中国新能源产业出口竞争力研究：风能产业

刘 明

(1.兰州商学院 统计学院，甘肃 兰州 730020；2.兰州商学院 甘肃经济发展数量分析研究中心，甘肃 兰州 730020)

中国新能源产业出口竞争力研究：风能产业

刘 明1，2

(1.兰州商学院 统计学院，甘肃 兰州 730020；2.兰州商学院 甘肃经济发展数量分析研究中心，甘肃 兰州 730020)

作为新能源产业的一个子产业，风能产业在中国新能源发展战略中具有重要地位，风能产业出口竞争力评价是新能源产业出口竞争力研究的重要组成部分。依据1998年至2010年全球主要经济体的风能产业海关进出口数据，就中国风能产业出口竞争力展开分析。TC指数分析表明：包括中国在内的金砖国家风能产业出口竞争力水平整体较低；在第三方市场研究中，中国风能产业出口额在美国、欧盟及日本市场均呈现快速增长趋势，且市场占比亦逐年加大，但不具备领先优势，表明中国风能产业出口竞争力状况虽在逐步改善，但有待于进一步增强。

风能产业；出口竞争力；TC指数；第三方市场

风能是一种清洁的可再生能源，由于它在新能源中产业化程度最高、与常规能源相比最具有竞争力而越来越受到世界各国的重视[1]。中国在2005年2月颁布《中华人民共和国可再生能源法》中，进一步明确了可再生能源发展的战略地位，并从法律上给包括风能在内的可再生能源发展提供了保障，风能产业的发展遇到了非常好的机遇。中国是风电增长最快的国家，近三年风电装机年均增长率超过70%。2009年，中国累计风机装机21 581台，容量2 580.53万千瓦，仅次于美国排名第二[2]。中国国内各级政府的重视、市场的需求以及国际资本的推动，使得中国的风能行业呈现出了爆发性的增长。在此情形下，世界金融危机的爆发导又致了全球能源需求的不足，这对中国的风能产业发展产生了冲击。同时，我国风电产业的发展很不平衡，核心技术还不具备优势，面临着许多产业发展方面的问题[3]。因此，中国风能产业出口竞争力状况是一个关乎该产业安全与发展的议题，需要对其进行客观的评价。

从产业分类的角度来说，风能产业隶属于新能源产业，因而风能产业竞争力研究是新能源产业竞争力研究的重要部分，关于风能产业的出口竞争力研究对于中国风能产业的自身发展、中国风能产业出口贸易的发展以及新能源产业的整体发展都具有重大意义。因此，本文将根据已有的1998年至2010年海关数据，在全球主要经济体范围内，对中国风能产业出口竞争力进行分析研究，以对中国风能产业出口贸易状况以及在世界主要经济体中的相对地位做出客观分析与评价。

一、中国风能产业出口贸易概述

(一)统计标准及数据

世界贸易组织对不同种类的进出口商品进行了编码，即HS码，通过这些编码可以对进出口商品进行分类，HS码位数越多，分类越细致。在本研究中用HS四位码商品的进出口数据进行研究。风能产业的海关四位码是8412，海关产品名称为“其他发动机及动力装置”，其对应的主要产品包括：3兆瓦级以上风力发电整机制造；风电整机控制系统；数字化实时控制逆变系统；风机叶片、风机轴承、风机主齿轮箱等风电机组关键零部件；风能监测与应用装备；风电场运维管理系统。笔者通过中国国家海关总署收集到了码号为8412的商品进出口数据，涵盖了中国、日本、韩国、东盟10国、印度、巴西、美国、欧盟(整体)、英国、法国、德国、意大利等12个国家和地区的风能产业进出口额的月度数据，时间是从1998年1月至2010年7月，共151期。数据资料丰富，且涵盖了全球的主要经济体，以此数据所得分析结果应该说是可靠的。

(二)风能产业出口额及同比增长率

出口额是研究出口竞争力的基础指标之一，首先分析出口额及其增长率的变动情况。根据风能产业的出口额的相关的月度数据资料，构造出出口额绝对量及增长率的变动时间序列图，如图1所示。这里计算的是按月度同比增长率。

