中国石油产业市场集中度分析

杨磊 杨清元

【摘 要】本文根据经典产业组织理论的相关指标，并根据产业本身对指标做出修正，对中国石油产业市场集中度在各个层次进行计算并对其影响因素从上升和下降两方面做出分析，对21世纪以来的中国石油产业市场集中度做出相关评述和总结，对研究中国石油产业的进一步发展和逐步市场化进程具有重要意义。

从产业组织角度而言，石油产业是指勘探、开发、生产及储运、加工和销售石油及其石油产品的企业集合。石油被喻为经济活动的血液，是国民经济的重要基础产业。尽管我国石油产业仍然存在未完全开放状态，但我们可以通过其市场集中度等分析理性看待石油产业的发展情况。

一、产业集中度分析

对中国石油行业行政控制较多的现状。笔者认为，相较于传统制造业已销售量或利润等终端业务规模作为指标，中国石油产业的刚性需求成分更多；而石油产业的生产情况可直接反映石油企业的油井控制能力、生产能力和技术等。因此，对中国石油产业规模指标选取应主要反映中上游情况。以下规模指标以历年石油开采量为标准。

根据传统产业组织理论，对于市场集中度选取指标，本文采用绝对集中度CR、赫芬达尔指数HHI，最小集中度、基尼系数、绝对集中度差分和相对集中度差分等多个指标从不同方面衡量中国石油产业市场集中度。

1.中国石油产业CR3计算

不同于传统产业绝对集中度分析，中国石油产业的绝对集中度并不是按照CR4来计算的，在中国石油市场中，中国石油天然气集团（以下简称中石油），中国石油化工集团（以下简称中石化），中国海洋石油集团（以下简称中海油）三家企业占据绝对垄断地位，因此以CR3作为评价中国石油行业绝对集中度情况比较合适。

根据哈佛学派贝恩的绝对集中度划分，中国石油产业的CR3保持在90%以上，考虑2000-2005年全国仍有100家左右的石油企业，可以明确说明中国石油产业的绝对集中度属于极高寡占型。

2.中国石油产业HHI计算

通过计算2000年至2005年中石油、中石化、中海油、延长石油的值，中国石油产业HHI指数及比较美国司法部有关指南，可以得出：中石油在产业内具有极高的垄断优势，但是其垄断地位正逐步减小；中石化的垄断水平保持稳定，2004年后出现下降；中海油和延长石油规模优势明显，发展较快。

3.中国石油产业最小集中度计算

通过计算2000年至2005年中国石油产业的最小集中度可以得出，中国石油产业集中程度存在下降趋势。

4.中国石油产业基尼系数计算

通过计算2000年至2005年中国石油产业基尼系数，可以发现，中国石油产业基尼系数均值在0.98左右，明显高于制造业的0.7-0.8，属于高度垄断的情况。

5.绝对集中度差分计算

由于中国石油行业中，排名第四的延长油矿明显低于中石油、中石化和中海油，传统的绝对集中度差分指标MCR4并不适合说明我国石油产业共谋能力，因次，将MCR3作为修正指标，规模指标为产量。从2000年至2005年中国石油产业绝对集中度差分指标可以看出，中石油的垄断能力随着市场中第二到四位的企业的规模不断扩大而呈现相对不断减小的趋势。

6.相对集中度差分

由于中国石油行业中，排名第四的延长油矿明显低于中石油、中石化和中海油，传统的相对集中度差分指标也并不适合说明我国石油产业共谋能力，因次，将MCR3 /CR1作为修正指标，规模指标为产量。

二、总结分析

1.影响中国石油产业集中度上升的因素：

（1）行业自身的规模优势。石油行业虽然属于利润较高的行业，但由于其本身存在进入行业时具有较高的固定成本投入，而且从勘探、初期开采到产生规模效应一般需要5-8年。如此长时间和高投入产生了进入壁垒，使得刚进入的企业处于低产量，而在石油行业时间较久的企业，它们不仅有雄厚的资金成熟的技术，并且有完整的产业链和规模效应，使其成本长期处于较低水平而保持较高利润和产业集中度。

（2）行政力量依旧存在。尽管国家在逐步开放能源产业，使得一些民间资本在石油行业设立企业和投资入股，但是由于历史原因，石油产业中，原有的企业占据了部分较优质的资源，使得其进一步增产的成本相对较低。并且由于自身雄厚的资金及完善透明的薪酬机制，更能吸引产业内的高学历高技能人才加入，使得产业集中度优势较为明显。

2.影响中国石油产业集中度降低的因素：

（1）产业政策引导。近年来，国家逐步开放民营资本进入能源产业，从最小集中度指标可以看出，在2004年前后，石油产业进入企业由原来的85家左右到2005年超过170家，3年内翻一番；在大量企业进入石油产业后，必回对原有的产业集中结构产生影响。

（2）非常规能源的开采。产业内原有的企业主要占据的资源主要是传统的油气田，而在非常規能源——页岩气、煤层气、可燃冰等领域，在技术上并没有优势。随着非常规能源的大量开采，一些后进入企业可能会产生后发优势，进而改变产业集中度。

通过石油产业市场集中度计算和影响因素分析，可以看出：尽管政策方面对产业进入逐步开放是的民营资本大量进入，但是由于原有企业的先发优势，使得其产业集中度持续保持在较高水平。