全球价值链中代工企业能力转型、持续升级与支撑机制构建

尚　涛

(西北工业大学人文与经法学院,陕西　西安　710072)

全球价值链中代工企业能力转型、持续升级与支撑机制构建

尚涛

(西北工业大学人文与经法学院,陕西西安710072)

摘要：本文对于中国代工企业嵌入全球价值链的能力转型与产业链升级机制进行了研究。认为在代工企业持续升级过程中面临着全球价值链治理与本土市场技术积累阻隔的双重约束，使代工企业缺少转型与能力成长的内生空间。因此，需要在代工企业能力转型阻隔的条件下，从需求与供给两个层面构建代工企业能力转型与产业链升级的支撑机制，推动代工企业创新资源投入、技术能力、品牌与企业文化的持续转型升级。在此基础上，本文归纳了转型支撑机制构建的可能特征，并提出了相关对策建议。

关键词：全球价值链；代工企业；能力转型；支撑机制

随着世界与中国经济形势的变化，以代工的形式切入到全球价值链的生产方式越来越难以为继。在这一分工体系中，由于发达国家占据着高附加值与控制能力的产业链高端环节，而占据着劳动密集的生产制造环节的众多代工企业长期陷入到微笑曲线的低端。劳动力成本的上升、人民币升值等使代工企业利润更趋微薄与难以为继，代工企业的转型升级问题越来越突出。与一般企业升级相比，嵌入关系的复杂化使代工企业的能力转型与结构升级呈现出很多新的特征。因此，本文在现有研究的基础上，从代工企业的能力结构及其变动角度，揭示中国代工生产企业持续升级的内外部机制，为解决这一问题提供参考和借鉴。

1全球价值链中的代工企业分工定位、价值增值及控制力结构

1.1全球价值链分工体系及发展中国家的分工

当前，随着生产分散化的演进，国际分工日益深入到产品内，形成以工序、区段、环节为对象的分工体系。对于这种生产环节跨国界分布并通过贸易相互连接的现象，不同的学者使用不同的术语进行描述，包括垂直专业化(vertical specialization)、国际生产分割(international fragmentation of production)、国际外包(international outsourcing)、产品内分工(intra-product specialization)、全球价值链(global value chain)等，尽管学者从不同学科背景与研究目的所定义的术语有别，但其所刻画的基本事实及其内涵是一致的。

这一国际分工结构体系使发展中国家的技术进步与产业升级面临着前所未有的全球化背景。一方面，国际产品内分工对于初始条件及资本积累要求较低，后发国家可通过参与高技术含量产品的相关工序或区段进行生产；另一方面，由于居于分工体系中心的发达国家跨国公司对于高端价值链环节的控制，与代工企业在产业链的主导能力与价值分配结构上形成显著的不对称地位。

1.2全球价值链中代工产业的分工定位、价值增值与控制力结构

全球价值链中企业的分工定位对应着不同的技术能力结构，并分别提供相应的价值增值。一般而言，所占据的产业链环节技术含量越高，对应着更强的产业链控制与价值增值能力。在价值链的分工定位中，OEM、ODM和OBM分别占据不同的知识区间，形成发达国家与发展中国家企业之间不对称的能力结构。如图1所示：①OEM集中于组装制造区间，在于生产制造能力与工艺系统的实现与改进能力，表现为对于设备的购置与生产、准时交付、成本与质量控制，以及对于生产的持续改进能力，以获取国际购买商的订单；②ODM企业除了生产能力与工艺系统改进能力之外，还有产品开发设计知识、一定程度的研发自主权和技术专利，发展出快速新产品的开发设计能力[1]；③OBM企业相比OEM与ODM企业，占据着产品概念设计、品牌推广与销售能力等技术含量最高的知识区段，形成复杂而难以模仿的核心能力。需要对于市场需求的深刻理解，根据企业技术条件形成良好的创新方案，并组织创新资源加以实现的能力；维持有影响力的品牌形象，为顾客提供独特的品牌价值、控制销售渠道与产品售后的组织能力等(参考陶锋，2008)。

图1　国际代工生产中的价值链能力结构图

由于代工生产链条中不同的知识区间对应着相应的产业链环节和递增性的价值增值。因此，代工企业要实现价值的递增与产业链定位的提升，关键是对于自身已有的知识与能力区间的突破。

