东盟产业集群发展的现状与特点

林丽钦 王 勤

(厦门城市职业学院商贸系 厦门361008;厦门大学东南亚研究中心 厦门361005)

在经济全球化背景下，国际直接投资在地理格局上呈现日益集中的态势，国际生产体系中不同部门的地理集中特征也越发明显。而导致国际直接投资区域集中特征的主要原因是产业集群的形成与发展。在东盟，以跨国公司为主导的产业集群迅速发展，并成为各国经济增长和产业升级的重要支柱。

一 东盟产业集群发展的现状

随着东盟工业化进程的加速发展，东盟各国产业结构的比较优势和竞争优势逐步显现，各具特色的产业集群已颇具规模。这些产业集群的共同特征十分明显，它们都是建立在当地经济特区或工业园区的基础上，而且大多以跨国公司为主导。跨国公司对东盟国家在地理区域上的集聚投资，促进了各国电子产业集群、石化产业集群、汽车产业集群、纺织服装产业集群和生物医药产业集群的形成和发展(见表1)。

表1 东盟各国重要的产业集群

印尼的制造业主要集中在西爪哇省，该省有29 个工业区，包括电子、医药、皮革、食品加工、纺织、家具、手工艺品、油气、石油化工等。巴淡岛上规模最大的行业是电子信息业，许多著名跨国公司在此投资设厂。印尼的汽车产业主要集中在西爪哇省和雅加达，日本汽车巨头建立了独资或合资的组装生产线，大部分零配件生产也已本地化。印尼纺织企业集中分布于西爪哇、中爪哇及雅加达周边，不少是日资、台资企业。印尼的石油天然气资源丰富，主要集中在东加里曼丹省、南苏拉威西省、中苏拉威西省和巴布亚省等地。

马来西亚电子电器产业是国内经济的支柱产业，该产业主要集中在多媒体走廊区域、槟城(Penang)和马六甲一带地区，是目前国内发展最成熟的产业集群之一。马来西亚的汽车工业一直是政府重点扶持的产业，主要集中在丹戎 (Tanjung)、马林(Malim)、北干(Pekan)和槟城这些零部件供应商比较聚集的地方。伊斯干达发展区(Iskandar Development Region)以油质化工和信息产业为主，着重建立国际商贸及服务中心;北部经济走廊特区以发展农业和改善农民生活为目标，鼓励本地企业及小业主参与投资与合作;东海岸经济特区主导项目集中在石油、天然气和制造业。

菲律宾的产业地理分布较集中，如大马尼拉(Metro Manila)的信息业和金融服务业，内湖(Laguna)的电子、汽车和机器零件制造业，棉兰老岛 (Mindanao Island)的农业加工业，宿务(Cebu)的家具，甲米地(Cavite)的电子、半导体产业，以及布拉坎(Bulacan)的珠宝产业等。菲律宾的产业集群主要分布在大马尼拉、内湖和甲米地等三个地区。大马尼拉有70 个工业区，其中的58 个都趋向电子信息产业发展。电子产业集群区主要集中在内湖、甲米地、打拉(Tarlac)、宿务和碧瑶(Baguio)，主要由跨国公司生产经营。

在工业化进程中，新加坡一直将电子业作为制造业发展的重点，新加坡已成为全球重要的集成电路、芯片和磁盘驱动器生产基地。同时，新加坡积极推进石化工业的发展，实施建设“化工岛”计划，大力引进大型跨国企业，兴建裕廊化工岛，构建从石油精炼到生产高附加值的下游产品的连续生产体系，形成一个完整的包括炼油、石油化工(乙烯、化纤)、特殊化工等产品供应的基地。近年来，政府推动生物医药工业的发展，使之成为国内制造业的另一大支柱产业，世界顶尖的十大制药公司也先后聚集在新加坡的启奥生物医药研究园和大士生物医药园投资。2012年，新加坡生物医药业首次超越电子业成为制造业最大的行业。

