我国中小财险公司发展的困境与对策

张 庆，李毅哲



我国中小财险公司发展的困境与对策

张 庆，李毅哲

（兰州财经大学，兰州 730101）

目前我国中小财险公司与大型财险公司在竞争模式上趋同，没有体现出自身较强的专业能力和创新能力，发展优势不明显。为促进保险业的可持续发展，应该采取明确市场定位和发展战略、大力开拓业务范围、增强创新能力、加大人才培养力度、逐步从费率竞争转向服务竞争等措施，以提高中小保险企业的竞争能力和抗风险能力。

财险公司；市场；技术创新；发展方式

我国保险市场的发展历程虽然仅有30多年，但保险市场进程加快，市场主体不断增加，涌现出许多中小财险公司。随着我国保险业体制改革的不断深入，保险业市场环境发生了巨大变化，中小财险公司现已成为我国保险市场对外开放的重要内容和组成部分，其发展状况直接关系到我国保险业的健康发展。

一、我国中小财产保险公司的市场地位

（一）中小财产保险公司的界定

保险公司是保险产品的供给方，即提供各类保险产品，承担、分散和转移投保人风险的各类保险人。[1]国际上经常通过活动范围有限、所有权和经营权分离、在市场上不占据垄断地位等方面来界定某保险公司是否属于中小财产保险公司。我国中小财产保险公司都是所有权、经营权分离，无论是保险市场结构还是市场行为，都只能被动接受大公司的意图，自身无法左右市场。本文划分中小财险公司的依据是：1）经营区域上，经中国保监会批准的属于区域性财产保险公司；2）资本规模不超过10亿元的财产保险公司；3）经营时间少于10年的财产保险公司；4）市场份额小的财产保险公司。[2]

（二）中小财产保险公司的市场地位

1. 中小财产保险公司数量多，但市场份额小

就中国财产保险市场来看，三大财产保险集团由于分支机构数量多，形成了完善的销售网络和良好的客户基础。尽管在数量上中小财险公司占到了绝大多数，但承保能力却明显不足，其经营决策的变更不能对整个财险市场造成重大影响。由于中小财险公司投资渠道较窄，投资经验欠缺，投资收益率较低，导致其资本实力差，开展业务受限较大。中小财险公司近年来连获批设，所有制形式更加多样，分布领域也趋于广泛，但就目前来说，在财险市场未能占据主导地位。[3]因此如何提高中小财险公司的竞争力并保持可持续发展，使其尽快适应市场化竞争的要求并拿出自己的独特产品和服务就显得非常重要。

2. 中小财产保险公司是我国保险市场对外开放的重要内容和组成部分

世界经济一体化进程的加快决定了我国保险市场开放进程的加快。开放保险市场有两个方法：一是设立全资公司，此方法由于各国对本国金融市场的保护以及外资的进入很难在短时间内适应当地市场而受到限制。二是通过参股、收购的方式进入市场。此方法则较易通过政府管制，并易于利用当地公司的地缘、人缘优势迅速打开市场。因此，可以利用中小财险公司机制灵活，产权清晰，对国计民生影响相对较小的优势，鼓励其与外国公司合作。这样就避免了市场开放对我国保险业的冲击，同时也提高了中小财险公司的经营水平和管理能力。

3. 中小财产保险公司对改善市场结构有积极的作用

由于中小财险公司的经营理念灵活多样，经营政策的市场灵敏度高，也更加适合中国保险业发展的实际情况，符合将中国保险业做大做强的目标。我国目前的保险市场垄断程度较高，竞争不充分，结构失调。[4]随着中小财险公司的快速增加以及市场份额的不断提升，市场竞争加剧，陆续成立的新兴财险公司以其快速的发展和灵活的经营机制对财险集团公司产生了一定的影响。

