我国光伏出口受欧美“双反”的影响研究

胡越 陈丽珍

摘要：20世纪90年代以来，国际贸易领域出现了反倾销与反补贴合并使用的态势，即所谓的“双反”措施。文章从我国光伏产业面临的国内外的实际情况出发，分析当前国际贸易保护的现状，基于2010年11月至2013年7月中国光伏出口产品的微观面板数据，运用Difference-in-difference 方法分别实证研究欧洲和美国“双反”措施对我国光伏产品出口的影响，最后提出政策性建议以促进我国光伏产业健康可持续发展。

关键词：“双反”;光伏出口;影响;双重差分法

一、我国光伏产业发展现状

如今经济发展迅猛，资源日趋短缺，大多数国家都开始重视太阳能类的新能源产业。利用太阳能的最佳方式是光伏转换。近年来我国光伏产业快速发展，已经形成了较为完善的光伏制造产业体系，这也得益于欧洲光伏市场的拉动，我国的光伏产业自2004年连续5年的年增长率超过100%。2007年中国就已称为太阳能电池第一生产大国。2010年，中国光伏电池产量已超过全球总产量的50%。2012年来由于受到全球经济持续低迷、欧债危机持续深化、贸易摩擦频发等因素影响，我国光伏产品进出口规模同比明显下滑，其中出口规模同比下滑尤为突出。光伏行业发展增速有所放缓，产业链主要产品价格持续下滑，企业经营亏损明显。2013年至今，光伏产业既有光伏发电成本快速下降，新兴光伏市场快速崛起等有利发展趋势，又有供需严重失衡，国外相继“反倾销、反补贴”大棒威胁等不利因素。企业承受较大经营压力，产业面临较大的转型升级压力。

二、目前国外“双反”对我国光伏产业的实施状况

2011年10月18日，德国Solar World美国分公司联合其他6家生产商向美国商务部正式提出针对中国光伏产品的“双反”调查申请。2012年12月7日，美国商务部发布命令，开始向中国进口太阳能电池征收关税。预计该关税将至少征收5年。美国“双反”的立案在欧盟引起连锁反应。2012年7月24日，以SolarWorld为首新成立的欧洲光伏制造商联盟，针对“中国光伏制造商的倾销行为”向欧盟委员会提起诉讼。2013年6月4日，欧盟委员会宣布，从6月6日至8月6日对中国光伏产品征收11.8%的临时反倾销税。2014年年初，美国发起针对中国输美晶硅光伏产品的第二轮“双反”调查。其中，“反补贴”调查的初裁结果预计已于2014年6月3日公布。而在2014年7月25日美国商务部公布的反倾销调查结果同样不利。调查初步认定，从中国大陆和台湾进口的晶体硅光伏产品存在倾销行为，并决定对涉及的相关光伏产品征收高额关税。

三、欧美“双反”对我国光伏出口影响的实证研究

（一）模型设计、变量说明和数据来源

本文从近两年我国光伏产品遭受国外“双反”措施的实际问题出发，就欧美对我国光伏出口产品实施“双反”措施的影响进行了实证分析，选取2010年11月至2013年7月欧美对中国实施“双反”措施的光伏产品月度数据，构建面板数据模型，运用Difference-in-difference计量方法，分别对2011年12月美国和2012年6月欧洲对我国采取“双反”措施的光伏产品出口额的影响进行实证研究。DID方法是经济计量学中較为有效的实证检验策略，基本原理是选取两个相似的样本，分别作为实验组和参照组，利用实验组和参照组的差来估计某一特定因素对实验组产生的独立影响。

目前，太阳能光伏技术一般被分为两大路线，一类是晶硅技术;另一类是薄膜技术。此次欧盟发起的反倾销调查及此前美国发起的“双反”调查，主要针对的是晶硅组件、硅片、电池等产品，薄膜产品并未受波及。因此我们可以设定晶体硅电池为实验组，薄膜电池为参照组。本文研究的是欧美实施的“双反”措施对中国光伏产品的影响，但这些产品出口的变化不仅受到“双反”措施的影响，还会和市场需求、汇率变动、贸易政策、我国国内产业政策、时间趋势等因素相关。所以要估计欧美“双反”措施对我国光伏产品出口贸易的单独影响，不能简单地比较欧美采取“双反”措施后参照组和实验组的样本，或仅比对实验组遭欧美“双反”措施前后的变化。

我们采用该方法，将以受欧美“双反”调查影响晶体硅电池作为实验组，以未受欧美“双反”调查影响太阳能薄膜电池为参照组; 并分别通过美欧“双反”调查的时间序列变化来研究“双反”调查对我国光伏出口产品影响的时序性。本文构建的计量模型如下：

