我国稀土夺回定价权对铁矿石定价权带来的思考

■ 李 想/黄德林/张 婧

（1.中国地质大学（武汉）马克思主义学院，湖北 武汉 430074；2.中国地质大学（武汉）公共管理学院，湖北 武汉 430074；3.武汉大学马克思主义学院，湖北 武汉 430072）

我国稀土夺回定价权对铁矿石定价权带来的思考

■ 李 想1/黄德林2/张 婧3

（1.中国地质大学（武汉）马克思主义学院，湖北 武汉 430074；2.中国地质大学（武汉）公共管理学院，湖北 武汉 430074；3.武汉大学马克思主义学院，湖北 武汉 430072）

我国作为全球铁矿石的最大进口国，却长期得不到相对应的定价话语权。与之对应的，我国稀土行业也曾一度丧失定价权，但通过限制出口量、限制产量、加强行业整合、规范行业准入等一系列动作，重新夺回定价权。稀土拿到定价权对争取铁矿石定价话语权的启发：(1)铁矿石和稀土一样，在我国都遇到了技术水平不够的问题，突破技术封锁，提高贫铁矿冶炼技术；(2)行业整顿继续深入，提高准入门槛；(3)我国应以稀土换取铁矿石等资源话语权。

稀土；定价权；铁矿石

0 引言

我国作为全球铁矿石的最大进口国，却长期得不到相对应的定价话语权。与之对应的，我国稀土行业也曾一度丧失定价权，但通过我国政府的一系列动作，重新夺回定价权。这其中有很多部分值得我们深思，并将其运用于我国争夺铁矿石定价权中来。

1 稀土丧失定价权的过程及原因

我国是世界稀土资源最丰富的国家，稀土总量接近7000万吨，而且其矿产品位较高、元素齐全、分布集中、利于开采。此外，我国是稀土贸易大国，由于产量高、出口量大，基本垄断了世界稀土交易，出口量占全球贸易的近70%。随着科学技术的发展，稀土矿的冶炼技术的不断进步，我国的稀土产量也呈几何倍增长。改革开放前的1978年，我国稀土总产量不足1000吨，而到了1988年，稀土产量增长了近3倍，达到了3000吨。到了20世纪90年代后期，世界稀土交易的卖方几乎全部由中国充当。

但是，我国稀土出口大量增加甚至垄断，并没有像世界铁矿石交易一样使稀土价格大幅上涨，而是稀土价格逐年下降。我国基本丧失了对稀土的定价权，从而形成了世界上几乎独一无二的“多产少得”的现象。这一方面是稀土市场供过于求，我国的稀土开采能力已经超过了10万吨，而世界市场的需求量仅仅为每年9万吨以下。另一方面，我国稀土行业准入门槛过低，行业集中度低。我国稀土主要产区如内蒙古、江西，充斥着小型甚至微型稀土开采和加工企业，而在国外的大型稀土公司不过寥寥四五家。此外，我国稀土生产开发技术落后也是不得不说的问题。

2 稀土出口夺回定价权的方法

我国早在20世纪末就发现了稀土的价值而实行了诸多限制并效果卓著。国家各部委也发布了多项关于稀土保护的政策，以限制我国稀土产业的无序扩张、提高稀土准入门槛、限制稀土出口。具体政策如下：

(1)限制产量。从2006年开始，我国就针对稀土开采、生产及行业发展出台了相应的规范和政策。如发布稀土开采控制指标、稀土生产指令性规划、行业发展政策等，无疑对规范行业秩序起到了重要作用。同时，国家还采取有力措施，严厉打击违法违规开采稀土行为，成立专项整治部门，切实对稀土资源进行保护和统一规范开采。此外，我国还于2011年提高了稀土矿资源税额标准，增幅高达10倍，有效地控制了无序开采。这一系列的政策，使我国的稀土生产从无序走向国家指令性开发，开发总量得到了控制，稀土资源得到保护。

(2)限制出口。我国早在1998年就开始为稀土产品出口审批发放配额许可证；2005年，又在保护稀土出口政策的基础上，不再对稀土金属、稀土氧化类等稀土产品进行出口退税的优惠政策，同时在国内加工贸易禁止类商品目录中加入稀土原料。2006年将稀土矿源、化合物等出口关税上调10%，翌年又将出口关税提高到15%，2013年继续增加个别稀土产品的出口关税。不断地提高出口关税，有效地限制了稀土产品的出口，使得我国在稀土出口上掌握了主动，并大大增加了稀土方面的税收收入。

