北京奶业可持续发展研究

2015-03-09罗小红何忠伟

中国食物与营养 2015年6期

王泽，罗小红，何忠伟，刘芳

(北京农学院经济管理学院，北京 102206)

奶业是一条包括奶牛养殖、原料奶生产，乳品加工、运输、销售，乳品消费在内的完整产业链条，其影响涉及到一、二、三产业的各个领域。奶业已经成为推动我国农村增收、农民致富和城乡一体化发展的重要产业。

在可持续发展理论应用领域，袁燕华在进行湖北省食用菌可持续发展评价指标体系的构建过程中，首先分析了食用菌产业可持续发展的现状，然后运用系统思想理论，提出了食用菌产业可持续发展子系统概念，并对其构成要素和特征进行分析，最终构建出食用菌产业可持续发展评价指标体系。沈文华在分析北京奶业经济发展现状的基础上，利用SWOT 方法进行分析，找出影响北京奶业发展的因素，并提出了相应的政策建议。洪阳从北京市奶业发展现状入手，阐述了目前北京奶业存在的问题，并提出了今后发展的对策。以上文献为本文开展北京奶业可持续发展研究提供了重要的理论和方法借鉴。本文研究遵循可持续发展理论，分析了北京奶业可持续的现状及发展面临的制约因素，并提出了推进北京奶业可持续发展的途径和方法。

1 北京奶业可持续发展现状及影响因素分析

本文针对奶业发展的内在规律和奶业产业链各个环节发展的实际情况，确定了影响北京奶业可持续发展现状的四大要素:奶牛养殖要素、生产加工要素、市场与消费要素以及种源发展要素，并从每一个要素中筛选了若干个重要指标进行科学、系统地分析，具体指标见表1。

表1 北京奶业可持续发展现状影响要素

1.1 奶牛养殖

奶牛养殖环节是奶业产业链条的源头，生产加工环节所需要的所有原料奶均来自于此。北京奶业发展类型为都市型奶业，奶业资源有限，且增长趋势并不稳定。具体见图11数据来源:《2013 中国奶业年鉴》。。

图1 北京市奶牛存栏量与原料奶产量

北京市近年来在奶业资源有限的条件下，依靠强大的科研优势，充分利用有限的奶业资源，减小了其变动的幅度，并逐步形成了奶牛养殖可持续性发展的特点。

1.2 生产加工

奶业生产加工环节是与乳制品消费市场衔接最紧密的一个环节，加工质量的好坏决定了市场上乳制品质量的好坏。北京市近年来乳制品产量与工业销售产值均保持稳定增长趋势(图2)2。

图2 北京市乳制品产量与工业销售产值

北京市近年来乳品加工企业数量逐步减少，但工业销售产值依然稳步增长，说明北京市乳品加工行业整体效率正在逐年提高(图3)2。

图3 北京市乳品加工企业数量与工业销售产值

北京奶业行业近年来通过不断地整合资源，优化结构，提高整体劳动生产效率，在乳品企业数量快速减少的情况下，实现了工业销售产值的稳步增长，逐步形成了乳品生产加工可持续性发展的特点。

1.3 市场消费

北京市是我国主要的乳制品消费市场，作为都市型奶业的代表，北京奶业市场突出体现了消费能力强、消费潜力大的特点。近年来，北京市城镇居民人均年乳制品消费支出稳步增长远远超过全国平均水平，处于全国领先地位(图4)2数据来源:《2013 中国奶业年鉴》。。

据《2013年中国奶业年鉴》统计，2012年北京居民人均乳制品购买量为29.37kg，远远高于全国平均水平(低于8kg)，但和世界平均水平(100kg)仍有较大差距。人均乳制品消费支出额为421.05 元/人，远超全国平均水平253.57 元/人。这些数据一方面反映出北京市乳制品消费水平在全国属于领先地位，另一方面与国外乳制品消费的差距说明北京奶业市场依然具有很大的发展潜力，保持北京乳制品市场消费水平稳定持续发展，是北京奶业可持续发展的关键所在。

图4 北京市与全国人均年乳制品消费支出

1.4 种源发展

北京市在“十二五”期间提出打造“种业之都”的目标，并启动实施北京市种业发展规划，大力建设北京市奶牛中心，提高北京市对全国奶牛养殖业的种源控制能力。近年来，北京市改良种用牛进口数量，呈明显上升趋势，(图5)2。

图5 北京市改良种用牛进口数量(2008—2012年)

加强对奶牛种源的控制，有利于我国推进奶牛遗传改良工作的进程，保持奶牛种业发展的持续性、培育出优质品种、提高奶牛单产、增加养殖效益、促进奶农增收，是北京奶业可持续发展的一大特点。

2 北京奶业可持续发展面临的主要问题

北京市是我国主要的乳品消费市场，发展定位为都市型奶业，特点是奶业基础好、消费市场庞大和地缘优势明显，但北京奶业在可持续发展的过程中依然面临一些问题。

2.1 奶牛养殖成本逐年攀升

奶牛养殖成本是制约奶牛养殖实现可持续发展的重要因素，若其上升，不仅会降低农户生产的积极性，也会对下游乳品企业的发展产生不利影响，尤其会增加乳品加工企业对原料奶成本的承受压力，而这些压力最终会转移到广大消费群体身上。近年来，北京市奶农养殖成本受饲料价格上涨、人工成本攀升、国外奶业市场冲击等因素影响，不断攀高。奶业基础环节承受的成本压力日益增长。因此，降低奶牛养殖成本对于北京奶业实现可持续发展，至关重要。