汽车产业是泰国的支柱产业之一，泰国汽车生产组装厂大部分来自于欧、美、日国家的投资，主要分布在第一区和第二区的曼谷、北榄府(Samut Prakan)、巴呑他尼府 (Pathum Thani)、大城府(Ayutthaya)、罗勇府(Rayong)、北柳府(Chachoengsao)、春武里府 (Chon Buri)和龙仔厝府(Samut Sakhon)［1］。同时，泰国国内有1000 多家汽车零配件厂，这些零配件厂也大多分布在组装厂附近。泰国纺织服装业近年来发展迅速，已形成上、中、下游产业及集散业务网络，全国共有4500 多家工厂，覆盖了从纤维到成衣生产整个产业链的各个环节，主要分布在曼谷及周围区域［2］。

越南是新兴的纺织服装生产与出口国家，目前共有4000 多家纺织服装企业，胡志明市周围已经形成了一定规模的纺织服装产业集群。越南纺织服装集团已着手在胡志明市建设纺织服装原辅料经营中心，以解决原辅料主要依靠进口的问题。该中心将汇集至少500 家国内外纺织服装原辅料供应商，这将进一步改善行业整体的供应链体系［3］。另外越南纺织协会提出，将在胡志明市和河内市成立时装经营和设计中心，以提升产业链的附加值。

二 跨国公司与东盟产业集群的发展

东盟产业集群的形成与发展，与跨国公司在当地的投资密切相关，多数的产业集群以跨国公司为主导。跨国公司的投资推动了东盟产业集群的发展，同时东盟产业集聚现象又吸引了更多的跨国公司在当地投资，跨国公司在东盟的投资呈现出产业与地理空间集聚的双重特征。

(一)跨国公司的投资促进东盟产业集群的发展

东盟产业集群的形成与发展，受惠于跨国公司的投资。跨国公司对东盟的投资呈现出明显的地域集聚特征，当某个跨国公司由于受东盟国家自然资源、劳动力成本或政府政策等因素的诱导而率先把一些组装与装配环节安排在东盟国家，其同行业的竞争者一般也会将投资定位于先行进入者的同一区位，从而导致一系列的后续投资行为。以东盟硬盘驱动器(HDD)产业为例，为了降低生产成本，1981年美国苹果电脑率先在新加坡投资，接着是Tandon 磁碟、微周边 (Microperipheral)、迈拓(Maxtor)和希捷公司，刺激了更多的美国企业相继在新加坡进行组件装配和最终装配活动。美国跨国公司的举动带动了日本跨国公司对东盟的投资，到了20 世纪90年代，日本几乎所有的主要HDD生产商都逐渐将其制造装配环节转移到东盟地区［4］。

与此同时，为了维持价值链关系，在跨国公司投资东盟国家初期，其原有的母国供应商或配套企业往往随着进入东盟国家，进行“群居生存”投资，从而在特定区域内形成了具有前后向价值链关系的外资企业集聚。如20 世纪80年代世界上最大的薄膜式介质设计制造商科玛格(Komag)，以及主要为硬盘驱动器产品开发制造记录磁头的全球最大企业Read -Rite 等，紧随投资东盟的美国HDD跨国公司在东盟投资设厂［5］。莱克里 (Lecler)2002年对泰国的丰田公司和三菱公司进行实证研究后发现，跨国汽车制造商选择新的生产地点的策略会影响到它的供应商的选址，供应商会在汽车制造商的同一地区重新设厂或建立新的工厂。20 世纪90年代，这两家公司在东部地区优惠政策以及港口便利条件吸引下，都把新工厂建立在泰国的东海岸地区，两家公司的投资吸引了众多的供应商也进驻到东部地区的工业区内［6］。

跨国公司在特定区域的集聚同样对东盟国家本地企业产生极大诱惑力。为分享集聚的好处，当地一些企业也会进驻到跨国公司的集聚区来寻找跨国公司的外包定单，而跨国公司出于节约成本的目的，也希望将简单的配套环节分包给当地企业。例如，丰田汽车泰国公司(TMT)供应链上的二到四级供应商企业大约有1500 家，其中主要是泰国企业，公司的目标是在东盟实行汽车自由化时实现100%当地采购［7］。至此，跨国公司投资的产业竞争和关联效应使东盟国家特定区域内形成了一定意义上的产业集群，包括上述马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国的电子信息产业、新加坡的炼油工业和生物医药、泰国和印尼的汽车工业等。