(3)行业整合。随着南北稀土集团成立获批，2002年以来我国相继颁布一系列行业规范意见和通知，不断对稀土行业进行规范和整顿。以行业集中为目标不断整合资源、规范管理、强制整顿，使得国有骨干企业对稀土资源进行了集中管理和统一开采。2012年的全国两会期间，前工业和信息化部部长苗圩透露，中国政府的构想是通过稀土生产企业整合最终只保留两至三家大型企业。行业高度集中无疑会给我国稀土行业带来前进和发展的巨大动力。

(4)行业准入标准的规范。我国于2011年相继颁布稀土工业污染物排放标准和行业准入条件。这一系列的政策大大提高了稀土行业的准入门槛，基本杜绝了小型微型稀土企业诞生的可能。同时，在国家和政府的正确引导和大力扶持下，包钢稀土作为行业领头人，与中科院、清华大学等13家高校和科研单位成立了稀土创新战略联盟。此外，2008年我国还在内蒙古专门成立了中国稀土战略联盟。2012年稀土行业协会的成立更是标志着我国稀土行业的进一步集中和规范，必将导致我国稀土行业的进一步健康快速发展。

这一系列的政策实施使得我国终于夺回了久违了的稀土定价权，稀土的价格大幅上涨。如：氧化钕从2006年一季度的不足8万元/吨，上涨至2012年的近60万元/吨；氧化镨从2006年一季度的7.1万元/吨上涨至2012年的近55万元/吨；氧化钇从2006年一季度的3万元/吨上涨至2012年的18万元/吨。此外，我国的稀土出口配额也随着市场需求逐年减少，2007年前配额在6万吨左右，2008年减少至5万吨以下，到了2010年出口配额进一步减少，仅为3万吨左右，基本杜绝了原有国际稀土市场供过于求的状况。而一系列的稀土税收政策，也大幅提高了我国的稀土税收，从而大幅刺激了我国稀土出口价格的增长。

3 稀土夺回定价权的评价

据媒体报道2011年我国稀土共发配额约3万吨左右，而海关统计的数据2013年使用的配额不到15000吨，只使用了49%。但是由于稀土价格的大幅上涨，我国的稀土出口额也大幅上涨。以氧化铈为例，氧化铈在2009年以前价格一直在1.5-2万元/吨左右，而目前的价格保持在13万元/吨左右，有近10倍涨幅。所以，可以初步得出结论，我国关于稀土的一系列“组合拳”政策发挥了较大作用，政府运用“看得见的手”在国际稀土市场上起到了极其重要的作用。

众所周知，市场经济体制下各商品的价格理应由市场决定。但是在稀土市场上，我国政府主要运用的是“看得见的手”即政策调控为主，而忽视了市场的作用。但是我们必须要承认，在市场调控前，稀土价格由市场所决定时，稀土价格并未真实反应其价值。特别是稀土这种事关国防的重要战略性资源，国家的调控显得特别重要。正如前所述，在2006年以后国家开始限制稀土的出口数量、开采数量，并加大稀土行业整合力度和大幅提高稀土准入门槛、加大稀土类税收后，稀土价格才逐渐开始反应其真实价值了。在这里，国家层面的对稀土的调控就显得异常重要。

4 稀土拿到定价权对争夺铁矿石定价权的启发

我国铁矿石储量虽然较多，但大部分都为贫矿，而且大多与其它矿物伴生。此外我国铁矿石品位较低，铁矿石平均品位只有33%，这与国外优质矿区的铁矿平均品位相比有较大差距。所以我国铁矿石生产虽有长足的进步，但钢铁行业依然在大量进口铁矿石。

改革开放以来随着我国基础设施建设的发展，铁矿石进口呈现逐年增长的趋势。特别是近年随着房地产业以及我国铁路运输业的飞速发展，铁矿石进口贸易更是成倍增长。20世纪90年代初期，我国的铁矿石进口量很少，随着经济的发展，我国铁矿石进口开始增加，2002年突破1亿吨，2004年突破2亿吨，2006年突破了3亿吨，到了2009年铁矿石进口量几乎达到了世界铁矿石交易量的一半以上，达到了6亿多吨。到了2012年这个数字增加到7.44亿吨，到了2013年更是到了8.19亿吨，铁矿石进口总额达到了1057.28亿美元。铁矿石的价格随着买入量增大而不断增长，这也给我国大型钢铁企业带来了极重的负担。我们必须从稀土夺回定价权上获得启发，以期铁矿石也能如愿取得定价权。