2全球价值链中代工企业的能力转型与持续升级困境

2.1全球价值链中代工企业的能力转型与升级路径断裂

参与全球价值链分工体系对于发展中国家技术进步与产业结构升级的影响引起了学术界广泛的关注。一些文献认为，代工生产能够获取生产技术知识并促进企业能力的提升(San Gee，1990)；韩国、新加坡与中国台湾、香港等东亚国家和地区代工是后进企业取得外国技术重要的机制(Hobday,1995)；代工生产合作中隐藏的知识溢出能提升后发国企业的技术能力(Jao，1996；Redoservic,1999)，尤其是主导企业通过与生产网络中的供应商技术扩散和信息交流能提高供应商技术能力[2](Ernst和Kim，2001)。由于在代工生产中的技术转移与外溢效应，很多学者认为代工体系能够自动驱动后发国代工企业在价值链条中的升级，经过组装能力阶段、产品逆向工程阶段、设计能力与制程创新、产品创新能力、R&D创新能力等阶段[3]，实现从零配件组装制造到自主品牌的产业结构自动升级机制。

然而，在现实中，中国代工企业在转型过程中却呈现出显著的困难。呈现从“OEM_ODM….OBM”断裂的升级路径。代工企业生产能力与技术进步被跨国公司所控制，被压制于全球价值链的低端环节而很难进行技术能力提升与产业链条升级[4]，升级路径的断裂成为代工生产实践与理论研究的难题。本文认为，嵌入全球价值链导致的代工升级断裂，根源于代工企业升级过程的双重困境：代工企业要实现企业能力的转型，一方面要跨越能力“鸿沟”，实现创新投入、技术能力、组织能力、企业文化的全面转型，克服巨大的技术能力与组织知识的不对称性；另一方面要突破跨国公司对于核心技术的封锁和对于价值链的控制下的买方垄断势力，形成了升级断裂与低端锁定的价值链困境。

2.2全球价值链中代工企业能力转型与持续升级困境

(1)全球价值链中代工企业能力转型结构。从企业自身的能力结构来看，企业能力可以看作是由技术人员和高级技工的技能、技术系统能力、管理能力、价值观等要素的组合[5]，包括资源投入能力、创新组织管理能力、创新倾向、研发能力、营销能力等方面的内容[6]，代工企业转型的关键，在于将原有的以价格、质量和交付期为核心，转向以创新和差异化为核心的竞争方式。这一转型，又需要实现四个层面的变动：首先，企业持续的创新投入能力。即企业在能力转型升级过程中，需要维持持续不断的创新投入能力，以保证能力转型的完成，尤其是学习与沉没成本的补偿。其次，企业技术能力的变动，代工企业升级，需要持续地进行技术创新，使产品不断地升级，经过学习与技术知识的积累，逐步构建技术创新能力，从生产能力转向创新和差异化的竞争能力。再次，企业组织能力的转型，突破市场的隔离与阻断所，转向面向创新、品牌的组织能力。第四，作为企业升级的动力机制，企业创新文化与企业家精神的转型，形成代工企业转型升级的目标指向，持续指引企业的能力形成与升级方向。

(2)全球价值链中代工企业能力转型与升级制约。代工企业持续升级的关键，在于能力结构的转换，使代工企业能力升级能够完成持续的转型过程。然而，在全球价值链中代工企业在持续升级时，面临着价值链与企业能力的双重制约，制约着代工企业的能力升级过程。

如图2所示，可以将全球价值链中代工企业持续升级的制约机制分为全球价值链约束与本土技术市场环境约束两个层面：

(1)嵌入全球价值链内部约束。代工企业嵌入到跨国公司为核心的全球价值链，一方面能够带来一定的技术外溢与全球市场导入，使代工企业获取快速的生产能力与订单采购。另一方面又受所嵌入价值链的约束。尤其是代工企业一旦进入功能或链升级的高端阶段，试图构建自身的核心技术研发能力、品牌与销售终端时，就会侵占全球价值链中核心企业的核心能力和卖方垄断势力，致使其利用各种手段阻碍和控制代工企业的升级进程。如以制造激烈代工竞争的方式使企业利润摊薄与租金耗散，遏制其创新投入能力；通过专利池、战略隔绝、品牌强化和零售市场并购等多种手段来提高设计、研发和营销等高附加值环节的进入壁垒，控制知识的进一步转移等，遏制代工企业转型动力与可能性。

