2014-2015年河南省石油和化学工业形势分析与展望

苏　东 ， 邵国斌 ， 张谦华 ， 贾建功

(1.河南省石油和化学工业协会 ， 河南 郑州　450052 ； 2.河南省化工研究所有限责任公司 ， 河南 郑州　450052)

•综述与述评•

2014-2015年河南省石油和化学工业形势分析与展望

苏东1， 邵国斌2， 张谦华2， 贾建功2

(1.河南省石油和化学工业协会 ， 河南 郑州450052 ； 2.河南省化工研究所有限责任公司 ， 河南 郑州450052)

分析了河南省石油和化学工业的现状，指出了2015年河南石化行业面临的困难和问题，并提出了发展建议。

河南 ； 石油和化学工业 ； 现状 ； 问题 ； 机遇

Situation Analysis and Prospect of Henan Province Petroleum and

2014年，面对复杂多变的宏观经济形势，河南省石油和化学工业克服经济发展中的诸多困难和矛盾，特别是在宏观经济持续下行的压力下，全行业积极调整产业发展思路，努力适应经济发展“新常态”，产业格局有了较大的变化，企业发展的思路趋于理智，从规模型向质量效益型转变，传统产业的过剩局面得以改善，落后产能的淘汰速度加快，新兴产业的规划和布局实现了快速发展，具有特色和非同质化的化工产业园区初步形成，基本实现了稳中求进的总体目标。

1　经济运行基本情况

2014年前10个月，河南省石油和化学工业效益情况如表1所示。

表1　2014年前10月河南省石油和化学工业效益情况

其中，规模以上企业1 457家，拥有资产总计为4 027.5亿元，同比增加7.9%；完成主营业务收入4 179.9亿元，同比增加9.4%,利润总额为217.2亿元，同比增加13.5%，亏损企业亏损额为40.4亿元，同比减少14.6%。主营业务收入继续稳定在全国第6位，资产规模排全国第11位(石油石化资产偏低，中央企业较少)，化学工业主营业务收入排全国第5位，资产规模排全国第5位。

从数据看，化学工业继续保持两位数增长，石油、石化产业持续下滑。前10个月，全行业固定资产投资计划完成2 526.0亿元，实际完成953.7亿元，同比增加了14.4%；施工项目756个，同比下降4.4%，新开工项目384个，同比下降1.0%，竣工项目334个，同比下降0.9%。

前10月，全行业销售利润率为5.2%，同比增加0.2%；成本费用利润率5.5%，同比增加0.2%；资产负债率51.5%，下降1.3%，销售费用投入、产出比为1.6，较同期持平。

表2　2014年前10月河南省石油和化学工业产品销售情况　　　　　　　　　　%

从数据来看，河南省石油和化学工业呈现几下特点。

1.1传统优势产业趋稳，新兴产业发展较快，产业结构调整加速

石油、石化产业全面下滑，资产总额和主营业务收入均出现大幅下滑。全省传统优势产业化肥、无机酸、无机碱、有机化学原料制造、橡胶制品等行业资产增加13.7%、36.5%、4.0%、16.7%、24.5%，主营业务增加为17.0%、11.8%、7.6%、21.5%、11.8%，主要以新技术、新装备应用、节能技术改造、环境综合治理和资源综合利用等实现产业升级。以化肥为例，通过生产设备大型化实现了原料路线的调整，加速了中小落后产能的淘汰，产业集中度明显加强，行业竞争力不断提高。涂料、油墨、颜料及类似产品制造、密封用填料、专项化学品制造、合成材料、专用设备制造等新兴行业，资产增加33.5%、32.7%、38.4%、11.0%、16.6%，主营业务增加了25.7%、22.6%、22.6%、-3.8%、19.3%，精细化学品、化工新材料、生物化工和装备制造等产业资产总额均实现了两位数的增长。

1.2行业利润结构变化较快，利润重心向下游及终端市场转移

2014年以来，行业整体效益下滑，利润向下游转移的趋势加快。石油和天然气开采亏损企业平均亏损额为3.3亿元，位列全国第二。而化学工业利润占比则创历史新高，为91.2%，无机酸、无机碱、有机化学原料制造、复混肥料、化学农药、涂料油墨颜料及类似产品制造等下游或终端产业利润增长为23.6%、29.7%、18.9%、25.6%、15.0%、27.4%。从协会了解情况看，国有企业利润下滑幅度较大，民营企业利润有所增长。

