巴西钢铁行业现状分析

2015-01-06代铭玉

冶金经济与管理 2015年2期

关键词：钢产量钢铁行业钢材

□ 代铭玉

巴西钢铁行业现状分析

□ 代铭玉

从巴西的基本经济状况、钢铁工业布局、产品结构、需求、进出口原材料和优劣势等方面介绍和分析了巴西钢铁行业现状,从中使决策者和研究人员对巴西钢铁业有一个全面、系统的了解。

巴西；钢铁行业；钢铁工业布局；产品结构；需求；进出口；原材料；优劣势

编者按：2001年，美国高盛公司将巴西、俄罗斯、印度和中国定义为“金砖四国”（BRIC），特指新兴市场投资代表，2010年又将南非纳入，成为“金砖五国”（BRICS）。在全球经济放缓的环境下，新兴市场成为带领全球经济发展的希望所在，投资者们纷纷把目光投向这些市场。配合行业重心向发展中国家转移，与经济发展高度相关的钢铁行业在新兴市场中迎来了行业发展的黄金期。由于国情、地理条件、人口、工业基础、消费比重、行业发展模式种种因素的不同，不同市场的钢铁行业表现出不同的特质。本刊将于本期开始刊登“新兴市场钢铁行业专题”系列文章，从基本经济状况、钢铁工业布局、钢铁生产、需求、进出口、原材料、钢铁行业特点和优劣势等方面分析了这些新兴市场的钢铁行业现状。由于南非钢铁行业资料较少，本专题主要对印度、巴西和俄罗斯三国的钢铁行业进行分析，希望有助于行业研究人员对这些重点新兴市场的钢铁行业有一个全面、系统的了解。本期刊登第一篇《巴西钢铁行业现状分析》。

一、基本经济状况

巴西是世界第七大经济体和拉丁美洲最大的经济体,人口2.01亿,接受中高等教育的人口高达88.6%。巴西的矿产资源丰富,其农业、矿业、制造业和服务业远远超过所有其他南美国家。巴西的国土面积居世界第五,但受地理自然条件的限制,大部分人口集中在不足国土面积1/3的大西洋沿海地带,形成了巴西城镇化率高的特别现象。自1990年开始,巴西逐步实施可持续性金融政策,并且开放经济,为私有行业的发展提供了良好的环境,极大地提高了国家的竞争力基本面。贫困人口数量减少,中产阶级数量增长,过去10年里中产阶级数量增加了4 000万人,相当于每5人中有1人成为中产阶级。近10年来,巴西成为世界上增速最快的大型经济体之一,GDP年均增速为5%。但近几年GDP增速明显降低,2012年为1%,2013年为2.3%,2014年巴西央行将巴西经济增长预期下调至0.97%,首次低于1%,成为央行公布这一数据以来的最低值。具体情况见图1。

图1 巴西历年GDP增速

二、巴西的钢铁工业布局和主要钢铁企业

由于巴西矿产资源丰富,其钢铁工业布局多属内陆资源指向型,钢厂主要分布于内陆高原地区,且大都建在原料丰富的地区。巴西的钢铁生产的90%集中于巴西东南部和南部地区,西北地区的钢铁生产比较少。根据2013年的粗钢产量数据,东南部各州的粗钢产量约占全国总产量的94%,南部约占3.3%,北部约占0.9%,东北部约占1.8%。巴西的钢铁产能主要分布在27个州中的9个州(包括米纳斯吉拉斯州、里约热内卢州、圣埃斯皮里图州、圣保罗州、南里奥格兰德州、巴伊亚州、巴拉那州、伯南布哥州和塞阿拉州)(见图2)。巴西北部地区钢厂比较少,但该地区被认为是巴西最具发展前景的地区之一,既能适应不同市场发展的需要,又有丰富的石油和天然气资源。

