硫酸行业，结构调整正在加剧——2015年硫酸行业年会聚焦硫酸大势

□《中国农资》记者 徐晓磊

近日，记者从中国硫酸工业协会在合肥召开的2015年硫酸行业年会上获悉，2014年硫酸行业产量同比上升,满足了全国各行业的需求；冶炼酸新增产能释放，产量高速增长,市场占有率扩大;硫酸价格平稳,小幅震荡;进口硫酸量增价降，冲击部分地区硫酸市场；硫磺进口量下降,价格小幅波动。与会专家分析认为，2015年硫酸行业有充足的产能应对市场变化；冶炼酸产能将继续释放；国际硫市场供应会出现温和过剩；硫磺价格波动频率将逐渐减小。由于产能富裕量较大，需求增量放缓，行业将长期在低位运行。

结束产能高速增长 行业将长期低位运行

会上，中国硫酸工业协会公布的硫酸行业报告显示，2014年，行业结束了产能高速发展时期，新增产能明显减少。到2014年底，我国硫酸产能已达到1.24亿吨。同时，下游消费硫酸量大的磷复肥、钛白粉、化纤、钢铁等行业多数都进入产能过剩期，对硫酸需求增量也随之下降，硫酸行业中除冶炼制酸还有一些项目在建设，磺制酸和矿制酸只有零星项目，硫酸产能进入缓慢增长期。

虽然行业进入缓慢增长期，但行业内部发展变化很大。随着一批大型铜冶炼制酸项目能力的逐步释放，冶炼酸产量大幅增长近20%，占总产量的比例也首次超过了30%。受制于国际硫磺价格居高不下，再加上冶炼酸的替代作用，硫磺制酸产量仅增长1.9%，为近年来的新低。受矿产资源的限制，硫铁矿制酸产量与去年基本持平。

面对激烈的市场竞争，中国硫酸工业协会理事长齐焉表示，目前，行业整体节能减排水平进一步提高。硫磺制酸低温位热能回收技术已全面推广，近百套占硫磺制酸产能的75%以上。冶炼气制酸和矿制酸的低温位热回收示范装置在金川防城和山东明瑞建成，运行平稳，产汽量在0.4-0.45吨/吨酸。2014年106家硫磺制酸企业、174家硫铁矿制酸企业回收中低压蒸汽约8300万吨，相当于节约标煤1140万吨，减排二氧化碳2850万吨。

行业创新驱动力度加大，效益成果初步体现。目前硫铁矿装置大多焙烧含硫45%以上的高品位矿入炉，回收含铁60%以上的铁烧渣，是矿制酸企业重要的盈利点。钛白粉企业利用以硫磺、硫铁矿掺烧硫酸亚铁的技术，部分解决了钛白粉产业排出的硫酸亚铁废渣，已成为钛白行业推广清洁生产技术。

随着市场产需双方的变化，2015年1-4月行业硫酸产量2945万吨，同比增长6.7%，主要是山西、福建、安徽、广西、甘肃、山东冶炼酸在发挥产能；进口硫磺361万吨，同比下降2%，各口岸库存到6月份下降到100万吨以下，从4月份各口岸价格平稳；全国市场硫酸平均价格300元/吨；1-4月全国磷肥产量602万吨，同比增长9%，净出口104.8万吨；2015年如果没有意外，硫酸行业将在小幅波动中平稳运行。

提升进口市场话语权 增强重要产品自给率

2014年我国累计进口硫酸140.5万吨,同比上升 21.6%;平均进口价格 35.9美元/吨,同比下降4.5%;剔除高价硫酸后,平均进口价格 32.2美元/吨,同比下降 2.7%。2014年92%的进口硫酸来自日本和韩国,其中来自韩国的硫酸占比84%,来自日本的硫酸占比 8%。

从进口酸去向来看,2014年51%的进口硫酸流入我国的山东地区,山东地区仍然是进口硫酸最大的消费市场。

但是从目前进口市场秩序来看，齐焉认为要加强市场秩序建设。今年进口硫酸市场存在三个问题：一是进口酸流向过于集中,一半以上的进口酸流入山东,对当地市场影响很大;二是有进口冶炼企业违背“进口硫酸三项原则”,将进口硫酸进入了福建敏感市场,破坏了本已十分脆弱的硫酸市场的平衡;三是进口酸国内代理商的贸易行为不规范,销售价格剧烈波动,对市场造成极大冲击。针对以上问题,硫酸协会积极对进口酸事宜进行协调,主动向商务部汇报进口酸协调进展情况,得到了商务部的大力支持。从2015年初开始,进口酸已退出福建市场。