图1 风能产业出口额及增长趋势图率变动

通过图1可以看出，中国的风能产业出口额在1998年到2010年间整体上呈现出类似于指数型的增长趋势，增长势头强劲，这表明中国风能产业出口状况在该段时间内有着平稳较快的发展。同时，也不难发现在2008年初和2008年底出口额出现了两次激速下滑，这是国际金融危机所导致的结果，显示出金融危机对中国风能产业国际贸易的冲击很大。当然也能看到，从2009年初开始，中国风能产业出口状况逐步改善，出口额快速增加，到2010年已达到危机爆发前的水平，并继续增加。这充分说明在后危机时代中国风能产业的快速复苏，也是对中国经济快速反弹的一个折射。根据风能产业出口额同比增长率变动曲线可以看出，在1999年，全年的增长率波动性均很大，从2000年开始，增长率是呈下降趋势的，尤其在2000年初，下降速度较快。到2001年，增长率止跌并开始缓慢回升。结合当时的国际经济环境不难得知其原因，这段时间处于东南亚经济危机时期，对中国风能产业出口产生了较大影响的，而且在这段时间内，中国风能产业主要的出口对象是东盟和日本，出口状况受此冲击在所难免。2001年以后，直至2007年底，中国风能产业出口同比增长率持续增加，产业实现了平稳快速发展。2008年爆发了金融危机，增长率开始下降，并持续至2009年9月。危机过后增长速度又快速提高，形成了后危机时代的快速反弹。上述分析及事实表明，在国际经济出现大的干扰(例如经济危机)的情况下，中国风能产业出口额易出现显著波动，这对于产业安全造成了威胁，须谨慎对待。

(三)风能产业在多国市场出口贸易状况

不同的出口目的地的出口额一般会有较大的差异，这表明对不同的出口国家或地区的出口竞争力的不同。因此，本文对不同出口目的地(国家或地区)的出口额进行趋势分析，以期反映其本质的变动特征。根据本文的研究范围，这里给出中国出口到东盟10国、巴西、欧盟27国、法国、德国、印度、意大利、日本、韩国、英国及美国等11个国家和地区的风能产业出口额数据，如表1所示。

首先考察当前状况——关注2009年和2010年(1月—7月)到各国的出口额，通过表1不难看出，中国风能产业出口到美国的额度最大，在2009年达到125.85百万美元，在2010年的前7个月已超过101百万美元。接下来是欧盟，在2009年对欧盟的出口额达到112.87百万美元，在2010年的前7个月将近85百万美元。在欧盟国家中，中国对德国的风能产业出口最大，在2010年的前7个月已接近23百万美元；其次为意大利，在2009年达到13.45百万美元，在2010年的前7个月达到了10.19百万美元。中国风能产业对日本的出口额度也是较为可观的，在2009年达到110.46百万美元，在2010年的前7个月为86.02百万美元。中国风能产业对东盟10国的出口额度在2009年是54.61百万美元，在2010年的前7个月是38.27百万美元，相对于日本而言，这个水平并不高。中国风能产业对韩国的出口额在2009年为27.12百万美元，在2010年的前7个月这一组数字为35.06百万美元，增长速度较快。中国对印度和巴西两个新兴市场国家的风能产业出口额亦不容忽视，尤其对印度的出口额在2009年为23.14百万美元，在2010年的前7个月达到了34.38百万美元，增长速度显著高于其他国家(地区)。

再看历史发展情况。根据表1中历年的出口数据可以发现，中国风能产业对每一国家(或地区)的出口额都呈现出增长的趋势，增长幅度都较为显著。例如，对美国的出口额由1998年的1.88百万美元，上升到2010年的101.59百万美元(实际数字比这还要大，因为这仅是1月—7月的数据)，增长了54倍，年平均增长速度46.55%；对印度的出口额由1998年的0.03百万美元，上升到2010年的34.38百万美元，增长了1 146倍，年平均增长速度79.86%。

表1 中国到各国的风能产业出口额 (单位：百万美元)

