全球炼油催化剂市场形势大好

□ 余木宝

炼油催化剂需求增长的动力是炼油能力大幅增长。亚太和中东地区是推动全球炼油催化剂市场发展的主要力量。

由于世界各国对成品油标准要求越来越高，再加上亚洲、拉丁美洲和中东地区高增长经济体对成品油需求强劲增长，全球炼油催化剂市场形势大好。在发达国家市场，能够加工劣质原油并能提高产品附加值的催化剂产品更是大受欢迎。

需求旺盛

尾气排放标准日趋严格使得炼油催化剂市场需求增速高于燃油需求增速。格雷斯公司炼油技术部总经理Robert Gatte预测，由于亚洲和中东地区不少新建炼油工程年内陆续建成投产，2014年炼油催化剂市场需求增长将为3%～5%。分地区看，亚洲和中东对炼油催化剂的需求较为旺盛，这主要是因为这两个地区的成品油需求增长强劲。美国国内成品油需求持续下降，但对欧洲和拉丁美洲出口不断增加，而且北美地区对成品油的要求较高，因此炼油催化剂市场利润依然可观。

根据格雷斯的统计，到2018年全球将新增70座以上的流化催化裂解装置。全球丙烯市场需求强劲将提高流化催化裂解装置的利用率，进而使得流化催化裂解催化剂的需求增长。然而，市场尚有两个不确定因素：欧洲地区成品油需求低迷、来自北美和亚太地区的成品进口不断增多，这将导致欧洲炼油催化剂需求走向不明。

根据IHS化工的预测，2012年全球炼油催化剂市场价值预计未来5年，将以2.7%/年的平均速度增长。其中，催化裂化催化剂市场规模将从2012年的17亿美元以年均3%的速度增长。亚太和中东地区新增炼油能力是推动全球炼油催化剂市场发展的主要力量。

在中国，新建炼油装置热潮连续数年不退，成品油需求增速放缓，这使得炼油市场趋于供需平衡。据国际能源署报告，2013年中国石油消费增长1.3%，录得自1992年以来的最低增速。然而，东南亚石油消费重拾增势。东南亚石油消费增速高于GDP，而且还有增长空间。

柴油需求增速较快和环保法规日益严格使得加氢催化剂市场需求旺盛，这在发展中国家表现得尤为明显。全球多地加氢装置还将陆续建成投产，当然，最集中的地区还是亚太，大部分新建加氢装置采用的是固定床渣油加氢或者氢化裂解。全球加氢催化剂市场需求增速将高达45%。

市场好转

2013年全球炼油催化剂工业经营状况喜忧参半。尽管新兴市场国家GDP增速放缓，导致炼油工业新增投资下降，但是稀土价格同比下降，使得炼油催化剂生产成本有所降低。稀土价格在2011年中国宣布削减出口配额后开始一路上扬，这对全球炼油催化剂工业生产带来了不利影响。但在去年，稀土价格一落千丈，这也让全球炼油催化剂工业在受成本压力挤压几乎窒息之后得以喘息。

2013年，格雷斯公司包括聚烯烃催化剂和其他特种催化剂在内的催化剂业务销售额比上年下降11.4%，降至13亿美元，经营利润下降16.8%，降至3.27亿美元。2013年7月，格雷斯公司计划流化裂化催化剂价格提高10%，但由于担心客户不接受，最终该提价方案未能成行。格雷斯公司表示今年一旦情况许可，仍将寻求提高产品价格时机，以提高经营利润。

2013年，流化裂化催化剂市场波澜不惊。大西洋盆地国家和日本的炼油工业收缩，但新兴国家新建炼油装置投产，综合起来，全球炼油工业生产能力变化不大。2013年4季度流化裂化催化剂销售同比下降8.4%。但随后格雷斯推出了适用于页岩油、重质渣油和增产丙烯的催化剂，销售收入开始增长。

从经营收入的角度来看，贵金属价格走低有力地支撑了雅宝公司催化剂业务销售收入的增长。2013年上半年流化裂化催化剂业务重要客户需求下降，但全年流化裂化催化剂销量仍实现了两位数的增长。加氢催化剂销量也实现了个位数增长。雅宝总裁兼首席执行官Luke Kissam认为，这主要得益于催化剂价格下降了10%，催化剂价格下调10%的贡献因素来自贵金属价格大幅下滑。

稀土价格未来对催化剂业务的影响力将逐步减小。稀土价格在2013年底已经成为强弩之末，继续上攻的概率不大。这对2014年催化剂业务无疑是个利好。

企业扩能

雅宝公司流化裂化催化剂业务今年将会迎来一个好年成。雅宝公司对其重油流化裂化催化剂产品进行技术升级，可用于加工重质渣油和含有金属杂质的北美页岩油，还可以实现丙烯产出最大化。整个技术升级项目于上半年完成，改造完后，不仅产品性能提高，而且生产能力也提升15%。