1.3产品市场价格大幅下滑，覆盖面大，产品销售压力加大

2014年以来，受能源原材料价格下降和需求不足的影响，石油和化工行业价格总水平出现十年来的低位。也是继2008年金融风暴以来最“难熬”的一年。在监测的150个重要化工产品价格中，上涨的产品仅有13个，占8.7%，而下跌的产品高达132个，占到88.0%。2014年6月，国际油价创出全年最高点，NYMEX油价达到107.26美元/桶，布伦特油价达到115.06美元/桶。下半年油价高台跳水，不断探底，却迟迟难以见底。截至2014年12月31日收盘，NYMEX跌至53.27美元/桶，较年内高点下跌了49.7%；布伦特跌至57.33美元/桶，较年内高点下跌了50.2%。尿素价格最低1 380元/t，较上年下降600元/t，氯化铵价格最低为280元/t，较去年下降一半，商品液氨价格1 900元/t，较上年下降近1 000元/t，甲醇最低1 600元/t，较去年高点下降一半，二甲醚最低2 600元/t，较去年平均价格下降1 400元/t。

有机化工产品中乙烯价格9 000元/t左右，较去年下降2 000多元，PVC在市场低迷的情况下，价格仍在持续下滑，最低在6 000元/t左右，其他如丙烯酸、工业萘、MTBE、纯苯、丙烯酸丁酯等化工产品的价格跌幅分别为58.9%、57.1%、50.3%、48.4%、48.3%。国内纯苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲苯、混合二甲苯的跌幅分别为48.4%、42.2%、40.1%、38.1%和37.8%。下游环己烷、顺酐、苯酚、丙酮、苯酐、苯胺、苯乙烯、环己酮则分别跟跌44.8%、41.7%、31.7%、41.6%、41.0%、40.7%、39.9%和35.2%。PX大跌，聚酯行业难逃厄运。随着成本面的塌陷，PTA产业联盟在维系了短短几个月后，迅速瓦解，PTA价格高位回落，年跌为幅37.8%，下游PET跟跌29.5%。此外，国内成品油价格也因为油价下跌而迎来“十一连跌”，MTBE价格紧跟成品油下调步伐。在此情况下，企业产品积压严重，销售压力不断加大，流动资金普遍紧张。

1.4行业出口增长较快，参与国际市场竞争产业增加

2014年，我省石油和化学工业出口交货值增长较快，1-11月份，石油和化学工业累计完成出口值99.3亿元，同比增长12.9%，化学工业完成86.9亿元，同比增长8.7%。其中基础化学原料制造增长28.8%，有机化学原料增长232.1%，涂料、油墨、颜料及类似产品制造增长54.3%，化学试剂及助剂制造增长109.4%，环境污染处理专用药剂材料增长46.1%，专用设备制造增长33.5%。出口已经从以基础原材料产业为主向化工新材料、精细化学品、环保化学品、装备制造等转移。

1.5行业集中度不断提高，技术进步步伐加快

在石油和化学工业产业园区化、集约化、循环化、再利用的发展理念驱动下，化工企业入园步伐也在加快，形成了一批有一定引领带动作用、具有发展潜力和行业特征明显的化工园区，为河南省化工产业升级打下了基础。全省化工行业实施骨干企业和龙头产业带动，支撑产业集聚，全省正在加快实施洛阳石化产业园区中石化洛阳1 800万t/a炼油及配套项目，鹤壁宝山循环经济产业园区中石化的60万t/a甲醇制烯烃(MTO)项目，驻马店豫南化工产业园区醋酸制乙醇、合成氨联产LNG，天然气甲醇气改煤，开封精细化工园区5万t/a光气深加工及TDI高分子材料，焦作西区工业产业集聚区10万t/a氯化钛白、30万t/a富钛材料，50 t/a电子级氢氟酸，商丘睢阳区产业集聚区化工园区环氧乙烷精深加工精细化工项目，叶县盐化工业园区20万t/a己内酰胺、25万t/a己二酸，陕县化工园区100万t/a烧碱、70万t/a甲醇制烯烃等。义马煤化工产业园区以甲醇蛋白、劣质煤制气为主，产业循环发展，获嘉化工产业园区化学膜材料产业和装备涂装一体化实现了产业链的对接，孟州农化产业园区农药生产、加工、营销一体化专业园区创造了全国的典范，濮阳经济技术开发区新型工业化为主导，以石油化工、煤化工、盐化工“三化”融合发展为主攻方向，创建国家新型工业化产业示范基地等产业支撑，带动化工新材料、新能源、精细化学品、专用化学品制造业的发展。产业集聚实现了资源综合利用和产业循环化发展，加快了产业链条的形成，一批有特色的化工产业园区的雏形已经形成。

