2013年沿海四省一市经济运行比较分析

沈晓栋、王鲜瑶

（浙江省经济信息中心，浙江 杭州 310025）

2014年是浙江省深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，也是全面完成“十二五”规划的关键之年。回顾和比较浙江与粤苏鲁沪等沿海省市2013年经济运行情况，分析自身不足，谋篇未来，有利于浙江省实现全面深化改革良好开局，推动经济持续健康发展与社会和谐稳定，为干好“一三五”、实现“四翻番”奠定坚实基础。

一、总量继续保持全国领先，但与江苏、山东的差距逐年扩大

2013年，浙江实现国内生产总值37568亿元，连续20年位居全国第4位，仅次于广东、江苏和山东，但横向比较看，“追兵渐进、标兵渐远”的态势日益凸显。

（一）GDP增速持续5年列沿海四省末位。2013年浙江省地区生产总值增长8.2%，低于广东（8.5%）、江苏（9.6%）和山东（9.6%），增速已持续5年列沿海四省末位，反映金融危机的冲击更为深入。增速的相对落后导致总量差距呈逐年扩大趋势，与广东、江苏、山东的差距由2010年的20674亿元、16604亿元和13429亿元增加至2013年的24595亿元、21594亿元和17116亿元。值得关注的是，总量紧随浙江之后的河南省2013年首次跨入3万亿阵营，实现地区生产总值32200亿元，与浙江省的总量比值由2009年的0.84提高至0.86。

（二）人均GDP的优势逐年弱化。2013年浙江省人均GDP达68462元，列全国各省区第2。但值得关注的是，与江苏（74607元）的差距进一步扩大，对山东的领先优势也在缩小（图1）。分析原因，除了经济增速相对偏慢外，常住人口的过快增长也是重要因素，近5年浙江省常住人口年均增长1.1%，而江苏、山东仅为0.45%和0.66%。

图1 浙江与江苏、山东人均GDP之比（2001-2013）

二、产业转型升级相对滞缓，结构性问题依然突出

2013年省委省政府出台了“四换三名”、“三改一拆”等一系列转型升级“组合拳”，取得了显著成效，但相较于沿海省市，浙江产业结构性、素质性问题依然突出，主要表现为：

（一）工业产业层次低

2013年浙江省规模以上工业增加值增长8.5%，在沿海四省一市中列第四，低于广东（8.7%）、江苏（11.5%）和山东（11.3%），高于上海（6.6%）。值得关注的是，浙江省工业相对低速增长态势已维持多年，近四年年均增长10.6%，分别低于广东、江苏和山东1、2.9和2.3个百分点。分析原因，产业附加值低、有效投入不足是困扰浙江省工业转型发展的“瓶颈”。

1.制造业投入持续不足。2013年浙江省制造业投资增长15.8%，较上年下降1.5个百分点，占全社会固定资产投资总额的比重为30.8%，占比低于江苏17.4个百分点，也低于全国（33.8%）、山东（40.7%）和河南（46.8%）。由于近年来浙江省工业有效投资不足，导致工业增加值的区域差距日益扩大。特别具有警示意义的是，由于持续的高投入，河南工业增加值紧逼浙江省。2003年河南制造业投资仅是浙江省的55%，2013年达125%，与此对应，2011年河南规模以上工业增加值实现对浙江省的历史性超越，其全部工业增加值①浙江省规上工业增加值占全部工业比重在77%左右，而河南在85%左右。与浙江省的比值由2003年的68%提升至2012年的98%，2013年河南规上工业增速超出浙江省3.3个百分点，如果继续保持目前态势，两三年内河南工业将全面反超浙江省。这印证了一个道理：不进则退，慢进也要退。

2.产业附加值低。利润率是反映工业生产的附加值和质量效益的直接指标，2013年浙江省规模以上工业企业按利润总额计算的主营收入利润率仅为5.5%，低于全国（6.1%），也分别低于广东、江苏、山东和上海0.2、0.4、0.9和1.5个百分点（表1）。利润率偏低反映浙江省工业总体处于产业链的低端、缺乏核心竞争力，难以适应当前复杂的外部环境、产能过剩和成本持续上涨的大环境。

表1 沿海四省一市规上工业企业主营收入利润率比较（2009-2013）

3.劳动生产率低。劳动生产率是国际通行的、反映企业和产业效率的主要指标。2013年浙江省规模以上工业全员劳动生产率②规上工业增加值/规上工业就业人口。仅为16.3万元/人，约为全国的70%，江苏的65%，山东的60%和上海的55%，仅为美国、日本的20%和25%。劳动生产率低表明当前浙江省企业设备投入不足，大量中小企业以人力替代机器，“机器换人”将是今后提高浙江省工业劳动生产率的有效手段。

表2 四省一市规上工业全员劳动生产率比较（2009-2013）（万元/人）

（二）服务业发展相对滞后

欧美发达国家经验表明，在人均GDP跨越10000美元以后，服务业将会逐渐占据主体地位。2012年浙江省人均GDP已突破10000美元，但服务业发展在区域竞争中却陷入了“平台期”，突出表现为：

1.增速居四省一市末尾。自1995年至2010年，浙江省服务业增加值年均增长率在13%以上，并始终处于四省一市前列。但这一趋势在2011年开始逆转，至2013年，浙江省服务业增速回落至8.7%，分别低于广东、江苏、山东和上海1.2、1.1、0.5和0.1个百分点，居沿海四省一市末尾。

