全球价值链下浙江纺织产业集群升级路径研究①

绍兴职业技术学院　高寿华

全球价值链下浙江纺织产业集群升级路径研究①

绍兴职业技术学院高寿华

近年来，受纺织品生产要素价格不断上涨和国内外市场需求疲软的影响，长期处于全球价值链底端低附加值环节的浙江纺织产业集群遭遇了发展瓶颈。本文在全球价值链理论的基础上，通过深入研究嵌入全球价值链的浙江纺织产业集群的升级目标和升级模式，从技术创新加速工艺流程升级和产品升级、战略创新实现功能升级等方面提出浙江纺织产业集群的升级路径。

全球价值链 产业集群 升级路径

20世纪70年代末开始，浙江纺织产业开始呈现地域化集聚发展的态势，在浙江的很多地区，形成了特色鲜明的专业化纺织产业集群，促进了浙江纺织工业的快速增长。近年来，受到纺织品生产要素价格的不断上涨和国内外市场需求疲软的影响，浙江纺织产业集群基于低生产成本带来的价格竞争优势逐渐消失，长期处于全球价值链中游低附加值的加工制造环节，其技术创新能力低、市场拓展水平差、新品牌孵化能力不足等弊端逐渐凸显。要维持和巩固浙江纺织产业在国际市场的竞争优势，必须在全球价值链上进行产业集群的转型升级。

1　全球价值链理论与产业集群升级

在经济全球化发展过程中，一直存在着全球化和本土化的矛盾，即产业发展需要全球化，但产业的竞争力却要依托本土优势。据此，学者们提出了全球价值链理论。根据全球价值链理论，同一产业的研发、设计、原材料供应、加工生产、销售等不同价值创造过程往往不是在一个国家或地区进行，而是离散地分布在全球各地，每个地区都可以形成自己的地区竞争力，由此构成了全球价值链。全球价值链中不同价值环节在特定地区高度集聚，形成了各类具有地方经济特色的产业集群。

全球价值链按驱动力划分，可以分为生产者驱动型价值链和购买者驱动型价值链。其中生产者驱动型价值链主要由掌握了核心技能的生产者推动价值链和市场需求，以跨国公司的投资为主线形成垂直一体化的产业结构。购买者驱动型价值链主要是由具有坚实品牌优势或营销网络的大型采购商推动价值链和市场需求，以贸易为主线形成水平一体化的产业结构。发达国家的跨国公司更多地表现为组织和主动生产者驱动型价值链，如汽车、医药产业等。发展中国家的地方企业则更多地表现为参与到购买者驱动型价值链，如纺织服装、玩具产业等。

全球价值链的两种驱动模式简单地研究了全球价值链参与者之间的关系，要深入研究它们之间的关系，就要研究全球价值链的治理模式。Humphrey and Schmitz（2002）根据企业之间的合作控制关系研究指出，全球价值链应该具有三种典型的治理模式：一是网络制，即企业之间是比较公平的合作关系，不存在控制与被控制；二是准层制，即企业之间存在高度控制关系，由一家企业高度控制其他企业；三是层级制，即企业之间存在一定控制，但不是高度控制，一般是由一个主导企业对价值链上某些环节采取直接的股权控制。

全球价值链的整体是一个连续的过程，但是在全球化过程中，各个环节被地域化（片断化），Arndt andKierzkowski（2001）认为全球价值链的片断化导致了地方产业集群，而地方产业集群的升级也应该是遵循全球价值链的轨迹。 全球价值链理论主要从工艺流程升级、产品升级、功能升级和跨产业升级（链条升级）四个方面关注地方产业集群升级。同时，在全球价值链的不同治理模式下，地方产业集群的升级模式和升级路径也存在差异。本文研究的浙江纺织产业集群，属于嵌入购买者驱动型全球价值链中，因此产业集群升级路径应该结合该治理模式深入研究。

2　全球价值链下浙江纺织产业集群升级模式

2.1嵌入全球价值链的浙江纺织产业集群升级目标

根据全球价值链理论，浙江纺织产业集群位于全球价值链的中低端（如图1所示），浙江纺织产业主要业务是加工制造纺织品并出口，属于劳动力密集型产业，在全球价值链中附加值最低；其上游的研发设计、下游的品牌营销、销售、全球物流、资金支持等基本不在浙江纺织产业的运营范围，而这些却在全球价值链中附加值最高。因此，浙江纺织产业集群升级的目标可以划分为两个：一是优化现有中游制造业务，提高浙江纺织产品的质量，促进整个全球价值链的整体上移，进而提高产业集群的附加值，也即价值链曲线的整体上移；二是沿着全球价值链向价值链两端环节移动，促进自身附加值的提高，改变传统的单纯以加工制造为主的发展模式，努力发展上游的研发、下游的品牌营销、销售、物流、资金支持等高附加值业务，也即沿着价值链曲线向两端移动。

图1　基于全球价值链视角的浙江纺织产业集群升级目标及路径

2.2潜入全球价值链的浙江纺织产业集群升级模式

根据不同的升级目标，浙江纺织产业集群可以采取不同的升级模式，最终提高产业集群的国际竞争力。

2.2.1技术模式

浙江纺织产业集群通过自主创新，结合与全球价值链上主导企业的战略合作带来的技术引进消化吸收再创新，增强产业集群内部的创新力和创造力，逐渐脱离以往对外部创新的“路径依赖”。通过技术创新的形式改进原有的生产工艺流程，提高生产效率和产品的附加值，摆脱“中国制造”的固有缺陷，提升中国制造的“质”，进而有利于优化现有中游制造业务，促进价值链曲线整体上移。