(2)代工企业转型升级的外部体系的制约。由于所嵌入全球价值链对于代工企业升级的制约，因此，需要以本土市场作为价值链控制性环节重构与转型升级的内生空间(刘志彪，2009)，通过本土市场培育全球价值链缺少的高级能力与市场机会。而当前，代工企业转型的需求诱导与激励不足，形成代工企业的能力转型与持续升级的另一重约束机制。以代工企业的需求诱导为例：代工企业需要在本土市场中，才能形成价值链的控制性环节，提供转型所需的时空差与关键内生空间。然而，本土市场中有限的高端需求往往面临着外资企业或跨国公司高质量、高性能品牌产品的竞争替代，甚至在代工企业转型支点的低端市场，也面临着跨国公司的绞杀；在代工企业自创品牌时，又面临着本土品牌认可程度低、消费文化氛围不足的问题，这种情况下，代工企业转型就会失去所依托的需求空间，隔断了创新的正反馈循环机制，丧失了转型与创新的动力。

图2　全球价值链中代工企业持续升级的内外部转型约束机制

由于代工企业转型面临着全球价值链与本土市场内生空间的双重约束，抑制了其升级能力，表现在：①升级的投入能力。代工企业在能力转型中，需要持续的资源投入，而价值链中的代工竞争与撤单威胁削弱代工企业的升级投入能力；本土市场的需求诱导不足，又难以产生持续的投入能力与创新激励。②代工企业能力生成抑制。由于代工企业价值链内与本土市场空间的阻断，一方面，使企业难以生成将概念设计、市场需求与企业资源链接的完整的技术能力体系；另一方面，由于与市场需求的隔离，使代工企业难以积累终端消费者和用户需求的丰富体验，掌控市场需求规律，从而使企业的难以构建转型所需的市场知识和能力。③企业文化与企业家精神。代工企业在价值链定制化生产过程中，形成的准时制造的文化；价值链外本土市场机会的缺乏，使对于承担市场风险实现创新利润的文化发育不足；在全球价值链中，跨国公司也可能通过撤单、制造代工竞争等方式抑制代工企业创新精神，制约了代工企业创新型文化的形成。

3代工企业能力升级的支撑体系构建与持续升级

3.1代工企业能力转型与支撑机制构建

由于嵌入全球价值链的代工企业能力转型的双重制约，使其持续升级受到阻碍。因此，需要在代工企业所嵌入的全球价值链之外，提供能够克服升级制约并推动代工企业能力转型的支撑机制。具体而言，这一支撑机制应包括以下功能：首先，提供代工企业能力转型的投入来源，以能持续性地投入以推动代工企业能力转换。其次，提供代工企业价值链重组与升级的内生空间，实现全球价值链控制性环节的重新构建与自主品牌的成长。第三，促使代工企业从生产领域的狭窄能力结构，升级到更高级的能力体系，实现核心能力的高级化与丰富化，克服代工的路径依赖与能力转型的制约。

支撑机制所要提供替代性的市场内生空间与企业能力支持系统超出了代工企业以及所嵌入的全球价值链的范围，需要在主导性的政策思路下，通过需求、市场、产业、科技等政策的有机结合，形成指向明确的政策系统，共同推动代工企业能力与结构的转型升级。

如表1所示，可以将在全球价值链升级困境中代工企业升级支撑机制构建的内容，分为需求和供给两个主要的层面：

表1　全球价值链中代工企业能力转型支撑机制结构及其作用

(1)市场需求层面的支撑机制。需求是代工企业转型升级中，价值创造与实现的关键性环节。从其创新激励功能来看，市场需求能够为代工企业能力升级提供收益回报空间，能够实现创新投入与转型沉没成本的充分补偿，从而可能形成一个良性循环的创新内生激励机制。形成“代工企业转型—消费者购买创新产品—企业获取创新回报与价值链租金—企业能力升级—对创新产品更多的需求—代工企业获取更高的转型利润”的正反馈互动循环机制[7]。需求层面的支撑机制可以包括以下内容：①本土市场需求的培育。以国内存在的多维的市场空间为代工企业提供了可能的环境。不同市场提供不同的转型衔接功能：低端市场为代工企业发轫之初提供创新的起点，而中高端本土市场，是代工企业创新与自主品牌成长的空间，为代工企业成长培育市场规模与多样化的市场需求，诱导企业的转型与升级。②国内市场的结构性保护设计。通过国内市场的结构性保护，使代工企业获取转型的支点，提供多样化的需求空间，形成良性的创新内生循环机制。从格兰仕、安踏、浪潮等企业的转型成功经验来看，一些特定的差异性的利基市场，往往是代工企业转型的初始支点。因此，要支持代工企业深度挖掘本土市场空间，利用市场结构的差异性、不确定性与动态性，获取转型的内生空间。③影响需求的市场文化环境的塑造。品牌制造地点和文化历史赋予了品牌更多的文化内涵，联系着品牌想象力和品牌形象。国内消费文化与整体意识的不足，对于代工企业自创品牌带来额外的困难。在当前，很多代工企业转型甚至需要依赖注册“假洋品牌”来获取市场认同，实现品牌转型升级。因此，需要改变不利于自主品牌的“崇洋”的消费文化，为代工企业转型提供更好的内生市场环境与消费文化氛围。

