日本市场上中国蔬菜出口的国际竞争力比较分析

摘要日本是中国蔬菜的重要进口国，且进口蔬菜市场基本成熟，对该市场的分析有助于我国开拓新的国际市场。该研究运用贸易绩效指标，分蔬菜品种对日本市场上主要的蔬菜供应国的国际竞争进行了测算和比较。结果表明：中国蔬菜在日本市场上的占有率稳定在30%～40%区间内；中国的大蒜、洋葱、萝卜、豆角、菠菜、黄瓜和蘑菇等单品种蔬菜的市场占有率超过60%，但我国仅在大蒜、菠菜、蘑菇、豆角、洋葱、萝卜、黄瓜上具有较强的国际竞争力；美国、新西兰、澳大利亚、加拿大、韩国、泰国、越南以及亚洲其他地区在特定蔬菜品种上的竞争实力远高于中国。

关键词蔬菜出口；日本市场；国际竞争力；比较分析

中图分类号S-9文献标识码A文章编号0517-6611（2015）29-319-04

自2011年开始，我国蔬菜产量超过粮食，成为第一大农产品，满足国内蔬菜需求的同时，也为中国农产品贸易创造了巨大的贸易顺差。以2012年为例，海关标准07分类下的蔬菜贸易中中国出口69亿美元，进口24亿美元，贸易顺差45亿美元。在中国主要的蔬菜出口国市场中，日本一直占有重要地位。一方面，中国对日本的蔬菜出口量近年来逐年攀升，其中2011年出口总额超过120亿美元；另一方面，2000～2013年中国蔬菜出口额在日本蔬菜进口比例一直稳定在30%～40%的水平上。这说明日本进口蔬菜市场已经稳定成熟，对日本市场上中国蔬菜出口的竞争力分析有助于加深对国际蔬菜市场竞争格局的理解和判断。

在已有的研究中，国内外学者从多角度对中国蔬菜的国际竞争力进行了细致分析。尹宗成从出口技术复杂度角度发现，中国水产品及园艺类等劳动密集型农产品和部分深加工农产品的出口技术复杂度指数较高，在主要农产品贸易国家（地区）中排名居前而且有进一步上升的趋势，具有较强的国际竞争力。从农产品贸易总量来看，Fuller等认为，中国作为农产品贸易大国的地位提高了，出口增长最大的是劳动密集型的园艺类产品和水产品。中国出口前3位的主要农产品是园艺类产品、水产品和大宗农产品；出口方面更多地向园艺类产品和水产品集中，水产品和园艺类产品出口占世界出口的比重上升明显。陈永福运用比较优势系数和产业内贸易指标，对世界主要蔬菜出口国的蔬菜产品竞争力和产业内贸易分别进行了测算和分析，发现中国、乃至世界各国的蔬菜出口贸易规模均在不断扩大，中国调理加工蔬菜、保鲜蔬菜和脱水蔬菜的国际比较优势也在不断提升，而且欧美发达国家普遍存在的蔬菜产品的产业内贸易也为中国蔬菜产品出口提供了机遇。侯媛媛等运用显示性对称比较优势指数、国际市场占有率、贸易专业化指数、出口优势变差指数、显示性竞争优势指数等5个国际竞争力指标，从多个方面对中国主要的14个蔬菜品种及8个不同分类的蔬菜，与蔬菜生产及贸易大国荷兰、西班牙、墨西哥和美国进行国际竞争力的比较分析。吕玲丽运用出口相似性指数，分别从产品和市场两方面测算中国与东盟国家农产品的国际竞争关系，结果表明，中国与泰国、菲律宾、越南在世界市场上的竞争比较激烈；中国与印尼、马来西亚的产品相似度较弱。中国与泰国、越南的产品相似性指数上升较快，趋于收敛；中国与东盟肉类产品的市场相似性较低，双方水产品、蔬菜的市场相似性较高，部分蔬菜品种的竞争日渐加剧。因此提出应不断加强双方之间农产品的专业化分工，避免相互恶性竞争的建议。