为了考察中国的风能产业在不同国家(或地区)的出口比重，笔者计算了对东盟10国、巴西、欧盟27国、印度、日本、韩国及美国的出口额比例，如表2所示。

在横向上分两段来考察。先是1998年—2000年，在这段时间内，中国风能产业出口对象主要是在亚洲，其中出口到东盟市场的比重平均约占8%，出口到日本的比重平均都在55%左右。在此期间，日本是中国风能产业第一大出口市场。同样在这段时间内，中国风能产业对欧盟市场的出口比重平均不及6%，对美国市场的出口比重平均不到30%，与日本相差甚远。再看2001年—2010年，在这段时间内，中国风能产业出口对象比重发生显著变化，占比最大的市场由原来的日本转为现在的美国，日本市场的比重大幅降低，各年平均仅占26%左右，而美国各年平均占比约33%。同时，欧盟市场的占比也有较大的跃升，在2007年以后已超过20%，仅次于日本市场占比。综合上述数据分析可以看出，美国、日本及欧盟是中国风能产业的三个最大的出口市场，在诸多出口市场中，没有出现一家独大的情形，而是美、日、欧三足鼎立的局面。

表2 中国到各国的风能产业出口额比重 (单位：%)

纵向来看，中国风能产业出口到欧盟的比重在逐年加大，由1998年的4.08%提高到2010年的21.96%，这种变化十分明显。比重逐渐提高的还有印度、韩国和巴西。与欧盟的变动向反，中国风能产业出口到日本的比重在逐年降低，从1998年的74.51%降到2010年的22.23%，下降幅度较大。对东盟市场的出口占比变化趋势基本保持稳定。

二、中国风能产业的国际市场竞争力研究

(一)中国风能产业进出口TC指数

TC指数，即竞争优势指数(Trade Competitive Index)，也称为贸易竞争力指数，是指一国进出口贸易的差额占其进出口贸易总额的比重。用公式表示：

其中EX是出口额，IM是进口额。TC值在-1到1之间变动，TC越大，竞争力越强。如果TC指数大于零，表明该类商品具有较强的国际竞争力，越接近于1，竞争力越强；TC指数小于零，则表明该类商品不具国际竞争力；指数为零，表明此类商品为产业内贸易，竞争力与国际水平相当。

根据1998年—2010年各国的风能产业进出口数据计算得到的12个国家的TC指数，如表3所示。

表3 1998年—2010年各国风能产业TC指数

年份东盟巴西中国欧盟法国德国印度意大利日本韩国英国美国19980.13-0.97-0.740.311.000.96-0.980.960.39-0.851.00-0.291999-0.48-0.92-0.480.380.270.89-0.820.950.33-0.670.49-0.352000-0.34-0.86-0.370.380.490.86-0.760.820.37-0.480.71-0.382001-0.01-0.78-0.650.420.090.93-0.580.910.24-0.120.92-0.252002-0.05-0.71-0.730.440.810.96-0.450.900.320.020.79-0.272003-0.38-0.70-0.740.410.900.94-0.600.850.400.200.70-0.252004-0.17-0.73-0.700.450.840.93-0.600.880.480.030.67-0.352005-0.44-0.67-0.690.530.960.96-0.610.860.39-0.090.79-0.352006-0.53-0.66-0.620.470.830.93-0.630.770.46-0.030.72-0.312007-0.21-0.69-0.530.470.800.91-0.530.640.430.120.44-0.342008-0.22-0.71-0.500.520.610.82-0.550.600.400.110.51-0.372009-0.09-0.85-0.470.440.600.82-0.430.780.420.220.60-0.312010-0.01-0.43-0.560.520.620.79-0.100.700.610.330.34-0.38