2.2 乳品加工企业运营能力不强

据《2013 中国奶业年鉴》统计，北京市现阶段共拥有乳品加工企业28 家，亏损企业占企业总数百分比维持在50%左右，其中90%的乳品加工集中在蒙牛、伊利、三元、光明、达能等5 家大型乳品加工企业，其余10%的乳品加工被剩余的23 家中小型乳品加工企业瓜分，这体现出了北京市乳品加工行业资源分布不均和整体加工能力偏弱。乳品加工环节是沟通奶牛养殖环节和市场消费环节的纽带，若乳品加工行业长期处于运营能力较弱的状态，会降低中小加工企业的生产积极性，也会影响整体加工环节的质量。

2.3 奶业市场竞争不断加剧

2.3.1 奶牛饲养效率有待提高尽管北京奶牛养殖业近年来饲养技术水平不断提高，饲养设备不断更新，饲料品质不断优化，但是，2012年北京市成母牛平均单产6.6t 仍低于天津市(7.3t)、上海市(8.4t)等都市型奶业城市，整体饲养效率依然有待提高。

2.3.2 奶业市场结构单一北京市乳品企业的产品种类丰富，但产品形式单一，液态奶主要以酸奶、高温灭菌奶、巴氏消毒奶为主，与西方国家产品形式相比，竞争优势并不明显。纵观西方国家奶业发展之路，其共同点是大力发展高品质的液态奶，从而适应不同人群的需要，增强自身市场竞争力。

2.3.3 市场预警机制有待完善近年来，随着北京市乳制品需求量的快速增长，对国外进口乳制品的依赖程度日渐加深，但至今北京奶业都没有形成一套完整健全的市场预警机制。建立健全一套完整的市场预警机制，加强自我保障能力，对于北京奶业实现可持续发展至关重要。

2.3.4 奶业市场垄断程度过高目前，我们通过调研发现，北京奶业市场集中率CR8 已经明显大于70%，市场份额集中在蒙牛、伊利、三元、光明、达能等大型乳品加工企业，属于极高寡占型垄断。行业垄断程度过高会提高市场准入门槛，降低市场活力和创新能力，不利于北京奶业实现可持续发展。

2.4 水资源日益匮乏

据《北京市水资源公报》统计，2013年北京市水资源总量为24.81 亿m3，人均水资源占有量为117m3，北京市作为资源型重度缺水特大城市，水资源总量常年处于较低水平，形势不容乐观，加之近年来城市快速发展和人口过快增长，首都水资源供需矛盾日益突出。

2.5 养殖业环境污染不断加剧

近年来，北京奶业积极向着规模化、集约化方向发展，500 头以上的大规模奶牛养殖场有119 家，这在有效降低奶牛养殖成本的同时，也带来了严峻的环境压力。随着奶牛存栏量的提高，大量的牛粪由于无法及时处理或处理不当的原因，给周围的自然环境带来了不小的压力。尤其粪水的大量排放导致了水体污染问题加剧，若环境污染问题不得到有关部门的及时关注，日后必将会成为阻碍北京奶业可持续发展的重要因素。

3 对策建议

目前，北京奶业已经逐步走上了可持续发展的道路，奶业产业链的各个环节在发展过程中相互支撑，共同发展，但一些制约北京奶业可持续发展的因素依然存在。本研究提出促进北京奶业可持续发展的政策建议。

3.1 降低奶牛养殖成本

从政府层面出发，可以加大补贴和科技扶持力度，规范项目收费，健全市场机制，从宏观层面，保证整体奶牛养殖成本维持在一个稳定范围之内;从产业层面出发，企业应当加强科技研发投入的力度，帮助农户分担养殖风险和成本。同时，加强与农户的联系，使奶牛养殖环节与乳品加工环节的联系更加紧密。

3.2 提升乳品加工企业运营能力

从政府层面出发，要加大对中小型乳品加工企业的扶持力度，适当的给予引进先进设备和管理人才方面的补贴;从企业层面出发，要坚持财务指标和非财务指标分析并重的原则，使用更为人性化的绩效考核标准。

3.3 增强奶业市场竞争力

从政府层面出发，建议通过制定和实施反垄断法，限制并购，限制企业间托拉斯、价格联盟等行为，加强奶业市场的反垄断力度，并组织专家学者建立一套可行的奶业市场预警机制，用于分析和抵御国外奶业市场冲击;从产业层面出发，建议企业改善单一的产品结构，加大对新品种的研发力度，增加产品附加值，满足市场需求，提升自身市场竞争力;从奶农个体养殖出发，要积极响应政府号召，提高奶牛单产和饲养效率，合理节约利用有限的土地资源，降低各项成本，使饲养效率达到最大化。