与此同时，对出口竞争力测算的结果却表明，中国蔬菜在国际市场上的竞争力不强，生产层面潜在的比较优势没有得到充分发挥。Thomson K运用国际市场占有率及显示性比较优势指数等指标对中国蔬菜产业及主要出口蔬菜品目的国际竞争力进行分析，结果表明，中国出口蔬菜的大部分品目种类不具备竞争优势，在中国具有竞争优势的蔬菜品目中，鲜或冷藏的蔬菜并不多，深加工的蔬菜则更少，一些仅经过简单加工处理的干的或暂时保藏的初级加工蔬菜则表現出了较强的竞争优势。董莹等运用区域性价格比较、区域显示性比较优势以及贸易竞争力指数对蔬菜国际竞争力进行初步分析，并运用CMS模型对蔬菜国际竞争力变动的结构原因进行分解分析后认为，中国对日本、韩国蔬菜出口份额不断下降，而对东盟出口份额则持续上升；中国蔬菜出口在国际和“10+3”范围的显示性比较优势存在减弱趋势；“10+3”FTA框架下，中国出口蔬菜需求存在持续扩张趋势，但由于我国出口蔬菜贸易商品结构不当，造成出口份额与出口额的下降。陈云等综合运用出口数量、出口金额、出口平均价格和国际市场依赖程度等总量分析指标及出口商品结构、地理流向和出口来源等结构分析指标分别对中国蔬菜出口贸易进行了总量和结构分析，也得出了类似结论。

日本是中国主要的蔬菜出口市场国，对日本市场上中国蔬菜的竞争力分析也引起了学者广泛持续的关注。阚大学利用剩余需求弹性模型分析了中国蔬菜在日本等国家的市场势力，发现中国蔬菜出口单价与进口单价的比值总体趋于下降，低成本优势逐渐减弱，中国所获得蔬菜产业贸易比较利益在逐渐减少，蔬菜产业的现实国际市场势力并不明显。李晓钟等利用恒定市场份额模型，对1992～2011年中国对日本蔬菜出口增长效应进行实证分析。研究表明，出口竞争力和世界市场需求规模是影响出口增长效应的主要因素，而进口国蔬菜标准的提高和金融危机则是导致竞争力和市场规模效应降低的主要原因，并详细分析了进口国标准提高的“倒逼机制”。通过建立联立方程模型估计分析，翟印礼等[12]发现：日本实施的肯定列表制度对中国向日本出口蔬菜产生了短期显著的消极影响。李常君采用恒定市场份额分析发现竞争力是中国向日本出口蔬菜持续增长的主要影响因素，但是近几年竞争效应在逐渐减弱。进口国的需求效应对出口的增长也有较大作用，应根据进口市场的需求状况安排出口产品结构。结构效应由对出口的阻碍作用逐渐转变为促进作用，但是作用很小。刘亚钊等[14]运用LA/AIDS模型，估算日本生鲜蔬菜进口市场的需求弹性，结果表明，在日本蔬菜进口市场上，中国生鲜蔬菜对日本进口总支出缺乏弹性，自价格弹性由缺乏弹性逐渐变为富有弹性，与韩国和美国蔬菜呈互补关系，与墨西哥、新西兰及其他国家和地区蔬菜呈替代关系，各地区出口量对中国出口价格变化的反应比中国生鲜蔬菜出口量对相对价格变化的反应更敏感。中国大幅度降价确实推动了出口量的增加，但并不是今后发展的最优策略，质量与安全水平的提升是维持或提高市场份额的根本途径[15]。

从目前的研究结果来看，国内外学者对中国蔬菜产业的国际竞争力以及中国蔬菜在特定市场的竞争力进行了有价值的分析研究，但也存在一些不足：一是中国蔬菜出口品类较多，学者对蔬菜的分类标准不统一，多采用海关粗略分类，不能够很好地反映各品种蔬菜国际竞争力的真实情况。二是对特定市场上的主要竞争对手的分析不够，现有研究对地区蔬菜市场上的竞争对手分析较多，但对于不同品种蔬菜的竞争对手的分析略有不足，使得对蔬菜市场认识存在偏误。因此，笔者在分析中国蔬菜生产和进出口贸易现状的基础上，运用贸易绩效指标、结合最新贸易数据统计资料，通过贸易竞争力指数和市场占有率对中国蔬菜产业的国际竞争力进行测算，并从成本与价格、质量与安全、市场需求等方面分析其对中国蔬菜产业国际竞争力的影响，进而就完善中国蔬菜市场竞争力增强机制提出建议。