(二)东盟产业集聚增强了对跨国公司的吸引力

随着东盟各国经济的迅速发展，跨国公司从最初注重东盟国家的生产要素条件到开始重视东盟集聚经济对其决策的影响。早期日本汽车制造商为了避开关税壁垒和降低生产成本把组装生产环节设在泰国，随后为了减少运输成本和初始投资，日本国内的整装厂配套企业也在其附近投资设厂。20 世纪70、80年代，受泰国国产化政策的影响和为了更好地服务整车厂，日本汽车零部件企业掀起了对泰国投资的两次高潮。20 世纪90年代后，日、美、欧著名的汽车制造商大举投资东盟国家的汽车工业，由于泰国汽车零部件产业高度集中，产品质量高且制造成本低，许多跨国汽车制造商开始从汽车零部件到整车生产都转移到泰国，使之成为东盟最大的汽车生产与出口基地［8］。2003年8月丰田汽车公司在泰国建立了第四个国外研发中心，这是该公司在发展中国家建立的第一个研发中心。泰国被选为丰田亚洲研发中心坐落的地点有多方面的原因，其原因之一是泰国汽车产业集群的发展使当地聚集了众多的熟练劳动力［9］。

1999年泰国发展研究委员会的一项调查发现，跨国公司和泰国本地企业决定在东部地区投资的主要原因是东部工业区的投资激励、高质量的运输和公共设施，其次是因为在工业区内投资比较靠近顾客和供应商。尼篷(Nipon)等2007年也对泰国东部的汽车厂商也进行过一项调查，发现在工业区内投资的最重要原因是由于工业区内良好的公共设施服务、便利的运输条件以及邻近顾客［10］。从以上的调查结果可以看出，公共设施、运输、靠近顾客和供应商是影响泰国汽车公司选择投资地的非常重要的因素，而泰国东部和中部地区的工业区的汽车产业集聚现象刚好可以为其它后来的投资者提供这些方面的便利，因此吸引了更多的跨国公司的投资，使泰国拥有东盟地区最大规模的汽车组装能力和零部件生产能力，能提供本地货车装配所需80%的零部件和客车装配所需60%的零部件［11］。

三 跨国公司与东盟产业集群互动的案例

在东盟，新加坡裕廊石化产业集群、马来西亚槟城电子产业集群和泰国汽车产业集群最具有代表性，它们的发展离不开跨国公司投资的身影，而产业集群本身的竞争优势又吸引了跨国公司更多的投资，跨国公司与东盟产业集群之间形成了一种互动关系。

(一)新加坡的“化工岛”

新加坡石油化学工业始于20 世纪70 -80年代，当时有包括新加坡石油化学公司在内的八大石化公司，这八大石化公司主要由外国跨国公司所主导。其中，新加坡石油化学公司生产上游的乙烯与丙烯，而其他七家石化公司则生产下游的衍生石化材料，从此新加坡的石化产业集群开始形成。

20 世纪90年代，新加坡实施建设“化工岛”计划，大力引进大型跨国企业落户裕廊化工岛，带动相关行业的其他企业跟进。1990年，美国杜邦公司(Dupont)宣布在裕廊岛设立尼龙综合厂，孚宝转运站(Ommeren Terminals)马上到萨克拉岛(Sakra)设点。它们的举动引起了许多其它跨国公司如巴斯夫(BASF)、埃克森美孚(ExxonMobil)、三井化学(Mitsui Chemicals)、壳牌(Shell)和住友化学(Sumitomo Chemical)等欧、美、日石化厂商的纷纷进驻。许多第三方服务企业和当地下游行业也随之进入裕廊岛，提供公用工程、仓储、终端设施、维修等服务，由此裕廊岛逐渐形成了一个由跨国公司为主导的石化产业集群。

在新加坡的“化工岛”计划下，裕廊岛石化产业集群内上下游产品齐全，并产出许多衍生产品，成为一个由跨国公司所主导的石化产品供应基地。目前，已建成辛醇(伊士曼公司)、乙炔(塞拉尼斯公司)、苯乙烯 (壳牌)、苯酚 (三井化学)、乙烯(埃克森美孚公司)等“化学群”。裕廊岛石化产业在发展之初主要集中于上游和通用化学品生产，后来大多投资于下游领域，尤其是特种化学品生产，岛上已拥有完善的石化上下游产业生产一体化能力［12］。经过多年的发展，裕廊岛目前已形成了比较完整的石油化工产业集群，是全球第三大石油炼制中心和全球十大乙烯生产中心之一。

