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寡头老矣

2014-07-16贺兰

东方企业家 2014年6期
关键词:寡头财物阿里

贺兰

有理由相信,中国互联网的寡头格局在起变化。

毕竟这是中国最有活力的行业。

如果说中国互联网产业以2001年纳斯达克崩盘为界,之前为春秋时代,之后为战国时代,那么2005年之后就是定三分,这一年百度上市,淘宝超越对手,阿里重组雅虎中国,BAT初具雏形,保持至今。

舆论对这一寡头格局多有批评,“我的复制可以成功”,国内商业界一向以美国为师,同期美国互联网业新兴几家巨头,Facebook、Twitter。但存在即合理,生活和生意都有三件事:人、财物和信息。相应产生三家互联网平台巨头BAT:百度是信息流,阿里是财物流,腾讯是社交网络。在美国则分别是Google、亚马逊和Facebook。

这一基本的商业逻辑,中美是一致的,区别在两国国情,美国的平台更开放和分享些,中国更封闭和垄断些。把饼做大些,相对少分些,还是做小些,相对多分些。

在商言商,我们不关心正不正当,而是会不会变,怎么变?老寡头出局和新寡头上位的可能。3Q之战显示,靠个别杰出的人和企业的力量,只能暂时地动摇寡头。得有新的势,近两年移动互联网兴起,是一个大势,可以与当年成就了BAT的势相比。

移动互联网下,仍然有人、财物和信息三件事,但结合的方式变了。目前习惯称PC和移动互联网,其实不严谨。区别不在于上网终端,而是应用情境,手机是跟着人走的,所谓移动互联网是人联网,而PC互联网是信息联网。在信息联网中,人、财物和信息流相对平行。而在人联网中,三者都要整合到人。

弄清这个逻辑,有助于分析寡头的变数。新寡头候选人目前有三个。360发家于PC的网络安全,可能性就较小。周鸿祎有大志向大才干,但可惜时运不济。小米的赢面则大些,PC互联网兴起时,PC革命早已结束,成就了Wintel平台。移动互联网革命同样是从苹果即终端发动的,而国内移动互联网都是借苹果的势,包括小米。如果米聊做成,赢面更大些。京东终于上市,也有了争一席之地的资本。

因应人联网的整合趋势,BAT也开始相互越界,在打车软件还爆发代理人战争。腾讯的基因,做成了微信,目前地位最为稳固,一统江湖也不是没有可能,除非出现一种颠覆性的社交网络。阿里的地位也曾被认为不可撼动,但现在前有狗(京东的新logo为金属狗),后有企鹅(微支付+O2O),也有一些变数。

而老寡头中最微妙的是百度。在三家中实力就是最弱的。腾讯和阿里都超越了在美国的原型,现在还有多少人知道ICQ和eBay。但Google还如日中升,信息领域的政策因素是最强的。而在移动互联网的结构重组中,这一块的变动也最大。百度同样受到两面威胁,在PC搜索领域有360,在移动搜索有神马。

罗马共和国晚期,形成了庞培、恺撒和克拉苏的三头统治。克拉苏在三人中实力最弱,但平衡了另两强。当他死于对安息的战役,另两强的决战就不可避免。

有理由相信,中国互联网的寡头格局在起变化。毕竟这是中国最有活力的行业。endprint

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