以河南心连心、晋开化工、中盈化工为主的水煤浆、干煤粉气流床制气的大型化肥装置，成为我省化肥工业的主流生产装置，高效液体肥料和高质量复混肥料引领未来现代农业施肥的方向；中原石油化工厂和河南能源化工集团实施的MTO项目，使甲醇制烯烃(MTO、MTP)替代石脑油原料成为可竞争性的生产工艺技术，甲醇制芳烃技术也在快速发展，同时煤制乙二醇、1，4-丁二醇、PE等技术的不断成熟，改变了有机三大合成产业对石化的依赖，为甲醇下游产业的发展和煤炭资源的提质利用带来了广阔的发展空间；河南能源化工集团实施的甲醇制甲醇蛋白和昊华骏化醋酸制乙醇技术快速发展，实现了化工产业向生物化工产业的发展，促进生物化工产业原料的多样化和成本的降低，对生物化工下游和相关产业的发展提供了优质、低价的原料；碳纤维的不断提质和实现稳定运行等。一大批节能、环保新技术的应用使得河南省盐化工、煤化工等传统化工产业能源消耗和污染物排放大幅下降，增强了行业的市场竞争力，产业步入了绿色发展的空间。

2　2015年面临的挑战和机遇

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推进依法治国的开局之年。全行业在“依法治国”的背景下，谋划好产业发展定位，抓好安全、环保、节能等各项工作，全面适应经济和社会发展过程中的“新常态”，按照省委、省政府对河南经济发展的总体要求，结合好河南实际，按照“认识新常态、适应新常态、引领新常态”开展各项工作，确保全面完成“十二五”规划的目标任务。

2.1面临的困难和问题

2015年，全行业发展的困难和矛盾依然不少。从国际市场看，世界经济仍处于金融危机后的深度调整期，复苏动力不足，经济回升步履艰难。从国内市场看，经济增长步入“新常态”，周期性矛盾和结构性矛盾交织，需求过剩和产能过剩矛盾的叠加，还会给经济的发展带来诸多影响。

2.1.1原油价格的不确定性

原油价格的不确定性还在继续，国内外市场低迷、经济下行压力还在持续，产品价格下滑的趋势依然尖锐。调结构，特别是化解产能过剩矛盾的任务十分艰巨，转方式，提高经济增长质量和效率的挑战十分严峻。节能减排、绿色发展，树立行业责任关怀新形象的工作十分紧迫。

受国际原油价格大幅下滑影响，全省规划的石油化工、煤化工、盐化工“三化”融合发展的战略思路需要适当的调整。油价的下跌给我省煤化工产业带来巨大的打击，甲醇制烯烃成本竞争力下降，企业上项目的积极性受到打击，本省规划的甲醇制烯烃、芳烃、煤制乙二醇、1，4-丁二醇等项目受到冲击，甲醇价格大幅下滑，而本省的1 000万t/a炼油扩能改造项目还在实施的初期，带动作用尚不能发挥，煤化工、石油化工和和盐化工产业的结合点后延，所以要按照国内外能源市场的变化，适度调整定位“三化”融合发展战略的内容和方向。

2.1.2差异化发展格局未形成

尽管化工产业园区化发展有了快速提升，但是本省化工园区化尚处于产业集中期，龙头带动力仍需提升，产业链条比较短，园区文化层次比较低，还没有形成在国内外知名的或有一定影响力的国家级化工园区，这与河南石油和化学工业在国内的地位极不相称。

化工园区专业性较强，园区产业规划和建设缺乏规范性指导，重复建设、产业不明晰、承接产业能力较弱的现象比较明显。化学品物流园规划和建设滞后，急需修改和设立化学品运输规范性标准。作为引领未来化工产业发展的关键原料甲醇，供应与储备机制缺乏规划，这些制约了未来我省化工产业竞争力的提高。