由表3可以发现，12个国家(地区)的风能产业TC指数都变动差异性较大，说明不同国家的出口竞争优势是不同的。根据TC指数的计算结果，将上述12国大致分为3类。第一类是TC指数较大的国家，包括法国、德国、意大利、英国和日本。这一类国家几乎都是来自于欧洲，都是老牌资本主义发达国家，他们的风能产业出口TC指数保持较高的水平，反映出风能产业较高的出口竞争力。整个欧盟的TC指数亦较高，说明欧盟风能产业整体出口竞争力较强。第二类是美国、韩国和东盟，这一类国家属于新型资本主义国家，他们的TC指数在接近于0或在0值上下变动，说明他们的风能产业的出口竞争力一般。第三类包括中国、巴西和印度，这三个都属于“金砖国家”，这些国家的TC指数都很小，说明他们的风能产业的出口竞争力较低。但是，通过他们各自TC值的变动趋势可以看出，此三个国家的TC指数都有增大的趋势，说明他们的风能产业出口竞争力在逐步增强。上述结果表明，风能产业的出口发展在发达的资本主义国家具有明显的优势，而在类似于中国的新兴市场国家，出口发展处于劣势。

(二)第三方市场竞争力分析

根据上述分析结果，美国、欧盟27国及日本是世界上是中国风能产业的三个最大的出口市场，同时此三个国家(地区)也是世界上重要的经济体。因此，有理由将这三个国家(地区)市场作为固定市场进行研究，以分析以这三个国家为第三方市场的竞争格局。

1.美国市场风能产业贸易情况

这里以美国为固定市场，研究美国从其他国家或组织(包括东盟10国、巴西、中国、欧盟、印度及日本)进口风能产品的状况。由于韩国数据全部缺失，欧盟成员国隶属于欧盟，这些都不予考虑。首先来看各国(地区)对美国市场的风能产业的出口额，如表4所示。

表4 各国对美国市场风能产业出口额 (单位：百万美元)

通过表4中2009年和2010年的数据可以看出，在美国风能产业市场上，欧盟的出口额最大，且远高于其他国家(地区)，在2009年对美国的出口达到989.11，占所研究国家对美国出口总量的76%，占有绝对优势。接下来是中国，但出口额度远低于欧盟。日本和东盟也占据了美国的风能产业的一部分市场。结合历史发展来看，东盟、巴西、中国、欧盟和印度对美国的风能产业出口额均呈现出显著的上升趋势，例如中国，由1998年的1.88百万美元上升至2009年的125.85百万美元，增长速度很大；日本的出口额度基本保持不变。就市场占比来看，东盟、巴西、中国和印度都呈现出上升趋势，欧盟基本保持不变，日本的市场占比在逐渐缩小。

欧盟、中国、日本及东盟等四国(地区)是对美国市场风能产业产品的主要外来供应者，为更直观清晰地表达他们对美国市场出口额的变动，笔者根据月度数据做出了其变动趋势图，如图2所示。由于欧盟对美国市场的出口额较大，远高于其他国家(地区)，具有很强的出口竞争力，再没有比较的必要，因而不再出现在图中。

图2 美国自东盟、中国和日本进口风能产业金额的趋势

由图2可以看出，日本对美国的风能产业出口总体上保持平稳，而中国和东盟的出口额一直处于增长态势。在2003年以前，日本是除欧盟之外美国的风能产业的最大的进口国，中国和东盟对美国市场的出口额远低于日本。在这段时间内，中国和东盟的出口额度大致相当。在2003年到2007年期间，日本对美国市场的出口仍然高于中国和东盟，但中国在这短时间内的出口额增长速度高于东盟，且在绝对量上已明显地超过东盟。从2007年下半年开始，中国对美国市场的出口额达到日本的水平，并随后将其超过。受金融危机影响，2008年各国风能产业对美国市场的出口额均出现下滑，在此期间，中国仍领先于日本和东盟。综上可以认为，在美国市场上，中国风能产业在近年来表现出一定的出口竞争力。