硫磺方面，2014年中国硫磺表观消费量 1615万吨,同比略增0.2%。其中,国产硫磺 591万 吨,同比增长 6.1%;硫磺自给率 36.6%,同比上升1.6个百分点。 2014年中国进口硫磺 1024万吨,同比下降2.9%,占世界硫磺贸易量的33.5%。 2014年中国进口硫磺平均到岸价 154.3美元/吨,同比上升14.7%。

虽然我国硫磺自给率有所提高，但总体中国硫资源对外依存度仍较高。据统计,2014年我国总硫消费量 3395万吨 S,同比上升7.7%;其中进口硫资源 1673万吨 S,占总硫消费量的49%,比去年上升1个百分点。我国进口硫资源一是进口硫磺,二是进口有色金属带入硫,三是进口硫酸,四是进口硫精砂,在我国硫资源的消费中充分利用国际硫资源。

而据IFA数据,2014年世界硫需求量在 6000万吨,世界硫市场在2014年仍处于供不应求的环境。但到2015年,IFA预计世界硫需求量将小于硫供应量,硫市场将从2015年开始进入供过于求的环境。

无论从供需平衡，还是技术创新，齐焉表示，要通过加强结构调整，推进技术创新，来提升进口市场话语权，再利用好国际市场的同时，增强重要产品自给率。

行业结构调整加剧创新发展趋势明显

就目前市场供需情况来看，硫酸行业有充足的产能应对市场变化。据协会统计,2014年底,中国硫酸总产能 1.24亿吨,同比上升3.7%;全年硫酸装置平均开工率75.6%。从需求来看,2015年磷肥出口政策放宽,但国际市场供应量 还在增加,需求量还有很多不确定因素,磷复肥将在竞争中增加出口量;国内用肥已进入平台期,随着化肥零增长方案的出台,用肥量还有下滑的趋势;随着中国经济进入新常态,其他的工业用酸量进入缓慢增长期,硫酸总需求量增长进入新常态,2015年硫酸市场将在浮动中维稳。

冶炼酸产能继续释放。2014年冶炼酸产能继续释放,产量增幅达19.0%,占总产量 31.8%,2010—2014年年均增长11.2%。冶炼酸作为有色金属冶炼的环保回收副产品,具有成本优势,符合产业发展方向,在产业政策上属优先利用的硫资源。2015年还将有中原黄金、东营鲁方、湖南水口山等企业的新建冶炼酸装置投产;同步还有铅、锌冶炼装置的改造建设,配套的硫 酸装置也在建设;冶炼酸在硫酸市场中的份额将进一步提高。

2015年国际硫市场供应温和过剩。据IFA数据,2014年世界硫磺供应量总计 5830万吨 S,同比上升5.7%,需求量达到 6000万吨S,同比上升 3%。2015 年,预计世界硫磺供应量将增长6.2%,达到 6190万吨 S,而需求量预计增长 1.3%,在 6070万吨 S。硫磺市场在过去十年间持续呈现的供应和需求缺口关系将演变成温和过剩关系,而 2015年后,过剩量还将继续扩大。

硫磺价格波动频率逐渐减小。硫磺价格自2008年大幅冲高回落过后,开始频繁波动,2010年最大波幅达到 200美元/吨,2011年最大波幅在 65美元/吨,2012年最大波幅在 60美元/吨,2013年最 大波幅在 80美元/吨,2014年最大波幅在60美元/吨。价格频繁的波动,吸引了大量 的炒作游资进入硫磺市场,使磷肥企业成本风险增大,但 2014年,磷肥企业采购硫磺不再盲目买涨不买跌,而是更加合理的与贸易商进行博弈,低位购进,高位观望。加 之,2015年世界硫磺市场供应微过剩的关系,硫磺价格的波动频率及幅度有望在2015年减小。

未来在新常态下，行业要充分认识发展的机遇与挑战。中国硫酸工业协会理事长齐焉表示，行业在重点发展方向上：一是要严格控制新增产能，优先利用冶炼酸，充分利用有色金属选矿副产硫精砂，利用高品位硫铁矿，增加高品位铁矿渣的利用。二是要应对工业新产品的需要，开拓硫酸延伸产业链。满足各行业对硫酸的需求。三是要加大研发力度，发展高端精制硫酸产品，实现精制硫酸自给。四是要严守能耗环保红线，促进行业的清洁生产水平进一步提高。五是要促进硫酸上下游产业结合，促进行业持续健康发展。