Y=a0+ΣbjV_Mj+a1V_I+a2V_T+a3（V_I*V_T）+a4V_X+C （1）

模型中选取出口额的对数值Y 为被解释变量。V_I 是时间哑变量，以美国为例，2011年11月后为1，之前（包括2011年11月）为0。V_T 为分类哑变量，根据是否受“双反”措施影响将太阳能电池产品分实验组和参照组。以晶体硅电池为实验组， 以太阳能薄膜电池为参照组，实验组为1，参照组为0。V_I* V_T 是两个哑变量的交互影响。参数a1表示参照组的时间变化趋势，a2表示实行“双反”前实验组与参照组的差别，a3即为双重差分估计量，表示两类产品差值的变化，反映“双反”对我国光伏产品出口额的特定影响。当a3显著时，我们就认为实施“双反”措施对被解释变量产生了影响。V_M为控制哑变量，a4表示汇率（美元对人民币上一年实际汇率（V_X））变化对光伏产品出口额的影响。

本文数据来源于中国海关统计、《光伏信息》杂志、全球光伏网等，因难以得到每一类受到欧美“双反”影响的光伏产品的月出口数据，故本文主要以晶体硅电池和太阳能薄膜电池出口到欧美的数据来研究“双反”调查的影响效应。时间跨度从2010年11月至2013年7月。

（二）研究结论和进一步分析

首先对模型数据进行OLS回归分析，回归分析结果如表2及表3中1、2栏所示。

从表2、3的第1栏中，不难发现：V_I前的系数在5%上显著，说明在光伏产业遭受美国、欧洲双反之后，参照组的出售额分别增长了近30%、25%;V_T前的系数在5%上显著，说明在光伏产业遭受美国、欧洲双反之前，实验组的出口额是对照组的近4倍;通过有无“双反”进行比较，得到V_I*V_T前系数的估计值分别为-0.978、-1.565，表明光伏电池在遭受“双反后”，出口至欧美的光伏产品出口额大幅下跌。而在表2、3的第2栏中，是添加了汇率变动因素后的分析结果，通过与第1栏对比发现：表2中第2栏中时间哑变量系数小于第1栏中的数值，其余则基本上保持一致;而表3中第2栏中时间哑变量系数大于第1栏中的数值，常系数则小于第1栏的数值，其余则基本上保持一致。

在完成上述回归之后，对数据再通过固定效应面板模型进行双重差分，结果如表2、3的第3、4欄所示。通过数值对比发现，常数项、时间哑变量、分类哑变量以及时间哑变量与分类哑变量交叉项参数估计值与1、2中的相似。这说明，中国的光伏产业出口在遭受欧美“双反”政策后，实验组出口额大幅下降，而参照组出口额分别增长30%和25%。

四、发展我国光伏产业的对策与建议

根据前文所分析的我国光伏产业发展现状以及实证分析得出的影响我国光伏产业发展的因素，增强企业在瞬息万变的国际贸易环境中的抗风险能力，针对性地提出对策与建议。危机中蕴藏着机遇，这些较为不利的因素不但能够让中国光伏企业做好积极应对的措施，而且会激励中国光伏企业寻找其他的发展思路。

（一）国家层面

面对国外“双反”调查，要正面交锋，据理力争，充分利用世贸规则以维护自身权益;要创新机制，对国内产业运行机制进行大力改革，强化光伏企业的市场化地位，争取国际贸易的平等地位;政府应寻找在国际产业链分工中占据主动地位的产业，在财政上资助战略性科技研发，以国家的力量研发多元化光伏材料，攻克具有自主产权的光伏装备技术，提高转换率，大幅降低成本;改革能源管理体制，发展分布式能源系统，积极推进绿能回购;优化国家产业的区域分布，倡导高耗能产业追随光伏电站的脚步向西部转移;成立协会，发布行业贸易壁垒的预警信息，抱团应对贸易壁垒。

（二）企业层面

积极布局海外，由于“双反”制裁的仅仅是光伏产业的某个环节，所以在牢牢掌握产业核心的基础上，可以将其制裁的环节转移到第三方国家，或者直接投向美欧国家，进行产业渗透;积极开发日本、澳大利亚、东南亚、中东、非洲、南美等国际新兴太阳能市场，认真研究新兴市场国家的市场规则和操作流程，争取快速进入;积极投资科技，创新产品，保证质量，保持产品在全球的良好信誉。企业需要优化产业结构，提高竞争机制的灵活度、继续扩大国内需求、增强科技研发能力等。

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*本文受到国家自然科学基金项目（70973045/G0304）和江苏大学学生科研立项项目（项目号：13C163）的资助。

（作者单位：江苏大学财经学院）