2014年中国医药市场发展蓝皮书<br/>——产业经济部分（Ⅰ）

2014年中国医药市场发展蓝皮书
——产业经济部分（Ⅰ）

2014-03-10南方医药经济研究所

药学进展 2014年6期

南方医药经济研究所

2014年中国医药市场发展蓝皮书
——产业经济部分（Ⅰ）

南方医药经济研究所

编者按：2014年5月26日，由国家食品药品监督管理总局（CFDA）南方医药经济研究所主办、以“跨界@订制未来”为主题的第九届中国制药工业百强年会暨新医疗大健康投资策略会在广州隆重启幕，同时《2014年中国医药市场发展蓝皮书》等重要数据报告在会议期间相继发布，为广大医药工作者带来了一场思想和资源的盛宴。

《中国医药市场发展蓝皮书》系列报告自2009年首次发布至今，因其权威性、系统性、延续性备受医药工作者青睐。报告全文分为产业经济、医院终端和零售终端共3个部分，涵盖行业发展趋势、市场终端需求的变化，以及对政策的深度解读，对于企业明确发展方向、确定产品研发思路，制定市场策略等决策，具有重要参考价值。为了更好地助力国内医药产业的发展，《药学进展》与南方医药经济研究所携手合作，及时报道其发布的权威医药信息。本期刊载《2014年中国医药市场发展蓝皮书》的产业经济部分。

分别从产业经济、医院用药及零售终端这3个方面对2013年中国医药行业实际现况进行统计和分析，为企业明确发展方向、确定产品研发思路及制定市场策略提供参考。

医药市场；百强企业；产业经济；医院终端；零售终端；重点品种

1 医药工业总产值情况

我国七大类医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到23.31%，进入“十二五”，仍然保持快速增长势头，在2011年及2012年分别增长了26.50%和20.10%。2013年达22 297亿元，同比增长18.79%（见表1）。

表1 2007—2013年全国医药工业总产值及增幅Table 1 Total production value and increasing percentage of national medical and pharmaceutical industry in 2007-2013

我国化学原料药工业在“十一五”期间，由于受外贸出口整体滑坡，医药原料药外需大幅萎缩的影响，复合增长率由“十五”期间的19.11%降至17.21%，进入“十二五”，外贸萎缩仍在持续，2011年及2012年分别增长21.37%和15.10%。2013年达3 954亿元，同比增长16.35%（见表2）。

表2 2006—2013年化学原料药工业总产值及增幅Table 2 Total production value and increasing percentage of active pharmaceutical ingredients industry in 2006-2013

由于医药内需保持稳定，我国化学制剂工业在“十一五”期间保持增长势头，复合增长率上升至23.31%，2011年及2012年分别增长22.67%和22.80%。2013年达5 931亿元，同比增长13.35%（见表3）。

表3 2006—2013年化学制剂工业总产值及增幅Table 3 Total production value and increasing percentage of chemical dosage forms industry in 2006-2013

受国家实施中药现代化等因素拉动，我国的中成药工业取得了长足的进展，“十一五”期间的复合年增长率为20.79%。2011年及2012年分别增长34.73%和20.80%。2013年达5 242亿元，同比增长23.26%（见表4）。

表4 2006—2013年中成药工业总产值及增幅Table 4 Total production value and increasing percentage of Chinese traditional patent medicines industry in 2006-2013

生物制剂行业是我国医药工业快速发展的生力军，“十一五”期间的复合年增长率为33.61%，进入“十二五”，2011年及2012年分别增长32.38%和19.70%。2013年达2 465亿元，同比增长29.38%（见表5）。

表5 2006—2013年生物制药工业总产值及增幅Table 5 Total production value and increasing percentage of biopharmaceutical industry in 2006-2013

2 医药工业销售收入情况

“十一五”期间，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为24.40%，进入“十二五”，2011年及2012年分别增长26.06%和20.27%。2013年达21 543亿元，同比增长17.91%（见图1）。

图1 2006—2013年医药工业销售收入及增幅Figure 1 Sale income and increasing percentage of medical and pharmaceutical industry in 2006-2013

3 医药工业盈利水平

“十五”期间，我国医药工业的销售利润率一直徘徊在8%～9%之间，在2006年滑落到近十年的最低点8.0%。2007年之后，医药工业的利润水平稳步回升。2010年，工业利润率回升到近十年最高点11.7%。近两年工业利润率略有下降，但仍在10%以上。2013年利润率达10.12%（见图2）。

图2 2006—2013年医药工业利润变化情况Figure 2 Profit change of medical and pharmaceutical industry in 2006-2013

“十一五”期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率达到36.70%。进入“十二五”，增势有所趋缓，受上游生产成本上涨和下游终端价格下降双重挤压，我国医药工业的盈利增速有所回落，2011年及2012年分别增长20.55%和17.04%，2013年1—12月累计达2 181亿元，同比增长17.56%（见图3）。

