2015年全球医药行业预测，展望2020年（Ⅳ）

2015-03-09EvaluatePharma

药学进展 2015年11期

EvaluatePharma

EvaluatePharma

[摘要]本期全球医药行业预测报告，汇集了EvaluatePharma从多方面对行业的分析，从世界金融市场出发，全面展望2015至2020年间行业的预期表现。基于对世界5 000强制药和生物技术公司的追踪分析，重点探讨处方药销售、专利风险、研发支出、全球品牌药物销售以及各治疗领域市场表现的趋势，同时简要回顾2014年行业表现。

[关键词]处方药；非处方药；销售市场；研发支出；并购；风投；利润

为及时了解全球医药市场动态，畅通信息传递渠道，《药学进展》与灵麦医药签订了翻译转载版权备忘录，每期将独家刊载Evaluate的享有著作权的医药信息。本期刊登“2015年全球医药行业预测，展望 2020年”第四部分。文章信息来源EvaluatePharma为专业的全球研发项目和药品销售预估的数据库，每月更新全球超过1万多家药企、7.6万多个上市及在研产品的历史销量及至5年内销售预测、研发进展、净现值分析、专利风险、临床试验、事件影响统计等相关信息。EvaluatePharma是全球医药巨头和顶级投资银行认可的行业内预测新药未来市场的全球金标准。药企的研发团队、BD团队可通过EvaluatePhamra数据库获得最可靠且快速更新的全球医药市场信息，从而在研发早期或立项引进时做出正确决策，降低研发和投资风险。

World Preview 2015, Outlook to 2020 (IV)

EvaluatePharma

[Abstract] The eighth edition of EvaluatePharma’s World Preview brings together many of our analyses to provide a top level insight, from the world’s financial markets, into the expected performance of the industry between now and 2020. Based on EvaluatePharma’s coverage of the world’s leading 5,000 pharmaceutical and biotech companies, the WorldPreview highlights trends in prescription drug sales, patent risk, R&D spend, global brand sales and market performance by therapy area. Also included in the report is a brief review of 2014 performance.

[Key words]prescription drug; OTC; sales market; R&D spend; M&A; venture financing; income

13　2020年全球各治疗领域处方药及非处方药销售市场展望

EvaluatePharma®数据显示，肿瘤药物在2020年仍将占据全球药物市场最大份额，其2020年的销售额预计将达1 531亿美元，年增幅达11.6%。2014—2020年间将会有若干市场主流药物面临专利到期，但在研产品的日益增多以及一批即将进入市场的潜在新药如靶向程序性死亡因子-1（PD-1）通路的新药则足以弥补由此造成的市场空缺。而糖尿病药物有望成为第2大治疗领域，其2020年的销售额将达605亿美元，尚不到肿瘤药物市场销售额的1/2（见图13和表20）。

图13　2020年10大治疗领域：市场份额与销售额增长趋势Figure 13　Top 10 therapy areas in 2020, market share & sales growth

表20　2014和2020年全球15大治疗领域处方药和非处方药销售额及总体市场Table 20　Worldwide prescription drug & OTC sales by therapy area in 2014 & 2020: top 15 categories & total market

续表20

14　2020年全球肿瘤药物市场展望

EvaluatePharma®数据显示，罗氏公司在2014年依旧继续引领整个肿瘤药物市场，其抗肿瘤产品销售额高达258亿美元，几乎占全球肿瘤药物市场1/3份额。虽然罗氏公司仍将有望保持住肿瘤药物市场主导地位直至2020年，但随着靶向PD-1通路的竞争产品陆续上市以及生物仿制药对罗氏公司老牌产品[如阿瓦斯汀（Avastin）、赫赛汀、美罗华等]的冲击，罗氏公司的市场份额预计将会下降14%。总体而言，肿瘤药物市场在2014—2020年间预计将以每年10%的速度扩张，最终市值可达1 531亿美元，其中PD-1靶向新药的全球销售额将占170多亿美元，增幅达23%（见图14和表21、22）。

图14　2014—2020年肿瘤药物市场主要药企的全球销售额、市场份额及销售增长趋势Figure 14 Worldwide oncology market sales, market share & sales growth from key companies in 2014-2020

表21　2014—2020年全球肿瘤药物市场前10强药企及总销售额Table 21　Top 10 companies & total worldwide oncology sales in 2014-2020

续表21

表22　2020年全球5大畅销肿瘤药物Table 22　Top 5 oncology products worldwide in 2020

15　2020年全球糖尿病药物市场展望

EvaluatePharma®数据显示，诺和诺德公司有望继续领先糖尿病药物市场直到2020年，其在糖尿病药物市场的销售额预计将以每年6%的速度增长，到2020年达到180亿美元，占整个市场29.1%的份额。而赛诺菲公司到2020年其糖尿病药物销售额将只有86亿美元，以较大差距屈居糖尿病药物市场老二的位置。由于受到长效胰岛素Lantus的仿制药以及其他新的竞争产品入市的冲击，赛诺菲公司在糖尿病药物市场的份额预计将从2014年的23%减少至2020年的14.3%（见图15和表23、24）。

图15　2014—2020年糖尿病药物市场主要药企的全球销售额、市场份额及销售增长趋势Figure 15　Worldwide anti-diabetic market sales, market share & sales growth from key companies in 2014-2020

表23　2014—2020年全球糖尿病药物市场前10强药企及总销售额Table 23　Top 10 companies & total worldwide anti-diabetic sales in 2014-2020