1数据来源与研究方法

1.1数据来源

原始数据均来自于UN COMTRADE数据库。该研究中的蔬菜指的是海关标准（HS）分类法划分的07、0904、0910、2001、2002、2003、2004、2005、2009的蔬菜。为了了解各蔬菜品种的国际竞争力状况，按照原料的不同将HS分类法中的48类生鲜蔬菜及其制成品归并为以下15种：大蒜（070320）；洋葱（070310、071110、071220）；胡萝卜（070610）；芦笋（070920、200560）；姜（091010）；花椰菜（0704）；番茄（0702、2002、200950）；土豆（0701、071010、071420、200410、200520）；辣椒（070960、090411、090412）；黄瓜（0707、071140、200110）；豆角（070810、070820、071021、071022、200540、200551、200559）；菠菜（070970、071030）；甜玉米（071040、200580）；卷心菜（070490、070511、070519）；蘑菇（070951、070952、070959、071151、071159、071230、071231、071232、071239、200310、200390）。

1.2研究方法

根据日本市场上蔬菜的实际情况，使用市场占有率指标和显示性比较优势指标对中国蔬菜出口的国际竞争力进行分析。其中国际市场占有率指标指的是一国产品在该产品国际市场所占的份额，直接反映产品的竞争力。市场份额越高，竞争力越强。市场占有率指标一般表示为：

MS=Xit/Yt（1）

式中，MS为市场占有率；Xit为i国t时期对日本的蔬菜总出口额；Yt为t时期世界对日本的蔬菜出口总额。

显示性比较优势指数是国际竞争力研究的常用绩效判定指标。定义为i国k产品占i国贸易总量的比重与世界k产品占世界总贸易量的比重之比，可表示为：

RCAij=（Xijt/Xit）/（Yjt/Yt）（2）

由于研究对象不同，RCA指标中的变量定义也有所不同，该研究中Xijt指t时期i国j品种蔬菜对日本的出口额；Xit为i国t时期对日本的蔬菜总出口额；Yjt为t时期世界对日本的j蔬菜出口额；Yt为t时期世界对日本的蔬菜出口总额。

43卷29期向碧云等日本市场上中国蔬菜出口的国际竞争力比较分析

2结果与分析

2.1日本进口蔬菜市场的整体判断

2000～2013年日本蔬菜进口总额变动趋势见图1。

从图1可以看出，日本市场对进口蔬菜有着比较稳定的需求，总体市场容量在21.5亿美元左右波動，但对各蔬菜品种的需求存在较大不稳定性。根据需求稳定性的差异，又可将15种蔬菜分为5类。第一类是进口量大，且需求平缓稳定增长类的蔬菜，包括甜玉米、辣椒、土豆、番茄，这类蔬菜的进口几乎不受经济环境的影响。第二类是豆角和大蒜，总需求较稳定，在经济不景气时，进口量会下降；经济回暖时，进口量恢复到正常水平。第三类是进口量大，受经济影响严重的蔬菜，包括卷心菜、花椰菜、芦笋、洋葱等。该类蔬菜在经济状况好转时，进口量会猛增超过以往正常水平；但世界经济不景气时，进口量也随之大跌。第四类蔬菜属于进口需求稳中有降型，比如黄瓜和蘑菇。这类蔬菜单位面积产量较高，属于日本重点发展向自给型转变的蔬菜品种，因此近几年来的进口量逐年下降。第五类是菠菜和萝卜，波动非常大，且与经济环境波动不一致，受到明显的政策干扰，2009～2013年的进口需求呈现稳定增长的态势，5年间2种蔬菜的进口量几乎翻了一番。

为了对不同蔬菜品种的需求波动有直观的解释，并对中国蔬菜在日本市场上的竞争力进行准确判断，下文从市场份额和显示性比较优势指数进行比较分析。

2.2主要蔬菜的市场份额与竞争对手

表1展示了日本市场上，除了姜以外的14种主要蔬菜的市场容量和主要进口国家及其市场占有率。从表1可以看出，日本市场上进口蔬菜的来源国家众多，既包括中国、美国、澳大利亚、新西兰等世界性的农业出口大国，也包括一些有着特种蔬菜种植优势的地区。除了辣椒、芦笋、番茄以外，市场占有率前3位的国家几乎占据了该类蔬菜进口的90%以上。中国在大蒜、洋葱、萝卜、豆角、菠菜、黄瓜和蘑菇上占有绝大多数市场份额，美国在花椰菜、土豆、甜玉米和卷心菜上占有绝大多数市场份额。但目前中美之间存在较激烈竞争（市场份额接近）的蔬菜品种为洋葱、花椰菜和卷心菜。另外，中国与韩国、泰国、斯里兰卡、新西兰以及亚洲其他地区也分别存在竞争。总之，日本市场上，进口蔬菜的来源国较为分散，呈现多元化，分散在亚洲、美洲、欧洲、大洋洲的诸多国家，但就某一特定品种蔬菜的进口来源国则表现得较为集中。

