城市商业银行在利率市场化背景下的swot分析

叶小媛

摘  要：随着利率市场化的深入及新巴塞尔协议的推出，我国商业银行改革的压力与日俱增，尤其对于资本能力低，风险管理薄弱的中小银行来说，转型道路的选择变得更加严峻。面对日益激烈的竞争，各城市商业银行不敢有丝毫懈怠。利率市场化对城市银行的影响是有利有弊的，城市银行结合自身的优势与不足，制定真正适合自身发展的改革方案。本文最后对城市银行在如此多变的环境下的战略选择提出了几点建议。

关键词：城市银行;利率市场化;swot分析

自2015年5月11日起，中国人民银行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，这也是半年内央行第三次降息。央行的降息，有利于降低社会融资成本并向利率市场化迈出实质性步伐，并且对城市商业银行存贷款业务、市场资金及利润等方面产生深远影响。我国利率市场化的深入改革为商业银行带来了巨大的挑战。2010年巴塞尔协议Ⅲ出台，银行监管范围及力度的不断加大，使改革方向未定的银行业陷入了更大的困境。面对当前的经济环境，无论大银行还是小银行，都应该尽快找到自己的定位。各城市银行在发展路上也应坚持不同的发展道路，在抢抓市场机遇，壮大业务规模的同时，也要不断创新金融服务产品与模式。

一、利率市场化为城市商业银行带来的机会与威胁

（一）机遇。（1）充分的竞争市场有利于城商行的发展。据2015年中国银行业监督管理委员会月度情况表显示，大型商业银行2015年第一季度，资产所占市场份额40.1%，同期城市商业银行占比10.8%。无论从资源规模，网点覆盖，人员配置还是客户信誉，四大国有银行都占有绝对的话语权，在银行业全面改革的大环境下，利率市场化的深入有助于实现资金资源的流动与再分配，只要及时选择了正确的变革方向，就很可能优先抢占市场，掌握主动权，这对城市银行来讲将是一个巨大的机遇和挑战。（2）银行业务开展的自由度增大。在之前官方定制利率的时期，其管制的利率水平并不能准确、及时地反映市场的供求关系，不利于资源的优化配置，同时，也圈定了存贷款的利润空间，遏制了银行业的定价能力，自主创新能力。随着利率市场化改革的深入，大大减少了对银行业各项能力的限制，为银行家们积极竞争，不断创新提供了更大的空间。

（二）威胁。（1）竞争主体增多。利率市场化环境下，各大银行不断创新产品争先抢占市场，就理财产品来讲，近年来的发展态势可以用“爆发”来形容，据普益财富数据显示，2014年，商业银行针对个人客户发行的理财产品共计65252款，较2013年上涨39.28%。城商行替代股份制商业银行成为银行理财产品发行主力，发行数量共计22194款，市场占比达34.01%，较

2013年上升3.88%。[1]除此之外，自2014年来，互联网金融的势头更是不容小觑。据统计显示，2015年一季度国内互联网金融市场整体规模超过10万亿元，预计2015年国内的互联网金融用户将达到4.89亿人，渗透率达到71.91%。[2]互联网金融用户规模正在不断扩大。互联网金融抢占的市场份额主要是银行业资本来源的存款业务。这并不是简单的利润减少，而是银行资金流出，严重会导致银行内部资金链断裂。（2）利润空间压缩。资本负债利率差是银行主要收入来源，尤其是中小城市银行。城市银行利息收入占比接近90%，高于四家国有商业银行80%的平均水平。随着利率市场化的推进，银行机构不断抢占优质客户，存贷利率差也将逐渐缩小，大大压缩了银行的利润空间。美国发生的储贷协会危机即是最典型的例子，在美国开展利率市场化改革期间，有接近25%的储蓄贷款机构破产倒闭。（3）利率市场化给银行带来的风险。首先，市场化下的利率会随供求关系的变化而不断波动，从利率敏感性结构来看，利率波动频繁与资金配置结构的复杂化会加剧银行的利率风险，这对资产负债实力不够雄厚的城市商业银行的敏感性冲击更大。其次，利率市场化还可能催生信用风险：一方面，银行为积极争夺客户过程中，会有意或过失对客户信用放低门槛或加重信息不对称;另一方面，利率市场化进程中，随着利率水平的上升，高风险的借款人将更愿意向银行借款，从而大大增加贷款合约违约的可能性，即信贷市场中的逆向选择风险。

二、城市银行在利率市场化环境下的优势与劣势

（一）优势。（1）新业务、新思路的创新转型。目前，几大城市银行已陆续开展的科技支行，其金融服务与其他银行有所不同，即对成长初期的科技企业提供有力的融资支持。这种科技支行有利于拓宽客户范围，改善我国中小企业融资难的困境，利润空间大，但同时也伴随着高风险。（2）本土优势。城市银行主要集中在各所在地区，在本土可集聚更多的客户资源，这种区域优势是城市商业银行所特有的。首先，城市银行对所在地区的市场比较熟悉，掌握的客户资源相对可靠，并且对客户信用度的了解也比较清晰，这不仅大大降低了信用风险的发生概率，而且也节省了在客户监督、管理方面的成本费用。其次，本土银行往往可以得到地方政府的扶持，在合规经营的前提下，可以加大对行政事业单位资源的归集，在抢占地方政府优质项目的市场份额时更为有利。（3）中小企业客户资源优势。中小企业融资存在成本高、融期短、额度小、灵活性强等特点，并且缺乏可抵押资产，但往往其中的利润空间较大。但对于以批发业务为主的大型银行来说，为中小企业贷款是极不经济的，且风险极高。这将是中小银行转型的又一指向标。