(二)马来西亚槟城电子产业集群

有“东方硅谷”之称的槟城电子业并不是由一个单一的大型工业园区所构成，而是由多个自由贸易区、工业园区组成，槟城地区主要分为槟岛与威省大陆两个工业区带。虽然槟城的电子工业集群最初是由政府创办的，但是其发展主要依靠跨国公司在当地的投资设厂［13］。

1970年槟城政府开始奖励出口导向的电子业来投资，外资享有诸多优惠措施。马来西亚的第一个自由贸易区就设在槟城的峇六拜 (Bayan Lepas)，跨国公司由于受到自由贸易区优惠政策的吸引而在槟城地区建立起装配工厂。这一阶段投资的厂商以美国半导体厂商为主，转移到槟城的主要是劳动密集型的后段封装环节。

20 世纪80年代中期，日本和亚洲“四小龙”在马来西亚的投资迅速扩大，带动更多国际电子零部件厂商到槟城投资。在槟城的外国投资中，日本以消费性电子投资为主，新加坡以电子资讯投资为主，台湾以消费性电子和资讯电子投资为主，其他欧美国际厂商多以半导体元件和微处理器的组装为主。这一时期跨国公司主要把电子产业的制造和装配环节转移到槟城，以进一步降低其营运成本。虽然亚洲金融危机对槟城的电子业造成了一定的冲击，但危机过后槟城的电子业得到了迅速的恢复，许多跨国公司甚至在危机期间依然增加对槟城的投资，槟城电子业发展重心开始向半导体、资讯电子和数码电子方向发展，产业集聚现象越发明显。2005年1月，槟城成为马来西亚巴生港以外第一个被授予“多媒体超级走廊电子城”地位的州。槟城多媒体超级走廊电子城的推介吸引了更多的国内外投资，并在当地设立研发中心［14］。

从槟城电子产业集群发展的轨迹来看，跨国公司对槟城电子业的投资，是沿着产业价值链的两端向上延伸的，由最初半导体的封装、加工组装等低端环节向中间产品、关键零部件的生产等中端环节，甚至向销售、研发等高端环节的延伸。可以说，跨国公司的投资促进了槟城电子产业集群的形成与发展［15］。

(三)泰国汽车产业集群

泰国汽车工业的发展始于20 世纪60年代，经过40 多年的发展，泰国已成为东盟汽车制造中心和最大的汽车市场，2012年跻身全球十大汽车生产国之列。目前，在泰国的东部和中部地区已经形成了汽车产业集群。泰国汽车产业集群的形成与日、美、欧跨国汽车制造商的投资是分不开的。

20 世纪60年代，以日本汽车制造商为主的跨国公司开始在泰国投资汽车的组装生产活动，主要集中在曼谷及其邻近的中部地区的工业区内，并且这些跨国公司的供应商也在附近设厂。至此，泰国汽车产业集群初步形成，但当时规模还很小。

随着泰国国内汽车需求猛增，泰国出台了一系列汽车业的投资促进措施，吸引了更多国际知名汽车制造商来投资设厂，并纷纷扩大规模。泰国政府在北部和东部地区设立了工业区，并实行有差别的税收激励措施，因而许多汽车制造商和汽车零部件厂商也纷纷到北部和东部地区投资设厂。日本汽车厂商的投资主要集中在春武里府，而欧美汽车制造商如通用(GM)和宝马(BMW)以及随后跟进的欧美零部件供应商如威神(Viston)、汤普森—拉莫—伍尔德里奇(TRW)和德纳(Dana)主要集中在罗勇府的东海岸工业区。由于毗邻中部地区汽车产业集群(特别是曼谷和北榄府)，东部地区的汽车产业集群开始形成，并集中在春武里府和罗勇府［16］。

由于汽车产业是一个典型的加工组装产业，零部件与整车企业之间的投资关联度十分紧密，汽车产业的聚集特征推动了泰国相关汽车产业集群的发展。目前，泰国汽车产业主要集中在中部地区和东部地区，97%以上的汽车及零部件生产厂商集中在这两个地区的曼谷、春武里府、罗勇府、北榄府、北柳府、大城府和龙仔厝府，形成了泰国的“汽车产业带”［17］。

