西方国家鞋类产业集群对我国福建晋江运动鞋产业集群的启示与借鉴

李玮伦

【摘要】意大利著名的鞋类用品生产基地：蒙泰贝卢纳产业集聚区为意大利占领世界高端鞋类用品市场做出了卓越贡献。所以本文在分析和总结意大利蒙泰贝卢纳鞋类集聚区成功的基础上，结合我国福建晋江运动鞋产业集群发展现状，在产品创新、组织管理和贷款融资等方面为晋江运动鞋产业集群的发展提供指导意见，以促进晋江运动鞋集群实现又好又快发展。

【关键词】蒙泰贝卢纳模式；产业集群；创新管理；组织结构

中图分类号：F27 文献标识码A： 文章编号：1006-0278（2014）05-067-04

产业集群（IndustrialClustering）是指，以专业化分工与协作原则形成的大量产业联系密切的企业，以及相关支撑机构高度集中于某个特定地区的一种产业组织形式。而体育用品产业集群则是以体育用品产业为主导的由众多中小企业及有关联性的企业和相关机构在一定的空间范围内聚集而形成的一个经济群落。我已经成为了世界上第二大经济体，并且成为了仅此美国的全球第二大体育用品消费市场。但是，凭借资源禀赋以及政策扶持，我国在东部沿海多个省份建立了多个体育用品制造基地，产品种类涵盖文教体育用品、服装鞋帽、皮革毛皮等。据统计，全国体育用品的产量占世界总产量近70%。作为中国体育用品制造业的重要基地之一的福建晋江运动鞋产业基地在经过20多年的产业化，集群化的发展之后在鞋类行业中异军突起，凭借完善的产业链以及密切的分工协作，晋江运动鞋产业集群牢牢捍卫了全国最大旅游运动鞋生产基地的地位。但是，由于我国的体育产业整体起步较晚，发展不平衡。尤其是体育用品制造业还处在成长期，仍然面临许多问题亟待解决，与西方发达国家体育用品制造业数百年的发展进程相比，我们还有很多东西需要学习和完善。本文即以意大利蒙泰贝卢纳运动鞋产业区为例，论述其运动鞋产业集群的发展轨迹，成功机制，并在比较和借鉴的基础上，为福建晋江运动鞋产业集聚区的发展提供意见和建议。

一、意大利蒙泰贝卢纳鞋类产业区发展概况

蒙泰贝卢纳行政区的坐落在威特纳大区的中心区域，以农业和工业著称。该区始终保持强有力的经济增长势头并在20世纪90年代成为推动整个欧洲经济增长的重要组成部分。随着该区的产业多样化和国际化的不断深入，蒙泰贝卢纳产业区逐渐成为世界上最大的球类、自行车、摩托车、冰雪项目运动鞋生产基地之一，产量位居全球第五，出口量位居全球第三。從图一可以看出意大利在欧盟国家制造业中制鞋业占的比重。据统计，意大利有各类鞋类产业区28个，30000家公司，250000名工人，年均生产4.8亿万双鞋，创造产值220亿欧元，并且大多数意大利利企业都加入了的当地的制鞋联合会。蒙泰贝卢纳的制鞋联合会就是其中典型之一。早在1268年，意大利第一个制鞋联合会（Confraternitadelcalegheri）就诞生在与蒙泰贝卢纳毗邻的著名水城——威尼斯。随着意大利制鞋行业的不断发展，制鞋联合会起到的作用越来越大，不仅在市场与鞋企之间搭建了信息的桥梁，而且协调了各个企业之间的关系，实现了产业区内资源共享、信息共享、市场共享。此外，蒙泰贝卢纳产业区另一个非常重要的一个特征就是建立了从产品原料、生产供应、物流分销、管理咨询等一系列完善的产业链，并且很多鞋类、服装企业都共享相同的产品分包商以及专业供应商，比如设计公司、批发商、中介公司等，既保障了供应链上每个环节的正常生产又避免了同质企业过多造成的恶性竞争。

