中国羊肉产品国际竞争力比较分析

2014-09-21丁存振赵瑞莹

山东农业大学学报（社会科学版） 2014年3期

□丁存振赵瑞莹

中国羊肉产品国际竞争力比较分析

□丁存振赵瑞莹

在分析中国羊肉产品出口特征的基础上，通过羊肉产品国际竞争力指标横向和纵向比较，研究探讨了中国和世界羊肉产品出口大国羊肉产品国际竞争力的变动情况，并进一步从生产价格、生产成本、饲养方式和规模以及质量安全等方面分析影响中国羊肉产品国际竞争力的因素。结果表明，中国羊肉产品贸易处于净进口状态，出口规模较小；羊肉产品国际竞争力较弱，竞争劣势较为明显；羊肉产品出口逐渐失去价格优势和生产成本优势；规模化和产业化程度低，影响国际竞争力提高；但是质量安全不断提高，羊肉产品附加值不断增加，增强了中国羊肉产品出口竞争优势。

羊肉产品；国际竞争力；影响因素

中国是世界最大的羊肉生产国，肉羊的年存栏量、出栏量均居世界首位，但羊肉产品出口量却不高，是典型的“生产大国，贸易小国”。近年来关于肉羊产业国际竞争力的研究文献不多，多为竞争力指标测算和影响因素的分析，刘芳、张存根[1]通过国际市场占有率和显示性比较优势指数测算中国肉羊产品国际竞争力状况。夏晓平、李秉龙[2]通过国际竞争力实现指标(国际市场占有率、贸易竞争指数、显示性比较优势指数等)分析中国羊肉产品的比较优势和劣势。崔燕、穆月英[3]运用贸易引力模型对影响中国羊肉国际竞争力的主要因素进行了实证分析。刘芳、何忠伟[4]就中国肉羊产品成本和价格、质量安全、生产要素和辅助产业及政府的扶持力度对影响中国肉羊产品国际竞争力的主要因素进行了分析。

通过国际竞争力指标分析比较中国羊肉产品国际竞争力状况，在此基础上分析影响中国羊肉产品国际竞争力的因素，并提出相关建议，以期对提高中国羊肉产品国际竞争力有一定的借鉴作用。

一、中国羊肉生产与出口现状分析

(一)中国羊肉生产与消费现状

近年来，中国羊肉产量呈逐年递增的态势，由2000年的264.1万t增长到2012年的401.0万t，其中，山羊肉193万t，绵羊肉208.1万t。从山羊肉和绵羊肉两者占比的变化趋势上看，山羊肉生产量在羊肉生产总量中的比重呈上升的趋势，由2000年的44.22%上升到2012年的47.74%，其主要原因是绵羊毛生产不景气，河北、河南、山东等中原及南方省份多将绵羊改为山羊养殖。中国人均居民羊肉消费量较小，2012年城镇居民羊肉消费量为1.2 kg，农村居民人均消费量为0.78 kg，但中国有较大的人口基数，2012年中国羊肉消费总量为411万t，因此中国羊肉消费总量高于羊肉产量，羊肉贸易处于净进口状态，且进出口逆差有不断扩大的趋势。

(二)中国羊肉出口数量与金额

从中国羊肉进出口规模的变化趋势上看，2001—2012年，中国羊肉进口额由最初的1976万美元增长到42 151万美元，增幅为2133.15%。相比于羊肉进口额的增长幅度，中国羊肉出口额增长较慢，由2001年的447万美元增长到2012年的4 251万美元，增幅仅为951.1%(见图1)。从2007年起，中国从羊肉贸易出口国转变为进口国，且贸易逆差逐年扩大。