四 跨国公司与东盟产业集群互动的效应

跨国公司与东盟产业集群互动发展，推动了东盟国家产业结构的调整与升级，带动了本地中小企业的发展，有助于当地企业获得跨国公司先进技术溢出的好处。但是，东盟以跨国公司为主导的产业集群易受国际市场波动的影响，且多处于全球价值链的低端环节，竞争力仍然较低。

首先，跨国公司与产业集群的互动推动了东盟产业结构的调整。跨国公司与东盟产业集群的互动，使得各国的产业结构逐步由劳动密集型向资本和技术密集型产业调整。近年来，东盟主要国家制造业的劳动密集型行业的地位日益下降，而新兴的资本技术密集型行业的地位得到一定的提升，并成为一些国家制造业的主导或支柱工业。例如，在马来西亚电子行业，跨国公司在马来西亚电子产业的投资是沿着产业价值链的两端向上提升的，其电子产品出口的技术含量和产品附加值不断得到提高。马来西亚槟城和巴生港电子产业集群区内的许多跨国公司起初以最终产品的装配起步，后逐步向价值含量更高的产品发展。例如，美国德州仪器(Texas Instruments)公司就是从简单的半导体装配开始，目前已发展到复杂的电子自动交换器;摩托罗拉公司早期从事混合电路装配，后来逐步开始生产新型集成电路、手提电脑，产品技术密集度不断增加;富士公司基本停止生产技术含量不高的线性器件(Linear Devices)和静态随机内存，开始进行组装闪存晶片、技术更为复杂的C 型弯曲小封装(C Bending-Small - Package)生产系统［18］。在新加坡，跨国公司加快了对新加坡的产业转移，带动了当地电子业结构的升级，新加坡消费类电子产品的产量大幅下降，而计算机、通讯设备和办公自动化设备等高技术高附加值产品在电子产品产量中所占比重不断上升，从而大大提高了新加坡电子业的技术含量和国际竞争力。

其次，跨国公司与产业集群互动带动了当地中小企业的发展。在东盟，跨国公司通过前后向联系，吸引当地企业进驻到以跨国公司为主的产业集群内或周边地区，使其成为跨国公司的供应商或辅助商，并纳入国际生产网络中。泰国汽车产业集群的15 条外国汽车装配线就引发了泰国国内700 多家的一级供应商和1000 多家的二级供应商为其提供零部件和原材料，一级供应商中外资控股占比50%以上，二、三级供应商主要为泰资企业，整车企业所需要的发动机等核心设备主要依靠进口。根据2007年对泰国5 个省份(曼谷、北榄府、北柳府、春武里府和罗勇府)250 家汽车零部件企业的一份调查显示，83.4%的企业通过加入当地产业集群而参与到当地、地区或全球生产网络中，73.3%的零部件供应商经常得到汽车制造商的培训。这些汽车零部件企业通过加入产业集群的生产网络得到的益处主要体现在:50%的企业获到汽车制造商的技术支持，42.8%的企业扩大了经济规模，66.6%的企业的生产率得到明显提升或有所提升［19］。在马来西亚槟城电子产业集群中，槟城强有力的供应商群集对跨国公司投资区位决策的重要性不断提高，跨国公司也日益注重与槟城当地供应商之间的关联。跨国公司主要通过转让技术、提供培训、分享信息和财务支持来帮助槟城当地供应商，从而促进了槟城本地企业的发展。拉西亚(Rasiah)公司2001年对槟城电子产业集群中的电子仪器设备行业的中小企业的研究发现，外资半导体装配业与当地相关机器设备企业的关联呈现增长趋势［20］。但东盟国家的本土零配件企业除供应本地制造企业外，大多为品牌厂商贴牌生产(OEM)，规模较小且处在产业链的较低端环节。例如，丰田汽车泰国公司(TMT)在泰国的134 家供应核心汽车部件的企业中，日本合资企业和与丰田有关的公司占企业数的55%，占供应额的79%;在441 家供应其他原料和设施的供应商企业中，独资的泰国企业占供应商数量的60%，仅占供应额的14%［21］。