另外，建立自主品牌也是蒙泰贝卢纳产业区能保持续高增长的重要因素。尤其是凭借其在专业领域卓越的科技实力建立了一大批享誉世界的特色运动品牌。比如：滑雪鞋（Nordica， Tecnica）、登山靴（AKU）、徒步鞋（Lotto Sport Italia）、摩托车鞋（Alpinestar）以及一系列慢跑鞋、休闲鞋（Geox和Stonefly）品牌等。据统计，在意大利，一双好的鞋子需要经过50～60人之手才能完成，每1000克的皮料经过加工生产，最后只有450克能用来制造皮革品。优质的原料、精细的做工、过硬的品质是意大利鞋类品牌占领世界高端市场的基石。

但是，蒙泰贝卢纳产业区取得现今成就的背后也走过了一段十分“崎岖坎坷”的探索之路。由于1989年“柏林墙”被推倒了之后，东欧国家跟上了经济全球化的步伐，并在依照自身的比较优势参与国际分工，承担了很大一部分西欧国家的业务外包、产业迁移以及劳动密集型产业的转移。而相对低廉的成本使得东欧国家在鞋类生产上变得更具优势，并对已经拥有完善产业链意大利鞋类产业来说构成了巨大的威胁。1979年到2000年，欧洲鞋类企业的边际利润率下降到了1%，超过1000家鞋企倒闭，40000人失业。而蒙特贝卢纳产业区作为欧洲鞋类行业龙头也遭受到了巨大的冲击，大型企业从511家缩减至304家。并且，随着2005年中意建立鞋类贸易关系以来，中国低成本、廉价劳动力、廉价地租、政策扶持进一步加剧了意大利鞋企的竞争压力。面对如此激烈的国际竞争，意大利制鞋产业开始了艰难的产业重组和多样化经营。通过优惠政策吸引国际品牌与当地企业开展合作，鼓励区内企业开展产品创新和跨区域合作，蒙泰贝卢纳产业区在国际资本的引导下和知识外溢的帮助下成功转型，并依据全球产业价值链理论建立了国际性的产业合作体系，重新确立了其创新性、国际化的鞋类龙头产业区地位。

二、晋江运动鞋产业区发展现状及存在的问题

从中国的东南沿海制造业大省——福建省来看，2012年福建晋江鞋类产业区有鞋纺企业近5000家，从业人员超过50万人，行业总产值895亿元，规模以上鞋企近490家，年产鞋量达到18亿双，被喻为“四个地球人，一双晋江鞋”（目前全世界人口为70多亿）。其中运动、旅游鞋占全国产量近一半，占世界运动、旅游鞋生产量的五分之一。①福建鞋类产业之所以能够蓬勃发展的因素就是福建运动鞋产业集群的建立。产业集聚区完善的产业链、成熟的供销渠道和专业、高效的分工合作保障了运动鞋“世界第一”的产量。但是，虽然在“量”上做到了世界第一，但是在“质”上却不尽人意。一直以来，虽然晋江鞋类产业集聚区是中国最大的运动鞋产业区，但是在中高端市场份额上却没有任何品牌可以与NIKE、ADIDAS等国际品牌相抗衡，重“量”轻“质”成为了晋江鞋类产业集聚区向高端市场发展的绊脚石。所以，笔者从全球价值链、产业集聚区组织结构、科技创新等角度对阻碍晋江鞋类产业发展的因素做了如下整理。

（一）以OEM、加工贸易为主的出口导向企业抵御国际风险的能力差

晋江鞋类产业是以OEM、加工贸易为主，出口依存度极大的产业集群。依靠低成本和廉价劳动力生产与运动鞋有关的劳动密集型产品。多年来一直走“薄利多销、让利外商、以量取胜”的粗放型外贸经济增长模式，使得整个产业处于全球价值链最低端，缺乏核心技术和自主品牌。虽然鞋类出口推动了福建省对外贸易的飞速发展，但是外向型经济面对国际市场动荡和金融危机时就会受到非常严重的影响。比如，2008年，福建省全年出口增幅由2007年的21%降为14.1%，鞋类出口额为446891万元，增幅较2007年回落1.6。尤其是2008年一季度，晋江全市一半以上鞋企纳税额下降，全市税收下降40%。所以，出口依存度大的产业集群在面对国际市场波动和金融危机时，如何避免不受到过多冲击，但又能保证海外订单数量就是晋江鞋类产业集群当前面临的最大的问题。