二、我国中小财产保险公司的经营状况

（一）市场绩效分析

我国中小财险公司绩效水平不高，根本原因在于采用了片面追求速度、忽视质量和效益的外延式粗放型经营模式。从承保利润来看，外资或中外合资财险公司的承保利润优于中资的中小财险公司，表明外资财险公司重视承保质量和效益，中资的中小财险公司重规模、轻效益。从投资收益来看，我国中小财险公司投资收益水平很低，整体资源配置效率不高，无法承受弥补承保亏损之重。中小财险公司要想在竞争中求得生存和发展，关键在于大力发展资金运用业务，用资金运用的利润来弥补直接承保的亏损。我国的保险公司，长期以来一直是重承保，轻投资，投资管理体系不健全，保险公司的组织结构也制约投资（大部分公司只是在近年来才成立了投资部，而且专门的投资人也比较缺乏）。随着国务院《关于保险业改革发展的若干意见》的正式颁布以及2009年新保险法的实施，保险资金运用分散化、多元化趋势明显，保险资产配置不断优化，应对市场波动和抗风险能力逐步增强。[5]

（二）市场结构分析

保险市场的发展大致可分为完全竞争、完全垄断、寡头垄断和垄断竞争四种类型。市场集中度是反映一国市场垄断程度的重要指标。集中度越高，垄断性越强；市场经济越发达竞争越激烈，集中度也越小。

我国三大保险集团公司在2002年财险保费总收入中所占市场份额为94.16%；2005年为72.63%，到2010年为67.16%。从数据可发现前三大保险集团公司的市场份额下滑明显，这表明市场主体迅速增加，竞争加剧，保险集团公司的垄断势力在逐渐减弱，为其它中小财险公司的发展拓展了极大空间，从而有利于其经营绩效的提高。随着中国保险市场的进一步开放，市场主体日趋完善，市场结构愈加合理有效，中国保险市场集中度下降的趋势将日趋明显。从市场集中度这一衡量指标来看，中国保险市场垄断程度正在逐步降低，而竞争在逐渐加强，正逐渐从寡头垄断市场向垄断竞争市场转变。这表明中小财险公司作为多元化的市场竞争主体，对优化保险市场结构发挥着重要作用。

（三）主营业务类型分析

在国际市场上，中小财险公司一般为专业性保险公司，所经营的业务险种较为单一。专业化险种经营的发展战略，使中小财险公司能够利用有限的人力和物力，集中精力拓展某一险种的市场深度和广度，形成比大公司更具优势的竞争能力。这些中小财险公司虽然在总体市场中所占的份额不高，但在某几项业务上所占的份额却是相当高的，其业务一般相对集中在这几项业务上。而我国保险市场发育程度不高，保险中介服务机构不健全，目前财险市场上只有天平汽车保险公司一家专业性保险公司。我国中小财险公司多采取的是综合性经营策略，在业务发展中追求全方位发展，业务结构非常相似，专业化经营特征基本没有，这不利于中小财险公司竞争力的提高。而外资保险公司理性客观地选择主业定位，从自身优势出发，鉴于自身机构网点缺乏，资本实力有限的现实，倾向于一种“市场间隙”的业务定位策略。在加强资本力量、扩大认购容量、利润的增长、扩大利润的来源、增强规避风险等方面，中小财险公司仍然有一段路要走。

三、我国中小财产保险公司的发展困境

由于国内大型财产保险集团的市场地位坚固，外资财险公司不断涌入，中小财险公司的生存空间变得越来越狭窄。车险等传统财险的市场竞争已进入白热化，使其利润空间变小，盈利能力变得极其脆弱。由于中小财险公司资本规模相对较小、抗风险能力较差，经营时间较短、经营区域受到限制等，这些都制约了其发展，所以，中小财险公司面临着前所未有的生存危机。

（一）业务结构失衡

目前中小财险公司的普遍特点是业务结构失衡，其中车险业务占比很高。无论是保险集团公司还是中小财险公司都宣称要优化业务结构，降低车险业务比例。但是长期以来的路径依赖导致大部分公司业务结构的调整成效不大，对车险的过度依赖使得风险更为集中。

（二）保险产品同化且险种单一

虽然中小财险公司众多，但保险产品类似，种类较为单一，合同条款更是接近。保险公司提供的产品格式化，没有按客户需求及不同地区的客观实际进行产品开发。对于品牌和产品都不占优势的中小财险公司来说，如果产品的内容和价格完全相同，客户选择大型财险公司投保的可能性较大，从而使得中小财险公司在竞争中处于劣势。