格雷斯公司也在积极投资以扩大流化裂化催化剂的市场供应。该公司加快推进其在阿布扎比的流化裂化催化剂工厂建设步伐。2013年3月，该公司与达拉农业公司达成协议，共同出资2亿美元建设该流化裂化催化剂工厂。该厂是中东地区第一座流化裂化催化剂工厂，建成后产品主要服务中东的炼油企业，未来也可能拓展南亚市场。中东预计将成为全球炼油催化剂需求增速最快的地区。IHS化学公司预测到2017年中东地区炼油催化剂需求年均增幅将达到5%。

中国对炼油催化剂的需求增速也将高于全球平均水平。IHS预计到2017年中国炼油催化剂市场规模将增至12亿美元，年均增长6.7%。中国催化剂市场需求的85%由本土催化剂生产商供应。2012年，中国石化的炼油能力占中国全部炼油能力的40.4%，中国石油占31%。中国对催化剂的需求大部分来自中国石化和中国石油。但这两家公司均研制并生产各种炼油催化剂，满足自身需求。

尽管开拓中国市场难度不小，但雅宝公司仍然致力于拓展在中国的炼油催化剂销售业务。雅宝公司在中国市场稳扎稳打，从培养销售和技术服务队伍着手，这有助于解决客户的技术问题，从而做实销售业务。这也是雅宝公司在全球其他地方形成的行之有效的经营模式，只是在中国做得更为细致。

2012年，格雷斯在中国收购了一套流化裂化催化剂生产装置。该装置位于青岛，目前由Noblestar催化剂公司经营。

□ 巴斯夫公司正在开发新的催化剂，以帮助炼油企业更好地加工致密油。李晓东 供图

全球对硫排放的要求越来越严格，尤其在新兴市场国家，排放限制即使与发达国家相比仍然十分严格。这使得加氢催化剂市场需求增速高于其他炼油催化剂。2014年，中国计划将汽油中的硫含量从150ppm降至50ppm，将柴油中的硫含量从350ppm降至50ppm。巴西也在推广超深脱硫柴油。今年早些时候，美国环保局最终确定燃油新标准，即到2017年将汽油中的硫含量从30ppm降至10ppm以下。这是美国环境保护署、炼油商、汽车生产商和其他社会团体组织之间经过反复博弈之后的结果。未来10年，全球成品油硫含量标准会越来越严格，这将对炼油催化剂提出更多更高的要求，也为炼油催化剂带来更大的市场空间。

创新驱动

全球炼油原料供应和产品需求变化正在重塑炼油催化剂工业。致密油的大开发已经改变了美国炼油工业格局。随着致密油开发的进一步提速，国际炼油工业结构也将发生相应调整。

巴斯夫炼油催化剂部副总裁Herbert Exner 指出，由于致密油特性各异，加工致密油的流化裂化催化装置正在面临诸多挑战：高转化率、热平衡、高钠、高钙和高铁。巴斯夫公司正在开发新的催化剂，以帮助炼油企业更好地加工致密油。但目前还没有一个放之四海而皆准的解决办法。加工页岩油所用的催化剂多种多样。

致密油的碳四成分含量往往较高，因此炼油上正在寻求新型催化剂和加工新工艺，以更好地把致密油中的碳四资源提取出来。这就意味着后续产业链会需要更多更好的异构化催化剂、烯烃催化剂和丁烷制丁烯催化剂。

决定炼油转化率的关键是原油，对渣油进行最大限度的加工也是影响转化率的重要因素。在北美，致密油的大量开采已经使得一些炼油企业的业务链失去平衡，不少炼油企业的下游装置闲置。供应给流化裂化催化装置的减压馏分油短缺，将直接导致下游烷基化合物生产下降。格雷斯正在开发的新型炼油催化剂更具柔性化，可以增产烷基化原料，同时还可以提高流化裂化催化装置出产油品的产量和质量。在亚太和中东地区，渣油加工和化工原料需求旺盛将是这种新型催化剂开发的强大动力。

炼油催化剂生产商正在积极开发能够帮助炼油企业实现丙烯生产最大化和流化裂化催化装置生产柔性化的催化剂和添加剂。炼油企业可以在无须改变工艺流程的情况下，通过采用新型催化剂和添加剂来实现丙烯增产。但是，如果美国和中国的丙烯生产装置投产，这些使用新型催化剂增产丙烯的流化裂化装置该如何办？因此，对炼油催化剂生产商来说，应该未雨绸缪，提早下手开发新的催化剂，既能增大流化裂化装置的柔性化，又能增产其他诸如芳烃和碳四馏分等高附加值产品，这样可以提高炼油企业的经营利润，帮助炼油企业实现健康稳定可持续发展。