2.服务业占比提升缓慢。2013年我国三产比重首次超过二产，而浙江省三产比重为46.1%，仅比去年提高0.9个百分点，仍低于二产3个百分点。兄弟省市中，广东三产比重比上年提高1.3个百分点，紧跟上海之后实现三产比重超过二产；江苏、山东和上海三产比重也分别提高1.2、1.2和1.8个百分点，产业调整速度均快于浙江省（图2）。

图2 2010-2013年四省一市服务业占比

3.生产性服务业③由于各省均未公布2013年生产性服务业详细数据，我们以2012年为分析时间点。发展有待提速。国际上制造业服务化是大势所趋。在发达国家，每1元现代制造业增加值，相应有1元以上的生产性服务业为其提供配套服务。而浙江省由于本身制造业水平相对较低，导致生产性服务业发展滞后于其他发达省市。从总量看，2012年浙江省实现生产性服务业增加值9647亿元，仅为广东的59.5%、江苏的67.3%和山东的76.9%。从占比看，2012年浙江省生产性服务业增加值占服务业比重为61.5%，在沿海四省一市中列第3位，远低于上海（74.8%），较2009年提高1.3个百分点，提升幅度列沿海四省一市末位（见表3）。下阶段，要坚持先进制造业与现代服务业双轮驱动，大力发展研发设计、电子信息、软件集成、现代物流、检验检测等生产性服务业。

表3 四省一市生产性服务业占比（2009-2012）

三、投资、出口增速平稳，结构和效益仍需优化

2013年，浙江省三大需求增长总体稳定，投资、消费、出口分别增长18.1%、11.8%和10.8%，在沿海四省一市中分列第4、第4和第2位。与排位的高低相比，更值得关注的是三大需求内部的结构性问题：

（一）投资的质量和效益相对偏低。一是民间投资占比偏低。2013年，浙江省民间投资增速仅为17.3%，分别低于广东、江苏和山东8.2、3.5和2.8个百分点，成为拖累投资增速的主要原因。民间投资占比从2012年的61.8%下降至61.4%，大大低于江苏（68.3%）和山东（80.8%）两省。二是投资的有效性有待加强。2013年全省投资效果系数为0.14，与江苏（0.14）、山东（0.13）基本持平，仅为广东的60.9%和上海的0.56%（见表4）。三是过度依赖房地产。2013年房地产开发投资占第三产业投资比重高达48.1%，远高于全国（19.7%），也高于广东（43.1%）、江苏（41.7%）、山东（30.2%）三省，这说明浙江省对房地产投资的依赖度依然较高。2014年随着房地产市场逐步回归理性，房地产投资回落对全省面上投资平稳增长的压力不容忽视。

表4 四省一市固定资产投资效果系数对比（2009-2013）

（二）外贸出口抵御市场风险能力较弱。一是对美国、欧盟市场过度依赖。2013年，浙江省对美国和欧盟的出口比重为38.5%，高于广东（25.9%）、江苏（37.3%）、山东（31%），低于上海（42.5%），金融危机以来，美国和欧盟经济深陷泥潭，不利于浙江省出口的稳定增长。此外，据商务部网站公开信息不完全统计，仅2013年欧盟和美国对华发起的反倾销、反补贴、保障措施和“美337调查”等贸易摩擦案件多达40余件，其中超过三分之一涉及浙江省企业，对浙江省出口造成较大影响。二是出口产品层次低。目前纺织服装等传统劳动密集型产品仍在浙江省出口占据重要地位（表5）。2013年纺织服装出口占比为27%，远高于江苏（13.3%）、广东（7.1%）和山东（16.1%）。而机电产品出口占比仅40.8%，也落后于广东（69.1%）、江苏（65.2%）和上海（70.4%），其中高新技术产品出口占出口总额仅5.7%，远低于广东（40.3%）、江苏（38.7%）、山东（12.9%）和上海（43.7%）。

表5 2013年沿海四省一市主要出口产品占比（单位：%）

四、GDP含金量稳居第一方阵，城乡居民收入差距持续缩小

居民收入增长是体现经济增长质量和效益的重要标尺，是群众观点的最终体现，近年来，浙江省始终把百姓增收作为经济社会发展的底线，把保持城乡居民收入在全国领先位置作为主攻方向，成效显著，突出表现为：

（一）GDP含金量居全国第4位。《中国经济周刊》最新发布的2013年“全国31个省市区GDP含金量排名”中，浙江省继续位居第4位（表6），已持续3年位居第一方阵，表明浙江省在产业结构转型升级和民生改善等方面取得积极成效。

表6 2009-2013年四省一市GDP含金量排名④排名信息采自于《中国经济周刊》每年的GDP含金量统计，数字表示各省市GDP含金量在全国31个省市区当中的排名。

（二）城乡居民收入水平继续居省区首位。2013年浙江省城镇居民人均可支配收入37851元，连续13年居全国各省区首位，分别为广东的1.1倍、江苏的1.2倍、山东的1.3倍；实现农村居民人均纯收入16106元，连续29年居全国各省区首位，分别为广东的1.4倍、江苏的1.2倍、山东的1.5倍。

（三）城乡居民收入差距持续缩小。2013年浙江省城乡居民收入比为2.35，低于全国（3.03）、广东（2.83）、江苏（2.39）和山东（2.66），在全国继续保持领先水平。究其原因，工资性收入水平和占比不断提升是一个重要因素，2013年农村居民工资性收入8577元，分别高出江苏和山东1305元和3450元，占比也从2010年的50.9%提升到53.3%。

“中流击水争朝夕，乘势而上谋发展”。2014年是浙江省深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，在保持经济平稳健康发展的同时，更加注重改革创新，更加注重提质增效，突出抓好“五水共治”、 “五措并举”，为全面完成“十二五”规划，干好“一三五”、实现“四翻番”奠定坚实基础。