表24　2020年全球5大畅销糖尿病药物Table 24　Top 5 anti-diabetic products worldwide in 2020

16　2020年全球抗风湿药物市场展望

EvaluatePharma®数据表明，2014年，艾伯维公司以141亿美元销售额领跑抗风湿药物市场，占据25%以上的市场份额；到2020年，该公司仍有望继续称霸抗风湿药物市场，但是其核心产品修美乐（Humira，adalimumab）从2016年起可能面临生物仿制药带来的竞争威胁，其市场老大地位也岌岌可危。Celgene公司最新上市的抗风湿产品Otezla（apremilast，阿普斯特）到2020年其销售额预计超过20亿美元，并将助推公司在抗风湿药物销售市场的排名从第27位跃升到第6位（见图16和表25、26）。总体而言，全球抗风湿药物市场预计在未来6年内将以年均最低1%的速度持续增长。

图16　2014—2020年抗风湿药物市场主要药企的全球销售额、市场份额及销售增长趋势Figure 16　Worldwide anti-rheumatic market sales, market share & sales growth from key companies in 2014-2020

表25　2014—2020年全球抗风湿药物市场前10强药企及总销售额Table 25　Top 10 companies & total worldwide anti-rheumatic sales in 2014-2020

表26　2020年全球5大畅销抗风湿药物Table 26　Top 5 anti-rheumatic products worldwide in 2020

17　2020年全球疫苗市场展望

EvaluatePharma®数据显示，默克、葛兰素史克、赛诺菲和辉瑞公司都有望在2020年占据全球疫苗市场约21%的份额，并争夺市场头把交椅。其中，葛兰素史克公司的疫苗业务预计在至2020年的期间里将以年均9%的速度增长，最近收购的诺华公司疫苗业务（不包括流感疫苗）将为其在2020年带来超过16亿美元的全球销售额，而诺华公司在2020年全球疫苗市场的份额则因此预计减少至2.8%，且如果其流感疫苗业务成功转让给CSL公司，那么诺华公司在疫苗市场的份额还会进一步萎缩（见图17和表27、28）。

图17　2014—2020年疫苗市场主要药企的全球销售额、市场份额及销售增长趋势Figure 17　Worldwide vaccine market sales, market share & sales growth from key companies in 2014-2020

表27　2014—2020年全球疫苗市场前10强药企及总销售额Table 27　Top 10 companies & total worldwide vaccine sales in 2014-2020

表28　2020年全球5大畅销疫苗产品Table 28　Top 5 vaccine products worldwide in 2020

18　2020年全球抗病毒药物市场展望

EvaluatePharma®数据显示，到2020年，吉利德公司仍将继续稳坐全球抗病毒药物市场头把交椅，拥有超过50%的市场份额；其抗病毒产品销售额在2014—2020年间的年均增幅将达2%。吉利德公司在抗病毒药物市场的卓越表现主要源于旗下抗丙肝药物的营销，这些产品将为2020年全球抗病毒药物市场贡献130多亿美元销售额。主要由于抗丙肝药物Olysio受到来自吉利德公司产品Harvoni和艾伯维公司产品Viekira Pak的强大竞争压力，2014—2020年间强生公司抗病毒产品销售额预计将年均下滑15%（见图18和表29、30）。

图18　2014—2020年抗病毒药物市场主要药企的全球销售额、市场份额及销售增长趋势Figure 18　Worldwide anti-viral market sales, market share & sales growth from key companies in 2014-2020

表29　2014—2020年全球抗病毒药物市场前10强药企及总销售额Table 29　Top 10 companies & total worldwide anti-viral sales in 2014-2020

表30　2020年全球5大畅销抗病毒药物Table 30　Top 5 anti-viral products worldwide in 2020

19　2020年全球最畅销药品预测

EvaluatePharma®数据显示，到2020年，艾伯维公司旗舰产品修美乐仍将继续称霸全球药物市场，其销售额将达139亿美元。然而，由于受到生物仿制药的竞争威胁，修美乐的销售额增长将有所减缓，其销售额到2017年预计将达160亿美元峰值。百时美施贵宝公司的抗PD-1单抗产品Opdivo于2014年上市，到2020年其销售额将跃升至全球药品销售榜第3位。在2020年全球50大畅销药品中，目前尚有7个药品还处于研发阶段，其中最具市场潜力的是Vertex公司旗下用于治疗囊性纤维化的复方药Orkambi，其在2020年有望实现51亿美元的销售额。此外，吉利德公司抗丙肝产品的销售额到2020年预计可达134亿美元（见表31）。

表31　2020年全球50大畅销药品Table 31　Top 50 selling products worldwide in 2020

续表31

20　2020年美国最畅销药品预测

EvaluatePharma®数据显示，到2020年，在美国，艾伯维公司产品修美乐有望成为最畅销药品，年销售额将高达80亿美元；Celgene公司产品Revlimid则将以年均11%的销售涨幅跃居最畅销药品榜第2位，年销售额预计可达56亿美元；如同在全球排行榜中的排位，百时美施贵宝公司的抗PD-1单抗产品Opdivo在美国最畅销药品榜中将上升至第3位，年销售额预计为50亿美元；此外，吉利德公司旗下系列抗丙肝产品的年销售额预计达83亿美元（见表32）。

表32　2020年美国50大畅销药品Table 32　Top 50 selling products in the USA in 2020

续表32

（待续)

[中图分类号]F407.77

[ 文献标志码]A

[文章编号]1001-5094（2015）11-0855-15编者按：随着全球医药产业格局的迅速变化，中国药企创新和国际化的快速发展，数据信息已然成为新时期激活中国医药产业经济发展的引擎，实现产业转型升级的重要战略工具。灵麦医药（Lingmed）作为世界著名医药研发预估数据提供商Evaluate在中国的独家合作伙伴，为中国药企带来最专业的全球医药市场预估和分析，包括在研新药和上市药品的历史销售和未来销售预估、同类竞品的研发、市场、价格、流行病学、专利风险等监测和分析，全方位支持药企研发和战略规划工作。