低油价下中东各国推进政策大调整

□ 翟绪丽 谢 彬 张占全



低油价下中东各国推进政策大调整

□ 翟绪丽 谢 彬 张占全

虽然受低油价、局势动荡等多重不利因素的影响，中东各国仍然在积极应对，并制定未来的发展规划，大力发展本国的油气产业。

2015年，油气行业步入景气周期低谷。石油输出国组织（欧佩克）成员国增产保市场，美国非常规油气生产也并未减速，全球原油、成品油市场严重供大于求，价格低位运行。因此，主要产油国财政收入大幅下降，经济风险普遍提升，低油价对主要资源国的影响逐步显现，尤其是中东地区。

□ 宽松的供需基本面决定了国际油价仍将低位徘徊。李晓东 供图

石油产量继续增长

2015年，世界石油供应大幅增长，为9610万桶/日，比上年增长260万桶/日。自2014年下半年国际油价暴跌后，欧佩克市场策略由保价格转向保市场份额，石油产量不降反升。2015年，尽管国际油价持续低迷，但欧佩克不减产的态度始终坚决，并未采取有效措施支撑油价。2015年欧佩克石油供应为3794万桶/日，比上年增长130万桶/日，增幅与非欧佩克大致相当。中东国家的石油产量增长主要来自沙特和伊拉克，一次能源消费量达127.6亿吨油当量，增长放缓，仅比上年增长0.7%。其中，中东地区是增长最快的区域，增长3.4%。由于资源禀赋及经济发展程度不同，各地区能源结构差异明显，但整体呈现清洁化趋势，能源消费结构进一步优化。中东地区2015年清洁能源消费比2010年提高2.8个百分点，其中天然气所占比例为51%，非化石能源所占比例为0.7%。

2015年，全球化石能源消费增速继续放缓，估计全年消费量为109.3亿吨油当量，仅微增0.3%。全球只有中东地区和非洲化石能源消费增速较高，全年分别增长3.4%和1.6%。欧洲及欧亚大陆结束了连续4年的化石能源消费下降的趋势，估计消费增长1.1%。中南美洲、北美、亚太地区化石能源消费均不同程度下降。

2016年，世界石油供应继续增长，基本面仍将宽松。美国非常规石油生产在超低油价下的抗跌性仍然较强，欧佩克限产政策难产，伊朗解禁后出口增加，美国放开原油出口，加剧供应过剩的市场心理预期，供需再平衡尚需时日。

宽松的供需基本面决定了国际油价仍将低位徘徊。预计2016年WTI和布伦特原油价格接近，年均为40～50美元/桶。如果出现供应紧张，如中东地区局部战争或资源国局势动荡造成供应中断，或欧佩克转而限产量保价格，则全年均价有可能反弹至55美元/桶以上。如果出现需求下降，如新兴和发达经济体部分国家爆发经济危机，或者供应过剩加剧，如资源国大幅增产，年均价格可能下跌至40美元/桶以下。

□ 中东炼油工业持续发展。李晓东 供图

成品油出口继续增加

2015年，世界主要成品油供需宽松，其中汽油、石脑油供需基本保持平衡，柴油、航空煤油、残渣燃料油均供过于求。此外，不同区域不同油品的供需也存在明显差异，除欧洲、非洲、拉丁美洲主要油品存在少量缺口外，其他地区总体呈现过剩状态，其中俄罗斯中亚地区油品过剩最为严重。

2015年全球汽油供给量估计为2419万桶/日，北美和亚太地区共占全球2/3的市场份额。受中国和美国需求拉动的影响，全球汽油供需可能出现紧张局面，与此同时，欧洲汽油严重过剩。2015年全球柴油需求总量估计为2724万桶/日，亚太地区仍是世界最大的柴油生产和消费地区，受供给过剩影响，亚太地区正寻求向外出口以缓解过剩压力。欧洲和拉丁美洲是柴油供不应求的主要地区，近年来从中东进口量大幅上升，中东已成为柴油净出口区。2015年全球航空煤油供给估计为612万桶/日，欧洲仍是航空煤油最主要的净进口地区，其他各地区基本能自给自足。中东随炼油能力的增长已成为航空煤油主要的出口地区。

2016年，全球成品油供需仍将宽松。美国成品油出口力度加大，净出口国地位稳固；亚太汽油过剩状况将有所缓解，但柴油依然严重过剩；中东成品油出口将继续增加；非洲、拉丁美洲石油需求上升，成品油进口量将持续增长。