2.2.2市场模式

产业集群嵌入全球价值链发展，不仅仅需要具备技术创新的能力，更重要的是能利用技术创新带来的产品优势进行市场拓展，根据全球细分市场的具体要求，生产满足不同市场需求的产品，造就特色化和差异化的市场竞争优势，提高国际市场对浙江纺织品的整体购买力。从长远来看，市场模式有利于浙江纺织产业集群不断建立新的营销渠道，提升在全球价值链营销网络中的地位，增加原有品牌的附加值，孵化新的品牌，进而促进整个价值链曲线的上移。

2.2.3环节模式

浙江纺织产业集群应在强化核心生产加工环节优势的同时，向上游研发设计以及下游品牌、渠道营销环节延伸，使中游的核心业务和上下游非核心业务协同发展。等到上下游非核心业务竞争力赶超全球价值链的主导企业后，可以将中游核心业务转移到其他国家（地区），在本地区发展全球价值链的上游和下游环节业务，通过渐进的方式使得产业集群向高端价值链环节延伸，优化核心竞争力，最终促进浙江纺织产业集群价值的提升。

3　全球价值链视角下浙江纺织产业集群升级路径

3.1技术创新加速工艺流程升级和产品升级

目前浙江纺织产业集群是全国集聚度最高、竞争优势最明显的纺织产业链，经过数十年的发展，浙江纺织产业集群已经嵌入全球价值链。但是作为购买型驱动的全球价值链，其处在低端制造环节，根源在于缺乏核心技术。最可行的升级路径是在制造工艺上实施技术创新，提高劳动生产率，增加投入——产出水平，改变传统粗放型生产模式，构建产业集群内部工艺流程技术创新网络，生产出更高质量的纺织产品以利于向高附加值价值链扩张，从而实现集群工艺升级向产品升级和功能升级过渡。

另外，工艺流程升级不能只依靠纺织产业集群内部力量。政府要提供便利的工艺流程升级外部环境，并实施“产学研”结合战略，降低企业技术创新的成本和风险，各方面共同努力促进工艺流程的改进升级，提高产业集群的整体附加值。

产品升级主要是指通过引进产品或自主设计、自主改进目前已有产品的形式，增加产品的价值，提高产业集群竞争力，实现产业集群的升级。做到纺织产品升级依然要靠技术创新。要依靠集群优势，加强新型纺织纤维和纺织面料的研发，增加各类纺织产品的技术含量，改善性能，提升纺织品的附加值。这样一方面可以缓冲劳动力等生产资源成本上升带来的不良影响，另一方面可以提升产品在全球价值链上的竞争力，最终更有利于产业集群升级。

3.2战略创新实现功能升级

功能升级是针对全球价值链环节的升级，放弃或者减少原价值链中低附加值的环节，介入或者大力发展价值链中高附加值的环节，整体上由全球价值链的中间转向两端。对于浙江省纺织产业集群，一直占领全球价值链低附加值的中间环节。而全球价值链两端的主导企业为了维持自己的优势地位，往往会设置各种壁垒，阻止其他企业从全球价值链低端向高端攀升。因此，处于全球价值链最低端的浙江纺织产业集群要进行功能升级，面临着较大的障碍。

要想打破既有的价值链分配格局，在激烈的竞争中获取收益，浙江纺织产业集群就必须改变竞争规则，要通过战略创新的方式向两端转换。一方面，在向上游研发设计环节延伸时，由于原全球价值链上游企业已经占据主要“市场”，浙江纺织产业集群要更加注意新出现的细分市场或被忽视的细分市场的需求，以“新”取胜，创新研发设计，提供差异化产品，满足细分市场的消费者需求，慢慢向上游渗透；另一方面，可以向下游品牌营销环节延伸。浙江纺织产业集群主要是以中小企业组成，单个企业进行品牌创建的难度非常大，需要集群企业合力，创建区域品牌。具体途径有两种：一是加强与全球价值链上主导企业的战略合作，双方进行合理的分工协作产生积聚效应，集群中的企业可以进一步培育核心竞争力，挖掘成本优势，从而扩大市场份额，形成区域品牌。二是集群要研究细分市场的需求，锁定自己能做好、做专、做大的细分目标市场，发挥特长优势，深度创新，精准地进行产品、营销策略和服务模式的细分，产生多元化的差别竞争优势，形成区域品牌。集群品牌的成功塑造是实现功能升级，保证集群持续竞争力的必然选择。

［1］ HumphreyJ，SchmitzH.How does insertion in global value chains affect upgrading clusters［J］. Regional Studies，2002，9（36）.

［2］ Arndt S，Kierzkowski H.Fragmentation：New Production Patterns in the World Economy［M］. Oxord University Press，2001.

［3］ 张辉.全球价值链理论与我国产业发展研究［J］.中国工业经济，2004（5）.

［4］ 于斌斌，陆瑶.全球价值链的绍兴纺织产业集群升级模式探析［J］.纺织学报，2012（11）.

F416.81

A

2096-0298（2015）12（a）-143-03

2016年浙江省社会科学联合会研究课题“全球价值链和供应链视角下浙江纺织产业集群升级研究”（2016N31Y）研究成果。

高寿华（1984-），女，安徽安庆人，绍兴职业技术学院讲师，硕士，主要从事产业经济方面的研究。