营销业务系统的智能化客户档案管理分析

詹 娜

（清远市新能电力工程有限公司，广东 清远 511800）

在业扩的工作过程中，各项资料相互间存在较大的连贯性，每个工作过程都会产生新的档案资料，而开展下一步工作时有必要查阅上一环节的资料。在此之前，相关工作间的传递方式仅限于书面传递以及手工签收，容易出现差错或造成文件丢失。如何实现档案电子化管理以及办公无纸化，将业扩的全程监督与统一数据的管理变为现实，成为现阶段业扩相关工作中的首要问题。而客户档案智能化的管理系统的出现有效地攻破了这道难题。

1 实现客户的档案管理技术智能化

1.1 客户档案智能化的功能设计

1.1.1 图档的记录

学习、使用高拍仪拍照并登记好相关的文件，以电子图档信息的形式记录，并与客户以及相关工作单位关联，按照业务的相关内容系统自动生成业务图档信息。在业务进入下一个环节之前，对图档是否完整进行校验或提示。

1.1.2 图档的调阅

客户档案管理相关技术的智能化实现了在业务处理过程中查阅与工作单位相关的工作环节所上传的电子信息资料，而且可以按照需求的不同和权限的高低来完成档案的下载工作。

1.1.3 图档资料的审查

参与审批的相关工作人员要在业务审核时仔细检查相关电子图档的内容，查看电子信息图档是否存在准确性低与图档不清晰等问题。对发现的没有达到要求的电子图档应及时做好明确标记，并由相关负责人员再次上传。

1.1.4 图档信息的补录

如果一旦发生不能及时登记图档的情况，相关业务责任人应立刻按照客户或工作单位的要求重新做好补录的图档，还要明确说明产生问题的原因。

1.1.5 图档信息视图及检索

图档信息的视图类型分为卷宗型视图、客户型视图以及工作单位的视图，支持根据相关工作环节查看图档信息的目录结构，按照客户的相关维度查看图档信息的目录结构，根据档案的卷宗结构查看图档信息目录结构，业扩的客户要求要统一视图，相关工作单位查询视图时，准许他们调用、查阅相关的图档信息视图，并为其提供相关检索功能。

1.1.6 图档信息电子化的监控工作

图档信息电子化的监控工作展示了相关图档的电子化程度，给管理者提供了生动的管理视图，还包括图档的总体登记情况，为相关的图档信息监控管理提供了关键性数据。点击对应的图档柱状图，便可对图档的缺失情况或业务差错进行检查。

1.1.7 图档信息的总体情况

对图档信息的总体情况进行有效统计，其中包括图档卷宗的数目、图档的件数以及图档的页数和统计业务的相关流程、图档的覆盖情况等。

1.1.8 相关辅助功能

1.1.8.1 图档信息的目录管理

对已录入系统的档案、所扫描的图片以及影音之类的资料，为方便日后的检索与日常管理，应按照所属业务的类别来进行区分。

1.1.8.2 图档信息的权限管理

读权限是指：查询的时候读取文档的权限范围；写权限指的则是：对图档信息建档与编辑时，上传文件的权限范围。一般情况下默认部门的内部相关人员拥有查阅权限，外部相关人员则需根据业务的不同阶段自动授予相关权限，在分配文档下载与上传权限的时候，则需要指定的授权。

1.2 系统的功能测试

1.2.1 改造营销系统

为满足建设图档信息系统的相关要求，在对SG186营销业务应用系统进行改造时，所涉及的业务囊括了新装增容与用电变更、合同的管理、用检的管理、计量体系的管理和计量点管理等。

1.2.2 功能的相关测试

在各个工作环节中选择较为复杂的高压新装流程，对所有业务环节均进行严格的测试及查询，工作重心在于检测每个工作环节当中相应的图档管理模块的增减情况，以及能不能顺利地将其拍入电子档案进行存储，能否实施查询等。

1.3 系统的应用

依照我国相关的电网公司中规定的业扩过程存档资料的目录，遵循最基本的智能化信息档案管理要求，规范好业扩当中各个环节所录入电子资料的情况，将每个环节的负责人落实到位。

2 应用的成效

2.1 客户的相关档案更完整、更清晰

在营销业务相关系统之中，信息的完整性具有重要作用。越完整地保存客户档案的相关信息，越能清晰地反映客户相关用电管理全过程，进而有利于查看对客户受理的申请、业务的收费情况、相关供电方案、受电工程的设计及审查、竣工验收以及送电等各环节的内容，实现全过程的数字化管理。

2.2 更加方便地查阅档案

为有效解决业扩报装工作中业务资料在各个相关的部门之间相互转移的问题，要实时查询业扩资料，有效提高相关业扩人员对全工程的把控程度，提高收集相关资料的效率，方便资料的查阅与调取，使资料管理更清晰、更有条理，从而有效降低工作强度，提高工作效率。