2.1.3产品成本上涨压力较大

企业融资难、融资贵的现象比较突出。2014年，生产环节的物流、环保、人工、水电气等费用不断上升。石油和化工行业销售和管理费用同比分别增长11.9%和8.4%，都高出主营收入增幅。财务费用同比增长更是高达26.6%，大大高出收入增幅。其中化工行业和炼油业同比分别增长29.5%和38%，分别比同期全国规模工业财务费用增长水平高出12.1和20.6个百分点。财务费用激增，表明企业融资成本上升。目前，多数化工和炼油企业资金面临较大困难。特别是化工行业，在利润增长明显放缓的情况下，税负也较快增长。前11个月上缴的税金同比增长10.2%，明显高于收入增长，行业发展压力较大。天然气价格改革将显著增加气头石化企业的成本，市场竞争力将会明显削弱，部分企业还会由于产品价格低于成本，面临被迫退出市场的危险。国内环保要求提高以及执法力度加强，将进一步加大企业的经营成本。

目前中小企业融资依然以抵押贷款为主，没有抵押物基本上难以贷款。因此，银行一般会要求企业找担保公司担保才能贷到款，动辄2%～5%的担保费用使本已不堪重负的企业更加“举步维艰”。此外，中小企业在申请贷款过程中，被迫缴纳咨询费、购买理财等。与贷款挂钩的隐性收费，更成为行业公开的“潜规则”。从固定存款、理财、办理信用卡、工资开户等，向银行申请贷款有附加条件的情况十分普遍。

2.1.4产能过剩矛盾突出，新增产能仍在释放

受当前市场供需失衡影响，石油和化工行业不少企业停产限产，炼油行业装置平均开工率约70%，为近年来新低；烧碱开工率约80%；合成氨开工率为60%；聚氯乙烯开工率不足70%；甲醇开工率约62%。一些企业从地方就业、银行还贷、市场竞争等现实问题考虑，被迫维持一定的开工率，这种“被开工”现象在一些过剩行业还很普遍。同时，当前落后产能退出比较艰难。尽管国家出台了一系列落后产能退出的举措，但进展比较缓慢。原因涉及方方面面，有地方就业问题，有银行贷款问题，也有失业安置问题等。值得关注的是，由于行业前几年固定资产投资的高速增长，新增产能仍在释放。1-11月份，全省石油和化工全行业已形成的固定资产总额同比增长13.7%，其中，炼油增长16.1%，化工增长15%，都快于同期市场需求的增长速度。化工行业中，无机酸、无机碱、无机盐同比分别增长15%、11%和16%，有机原料同比增长16%，化肥同比增长17%，其中氮肥增长11.4%，轮胎同比增长13.5%。

2.22015年石油和化学工业的发展机遇

2015年，石油和化学工业也面临着不少有利条件和积极变化，全面深化改革将会给经济带来新的动力，“三大国家战略规划”(国家粮食生产核心区建设规划、中原经济区规划、郑州航空港经济综合实验区发展规划)、“四个河南”(富强河南、文明河南、平安河南、美丽河南)、“两项建设”(社会主义民主政治制度建设、党的执政能力制度建设)和“一个载体、三个体系”(产业集聚区科学发展载体和现代产业体系、现代城镇体系、科技创新体系)建设等战略给石油和化学工业带来了更高的要求和广阔的发展空间。化工新能源、新材料、新型肥料和农药、生物调节剂、新型环保涂料、助剂、溶剂、化工环保产业、电子级试剂、生物化工、秸秆和农畜下脚料化学法综合利用等产业将会为实现美丽河南的梦想提供有力的产业支撑。

2.3构建具有河南特色的化学工业体系

①石油化工产业。依托洛阳、濮阳、南阳石化产业优势，发挥“三阳”优势。改变“千万吨炼油、百万吨乙烯”模式的炼化一体发展老路子，让炼油生产以优质产品为目的，依托原油炼制—清洁油品、有机原料—合成材料、特种石蜡等三大产业链，加强烯烃、烷烃、芳烃等下游产品深度开发，积极发展国内缺口较大、具有市场竞争力的基础有机化工原料和高端有机化工产品，提高石化产业竞争力。充分利用大炼油所得的乙烯、乙烷、饱和液化气等资源，建设或运营适度规模的乙烯、芳烃联合装置，进行适度有序的发展。对于石脑油蒸汽裂解制乙烯等过程所产生的副产品，除已经得到利用的丁二烯、C6-8芳烃等，其他成分深加工技术更需要进行研究，提升副产物附加值，从而实现对石脑油等原料的最大化利用。

②煤化工产业。在原油下跌的情况下，要坚定煤化工产业发展方向，以煤制气为主调整为以甲醇深加工为主、煤制气为辅的产业发展目标。利用千万吨炼油改造的管道铺设契机，发挥河南交通和地理位置优势，谋划在河南省建立国家甲醇战略储备库，使煤化工产业原料有保障，资源消耗轻量化，这有利于河南省煤化工产业的快速发展。