各保险公司产品同质化的原因有：1）金融产品本身的极易模仿性，使差异化仅体现在险种数量或组合方式上。产品创新的困难在于产品细节的公开性。要开发一个新的保险产品，保险公司不仅需要掌握大量信息，而且需要对这些信息进行仔细分析以计算出最优的费率，而这些工作都要求保险公司投入大量的资源。事实上，大多数中小财险公司在运行初期都是效仿了市场上己有的成熟保险条款。2）保险人才的缺失导致了产品的同质化。部分中小财险公司内部经验技术积累不足，相关产品开发人才缺乏。

（三）市场竞争以价格竞争为主

大多数保险主体在竞争中主要是打价格战，不少中小财险公司获取业务的最有效手段就是给客户价格优惠，结果费率越来越低，甚至出现了竞相以高退费、高手续费等方式变相降低费率的情况。保险公司的获利能力迅速下降，逐渐升级的恶性竞争使保险业隐患重重。财险费率持续下滑，保费充足率大幅下降，保险业抗风险水平面临较大挑战。垄断造成了中小财险公司生存发展空间过度狭小，为了拥有市场份额，中小财险公司用价格竞争的方式作为主要的市场策略。新公司低价销售，原先的公司为了抢回市场，就只有降价，竞争就更加激烈。保险的经营遵循大数法则原理，在市场上占有主导地位的保险集团资本雄厚，具有规模效应，如果其改善经营、控制成本，就会把产品的边际成本降低到行业平均水平以下，这个时候再发动价格战，中小财险公司服务网点少，没有规模效应，产品差异度低，在同等价格的情况下将难以应付。

（四）发展方式以规模为导向

中小财险公司常有重规模轻效益的经营思想，内部考核机制则是抢占保费规模和客户资源。中介代理手续费、直销人员手续费节节攀升，大大超越了可支付的范围，从长期来看经营亏本在所难免。这种政绩优先的短期行为，影响了商业保险经营目的的实现，并且造成管理层忽视对业务质量的监控，导致赔付率增加。公司决策缺乏风险管理理念，保险业的粗放型经营、以保费收入作为经营业绩硬指标的决策思路对目前的保险业发展仍起着决定性作用。这种做法在短期内确实为公司积聚了资本，扩大了规模，但难以保证业务质量，最终会伤害效益，不利于长远经营。

（五）技术创新和管理水平较弱

在保险行业中，精算、资产负债管理等专业性技术对于公司的经营和决策起着重要作用，而技术的成功运用必须依托于完备的经验数据。中小财险公司由于成立时间短、经验分析结果的波动性较大、参考性不高，无法成为公司决策者用于决策和评判公司经营成果的依据，加大了公司经营的风险。在管理水平上无法和大型财险公司相比，影响公司的核心竞争力。许多中小财险公司的股东和管理层对保险业认识不深刻，在经营中采取短期收益导向的方式进行管理，通常只注重单纯的保费收入而忽略业务结构的合理性，在决策中注重眼前利益而忽视公司的长远发展。决策者保险专业知识的匮乏通常直接会影响到保险公司业务价值的实现和公司经营成果。

（六）售后服务不到位

服务意识不强、理赔周期长、退保难是产生客户纠纷的主要原因。中小财险公司在理赔时“惜赔”、“拖赔”甚至“借故不赔”，部分理赔人员倾向于保险公司的利益，寻找条款中不利于被保险人的方面而拒赔，使被保险人在纠纷中处于被动地位。这样不仅损害了被保险人的切身利益，而且严重影响了保险业的社会形象，进而侵蚀保险业长远发展的根基。保险理赔要求重合同、守信用、“主动、迅速、准确、合理”。理赔是关系财险公司声誉的最重要的环节，中小财险公司如果完善赔付管理，也能确立差异化优势。另外，保险条款为格式条款，部分条款内容较为生僻，客户投保时不易了解甚至误解被保险人的义务和权利，导致理赔或退保时产生受骗情绪。

四、加快我国中小财产保险公司发展的对策

（一）明确市场定位和发展战略

合理的竞争策略应该是差异化集中策略，即“灵活的集中策略+差异化经营策略”。这种竞争策略要求各级业务机构立足自身实际，在市场细分的基础上，选择适当的目标市场，并在该领域投入资源，积极培养这一方面的核心技术能力、决策能力、产品开发能力、组织协调以及营销能力，扩大目标市场的业务份额，从而实现规模经济。