（二）产业内的企业产业链分工不清，导致企业间恶性竞争

在福建的体育用品产业集群中，大企业较少，中小企业居多。具统计，仅仅晋江一个地方就有各类鞋企业3000多家。如此庞大的企业数量如果缺乏有效的产业分工和正确的市场引导的话，极有可能出现大量同质企业，同质产品。进而导致企业间严重的恶性竞争。当产业区才产业链没有建立起来的时候，众多中小企业纷纷涌向了那些成本低，技术壁垒小的生产环节，也就是附加值较低的环节。而那些大企业则能凭借雄厚的实力、先进的技术占领价值链的顶端。所以随着中小企业的数量增多，相互之间的竞争大于合作，进而出现为了获取订单而恶意打压价格的现象发生。这样不仅都赚不到钱，而且还可能破坏市场秩序和规则。

（三）产业区内传统的家族企业较多，落后的家族企业文化越来越成为阻碍整个集群发展的绊脚石

福建晋江鞋类集聚区自从其发展之初就走的是家族企业发展路线。改革开放初期，许多华侨选择了回乡创业开办鞋厂，创业之初就选择与有血缘关系的亲人开展合作，创办家族企业。但是，随着当今经济全球化以及产业升级的不断加快，很多家族企业由于落后的家族企业管理导致企业发展陷入瓶颈。其中最具代表性的家族企业管理缺陷是：“决策独断，任人唯亲，对引进人才缺乏信任”。在家族企业中，决策者往往是企业所有者而不是经营者，并且往往凭借自身的经验以及主观判断做出缺乏市场分析和全局考量的错误决策。此外，在企业实际管理中也不是依靠制度而是“关系”，企业所有者在选择重要岗位的管理人员时“为亲是用”，关系第一，能力其次。即使企业对外招募人才，受聘者往往也会被企业“内源性”家族情结所影响而不被信任，不管其对企业做了多少贡献，依然被当做企业的“盈利工具”而非“企业的一分子”，因此家族企业往往留不住人才，更何谈进一步发展。

三、蒙泰贝卢纳鞋类产业区的成功机制

（一）完善的产业链以及高度发达的分工

蒙泰贝卢纳制鞋产业区拥有完善的产业链，涵盖原料供应、款式设计、生产加工、物流分销、营销推广、咨询管理等所有环节，并且企业和企业之间呈现环向关联的关系，每一家企业与产业链都是相互依存的关系。由于产业区内企业众多但分工明确，所以没有出现同质企业恶意竞争的情况。从早期的同类、相关企业“扎堆”到中期形成一定程度的劳动分工，纵向产业链建立起物质联系再到后期的主導产业及相关产业的空间集聚，彼此间分工与合作，竞争与互补，共享有集体品牌效应。蒙泰贝卢纳的集群化道路历经了百年时间造就了当今完善的意大利制鞋体系。

（二）产业集群的开放程度高

随着全球经济一体化，集聚区内的企业不断地与国外大企业进行业务上的往来，通过集聚区内的企业不断地与外界进行交流，渐渐地吸引了一些国际上知名的大公司进驻或者与当地企业合作开发，有了国际上大企业的技术支持，加上自身产业分工的不断完善，当地也建立了自己的大品牌。而且Nike等国际品牌通过兼并当地小企业进而打进产业集聚区内共享相关产业链带来的规模经济和低廉的生产成本，使得产业区的国际化水平显著提升。并且随着世界一线品牌的进入，供应链上的合作也推动了当地产业的知识、技术更新提速，进而使得产业区内的企业的实力和国际知名度不断提升。形成了当地企业与国际大品牌生产上相互合作但在市场上相互竞争的良性机制。