2.3显示性比较优势指数分析

根据上文分析结果，将15种蔬菜主要的竞争对手的显示性比较优势指数进行计算整理，选择每种蔬菜市场占有率前5位（市场占有率总和大于97%，大蒜除外）的国家分析其RCA指数，结果见表2。

从表2可以看出，日本市场上，中国的大蒜、蘑菇、菠菜具有很强的国际竞争力，豆角、洋葱、黄瓜、萝卜具有较强的国际竞争力，其他蔬菜的国际竞争力都较弱。需要注意的是，泰国的豆角，越南和亚洲其他地区的菠菜和黄瓜与中国的同类蔬菜形成了较强的竞争，来自澳大利亚、新西兰的萝卜和洋葱也对中国同类蔬菜出口构成了较强的竞争。由此可知，在日本市场上，中国蔬菜仅有蘑菇和大蒜是占有绝对竞争优势和市场份额的蔬菜品种，其他蔬菜都面临着较强的竞争压力。

由于前文分析认为中国和美国是日本市场主要的2大蔬菜供应国，几乎涵盖了所有蔬菜品种的供给，因此对日本进口蔬菜市场上中美两国的竞争实力进一步分析是有必要的。相比于中国14种蔬菜全出口，美国在日本市场的主要蔬菜品种仅10种，并且美国的蔬菜与中国的蔬菜在日本市场上形成了某种互补式的供给分工，如美国的优势蔬菜——花椰菜、土豆、卷心菜、甜玉米正是中国竞争力较弱的蔬菜品种，反之中国的优势蔬菜品种也正是美国竞争力弱势的蔬菜品种。

除了中国、美国占有竞争优势的蔬菜以外，辣椒、番茄、芦笋市场被其他国家共享，中、美2国承担了15种蔬菜中的11种蔬菜的主要供给量之外，越南、泰国、韩国及亚洲其他地区由于较优越的地理位置靠近日本，分别在豆角、菠菜、黄瓜等绿色不易储存的单一品种蔬菜供给中展现了较强的竞争实力。而加拿大、新西兰、澳大利亚等国家则在较为大宗、适宜长途运输的土豆、甜玉米、萝卜、洋葱等蔬菜品种上表现出了较强的竞争力。欧洲国家如土耳其、意大利在番茄等蔬菜品种上受到日本市场的青睐。

综上，与其他国家相比，中国蔬菜在日本市场上品种较多，但具有竞争优势的蔬菜品种并不多，整体竞争实力不强。尽管在大蒜、蘑菇、菠菜等品种上具有较强的竞争力，但也受到来自美国、意大利、韩国、加拿大等国家的强有力的竞争压力。曾经占比较优势的蔬菜项目也逐渐受到来自同为亚洲国家的越南和泰国产品的挤压，在日本市场的整体竞争情况不容乐观。

3结论与讨论

中国是日本15种进口蔬菜的主要来源国之一，中国蔬菜在日本市场上占有重要地位，市场占有率稳定在30%-40%区间内。就单品种蔬菜的市场占有率来说，中国的大蒜、洋葱、萝卜、豆角、菠菜、黄瓜和蘑菇的市场占有率超过60%，但这些蔬菜受经济波动影响较大，尤其是黄瓜和蘑菇，不仅总体进口市场容量在缩小，更面临来自欧洲和美洲国家的强势竞争。在分品种讨论主要蔬菜来源国的显示性比较优势之后，发现，尽管中国在日本市场上的蔬菜品种众多，但具有竞争优势的蔬菜品种不多，整体竞争力不强，美国、新西兰、澳大利亚、加拿大、韩国、泰国、越南以及亚洲其他地区在特定蔬菜品种上的竞争实力远高于中国。中国的大蒜、菠菜、蘑菇、豆角、洋葱、萝卜、黄瓜等蔬菜的国际竞争力较强。

基于以上结论，为促进中国蔬菜出口，提升蔬菜的国际竞争力，提出以下建議：一是注意保持对传统优势蔬菜如大蒜、蘑菇的品质提升，以保持该类产品的市场占有率；二是加强市场情报的搜集、信息沟通与研判，以便做出准确预测，强化蔬菜种植与销售的对接，以应对市场需求的波动；三是日本进口蔬菜市场已经趋于稳定饱和状态，中国蔬菜出口应加快现产品的研发和新市场的开拓。

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