图1 2001-2012年中国羊肉进出口额变动图

从羊肉出口具体变动趋势上看，2001-2011年间，中国羊肉产品出口变动情况可划分为三个阶段：(1)2001-2006年，出口持续上升。一方面由于中国加入WTO和国际贸易的不断展开为中国羊肉的出口带来了广阔的市场，另一方面由于中国羊肉价格较低，具有较强的价格优势。(2)2007-2009年，羊肉出口持续下降。2009年羊肉产品出口降低至2004年水平，一方面由于国际金融危机的影响，另一方面由于中国肉羊价格上升较快，价格优势逐渐消失。(3)2010-2011年，羊肉产品出口波动起伏期。受国际和国内羊肉价格、羊肉产量、国内羊肉需求的影响，中国羊肉产品出口频繁波动，经历了先增加又降低的过程。

(三)中国羊肉出口产品结构

中国羊肉产品出口种类分为山羊肉和绵羊肉，两者出口额占比交替变化，出口产品结构趋于平衡。2000年，山羊肉出口占比为83.10%，而绵羊肉的出口量占比仅有16.90%，山羊肉的出口量远大于绵羊肉的出口量，随后几年山羊肉与绵羊肉的出口量均有增加，但绵羊肉的增加幅度大于山羊肉的增加幅度，2003-2007年间，绵羊肉的出口一度大于山羊肉的出口，2007年起，由于产业结构调整等原因，绵羊肉出口量下降，致使山羊肉占比上升，绵羊肉占比下降，截止到2011年，两者基本平衡(见表1)。

表1 中国羊肉产品出口情况

注：数据来源于联合国粮农组织数据库(FAOSTAT)

(四)中国羊肉出口市场结构

中国羊肉产品出口国家主要是一些临近的国家(地区)以及一些阿拉伯国家。其中，中国香港是中国羊肉产品主要的出口对象，自1998年以来对中国香港累计出口额达到了1.98亿美元，占累计出口总额的37.80%。约旦是中国第二大羊肉产品出口国，自1998年以来中国对其羊肉产品出口达到了1.19亿美元，占累计出口总额的22.76%。2003-2007阿联酋取代中国澳门成为中国第三大羊肉产品出口国(见表2)。中国羊肉产品出口市场集中度非常高，但呈下降趋势。中国羊肉产品出口前五位的国家出口额比重一直保持在80%以上，在1998—2002年更是高达93.51%，这在一定程度上加大了中国羊肉出口的风险。近年来，随着中国外贸战略结构的调整，中国羊肉出口市场越来越多，贸易集中度有所下降，但仍保持较高水平，因此，中国羊肉出口市场的开拓还有很长的路要走。

表2 中国羊肉产品出口市场结构

注：数据来源于联合国贸易商品统计数据库(UN COMTRADE)数据计算整理

(五)中国羊肉出口地区结构

2012年中国羊肉的主要出口地区为内蒙古、河北、山东、湖南、山西等地，出口份额达到10%以上的有三个省份，分别是内蒙古自治区、河北和山东，这三个省份占中国羊肉出口总额的75.14%，其中内蒙古出口金额最大为1790.26万美元，占中国羊肉出口总额的44.11%，河北省是中国羊肉出口第二大省，占中国羊肉出口的22.07%，山东占中国羊肉出口总额的10.95%(见表3)。由此看出，中国羊肉产品出口省份较为集中，主要为肉羊生产大省。

表3 2012年中国羊肉产品出口省份

注：数据来源于中国海关统计年鉴(2012年)

二、羊肉产品竞争力评价

(一)国际市场占有率

国际市场占有率指标是一国特定产业或产品的出口总额与世界同类产业或产品出口总额的比值，计算公式为：

IMij=Xij/Xwj

式中，IMij为i国j产品的国际市场占有率，Xij为i国j产品的出口额，Xwj为世界j产品的总出口额。

从羊肉产品国际市场占有率来看，中国羊肉产品出口的国际市场占有率相对较低，2000—2006年出口占有率逐渐上升达到了1.4%，之后不断下降，到2011年羊肉产品出口世界占有率仅为0.4%，说明中国虽是羊肉生产大国但不是羊肉贸易大国(见表4)。从世界羊肉产品出口大国来看，2000-2011年间，新西兰羊肉产品出口市场占有率最高，最高年份达到了44.3%，近年来有下降的趋势，但仍保持较高的份额，国际竞争力依然很强；澳大利亚是世界羊肉出口第二大国，羊肉出口较为稳定，羊肉市场占有率保持在25%左右；英国羊肉出口波动起伏，但波动幅度不大；爱尔兰出口份额近年来不断下降。可以看出，与世界羊肉产品出口大国相比，中国羊肉产品国际市场占有率较低，不具有国际竞争力。