(2)供给层面的支撑机制。供给层面着眼于改进代工企业自身的能力结构而实现转型升级。这一层面包括：①技术能力的支撑机制。通过建立支持代工企业持续转型的技术支持体系，例如构建针对代工企业转型的产学研合作体系，代工企业转型所需技术的联合攻关、国家创新系统对于代工企业转型所需的关键共性技术的开发与供应等，形成转型升级的技术支撑体系。②代工企业转型的激励机制。这一机制激励代工企业成长要突破原有的企业成长轨道，克服转型的路径依赖，包括通过财税政策支持，使代工企业在转型过程中获取更多的创新投入来源；设立代工企业转型的技术研发补贴、税收优惠、财政支持、政府采购等政策，改变代工企业的收益与成本约束，激励代工企业改变成长路径，增加转型投入。③企业文化、价值观与企业家精神的支撑。首先，引导企业树立危机意识，使企业在代工生产中，能及早觉察到外部经济环境的变动，及早积累转型升级能力，为后续的升级提供组织资源与企业能力的基础。其次，对于代工企业转型提供多层次的引导，通过总结转型模式，推广转型经验，使企业能获取更多的转型信息与成功案例。再次，形成重视理性、重视实业、重视科学的产业文化氛围，将企业的转型与国家的产业结构升级结合起来，克服“快富”“暴富”的浮躁心态[8]，转变代工生产的观念刚性，以深层价值观的转型促进企业能力积累与持续升级。

3.2全球价值链代工企业升级支撑机制构建特征

全球价值链中代工产业持续升级的支撑机制，在突破升级抑制，实现持续的能力成长与结构升级时，由于代工企业转型影响因素的深刻性，以及价值链升级的多样性，这一支撑机制在构建时可能存在以下特征：

(1)以本土市场为内生空间构建支撑机制。本土市场作为代工企业转型的价值链控制性环节重组与能力升级的内生空间，是持续升级的基点。作为后发国家，中国很多代工企业在成长之初，都是通过二三线城市中低端市场作为初始支撑点与利基市场，绕开国际品牌在大城市高端市场的排挤，在完成资本积累、技术与知识成长并形成品牌经验，并借此向中高端市场不断升级。因此，在多样化的市场空间中，需要特别保护代工企业发轫之初的中低端市场空间，使代工企业能够利用国内市场时空差与高级要素成长机会，促进产业链条的继续升级。

(2)从中国经济发展的大格局中构建代工企业升级的支撑机制。一方面，根据中国市场规模与需求结构的多样化，构建代工企业升级的梯度市场空间，实现创新能力与品牌的逐次升级。另一方面，利用中国经济发展的区域差异，在东部沿海地区构建价值链控制性环节的同时，通过产业转移，使加工型环节向中西部成本更低的地方配置，通过生产力的空间配置，构建新的价值链的产业关联与循环体系。

(3)对于不同技术性质与结构特征的价值链，要有所侧重[9]。对于以技术为核心控制环节的“生产者驱动型”全球价值链，要侧重于技术能力的供给，包括创新环境、创新平台和配套服务体系，创新激励和创新补贴等，借助于国家的R&D及研发体系支持，在关键技术上提升企业能力，突破核心技术的外方控制，推动产业链的结构升级。而对于以品牌和渠道控制为核心的“购买者驱动型”的全球价值链，需要改进消费者的民族文化与自信心的认同，提供更多的品牌文化内涵的外部环境[10]。