作为甲醇的产业延伸，一批以煤或甲醇为原料的煤化工产品比如二甲醚、醋酸、乙二醇、1，4-丁二醇、烯烃、聚甲醛、甲醇蛋白等相继在河南投入生产，构成了河南现代煤化工的雏形，并涌现出河南能源化工集团、中国平煤神马能源化工集团等在国内具有一定影响力的资源型煤化工企业集团，中石化中原石油化工有限公司、昊华骏马化工集团有限公司等中央企业，河南心连心、晋开化工集团、鹤壁宝马化工等地方企业。目前正在建设或规划建设的120万t/a甲醇制烯烃(MTO)，60万t/a甲醇制芳烃，20万t/a乙二醇，20万t/a醋酸制乙醇、甲醇蛋白深加工等项目，将会带动形成若干个产业比较完备的化工新材料、精细化学品、专用化学品化工产业园区。

③化肥产业。氮肥工业继续优化原料路线。加快采用水煤浆加压气化、干粉煤气化和利用水煤浆技术处置高浓度废水制合成气等高效清洁先进煤气化技术的应用，实施天然气原料替代工程，开展适合企业实际的多联产项目。加快现有固定床气化工艺的升级改造，实施先进气体净化技术、低能耗水溶液全循环尿素生产技术、氮肥生产污水零排放、废气废固处理及清洁生产综合利用技术等节能减排共性关键技术的研发应用。引导基础肥料向优势企业集中。推动氮肥企业与农资流通企业的联合或兼并重组，整合生产要素，实现优势互补，形成大型化和集约化的企业集团，提高企业竞争力。鼓励根据作物种类、种植方式、耕种群体、市场趋势等，引导企业开发和推广“服务新”、“功能新”的新型肥料。

④氯碱、纯碱产业。鼓励以氯碱企业为龙头融合煤、盐化工，实现化工新材料、精细化学品、医药化工等先进化工产业园区集聚，在焦作、济源、平顶山、漯河等四个盐化工产业园有所突破。

用先进适用技术改造烧碱装置，节能降耗。加快研发膜极距离子膜电解技术、氯化氢催化氧化技术、氯化氢合成余热利用技术、盐酸脱吸技术；加快对引进的氧阴极低槽电压离子膜电解技术的消化吸收提高，争取尽快国产化。加快电石乙炔法聚氯乙烯的清洁化生产；加快无汞触媒技术生产聚氯乙烯工业化进程；加大干法乙炔和低汞催化剂的推广应用力度，促进聚氯乙烯产业的节水、节能、减排。

天然碱开展含盐卤水的综合利用，加快小苏打产业链的提质和营销；联碱要进一步提升纯碱和氯化铵的产品性能，打造为现代信息化和农业现代化服务的新型产品，提升三聚氰胺的品质，加快向新材料转移的步伐。

⑤化工新材料产业。重点支持工程塑料、煤基特种橡胶等先进高分子材料，加快发展以氟硅材料、功能性膜材料为代表的非金属功能材料；加速发展高性能纤维及其增强复合材料；注重发展电子化学品、食品添加剂、饲料添加剂、水处理化学品、环保型塑料添加剂等高性能、环境友好、本质安全的新型专用化学品。扶优扶强，培育一批优势新材料企业和产品，进一步扩大规模效应、提高产品档次和水平、增加规格品种、增强其国内外市场竞争能力。

⑥涂料和涂装产业。加快发展水性涂料、光固化涂料，高档汽车涂料、节能建筑涂料，特别重视与汽车、机械装备、高铁、城市地铁等产业配套的高档新品种开发。依托获嘉化工产业园，依托涂料文化和涂装加工，建设涂料产业示范园。

Chemical Industry in 2014-2015
SU Dong1, SHAO Guobin2, ZHANG Qianhua2, JIA Jiangong2
(1.Henan Petroleum and Chemical Industry Association , Zhengzhou450052 , China ; 2.Henan Chemical Industry Research Institute Co.Ltd , Zhengzhou450052 , China)

The presentsituation of petroleum and chemical industry in henan province are analysised,the problem of petroleum and chemical industry in henan at 2015 are pointed out,some suggestion are put forward.

henan ; petroleum and chemical industry ; present situation ; problem ; opportunity

TQ09

A

1003-3467(2015)03-0007-05

2015-01-13

苏东(1967-)，男，高级工程师，从事科技成果转达化工作，电话：13937100470。