目前多数中小财险公司实施增长战略，应兼顾保费规模与经营利润的平衡增长，做到风险可控下的规模扩张。而后转向经营效益的提高，建立以效益为主的考核机制，同时加强核保、核赔管理，以提高业务质量并杜绝假赔案的发生。增长战略应考虑业务领域以及内部增长还是外部增长的问题。以增长优先为目标战略的公司，需要大力扩展机构网点，重点发展市场需求较大的各种保险业务，此类公司以中华联合、天安等公司为代表。利润战略首先要考虑是承保利润还是投资利润为主的问题。承保利润是业务利润先导取向，即通过调整承保政策和加强成本控制来获取利润。以承保利润为战略目标的公司，主要发展效益型险种，加强承保、核保、核赔、风险管理来增加承保利润。目前大地财产保险公司等新公司正在努力实现这个目标。另一种是投资利润主导取向，目前西方国家都出现向投资利润取向转型，国内保险公司也将会如此。以投资利润优先为目标战略的公司，就要加强投资管理和财务管控能力，保证能够及时上划资金统一运作，并通过投资交易获取较高收益。华安财产保险公司采取的战略正是投资利润导向，并已在近两年的投资业务中取得了丰厚的回报。[6]从长远来看，中小财险公司应该在承保利润越来越低的情况下，及时转型到投资驱动的模式。

（二）大力开拓非车险业务

中小财险公司应大力发展责任险等其它有较大市场潜力的险种，在开发新险种方面要不断拓宽视野、发挥创新精神，设计有利于提供社会保障及公司发展的新型险种。非车险类的险种包括企财险、意外险、责任险、信用险、保证险、家财险等等。对于非车险类的不同险种，中小财险公司要针对其特点采用不同发展策略。例如主动争取服务于当地经济社会发展的政策性保险；企财险需要科学定位客户，实施差别化的产品和服务；意外险是近两年来财险公司业务中的强劲增长点，应积极拓展各种销售渠道；责任险、信用险和保证险业务是保险监管部门所推动发展的险种，应该大力加强技术开发投入，发展成为公司的强项业务；家财险需求呈增长趋势，可通过多险种产品的组合创新，提供一揽子风险管理服务。

（三）增强创新能力

创新是企业核心竞争力的基石。创新的关键是把握市场机会和技术机会，正确地做出决策，有效地实施并成功地引入市场。市场创新即不断根据顾客的需求推出其所需要的产品和服务，用新技术、新产品创造新市场。产品创新的着眼点是挖掘满足市场需求，选定相关产业、目标市场，根据需求设计多样化、功能化的产品，森林保险就是一个有益的尝试。理念创新即树立维护企业品牌，打造“百年老店”的经营理念。目前各财险公司在产品上没有壁垒，相互模仿非常普遍，各家公司在产品开发成本上概念模糊，很难建立优势。中小财险公司应将精力集中在有能力创造竞争优势的目标市场上，比如根据产品的关联度或消费者的收入特征选取目标市场、目标销售地域，重点突破。部分中小财险公司正通过不断创新来实现从以规模为重到以效益为重的转变、从以产品为中心到以客户为中心的转变、从盲目恶性竞争到全面规范经营的转变、从固守传统营销模式到创新营销模式的转变、从单一依赖传统业务盈利到快速发展理财险和投资盈利的转变。

（四）采用可持续发展的人才战略

保险业是劳动密集型产业，人才是保险业的最重要的生产要素。中小财险公司从开始就应该垄断人才，垄断市场。人才成本不断攀升，新老保险公司人才争夺愈演愈烈。人才的质量问题也不容小觑，中小财险公司的人才在从业经历和时间上普遍低于大型财险公司，管理人才严重缺乏。从各中小财险公司内部实践看，保险业务能力普遍强于管理能力。因此要扭转重保险技术轻管理技术的传统经营理念，树立科学管理思维。中小财险公司更缺懂企业管理、懂市场研究、具有情报收集和分析能力的复合型人才。中小财险公司应把管理人才的使用、培养放到工作的首位，员工的内部培训要有时代特点，应该理论与实践相结合。还要及时从其它相关行业引进专门人才，为企业的可持续发展储备后备力量。从而形成以管理人才为主、以业务人才为辅的基本人才战略。