图3 2006—2013年医药工业利润总额及增幅Figure 3 Total profit sum and increasing percentage of medical and pharmaceutical industry in 2006-2013

4 中国制药工业百强企业

按2013年度评选规则计算，中国制药工业百强企业合计销售收入占全国制药工业（化学原料药工业、化学药品制剂工业、生物制剂工业、中成药工业和中药饮片工业五子行业）产品销售收入45.1%的比例。百强中化学药企业52家，占化学药子行业销售比重36.1%，中药企业41家，占中药子行业销售比重52.1%，生物制剂企业7家，占生物制剂子行业销售比重4.2%。

表6 2013年度中国制药工业百强榜Table 6 Top 100 enterprises in Chinese medical and pharmaceutical industry in 2013

续表6

注：1）广州医药集团有限公司数据含王老吉凉茶（红罐）；

2）天津市医药集团有限公司数据合并了天津金耀集团有限公司；

3）华润医药集团有限公司以下属子公司参与排名；

4）个别企业未能按时上报数据，故未列入百强榜中；

5）2013年度中国制药工业百强企业评选规则：

a.本次“2013年度中国制药工业百强”评选时间跨度为2013年1月1日—12月31日；

b.评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额（按中国会计准则统计）；

c.参与评选的对象为中国境内注册（不含跨国制药企业在华子公司）、且以医药制造业为主营业务的医药工业企业，即在企业工商登记中，药品制造业务放于企业主营业务范围最前面的企业。如果评选企业含有医药商业或其他非医药类成份的，将剔除后再进行统计；

d.评选对象以企业集团为统计单位进行计算。排名时以集团公司或上市公司优先统计，如果集团公司含上市公司部分的，则以集团公司优先统计；集团公司统计的范围为集团公司下属的全资子公司、直接或间接股权比例超过50%的控股公司，参股公司不在集团公司统计范围内；

e.参加评选的对象不含制药机械和兽用药品制造企业；

f.本次排行榜结果对应本评选规则，南方医药经济研究所《医药经济报》拥有榜单最终解释权

5 医药商业销售增幅回落

根据商务部统计直报系统初步统计，2013年药品流通行业销售总额为13 018亿元，同比增长16.5%，增速较上年同期下降2个百分点，全国药品流通直报企业（968家）主营业务收入（不含税，下同）9 873亿元，同比增长17%，增幅回落3个百分点；实现利润总额202亿元，同比增加16%（见表7）。

表7 2006—2013年我国七大类医药商品的销售规模Table 7 Sale scale of 7 major medical and pharmaceutical products in 2006-2013

6 医药商业效益水平总体趋稳

本世纪初，中国医药商业进入微利时代，2004年出现行业利润率的最低点，一度下滑到0.55%，直至2007年，才回升到1%以上。2010年达到高峰值2.2%，之后又略有下降。按照国际惯例，医药商业毛利率如果维持在4%，利润率应该达到1%，因此我国医药商业毛利及费用率逐步向国际水平靠拢。我国各地企业积极调整营销策略，努力开拓市场。重点企业盈利能力不断增强，拉动了行业效益水平的稳步增长。2013年医药商业平均毛利率6.7%，平均费用率5.1%，平均利润率1.7%，均呈同比下降态势（见图4）。

图4 2006—2013年医药商业历年效益水平Figure 4 Level of economical benefit of medical and pharmaceutical commerce in 2006-2013

7 药品终端市场规模扩大

中国是用药大国，药品终端市场总规模在“十五”期间复合增长率为15%，“十一五”期间，复合增长率上升至20%，进入“十二五”，2012年和2013年分别增长18%和15%,2013年的销售规模达到10 985亿元（见图5）。

图5 2007—2013年我国药品终端市场规模及增幅Figure 5 Terminal market scale and increasing percentage of Chinese drugs in 2007-2013

8 医药外贸情况

由于国内医药市场的蓬勃发展和国家鼓励进口的政策的显效，我国医药贸易顺差逐步缩小，医药外贸得到快速增长，“十五”期间医药出口额复合增长率达37.77%，“十一五”期间，受国际金融危机影响，外贸需求有所萎靡，复合增长率下降到19.22%，到了2012年及2013年，仅有个位数的增长（见表8）。

Blue Book on the Development of Chinese Medical and Pharmaceutical Market in 2014——Part of Industrial Economy (I)

Southern Medicine Economic Research Institute

Statistics and analysis on practical situation of Chinese medical and pharmaceutical feld in 2013 were performed from the viewpoint of industrial economy, hospital medication and retail terminal separately, so as to provide references for determining development direction of enterprises, establishing thinking route of product R&D and setting up market strategy.

medical and pharmaceutical market; top 100 enterprises; industrial economy; hospitals terminal; retail terminal; key sorts