炼油业持续发展

2015年，世界各地炼油能力有增有减，总体缓慢增长，净增长约2600万吨/年，世界总炼油能力达48.3亿吨/年。其中，新增能力主要来自中东的阿联酋、亚太的印度。与此同时，炼油能力减少主要是因中国淘汰大批炼厂，日本和欧洲也关闭了一些炼厂。

中东地区近年来炼油能力持续提升。沙特新建的37.2万桶/日Satorp炼厂和另一座40万桶/日的延布炼厂在2013～2014年相继投产；阿联酋阿布扎比国家石油公司的鲁维斯炼厂扩能项目也在2015年年初投入使用；伊朗将在2015年开始建设位于阿萨鲁耶省的大规模炼油基地；科威特将继续推进Al-Zour炼厂的建设，预计2018年投入运营，日加工能力为61.5万桶。后续中东各国纷纷制定了宏伟的炼厂建设规划，但是因为低油价带来的财政困难及政局动荡等因素影响，各项目进展不一，能否建成尚无定数。

低油价下中东已不再只满足于大量原油出口，而是努力扩大其在全球燃料市场的影响力。近年来由于中东不少炼厂采取拔顶—加氢的较简单工艺流程，缺乏加工本地重质油的裂化和加氢装置，使得燃料油产量居高不下，汽油产量不足，使中东汽油市场严重依赖进口。中东地区炼能的扩张有助于实现成品油自给自足。另外，中东从欧洲的进口量较上年下降22%，为近年来的首次负增长。同时，柴油实现近5年来的首次净出口，标志着中东已成为柴油净出口地区。中东炼油能力急速扩张，预计未来5年内总炼油能力达到900万桶/日。随着中东油品需求增速的下降，中东有可能转变为成品油净出口区，进而改变全球成品油贸易格局。

国际油价下跌使近几年炼油业低迷的状况有所好转，炼厂运行情况及炼油毛利得到改善，有利于炼油投资和项目的稳定发展。预计2016年世界净增炼油能力约4100万吨/年，总能力达48.7亿吨/年。

未来几年，世界汽柴油供需的结构性矛盾将更加突出，汽油毛利将远好于柴油。亚洲柴油需求继续下降，汽油需求将逐步攀升。欧洲柴油化的现象很难在亚洲各国及美国推广，柴油需求难以得到新的支撑。

随着对环境要求的不断提高，世界各国对油品的质量与环保要求日趋严格。车用清洁燃料标准已发生很大变化，且仍在继续升级换代。最重要的指标是汽油和柴油的硫、苯和芳烃含量，世界船用燃料油硫含量要求也日益严格，全球各国标准中的主要指标趋向一致，质量升级速度在加快。新技术继续推动炼厂向生产更清洁更低硫的油品发展，炼油商继续加大投资进行炼厂装置结构优化或装置改造，以适应原油品质及油品质量要求的变化。

□ 减补贴、降税收、增优惠成为中东油气资源国油气政策调整的主基调。李晓东 供图

被迫调整油气政策

2015年，中东地区主要资源国因实施保份额策略，油气产量不降反升；各国计划大力发展炼油项目，新建炼厂计划庞大；伊朗和世界大国达成联合全面行动计划，拟借机推出新版石油合同；地区局势动荡，招标与资产交易清淡；ISIS恐怖活动猖獗，大国反恐中角力，地缘政治局势更趋复杂。

在低油价严重冲击下，2015年中东国家油气出口收入下降，政府财政承压，不得不调整油气政策。减补贴、降税收、增优惠成为中东国家油气政策调整的主基调。

2015年，估计欧佩克国家油气出口净收入下降47.9%，财政收入锐减18.5%，多年来财政收支一直盈余的资源国政府不得不面临预算赤字的压力。卸掉巨额补贴的包袱是资源国减轻财政压力的主要方式。阿联酋在2015年初提高了电价标准，后续又取消了汽柴油补贴；卡塔尔在2014年就已将柴油价格提高了50%；科威特将柴油和煤油价格提高了200%，且正在酝酿提高电价；阿曼也在2015年初将工业用天然气价格提高了100%。

部分资源国为了吸引外资，提高本国油气产量，正在考虑调整政策、放松合同条款。伊朗引入新石油合同，将合同期限延长至20～25年，不再要求投资上限，同时允许境外石油公司与伊朗石油公司组建合资公司，共同进行油气开发。伊拉克石油部表示，将重新与外国公司谈判修改合同条款，将收益与国际油价相关联。阿曼计划将Orpic公司部分股份私有化，吸引更多私人资本进入本国油气行业。

（作者单位：中国石油石化研究院）