（五）完善服务体系

保险业是服务行业，销售的不是保单而是服务。中小财险公司要重点解决不重视诚信、追求短期利益、服务质量不高等问题。应建立和完善快速的服务调度、跟踪、应急处理和投诉协调处理机制，实现与客户的良性互动。应积极推进服务的标准化、一体化，提高服务品质。增进保险服务的网络电子化建设，提高保险服务效率，树立客户至上的观念，以诚信为本，理赔时做到公平合理。目前保险服务仍要围绕保险咨询—风险评估—保险方案设计—承保—查勘定损—理赔这一服务链，不断深化细化。另一方面，在购买保险的客户中，90%的客户不出险就享受不到保险公司的服务，所以要努力开展形式多样的保险增值服务和附加服务。比如公司在做好传统营销服务、承保服务、理赔服务之外，开始尝试对涉及车辆在使用过程中所遇到的救援、保养、年检等问题提供增值服务。通过这些优质的服务，不仅能减少事故，更激发客户投保意愿，使其从改善服务中获益。

（六）从费率竞争转向服务竞争

推动保险市场健康发展，需要监管部门加强对费率竞争的正确引导和管理，也需要保险经营主体树立科学发展观和长远竞争理念，树立以客户为中心的服务竞争意识。从行业管理的角度来看，可从两个方面入手加强管理，一是保险监管机构加强对承保费率的监管，积极稳妥地推动费率市场化进程，使费率竞争在合理的区间进行；二是保险监管机构对各中小财险公司的客服质量进行监督，对投保人的投诉情况进行跟踪处理，对于保险欺诈行为予以惩罚。中小财险公司也需要从三个方面入手：1）树立以服务取胜的竞争理念，依靠服务增强竞争力；2）创新服务方式，依靠服务创新为客户创造更高的价值；3）服务创品牌，品牌赢市场。例如华安财产保险公司改变经营方式，强化客服竞争理念，改造客服条件，加强客服队伍建设。公司专门成立了客户服务部，并整合了产险、车险、人身险的资源，在面临重大自然灾害时，可以调动全系统的力量来为客户服务，通过服务质量提升公司品牌形象。

（七）建立畅通的督察制度，实现合规经营

建立畅通的流转、督察制度，及时讲评、通报；建立依法合规制度，落实到位，不迁就，不敷衍，出了问题上追一级；转变分支机构高管人员经营理念，加强内控建设，实现从治标到标本兼治的根本转变。

作为成长型中小财险公司，变革是永恒的主题。积极进行结构调整是构建中小财险公司核心竞争力的有效发展策略。中小财险公司想要为社会所需要，保持自身健康发展态势，就必须采取符合自身实际的企业管理模式，形成经营特色，积极进行结构调整，树立效益优先的经营理念。而长远的规划、谨慎的作为、开放的姿态和客观务实的评估正是中小财险公司对待结构调整的最佳态度。

参考文献：

[1] 吴洪. 保险公司治理模式及选择[J]. 上海保险, 2008(10): 41-44.

[2] 吴定富. 中国保险市场发展报告（2008）[M]. 北京: 中国经济出版社, 2009: 15.

[3] 江生忠, 王成辉, 邵全权, 等. 入世后提高中国保险业竞争力研究[M]. 北京: 中国经济出版社, 2007: 28.

[4] 王绪瑾. 中国财产保险市场分析[J]. 保险研究, 2009(1): 57-65.

[5] 吴焰. 中国非寿险市场发展研究报告(2008)[M]. 北京: 中国经济出版社, 2009: 52.

[6] 徐景峰, 廖朴. 我国中小保险公司发展策略探讨[J].天津商业大学学报, 2010 (5): 22-26.

（责任编校：贺常颖）

Study on Development of Middle and Small Insurance Companies in China

ZHANG Qing, LI Yizhe

（University of Finance & Economy of Lanzhou, Lanzhou, Gansu730101 China）

The small and medium insurance companies in China do not reflect their strong professional and innovation ability. In order to promote development of the insurance industry, a clear market strategy of positioning and development should be taken to expand the scope of business, to enhance innovation capacity and to increase the intensity of training.

insurance companies; sustainable development; strategy research

F 840.322

A

10.3969/j. issn. 2096-059X.2016.01.005

2096-059X(2016)01–0024–05

2015-11-25

张庆（1981-），男，讲师，主要从事经济管理、人力资源管理研究；李毅哲（1983-），女，主要从事金融研究。