图 2 巴西的钢铁工业布局图

目前,巴西主要的钢铁企业包括盖尔道公司Gerdau (长材、扁平材)、安赛乐米塔尔巴西公司(长材和扁平材)、乌斯米纳斯集团Usiminas(主要生产扁平材)、巴西国家黑色冶金公司CSN(主要生产扁平材)、蒂森克虏伯CSA板坯厂和Votorantim钢铁公司。

20世纪90年代,巴西将所有的钢铁企业进行了私有化改革。巴西钢铁行业产能集中度高,前五大钢铁企业的粗钢产量占国内总产量的81%,全球排名第二,仅次于俄罗斯。2013年巴西主要钢铁企业见表1,2013年巴西粗钢产量分布见图3。

表1 2013年巴西的主要钢铁企业

图3 2013年巴西粗钢产量按公司分布

三、巴西钢铁产品的生产结构

拉丁美洲的粗钢产量占世界总产量份额不大,约4%左右,巴西是拉丁美洲主要的产钢国,产量约占拉丁美洲总产量的1/2左右。2008—2013年世界、拉丁美洲和巴西粗钢产量见表2。

表2 2008—2013年世界、拉丁美洲和巴西粗钢产量单位/万吨

2013年的粗钢产量按铸造工艺分,97.86%是连铸坯,2.08%是模铸钢锭,0.06%是铸钢水；按生产工艺分,转炉(BOF)产量占73.3%,电炉(EAF)产量占25.1%,能源优化炉(EOF)产量占1.6%。详见表3和表4。

表3 2007—2013年按生产工艺分的粗钢产量单位/万吨

表4 2007—2013年按铸造工艺分的粗钢产量单位/万吨

巴西以转炉生产为主,转炉产量与电炉产量比例一直保持平稳,连铸水平也非常高, 2013年的连铸水平已经达到了97.9%。巴西的生产结构呈现这种状态有其历史原因。1974—1983年,巴西国有企业的建立和扩张成为巴西钢铁工业的第一个投资繁荣期。20世纪70年代,巴西国有企业在钢铁工业中的作用达到顶峰,奠定了转炉为主的产量结构基础。20世纪90年代,巴西将所有钢铁企业私有化,伴随而来的是巴西的第二个投资繁荣期(1994—1998年),这一时期的投资目标是从初级生产转向提高生产率的全连铸以及增加产品附加值的轧钢和镀层生产线,巴西钢铁行业的连铸水平和生产率在这一时期得到极大提高。2002年以来,巴西进入了第三个投资繁荣期,在这个阶段,巴西钢铁业的发展呈现了3个特点：一是产品结构的扩展,在镀锌钢、扁平钢、特殊钢等企业引入新的生产线,产品结构日渐丰富,且出口钢产品的附加值较高；二是钢铁业重组提高了产业集中度；三是从最初的吸引外资转向国际化经营。

2007—2013年,巴西的铁、钢、材产量见表5。2013年,巴西成材产量2 626.4万吨,其中扁平材占57.2%,长材占42.8%,扁平材略多于长材,这一产量结构与其国内的钢材需求结构相匹配,即以汽车、造船和建筑业为主。半成材产量672.6万吨,其中板坯占79.5%,钢锭占20.5%。巴西的半成材产量比较大,占粗钢产量的1/4,巴西是全球主要的商品板坯生产国,拥有最大的商品板坯生产厂,并且是全球最大的板坯出口国。

表5 2007—2013年巴西铁、钢、材产量单位/万吨

四、巴西的钢材需求

1. 用钢行业消费量

巴西钢材消费行业比重见图4,建筑、汽车和机械机器行业是3个主要的钢材消费行业。

与产量相一致,巴西扁平材消费量略大于长材。2009—2013年,巴西的钢材消费量保持平稳,变化不大,说明市场发展缓慢。见表6。

图4 巴西钢材消费行业比重

表6 2009—2013年巴西钢材表观消费量单位/万吨

2. 中期消费量预测

国际钢协预测,未来几年,基于全球经济恢复和奥林匹克运动会的建筑工程,巴西的钢材表观消费量预计将有3%以上的增长。

由于城市化几近饱和,人口增长放缓,巴西的长期钢材表观消费量增长大部分依赖于工业基础的发展和基础设施建设项目。

巴西有非常好的工业基础,而且资源丰富。这些因素可以支持未来10～15年的钢材需求增长。管道行业因石油行业的投资计划而急剧增长,但占钢材消费量比重很小。汽车行业因中产阶级的扩张而有很好的前景,然而,由于使用新等级的钢材,钢铁消费行业的消费强度会有所下降。