表4 中国与世界主要羊肉出口国羊肉产品国际市场占有率

注：根据联合国粮农组织统计数据库(FAOSTAT)数据计算整理

(二)贸易竞争力指数

贸易竞争力指数指某一产业或产品的净出口与其进出口总额之比，它反映了一国某产业的产业内贸易竞争力的高低，计算公式如下：

NTBij=(Xij-Mij)/(Xij+Mij)

式中，NTBij为i国j产品的贸易竞争力指数，Xij为i国j产品的出口额，Mij为i国j产品的进口额。NTBij的取值范围为从-1到1，当NTBij> 0时，i国为j产品的净出口国，表明i国j产品的生产效率高于国际水平，具有贸易竞争优势，且数值越大，竞争优势越大；反之，则竞争劣势越明显。[5]

根据测算结果，除2006年以外中国羊肉产品贸易竞争力指数均为负数，而且经历了先上升后降低的过程，说明中国大多数年份为羊肉产品净进口国，净进口额先不断缩小后又不断扩大，波动较大。而新西兰和澳大利亚贸易竞争力指数大多数年份接近或等于1，说明新西兰和澳大利亚都是羊肉产品净出口国，具有很强的竞争优势。英国羊肉产品贸易竞争力指数一直为负，但其贸易竞争力指数绝对值不大(见表5)，说明英国也是羊肉产品净进口国，但羊肉产品净进口额不是很大。通过对比可以看出，中国羊肉产品出口与羊肉产品出口大国相比相差甚远，生产效率远低于国际水平，竞争劣势较为明显。

表5 中国与世界主要羊肉出口国羊肉产品贸易竞争力指数

注：根据联合国粮农组织统计数据库(FAOSTAT)数据计算整理

(三)显示性比较优势指数

显示性比较优势指数是指一个国家某种产品出口额占其出口总额的份额与世界贸易中该产品出口额占世界出口总额的份额的比率。其公式为：

RCAij=(Xij/Xit)/(Xwj/Xwt)

式中，Xij表示i国第j种产品出口额，Xit表示i国所有产品的出口总额，Xwj表示世界第j种产品的出口额，Xwt表示世界所有产品的出口总额。一般认为，当RCAij>2.5时，说明i国在j产品上具有极强的竞争力；当1.25

从羊肉产品RCA指数可以看出，2000-2011年间中国羊肉产品显示性比较优势指数一直小于0.8，且自2006年以来有下降的趋势(见表6)。2000-2011年间新西兰、英国、澳大利亚羊肉产品RCA指数分别占据世界的前三位，说明这三个国家的羊肉产品出口具有极强的国际竞争力。爱尔兰羊肉产品RCA指数除个别年份(2001)外保持在1.25和2.5之间，说明爱尔兰羊肉产品出口也具有较强的国际竞争力，但与新西兰、英国和澳大利亚有一定差距。通过比较可知中国羊肉产品基本不具备比较优势，竞争力较弱，与羊肉出口强国差距很大。

表6 中国与世界主要羊肉出口国羊肉产品显示性比较优势指数

注：根据联合国粮农组织统计数据库(FAOSTAT)数据计算整理

三、羊肉产品国际竞争力影响因素分析

(一)出口价格

2008年以前中国羊肉出口价格与与出口大国的羊肉出口价格间具有较大差距，出口价格处于较低水平。2008年以后中国羊肉出口价格与出口大国羊肉出口价格差距不断缩小，趋于世界平均水平，到2011年中国羊肉出口价格与世界平均羊肉出口价格持平。可知，2008年之前中国羊肉出口具有较高的价格优势，2008年以后羊肉出口价格优势不断减小，截止到2011年中国羊肉出口基本失去价格优势(见图2)。