(4)根据代工企业价值链升级的多向性，构建多路径的支撑体系。在价值链内升级的企业一些侧重于OEM到ODM甚至DMS(Design Manufacturing Service)的升级方向，而另一些则选择从OEM与ODM相结合再到OBM；还有一些企业选择价值链条的横向跨越，进入其他性质的产业，例如比亚迪以OEM方式生产手机电池为起点，实现镍镉电池产量全球第一后，继而进入手机代工生产供应商，再通过收购转入汽车产业，而实现自主品牌之路；代工企业升级的支撑机制也要结合企业多样化升级路径，以提升支撑机制的效能。

总之，代工企业升级支撑机制的构建，需要根据价值链嵌入与升级的结构性特征，使代工企业尽可能地减弱内外两条约束机制的影响，以技术与知识结构的高度化驱动企业能力与价值链定位的持续升级。

4结论与建议：

本文的分析显示，代工企业持续升级受到所嵌入全球价值链与本土市场的双重制约。一方面，代工在功能和链条升级阶段，面临所嵌入全球价值链跨国公司在核心技术控制、市场隔离、撤单与代工竞争等升级控制。另一方面，在本土市场上，又面临着内生市场空间不足、自主品牌消费文化缺乏、能力支持体系不足等价值链外部制约，使代工企业升级的创新投入、能力生成、企业文化与价值观等受到全球价值链内、外部的双重阻碍，制约了代工企业的结构转型与持续升级。

为支持嵌入全球价值链的代工生产企业能力转型与持续升级，需要在代工企业全球价值链内外部约束的基础上，以能力转型与结构升级为导向调整政策体系，构建代工企业升级的支撑机制，推动代工企业形成完整的升级路径。为此，本文从需求层面与供给层面探讨设计了代工企业升级的多维度的支撑机制。一方面，通过本土内生市场培育、结构性保护、自主品牌消费文化的培育等，为代工企业培育转型升级的关键内生空间，提供需求诱导的创新的内生循环机制；另一方面，从供给层面，改善外部技术供给，构建关键共性技术的支持，转型激励机制构建、企业家精神与工业精神等的引导，支持代工企业能力转型，推动代工企业的持续升级。

参考文献：

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[5]BARTON Leonard.Core capabilities and core rigidities：a paradox in management new product development[J].Strategic management journal.1992(13):111-125.

[6]雷家骕，洪军.技术创新管理[M].北京：机械工业出版社.2012:194-195.

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[8]胡军，陶锋，陈建林.珠三角OEM企业持续成长的路径选择——基于全球价值链外包体系的视角[J].中国工业经济，2005(8):42-49.

[9]HENDERSON J.Danger and opportunity in the Asia Pacific[M]//THOMPSON G.Economic dynamism in the Asia Pacific.London：Routledge,1998.

[10]刘志彪，张杰.从融入全球价值链到构建国家价值链：中国产业升级的战略思考[J].学术月刊，2009(9)：59-68.

(责任编辑刘传忠)

OEM Enterprises’ Ability Transition，Continuous Upgrading and the Construction of Support Mechanisms in Global Value Chain

Shang Tao

(School of Humanities，Economics and Law,Northwestern Polytechnical University,Xi’an 710072,China)

Abstract：This paper studied Chinese OEM enterprises’ ability transition in embedding on global value chains and industrial chain upgrading mechanism.In the way of OEM enterprises’ upgrading，the transition of capability faces the dual constraints of Global Value Chain governance and local external growth environment，which significantly restricted the growth of OEM enterprises’ innovation capability.Therefore，it needs to build supportive mechanism of OEM enterprises’ ability transition and industrial chain upgrading from both demand and supply levels under the condition of OEM enterprises’ ability transition barrier so that we can promote OEM enterprises’ innovation resources investment，technology capability，brand and corporate culture.On the basis，it summarizes the characteristics of the construction of transition support mechanism and puts forward some relative suggestions.

Key words:Global value chain；OEM enterprise;Ability transition;Support mechanism

基金项目：国家社会科学基金“国际产业链中我国代工产业自主技术积累与结构升级机制研究”(14BJY074),中央高校基本科研业务费“基于本土市场的代工企业知识学习与升级机制研究”(G2015KY0005)。

收稿日期：2015-09-09

作者简介：尚涛(1979-)，男，陕西咸阳人，经济学博士，西北工业大学人文与经法学院副教授；研究方向：产业经济学，国际贸易理论与政策。

中图分类号:F421

文献标识码:A