五、巴西钢材进出口

巴西一直是钢材净出口国, 2005年之前巴西的钢材净出口量曾在世界排名第四,近年来钢材净出口量呈略降趋势,2013年钢材净出口量世界排名第八。详见图5。

图5 2007—2013年巴西钢材产品进出口情况

1. 进口情况

2013年,巴西钢材进口量370.4万吨,占消费量的14%。从大的品种来看,巴西进口钢材以扁平材为主,扁平材进口量大约为长材进口量的1.5倍(见表7和图6)。

表7 2007—2013年巴西钢材进口量单位/万吨

图6 2013年巴西进口钢材产品分类

从进口来源地区国家分布来看,2000年和2012年巴西进口来源国占据最大份额的都是欧洲,但2012年来自欧洲的进口量比重减少(见图7)。2012年,中国取代拉美成为巴西的第二大进口来源国,同时进口亚洲钢材的比重也在增加,此外,2012年新增了来自中东的进口量。2000年,巴西钢材进口总量为81.8万吨,2012年进口总量为378.4万吨。

图7 2000年和2012年巴西钢材进口来源地区国家分布对比

2. 出口情况

2013年,巴西钢材出口量809.1万吨,占全国钢材产量的30.8%。从大的品种来看,出口产品中半成材占大部分,扁平材、长材的出口量均只占不到20%(见表8和图8)。出口的半成材产品以板坯为主。

表8 2007—2013年巴西钢材出口量单位/万吨

图8 2013年巴西出口钢材产品分类

六、原材料

巴西拥有丰富且高品质的钢铁生产上游资源,其铁矿石储量居世界前列；铀矿、铝矾土和锰矿含量居世界第三位。此外,还有较丰富的铬矿和镍矿。

1. 铁矿石

巴西的铁矿石储量为290亿吨,居世界第二位。巴西的铁矿石与世界其他地区相比铁含量最高,平均铁品位55%,含铁量储量为160亿吨。巴西的铁矿石产量和出口量居世界第二位,2013年产量3.98亿吨,占世界总产量的13.5%。铁矿石产量绝大部分出口至全球各市场。铁矿石产量最大的州是米纳斯吉拉斯州(71%),其次是帕拉州(26%)和巴伊亚州。淡水河谷的铁矿石产量占巴西铁矿石总产量的78%,CSN占7%,MMX占1.5%,其他的铁矿石生产商还有Samarco公司、Ferrous公司等。巴西铁矿石储量见表9,2007—2013年巴西铁矿石消费量、出口量和进口量见表10。

表9 巴西铁矿石储量

表10 2007—2013年巴西铁矿石消费量、出口量和进口量

2. 焦煤

巴西的煤炭储量大约有30亿吨,但每个矿的质量和储量不同。巴西的煤矿集中在3个最靠南的州——圣卡塔琳娜州(64%)、里约州(33%)和巴拉那州(3%)。巴西的领先煤炭生产商为Copelmi Mineracao,占巴西煤炭产量的80%,另外还有MPX公司、EBX能源公司等。

但巴西的焦煤资源不丰富,每年的产量约为40万吨,不能满足生产需求,每年进口量达到1 100万吨,哥伦比亚是巴西重要的焦煤进口国。焦煤不足是巴西钢铁生产的制约因素之一。