图2 羊肉出口价格变动比较

(二)生产成本

1.肉羊生产价格

澳大利亚和新西兰由于其富裕的土地、适宜的气候条件和养殖技术具有较低的肉羊生产价格。爱尔兰的肉羊生产价格最高，但有着下降的趋势。英国的肉羊生产价格与中国的肉羊生产价格较为相近，一些年份高于中国生产价格，一些年份低于中国生产价格。近几年来，中国相对于英国和爱尔兰的生产价格优势逐渐消失，到2011年基本不再具有生产价格优势(见表7)。

表7 中国与世界主要羊肉出口国生产价格比较

注：数据来源为联合国粮农组织数据库(FAOSTAT)，以中国同期价格为基准注明：“—”代表数据缺失

2.肉羊生产成本

2005—2011年间中国肉羊生产总成本上升幅度较大，散养肉羊每50kg主产品的总成本由2005年的292元上升到2011年的950元，增幅为225.34%。成本的不断上升导致平均售价不断上升，平均售价上升趋势与总成本较为一致，两者接近于平行上升。相比于生产成本和售价的大幅度上升，净利润变化幅度较小。肉羊生产成本利润率经历了先上升后下降的趋势。可以看出，成本的不断上涨带来售价的上升，但并没有带动净利润的大幅度上升，肉羊生产附加值较低，肉羊生产成本利润率不高(见图3)。总体看来，中国肉羊生产成本上不具备较强的竞争优势。

图3 中国羊生产成本及利润率变化趋势

3.饲养方式和规模

2011年，中国100只以下肉羊出栏量的养殖户的肉羊出栏总量占全国肉羊总出栏量的77.1%，养殖户数占全国总养殖场户数的98.6%，而年出栏量30只以下小规模散养户占总养殖户的90.7%，所占比例较高。但29只以下肉羊出栏量的养殖户数量和肉羊出栏量呈下降趋势，30只以上肉羊出栏量的养殖户数量和肉羊出栏量总体呈现出不断上升趋势(见表8)。由此可以看出，中国肉羊养殖规模化程度较低，养殖户多以散养小户为主，但规模化程度在不断提高，发展态势较好。除此之外，中国大多数肉羊养殖企业和屠宰企业产业化经营程度较低，养殖、屠宰加工、销售等环节之间缺乏稳定的合作与沟通[7]，因而不能形成完善的产业链结构，这在一定程度上增加了养殖户和加工销售企业的经营成本，不利于养殖技术的推广和管理水平的提高，阻碍了中国肉羊产业的稳定发展。

世界羊肉出口大国，肉羊养殖规模化程度较高。如澳大利亚、新西兰等具有较好的草地资源，一般小型农场具有几百、上千公顷的土地，肉羊养殖在几千只，规模化程度较高。除此之外，肉羊产品的加工转化率较高，肉转化为肉制品的比例一般为30%～40%，有的国家甚至高达70%，而中国肉羊产品转化率仅为3%-4%[8]，羊肉产品加工转化率较低。

表8 中国肉羊规模饲养情况

注：数据来源为中国畜牧业年鉴注明：“—”代表数据缺失

(四)质量安全

借鉴夏晓平(2009)关于羊肉出口产品质量指数的定义，计算羊肉出口的质量安全水平。出口产品质量指数能够间接反映某一产品出口质量的高低。计算公式为：

Qjni=(Pjni/Pjoi)/ (Pwoi/Pwoi)式中：Qjni表示第n年j国i产品的的出口质量指数，Pjni表示第n年j国i种产品的出口价格Pjoi表示基期j国i种产品的出口价格，Pwni表示第n年世界i种产品的出口价格，Pwoi表示基期世界i种产品的出口价格，本文以2000年为基期。