（二）城市银行的劣势。（1）市场份额小，资本不充足。目前城市银行的资本来源仍以存贷利差为主，资本金不足将很难支撑银行的正常运作，尤其对城市银行科技支行来讲，这种高风险性的业务类型更需要充足的资本做保障。在巴塞尔Ⅲ中，提高了对资本充足率的要求，势必会大大增加银行资本补充的压力，这对银行业来讲，无疑是雪上加霜。（2）风险管理水平低。中小银行的资本充足率普遍较低，而资产负债率又偏高，这说明了中小银行抵御风险的能力较差。城市银行目前仍处在较低的风险管控水平，对风险的敏感识别能力较低，风险应对机制薄弱。在实施利率市场化后，中小银行明显处在弱势地位，受到的冲击会更大。（3）市场敏感度有待提高。随金融市场化的深入。银行界所面临的环境中不确定因素也愈来愈多。对市场的敏感度主要表现在以下两个方面：首先是自主定价能力，在利率管制时期，银行的存贷款利率的定价意识淡薄，而且同业间资金转移定价机制也不够完善。其次，对客户意向的捕捉。随金融市场竞争的加剧，银行将逐渐失去主动权，如何迎合市场需求，赢得客户资源，将变得尤为重要。另外，商业银行科技支行在我国仍处在不够完善的环境中，城市银行的转型之路更需要提高对市场的敏感程度。

三、城市商业银行在利率市场化改革中的应对措施

（一）调整业务结构，夯实资本基础。在资本约束和利率市场化改革的双重条件下，城市商业银行改革的一个重要趋势是，大力发展非传统银行业务，提高非利息收入的比重。发展中间业务不仅可以提高银行竞争力，还可优化资产负债结构，降低风险水平。其次，对城市银行而言，在高度重视银行产品和服务创新体制建设的同时，还应有效整合银行、资本市场、国际等的现有业务，并对其标准化、流程化，达到服务优良、产品齐全等优势。

（二）实行业务开拓创新，完善差异化发展的道路。现金融体制改革需要银行业的创新，但这种创新并不是盲目的。需要明确自己的市场定位，结合自身的管理水平、技术水平、资本实力、内控能力等多种实际情况。除目前城市银行涉足的风险投资、社区银行等服务外，还应开展互联网投融资业务，以应对网络金融的冲击。

（三）提高风险管理的能力。首先，在当前利率市场化进程中，城市银行应主动参照巴塞尔协议及中国银监会的监管工具，积极推进自身的资金流动性、拨备率等内控制度的建设。建议在总行层面设立风险管理部门，其主要职能包括：研究制定风险管理政策，对敏感项目进行风险评估与检测，组织风险方面培训与交流。并成立风险管理专业团队，成员专业需涉及金融、风险管理、法律等。其次需要努力提高风险转移能力，这需要增进与其他金融机构的合作，从地域和行业上拓宽可银团贷款及证券化合作的范围。

（四）发展优质中小企业客户。为中小企业融资可以说是高利益与高风险并存的，发达国际及其它发展中国家开展科技银行的成功经验可以给我们提供好的借鉴，如美国硅谷银行，法国中小企业发展银行（BDPME）等。目前城市银行科技支行的业务开展已初见成效，还需要经得起收益及风险的多重考验。另外，还需要针对中小企业贷款的风险有针对性的进行担保形式多样化，不以贷款规模为唯一判定标准的多方面完善。

（五）提高对市场的敏感度水平。首先，要构建合理的定价体系，包括对利率、理财产品、同业间资金转移等方面。由于城市银行结构层次少、制度实施灵活等特点，在定价体系建设时，可以采取总部集中模式，及各支行的所有自己需求和供给都汇集到总部进行运作，这样即可以减少成本，也有助于资金的合理流动。为加强定价体系的实施效果，还需要对业务人员进行定期的培训与知识更新。其次，需要及时捕捉客户需求，在项目推行前期全面评估与调研，实施过程中及时反馈客户意见以作出调整。

四、结论

在利率市场化逐步推进的大背景下，城市商业银行由于资产、人才、技术等自身条件的限制，对于改革冲击的抵御能力也相对较弱。 因此，应通过对其现阶段的盈利模式，业务类型，风险管控等方面进行分析，并提出有效的应对措施，以加快现有模式的转型。在利率市场化的推动下，城市银行也在不断调整发展战略。本文从利率市场化将带给商业银行尤其是中小城市商业银行的机遇与威胁出发，提出了城市银行在目前大环境下的优势及劣势，最后提出城市商业银行在应对利率市场化改革的时，应调整业务结构，夯实资本基础;实行业务开拓创新，完善差异化发展的道路;提高风险管理的能力;发展优质中小企业客户;提高对市场的敏感度水平，实现盈利能力的可持续提升。

参考文献：

[1] 胡爱善：去年银行发行65252款理财产品，收益率呈下滑趋势.中国网财经，2015年1月9日， http：//finance.china.com.cn//news/20150109/2896863.shtml.

[2] 魏书光：互联网金融市场一季度规模超10万亿.福建日报，2015年5月13日，第16版.

[3] 银监会利率市场化改革研究工作小组：利率市场化改革与商业银行转型研究[J].金融监管研究，2012（11）：1-12.

[4] 巴曙松，严敏，王月香：我国利率市场化对商业银行的影响分析[J].华中师范大学学报，2013，52（4）：27-37.