第三，跨国公司与产业集群的互动一定程度上推动了东盟国家的研发和创新发展。跨国公司与东盟产业集群之间的互动使越来越多的跨国公司把全球价值链中的研发环节也转移到当地，从而促进了东盟国家科技园区与研发中心的成立。例如，新加坡在1981年建立科学生产园区，成为该国最大的工业技术研究中心。目前，新加坡约有230 家跨国公司的研发部门。在马来西亚槟城和巴生港电子产业集群，西门子公司设立了西门子全球光纤半导体中心，松下电器设立松下空调研发中心、松下压缩机与发动机研发中心和松下小家电研发中心，索尼公司也设立了多个研发中心。在泰国，丰田公司设立了地区研究开发中心，以推动新款汽车的设计和技术发展;本田汽车公司设立了亚洲地区的汽车和摩托车研发中心;三菱公司把皮卡的开发功能从日本转移到泰国，以强化汽车开发力度。

虽然跨国公司与东盟产业集群的互动推动了各国经济发展，但其负面效应仍值得关注。例如，东盟成为跨国公司全球生产网络中的重要生产基地，使得各国以跨国公司为主导的产业集群易受到国际市场波动和劳动力市场价格的影响，尤其明显的是电子产业集群;东盟产业集群在全球价值链中处于较低端环节，附加值小，产业集群竞争力仍然较低;东盟产业集群多由跨国公司掌控，本土厂商处于产业链中的低端环节，多数企业主要为跨国公司提供零部件和辅助环节，核心设备和关键零部件主要依靠进口，产业集群的“根植性”不强，使各国的产业安全面临威胁，当地企业发展受到制约。

【注 释】

［1］Lecler，Y.，“The Cluster Role in the Development of the Thai Car Industry”，International Journal of Urban and Regional Research，Vol.26，No.4，2002.

［2］吴崇伯:《东盟国家纺织服装业的最新发展与加强中国对东盟纺织业投资的对策研究》， 《创新》2013年第4 期。

［3］同［2］。

［4］Mckendrick，D.，“Global strategy and population level learning:the case of Hard Disk Drives”，Strategic Management Journal，Vol.22，2001.

［5］王益民、宋琰纹:《基于全球产业空间疆域变迁视角的产业集群演化与升级——以新加坡硬盘驱动器(HDD)产业集群为例》， 《科学学与科学技术管理》2007年第9 期。

［6］同［1］。

［7］联合国贸易与发展会议(UNCTAD):《2001年世界投资报告:促进关联》，中国财政经济出版社，2002年，第166 页。

［8］Nick J.Freeman ＆ Frank L.Bartels eds.，The Future Foreign Investment in Southeast Asia，Routledge Curzon，2004，pp.113 -116.

［9］联合国贸易与发展会议(UNCTAD):《2005年世界投资报告:跨国公司和研发国际化》，中国财政经济出版社，2006年，第132 页。

［10］Ikuo Kuroiwa ＆ Toh Mun Heng，Production Networks and Industrial Clusters，Singapore:Institute of Southeast Asian Studies，2008，pp.223 -250.

［11］孙海霞:《泰国:崛起中的汽车工业国》，《产业经济报道》2010年第32 期。

［12］林丽钦:《新加坡裕廊石化产业集群的发展及启示》，《石家庄经济学院学报》2011年第3 期。

［13］同［7］，第90 页。

［14］《浅析马来西亚多媒体超级走廊的发展现状及对我国的借鉴意义》，2007 - 03 - 19，http://ccn.mofcom.gov.cn/spbg/show.php?id=5371。

［15］Penang Development Industrial Statistics 2002，2010-02 -10，http://www.pdc.gov.my/article.cfm?id=296.

［16］同［1］。

［17］同［9］。

［18］Mohd Nazari Ismail，“Foreign Direct Investments and Development:The Malaysian Electronics Sector”，Chr.Michelsen Institute Working Paper，2001.

［19］同［10］。

［20］Rajah Rasiah，“The Importance of Size in the Growth and Performance of the Electrical Industrial Machinery and Apparatus Industry in Malaysia”，in Malaysian Business in the New Era，Edward Elgar Publishing Limited，2001.

［21］同［7］。