3. 矿业法规

巴西宪法规定,巴西矿产资源归巴西国家政府所有。巴西国家矿业能源部通过其国家矿业生产部(DNPM)经营巴西矿产资源,管理矿业活动和执行相关法律。

1996年,巴西开放了矿业的外国投资。目前,外资能够100%地控股巴西矿业公司。

探矿许可由巴西国家矿业生产部(DNPM)颁发,有效期3年。许可证需要对最终的勘探报告进行分析和批准后才能续签。

矿山开采权由巴西矿产能源部颁发,时间是在勘探报告获得批准后的1年之内。为了获得批准,外国公司在巴西注册,证明有足够的资金来开展采矿项目,并获得专门的环境许可。矿山开采权的有效期限不定,直至当地矿产资源开采竭尽。

巴西原著民享有自主决定权,其有权拒绝矿业项目或分享收益。

巴西的环境立法由环境部制订,由国家环境局(CONAMA)实施,在大多数情况下,由巴西环境和可再生资源协会负责发放许可证。

新矿业经营在开发的3个阶段都需要环境许可——在计划阶段需要得到初步环境许可；在建设开工之前需要获得开工许可；最后,在投产时需要经营许可。

特许权使用税CFEM按照产品销售量征收。目前,金矿为1%,铁矿石、铜、镍、化肥、高岭土为2%；碳酸钾、矾土和锰矿为3%。

矿业公司按照财年利润的10%～15%交税。利润允许被转移至国外。

巴西对原材料出口没有限制。对国内和国外公司没有政策区别。

七、巴西钢铁行业的特点和优劣势分析

巴西的钢铁企业注重国际化发展。国内本土钢铁企业盖尔道集团和CSN不但注重本土经营,还把国际化作为发展方向。例如,巴西最大的企业盖尔道生产经营遍布全球14个国家,虽然规模还没有安赛乐米塔尔大,但全球经营的模式类似于安赛乐米塔尔。

巴西拥有充足的铁矿石供应,是世界上钢铁生产成本最低的几个国家之一。

生产工艺现代化程度高,连铸率已经接近99%。

钢铁行业集中度高,全球排名第二,仅次于俄罗斯。2013年,前五大钢铁企业(盖尔道、乌斯米纳斯、CSN、蒂森CSA、安米图巴朗和长材)粗钢产量占国内总产量的81%。

巴西政府对国内钢铁行业非常保护,实施一种特别的价格政策,叫做“进口平等”价格体系,即根据进口商品的到岸价加进口税来规定国内同等商品的国内售价。由于巴西的进口税高,其国内的钢铁企业在国内市场的钢材售价也就同时被抬高,因此钢铁企业能够享有比较高的边际利润。

但尽管如此,巴西钢铁行业依然没有竞争力,原因是巴西在国内银行体系、政府管理、劳动力资源、税率、电费、基础设施建设、治安等多方面都存在问题。

相比印度和中国,巴西国内市场的潜力并不很大,主要原因是巴西的城填化率已经非常高,目前印度的城镇化率约为30%,中国约为55%,而巴西已经达到约87%。城镇化率高意味着市场没有太多需求增长,不能推动工业增长,因此巴西钢铁行业实际上处于挣扎求存状态。2010—2013年,巴西的钢材消费量一直保持平稳,几乎没有什么变化,而此期间还经历了2014年世界杯足球赛的筹备,这说明其市场发展缓慢。经济危机过后,由于需求疲软,巴西的钢铁产能利用率保持在70%左右,一直不能恢复至危机前水平。2014年8月,巴西钢协全面下调了巴西2014年钢铁生产、销售、消费预期：粗钢产量从之前预计的同比增长5.2%调整为同比下降2.5%；国内销售量从之前的预计增长4.1%调整为下降4.9%；表观消费量从之前预计的增长3%调整为下降4.1%。2014年10月,巴西进行了总统大选,社会各界盼望新政府会拿出有力的方案,启动项目,刺激经济。巴西钢铁行业的优劣势比较见表11。○