毛利下降重塑全球炼油业版图

□ 闵 剑

北美炼油业重振雄风，中东遇到挑战，欧日衰退，中国产能过剩，全球炼油业格局正在悄然改变。

随着炼油行业毛利的下降，世界炼油业竞争格局的变化正在加剧，中东炼油业的竞争力受到影响，北美炼油业重新夺回成本优势，欧洲、日本炼油业步入衰退期，中国炼油业已经出现产能过剩。

炼油毛利地区分化加剧

目前世界经济复苏仍然乏力，西欧国家仍未摆脱债务危机的影响，金砖国家经济增长总体缺乏后劲，但美国经济开始复苏，东亚地区经济增长较为稳健。世界能源生产和消费出现一些变化，北美、俄罗斯、拉美和非洲原油增产，而欧佩克（OPEC）原油减产，石油生产出现“去中心化”趋势。2013年世界炼油能力约44.5亿吨，较2012年减少0.4%；世界炼油行业毛利下降，关闭的产能超过新增产能。欧洲炼厂在高成本的环境中持续产能下降的趋势，匈牙利、瑞士、法国等国都有炼厂宣布关闭。亚洲和中东地区仍然是全球炼油主要产能增长地区，2013年产能略有增长。北美由于成本下降，产能产量都有所上升。

欧洲、日本经济仍未走出衰退，其成品油需求仍然弱势，能源成本高昂，炼油业的前景不容乐观。依托能源成本优势发展炼油业的北美和中东仍然保持较高的炼油能力，是未来世界成品油供应的主要来源。中国炼油能力已经过剩，能源成本相对较高，未来整体炼油行业竞争力下降，部分竞争力较弱的装置会受到较为严重的影响。

中东炼油业传统优势被削弱

以页岩油气资源、致密油等为代表的非常规能源大规模开发，改变了以往世界石油供应偏紧的局势。借助页岩油和致密油的快速增长，美国石油产量大幅增长，2013年产量已经与石油产量最大的国家俄罗斯接近，并使美国WTI油价保持在低于布伦特油价的水平，满足了美国83%的能源需求。美国非常规能源的商业化开发对炼油工业的影响是历史性的，使美国的工业乃至经济得以重振，“再工业化”战略得以实施，炼油行业重新夺回成本优势，得到新的发展。而中东受此影响，石油产量下降，炼油业传统的成本优势在一定程度上被削弱。

页岩油中大分子正构烷烃较多，防腐方面也与传统炼油装置有一定区别。美国炼油企业为了满足加工页岩油、致密油的要求，纷纷对现有装置进行改造，或新建装置提高加工这些原油的能力。瓦莱罗能源正推进加工大量轻质低硫的页岩油的项目。该公司在其科珀斯克里斯蒂和休斯敦炼厂建设拔头装置，并对重质原油炼厂进行调整改造，以提高加工轻质低硫原油的能力。Flint Hills公司、埃克森美孚等公司也有同样的投资计划。总之，加工页岩油已经成为北美当今炼油工业的热门主题。

为应对挑战，中东地区将调整经济结构，大力发展炼油业。在未来10年，由于美国石油产量、加拿大油砂产量、巴西深海油田产量以及全球天然气凝析液产量的继续增长，中东地区的石油经济将受到一定影响。仅仅依靠出口石油和天然气难以使中东地区的经济持续发展，很多国家难以跨越中等收入陷阱。只有依靠丰富的油气资源，发展本地区的制造业才能使中东地区经济获得更多增长点。近年来，中东地区生产的液体燃料、石化产品以其超强的竞争力获得了良好的经济利益。由于中东地区炼油化工产能仍将保持较高增长（2016年产能将比2012年增长20%以上），必将使其成为世界炼油化工的重要生产中心。

世界原油、成品油贸易格局悄然改变

美国国内原油生产得益于页岩资源的开发。2012年美国原油产量达到3.2亿吨，为15年以来的最大增幅，并且是18年来首次超过原油进口量。2013年美国原油产量继续增长，达到3.5亿吨；原油进口量大幅下降，进口量为3.9亿吨，比2012年减少9.2%，且进口国更加集中到加拿大、沙特、墨西哥和伊拉克。以往部分出口到美国的原油（如尼日利亚）向新兴市场转移。

与此同时，中国、印度等国炼油产能持续增长，成为原油贸易的最重要目的地，从而增加了原油贸易运距。2013年中国新增炼油能力约3600万吨，达到6.1亿吨。印度在保持产能增长的同时，试图实现能源来源的多元化，增加了来自拉美、西非地区的原油进口。全球石油贸易的吨里数因此在2013年增加近10%，达到7.8万亿吨里，创下10年来油轮运输贸易增速新高。

美国的炼油行业规模为世界最大，所产成品油主要满足国内需求。美国成品油消费2005年达到顶峰，炼油产能出现过剩，并在2011年成为成品油净出口国家，炼油业成本下降，近两年成品油出口量呈现增长趋势。而拉丁美洲的需求快速增长，使美国的成品油快速涌入，2013年拉丁美洲进口美国的成品油达6800万吨。同时，美国成品油出口范围也在逐渐扩大，2013年向尼日利亚、阿尔及利亚、埃及和摩洛哥等国家出口的成品油都在增长。在未来很长一段时间，成品油等液体燃料主要还是供应给汽车使用。美国的成品油需求已经达到峰值，同时汽车的燃油经济性和可再生能源利用程度还在提高。在美国成品油产量不断提高的未来，产品出口必然进一步扩大。美国将成为世界成品油贸易供应方的重要力量。

中国炼油行业产能和产量仍保持较快增长，但2013年中国经济增长势头减缓，国内成品油需求增长低于产能增长，炼油行业出现过剩。2013年我国成品油产量约2.7亿吨，产品出口的压力增大，当年数次大规模向东南亚市场出口柴油，对该地区市场造成较大影响。

生物质燃料将进一步影响世界炼油工业

全球气候变化问题已经成为世界焦点。IEA认为，到2035年，能源产业的温室气体排放将占全球总排放量的2/3。生物质燃料为低碳绿色能源，成为世界各国发展的重点。美国依据能源政策法案，强制在汽油中添加生物质燃料，预计未来还将提高生物质燃料的使用率。欧盟2008年提出生物能源占总能源需求的10%的目标，巴西和印度也都先后提出强制添加生物质乙醇的法案，中国也在逐步试行生物质燃料的应用。未来，生物质燃料将进一步影响世界炼油工业。