2.欧盟市场风能产业贸易情况

现在将欧盟分离出来作为确定市场进行研究。表5显示了欧盟27国从巴西、中国、印度、日本及美国的风能产业的进口数据(东盟、韩国数据全部缺失)。从中不难发现，各国对欧盟的风能产业出口额均呈现出增长态势，但由于金融危机的影响，从2009年开始出现了下降。具体看，日本的出口额从1998年的85.53百万美元上升至2008年的219.89百万美元，而后在2009年降为81.88百万美元；美国的出口额从1998年的148.24百万美元上升至2008年的438.08百万美元，而后在2009年降为283.29百万美元；中国的出口额从1998年的0.52百万美元上升至2008年的164.41百万美元，在2009年又降为112.87百万美元；巴西和印度风能产业对欧盟出口额度虽然较小，但也有较快的增长速度。

通过表5可以进一步计算各国对欧盟市场风能产业出口额比重，计算发现，美国在欧盟市场上的出口份额占比最大，超过50%以上。其次为日本，但日本的占比呈递减趋势。中国在欧盟市场上的份额在1998年为0.22%，在2009年和2010年分别达到22.76%和22.71%，高于日本，具备一定的竞争优势。

由上述分析结果，中国、日本和美国是欧盟市场风能产业的三个主要进口国。笔者做出了此三个国家对欧盟市场的出口额的变动趋势图，如图3所示。

表5 各国对欧盟市场风能产业出口额 (单位：百万美元)

图3 欧盟自中国、日本、美国进口风能产业额度的趋势

由图3不难发现，在中国、美国和日本三个国家中，美国风能产业对欧盟的出口额度最大，日本紧随其后，中国最低。同时也能够看出，中国对欧盟的出口额度在持续稳步上升，并在2008年下半年赶上了日本。在金融危机期间，各国风能产业对欧盟的出口额严重受挫，在2009年底开始出现反弹。

结合前述美国市场分析状况可以发现，由于金融危机的到来，各国风能产业在美国市场的出口额在2008年10月前后出现下滑，而对欧洲市场的出口额在2008年6月前后就出现下滑，也就是说，欧洲的风能产业市场受到金融危机的冲击比美国市场早约4个月。在后文的分析中也将看到，日本市场受到金融危机冲击的时间也在2008年10月前后，和美国大致相同。这说明欧洲风能产业进出口市场对外来冲击反应更及时、更敏感。

3.日本市场风能产业贸易情况

现在将日本作为第三方市场分离出来，以对其他国家(地区)风能产业在日本市场的贸易状况进行研究。表6是日本从巴西、中国、印度、欧盟、印度、韩国及美国的风能产业的进口数据(东盟数据全部缺失)。在最近两年中，中国对日本的风能产业出口额最大，2009年为110.46百万美元，2010年(1月—7月)为86.02百万美元。美国对日本的出口额在2009年为95.38百万美元，2010年(1月—7月)为32.17百万美元，落后于中国。接下来依次为欧盟、韩国，他们在日本市场上占有一定份额。巴西和印度的风能产业在日本市场的份额较低。结合发展历史来看，中国、欧盟、印度和韩国对日本的风能产业出口额呈现出显著的增长，而美国和巴西的增长不甚明显。中国的增长最为显著，从1998年的9.45百万美元增长到2009年的110.46百万美元，年均增长率为25%，共增长了11.7倍。

可以根据表6进一步计算在所研究的国家(地区)范围内各国(地区)对日本市场风能产业出口额比重。根据比重计算结果能够看出，在2006年以前，美国风能产业在日本市场所占比重最大，多数年份在50%以上，而中国多数年份低于20%甚至低于10%；欧盟的市场占虽低于美国，但远高于中国。比随着中国风能产业出口的快速发展，2007年及以后在日本的市场占比超过30%，从而超越欧盟和美国而占据日本市场第一位。美国和欧盟的市场占比呈现出明显的下降趋势，而中国和韩国则呈现出上升趋势。

表6 各国对日本市场风能产业出口额 (单位：百万美元)

表6显示，中国、美国、韩国及欧盟是日本市场的四个重要的风能产业出口国，可进一步对他们进行研究。这里刻画了1998年—2010年各月度日本自其他国家组织进口风能产品金额的趋势变动图，如图4所示。