（三）创新能力是集群能够源源不断发展的生命力

随着当今时代的不断发展，经济全球化的不断加深使人们的审美观念也发生了日新月异的变化。并且加上科技水平的不断提高，人们对体育用品的科技含量和质量外形的要求也越来越高。有数据表明，意大利全国技术研发费用占GDP的比重达到了1.1%以上，很多企业都选择走自主创新的道路，花重金吸收、借鉴、研发新技术，抢占市场制高点。著名的意大利ESAOTE公司近十年来的研发费用达到了销售收入的20%。该公司老板认为：只有增加产品研发费用，才能保证产品、技术的先进性，才可能创造出盈利的机会和持续发展的动力。③运动鞋作为体育用品消费最主要的一部分，集合了当今最先进的科技和最前沿的设计。所以要想自己生产的运动鞋市场大，销量好，就要不断的创新产品设计，提升产品质量，增加科技元素。意大利作为世界上高端鞋的起源地，拥有精湛产品设计和最前沿的科技。加上产业区的开放程度极高，新企业可以随时入驻，在不断竞争中，使得产业区的创新速度和知识更新大大加快，为产业区发展提供了源源不断的动力。

（四）联合贷款担保满足了产业区内中小企业的贷款需求

随着经济的发展，市场的扩大，中小企业面临的机遇越来越多，但是中小企业要想从银行贷款来扩大生产，更新设备是非常困难的。对银行而言，由于中小企业实力与信誉都不及大企业，因此银行对其发放贷款所承担的风险相对较大，所以中小企业从获得银行贷款的难度就较大。为了解决中小企业融资难的问题，意大利政府在1973年颁布了一部法案即《联合贷款信用担保的框架、名称、机构、目标及其适用形式》。该法案的颁布和实施推动了许多中小企业加入联合贷款担保组织，由该担保组织向企业征收担保金，并将其汇总后存入银行后签订协议并由该组织作出担保，银行对该组织的会员企业提供贷款。这样，银行对中小企业提供贷款的风险就转移到了联合担保组织，进而大大促进了银行向中小企业放贷的积极性。在联合担保组织的担保下，各会员企业都能从银行得到他们需要的贷款，从而满足了扩大生产和更新设备的资金需求。当最重要的资金问题解决了以后，产业集聚区中的规模产值大幅提升，产业竞争力显著升高。而地方政府在看到了当地经济增长了之后也通过财政拨付的方式为该担保组织注资，从而进一步吸引了更多银行和企业加入其中，各会员企业得到的贷款数额也不断增大。在地方政府和联合担保组织的共同支持下，产业区的产值、规模、竞争力和创新能力均取得了巨大的提升。

四、晋江运动鞋集群可以借鉴的经验

（一）强化自主创新，打造品牌竞争力。

晋江鞋企之所以会在金融危机时受到巨大冲击，很大程度是受OEM贴牌生产以及出口导向型的贸易结构的影响。所以在转变发展方式上，晋江产业集群应该从传统的OEM贴牌代工转变到以自主品牌为核心的产业发展方式上来。培育自主品牌，增强品牌意识。根据微笑曲线（如图三）可以看出，附加值最高的环节是品牌，其次是研发。所以产业区要想产业转型，实现利润最大化，建立自主品牌尤其是能代表整个产业区的国际大品牌是产业区发展的重中之重。通过优化商品结构，增强创新能力，推动有能力的大企业对关键领域开展自主攻关，掌握核心科技，并将生产外包给供应链上的小公司，自己着眼于打造品牌和科技研发的高价值环节，提升产品的附加值和科技含量，并尽一切可能对企业进行产业升级和结构调整，使企业的战略环节能沿着产业价值链不断攀升，最终实现产业区从传统OEM加工制造向品牌驱动的创新型集群转变。