2000-2011年间，中国羊肉出口质量指数经历了先降低后升高的趋势，从2008年开始质量指数高于1且保持上升趋势，说明近几年来中国羊肉出口附加值不断增加，在国际市场上具有一定的竞争优势。羊肉出口大国新西兰和澳大利亚多数年份质量指数高于1，说明新西兰和澳大利亚一直保持较高的羊肉出口附加值，羊肉出口竞争优势较强。而英国和爱尔兰的质量指数近年来有逐渐下降的趋势，羊肉出口附加值逐渐降低，竞争优势逐渐减弱(见表9)。

表9 中国与世界主要羊肉出口国羊肉质量指数的变化

注：根据联合国粮农组织数据库(FAOSTAT)计算整理

四、结论和对策建议

综上分析，中国羊肉产品处于净进口状态，出口总体规模不大，山羊肉和绵羊肉出口额交替上升；出口市场主要是一些临近的国家或地区(如中国香港、中国澳门、马来西亚等)以及一些阿拉伯国家(如约旦、科威特、阿联酋、阿曼等)，而且出口集中度较高；羊肉产品出口省份集中度较高。通过羊肉产品国际竞争力指标分析发现中国羊肉产品国际竞争力较弱，竞争劣势较为明显，与新西兰、澳大利亚等出口大国相比差距较大。通过分析影响中国羊肉产品国际竞争力的因素，发现羊肉产品出口价格的不断上升使中国羊肉产品出口逐渐失去价格优势；生产成本和生产价格的不断提高致使中国失去生产成本优势；规模化和产业化程度低在一定程度上阻碍中国羊产业化发展，影响国际竞争力提高；而质量安全不断提高，羊肉产品附加值不断增加，增强了中国羊肉产品出口竞争优势。

为提高中国肉羊产品的国际竞争力，应从以下几个方面来做：第一，鉴于国内羊肉消费量的持续快速增长，羊肉已经供不应求，羊肉价格持续大幅上涨且近期一直处在高位，目前迫切需要的是先增加羊肉产量，然后在此基础上提高羊肉质量和国际竞争力。第二，提高肉羊养殖规模化和产业化经营程度，加强肉羊产业链建设。转变现阶段以散养小户为主的肉羊饲养方式，推进肉羊养殖向规模化方向发展，协调好肉羊养殖户和屠宰、销售企业之间的关系，推进肉羊产业链的建设。第三，提高羊肉产品质量安全，完善质量安全体系[9]。根据中国的实际情况，促进各项标准的配套及完善。建立健全各级检验检疫制度，规范羊肉市场，提高羊肉品质，增强羊肉国际竞争力[10]。

[1] 刘芳,张存根.中国肉羊业国际竞争力分析[J].世界农业,2005,(8):22-25.

[2]夏晓平,李秉龙.中国羊肉产品国际竞争力之分析[J].国际贸易问题,2009,(8):38-44.

[3]崔燕,穆月英,李秉龙.中国羊肉贸易及国际竞争力影响因素分析[J].农业经济问题,2009,(10):94-99.

[4]刘芳,何忠伟.中国肉羊产业国际竞争力影响因素分析[J].世界农业,2007,(6):33-36.

[5]廖翼,周发明.中国猪肉产品国际竞争力的实证研究[J].国际经贸探索,2011,(12):25-33.

[6]张振,乔娟.影响中国猪肉产品国际竞争力的实证分析[J].国际贸易问题,2011,(7):39-48.

[7]邓蓉,张存根.中国肉羊生产与贸易的现状及其发展对策[J].北京农学院学报,2006,(7):69-73.

[8]乔娟.中国主要家畜肉类产品国际竞争力变动分析[J].中国农村经济,2001,(7):37-43.

[9]刘芳,邓蓉.世界肉羊生产及贸易研究[J].北京农学院学报,2007,(1):49-53.

[10] 夏晓平,李秉龙.中国肉羊产业发展特征、矛盾与对策[J].农业经济管理,2012,(1):54-63.

2014-06-04

山东省现代农业产业技术体系羊产业创新团队建设项目(SDAIT-09-011-11)。