图4 日本自各国进口风能产业额度的趋势

不难发现，在中国、美国、韩国和欧盟等日本风能产业的四个主要的进口国中，在2006年以前，美国对日本的出口额度最大，其次为欧盟，中国位列第三。到2006年以后，中国风能产业对日本的出口额度超过美国及欧盟，占据日本市场第一位。美国对日本市场的出口呈现出季节性波动特征。由于受到金融危机的影响，在2008年10月前后，各国风能产业对日本的出口额大幅下滑，到2010年初才呈现回升迹象。由于中国风能产业对日本市场的出口额呈现出明显的上升趋势，并且市场份额逐步增加，因而可以认为，中国风能产业在日本市场上具有一定的竞争力。

三、总结

随着中国对外贸易发展和产业扶持政策的有效实施，风能产业作为新能源产业的一个子产业，其出口增长趋势明显。在本文的研究中，笔者通过分割出口对象市场、利用TC指数以及第三方市场分析得到了下述研究结论。

通过对不同的出口对象进行分割分析，发现中国风能产业出口额在每一市场中均呈现增长趋势，这在一定程度上体现了出口竞争力的提高。在所研究的国家(地区)中，中国风能产业出口市场份额较大的国家(地区)主要是日本、美国、东盟、欧盟及韩国。

利用TC指数对所研究的国家(地区)的风能产业出口竞争力水平进行分析，分析结果表明，竞争力较强的国家(地区)主要来自于欧洲，都是老牌资本主义国家；包括中国在内的“金砖国家”的风能产业出口竞争力均较弱。由此也可以看出，风能产业的出口发展在发达的资本主义国家具备明显的竞争优势，新兴市场国家若要搞好风能产业的出口发展，还须走很长的路。

在第三方市场分析中看到，美国、欧盟及日本进口中国的风能产业产品份额在近年来呈现增长的趋势，且势头均较为强劲。风能产业作为新兴技术产业，易于实现发展中国家向发发达国家赶超[4]。不难发现，经过10余年的快速发展，在美国和欧盟市场上，中国风能产业出口额虽不占据第一位，但近年来的快速发展却是异常显著的；在日本市场上的占比历史上虽然很低，但由于发展速度较快，近两年高于其他国家(地区)。这些都表明中国风能产业在国际出口市场上具有一定的竞争力。[5]

〔1〕 郑彦宁.产业竞争情报中的国外竞争者识别方法——以中国风能产业为例[J].图书情报工作,2010(12):6-9.

〔2〕 程郁,王胜光.培育战略性新兴产业的政策选择——风能产业国际政策经验的比较与借鉴[J].中国科技论坛,2011(3): 146-152.

〔3〕 王英武,孙祝寿.新能源发展背景下我国风能产业现状及前景分析[J].中国电力教育,2011(9):81-82.

〔4〕 李小芬,王胜光.我国风能产业多维度演进机制[J].中国科技论坛,2012(3): 56-62.

〔5〕 潘文轩，吴佳强.新能源税收政策的国际经验及对我国的启示[J].当代经济管理，2012(4)：70-73.

(责任编辑 周吉光)

Study on the Export Competitiveness of New Energy Industry in China: the Wind Power Industry

LIU Ming

(Lanzhou University of Finance & Economics, Lanzhou, Gansu 730020)

As a branch of the new energy industry, wind energy plays an important role in China's new energy development strategy. So the export competitiveness evaluation of wind energy industry is an important part in studying the export competitiveness of new energy industry. Based on the import and export data of the wind energy industry among some major economic entities from1998 to 2010, this paper makes an export competitiveness analysis of China's wind energy industry. TC index analysis shows that BRIC countries have lower level of export competitiveness of wind energy industry. The third-party market researching shows that China's wind energy industry exports to the United States, the European Union and Japan markets has a rapid growth trend, and the market share has increased year by year, but it does not have a leading edge. This shows the export competitiveness of wind energy industry of China is gradually improving, but it remains to be further enhanced.

wind energy industry; export competitiveness; TC index; third-party markets

2013-08-19

刘明(1981—)，男，安徽霍邱人，博士生，兰州商学院统计学院讲师，主要研究方向为统计理论与方法、产业竞争力。

F062.1

A

1007-6875(2014)01-0034-08