（二）优化组织结构，打造以龙头企业为核心的高效产业链

合理的组织结构不仅能够理顺产业集群内的组织关系，更能优化产业链上企业之间的分工合作，使整个集聚区始终处于高效的运作之中。作为全国最大的运动鞋类用品产业区而言，福建运动鞋集群拥有3000多家鞋类企业，涵盖了从原料到生产再到销售的所有环节。根据自组织理论，产业集群内各企业间的协同是自组织过程的基础，集群内各企业之间的竞争和协同作用是整个集群产生新结构的直接根源。但是由于产业内部的自组织性没有得到很好到的发挥，各企业之间存在大量以价格战为手段的过度竞争和同质竞争，使整个产业结构处于不稳定、不健康的状态之中，最终形成了安踏、匹克、特步等大企业寡头垄断，众多小企业无序竞争的局面。所以要想让集群内能够高效、良性运转，优化组织结构是重中之重。在既有垄断大企业的组织结构下，众多产业链上的中小企业应该形成与大企业及其它关联企业之间的分工和合作，推动产业上下游有效衔接，提高集群内协同创新能力。使中小企业间的“同质竞争”变为“优势互补”，形成以不同产品为导向的“差异竞争”，并在龙头企业的产品创新需求带动下，使整个产业链上的各个關联企业开展同步创新，优胜劣汰，最终形成产业组织结构合理，创新能力突出、利润率高、供应链完备的高效产业体系。

（三）建立现代企业制度，实现所有权和经营权相分离

摒弃落后的传统家族企业观念，建立科学的管理制度，实现企业所有权和经营权相分离。现代产权理论认为：公司制是企业价格机制的替代者，市场运行会产生一定的交易费用，而通过将界定和变更所有权，实现所有权和经营权相分离能进一步地节省企业内的交易成本，改善资源配置，提升企业效率。家族企业在创业期的制度安排已经不适合企业在中后期的发展了，企业要做大就要实现企业的专业化和规模化，而生产的专业化又催生了管理的专业化。随着企业的不断发展，企业内部的组织不断增多，各部门的职能不断细分，所以就要求更专业的管理人员对企业进行科学管理，而企业所有者则应侧重为企业制定长远战略规划，不应对企业日常运作施加过多干涉。此外，实现两权有效分离能吸引社会上真正又能力的人才接替管理岗位，最大程度地加快企业的知识更新、管理更新，提升企业的边际产出。并且，家族内部也可以通过“员工持股”的方式让出一部分股权，使企业的经营业绩与员工的自身利益相挂钩，这样能够最大程度地激励企业管理者全身心地投入到工作中去，从而留住人才，促进企业的长远发展。

（四）深化集聚区内金融服务改革，建立健全中小企业担保信用体系

针对晋江产业集聚区内企业绝大多数是中小企业的布局情况，金融机构应该有针对性地深化对区内企业的服务改革，使其服务能够真正做到便利，快捷，高效，覆盖面广。尤其是当前正值国家利率市场化的大背景下，市场供求决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制，所以可以预见将来的银行间的竞争会进一步加大，贷款利率长期呈下降态势，非常符合区内中小企业融资的需要。但根据晋江产业区龙头企业少，产业链上的中小企业多的实际情况来看，银行在放贷的时候往往会选择企业规模大，信用程度好的大企业放贷，而面对贷款需求量大的中小企业来说却不轻易为其提供贷款，所以导致产业区内“影子银行”以及民间信贷的飞速扩张。所以根据蒙泰贝卢纳提供的经验，笔者认为首先大型商业银行应转变经营理念，主动迎合产业区内的中小企业，专门设立中小企业服务部门，简化审核机制，并设立中、小额紧急融资通道以应对企业的紧急资金需求。其次，可考虑以省为单位专门针对中小企业设立区域政策性银行，从而能有效解决中小企业的融资难问题。再次，建立健全中小企业信用担保体制，效仿蒙泰贝卢纳产业区建立联合贷款担保组织。由产业区牵头组织，区内各企业按比例缴纳相应保证金并形成联合贷款保证金，并以此向银行提出贷款申请。企业可以按所交比例从银行获得数倍的贷款。这样银行的风险就转移到了担保组织上，从而最大程度地激发银行的贷款热情。但同时，监管机构仍要对资金用途进行有效监管，以预防企业发生信用风险并影响整个产业区的融资，只有这样才能满足产业集聚区的资金需求，推动产业集聚区实现又好又快发展。

注释：

①泉州网. 4个地球人1双晋江鞋晋江年产18亿双鞋驰骋海内外[DB/OL].2013-04-11.

②王明永.国际金融危机对福建外贸发展的影响与对策东南新闻网[DB/OL].2009-06-25.

③中华人民共和国财政部企业司网站关于意大利中小企业管理报告[Z].2006.

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