4.1 突破技术封锁，提高贫铁矿冶炼技术

铁矿石和稀土一样，在我国都遇到了技术水平不够的问题。稀土方面我国仅有低附加值的产品出口。以氧化钕为例，中国出口到日本的价格是每吨20多万元，而日本将其提纯成金属钕后再卖到中国的价格每公斤就要20多万元，价格差了1000倍。虽然我国通过稀土原矿的出口依然能获得较大收益，但是西方发达国家根本不惧稀土价格高涨。一方面，他们不断利用从中国进口的低价稀土进行了大规模战略储备；另一方面，西方国家牢牢掌握着稀土应用的高端核心技术，可以利用高端产品出口获取大部分利润。

对比到铁矿石上，我国也存在着技术水平不足的问题。其实论铁矿石储量我国也处在世界前列，其原矿储量甚至要高于铁矿石主要出口国印度。但是由于品位较低造成了冶炼的较大困难，所以我国广大钢铁企业宁愿高价进口国外高品位铁矿石。

在这里我国铁矿石必须借鉴近年来稀土的成功经验。在稀土开采和分离方面，我国的技术一直都保持世界一流。近年来在稀土提纯和应用方面，我国的技术水平也大幅提高。除了电工铝、稀土农用等应用技术外，特别是永磁、超导等新型材料方面的应用技术，我国也越来越多的开发出自主知识产权。而铁矿石也必须大力发展冶炼的自主知识产权，努力提高贫矿的冶炼技术，只有这样才有可能不再看铁矿石三巨头的脸色。

4.2 行业整顿继续深入，提高准入门槛

反观我国钢铁企业，行业集中率低。据不完全统计，我国目前有钢铁企业1000多家，排名前十位的钢铁企业，年产量只占全国总产量的36.6%。产业集中度不高既会在铁矿石供求关系中导致“泡沫价格”，也会由于中小企业无序经营和恶意竞争导致业内铁矿石议价无法统一，致使中国在国际铁矿石行业丧志议价权利。所以钢铁企业必须加强行业整合整顿的力度，淘汰一批产能小、能耗大、污染环境的中小钢铁企业，并将大型钢铁公司进行整合，形成合力才能在国际铁矿石市场中用一个声音说话。

4.3 我国应以稀土换取铁矿石等资源话语权

改革开放的总设计师邓小平同志曾说过：“中东有石油，中国有稀土，中国的稀土资源占全世界已知储量的80%，其地位可与中东的石油相比，具有极其重要的战略意义，一定要把稀土的事情办好，把中国稀土的优势发挥出来。”[1]放眼世界各国都有自己的优势，如美国、日本、德国一直以科技研发走在世界前列；有的则以地理位置重要取胜，如埃及、土耳其；有的以资源取胜，如中东各国。

那么同样是不可再生的宝贵战略资源，中东有石油，我们有稀土。目前，“made in China”已经成为中国在全球领域的强大竞争力，尤其是美国，其日用品最大供应商就是中国。成为“世界工厂”是中国在全球产业链处于低端的无奈之策，但是，稀土却成为了中国的战略性资源，我们甚至可以凭此战略性资源换取中国急需的技术，以及铁矿石、石油等资源，实现普遍的产业升级。

所以，中国需要建立另外一种获取资源的模式。即利用“对等威慑”，迫使石油、铁矿石等优势国作适当妥协。中国稀土供应减少，世界为之震动，这个就是中国的威慑性优势。正如铁矿石领域的力拓和必和必拓一样，在未来，中国的稀土产业领域也需要一个号令全球的巨头。[2]

鉴于核心产业的技术均在发达国家手中，稀土对于中国更是至关重要。美日等国家再发达，其工业和军事都不得不借重稀土。此前，中国普遍奉行“以市场换技术”的策略，特别是在汽车产业，结果发现，市场被国外巨头占领了，但是他们却不愿意将高端技术传授给中国企业，反而利用知识产权对中国企业的研发造成种种限制。欧美等发达国家虽然拥有技术上的领先优势，但其稀土用量却不得不依赖中国，特别是日本，其稀土绝大部分来自中国，如此，中国应迫使发达国家以市场换稀土，使我国的产业结构进一步升级。事实上，由于我国开始限制稀土出口，使得稀土的纯进口国日本，不得不将大量的本土高科技企业成批搬迁来华，带来其部分核心技术，这也就是我国用稀土换来的更多话语权的明证。[3]

5 结语

随着中国与西方国家在铁矿石领域博弈的加剧，争夺铁矿石定价权不再是个单纯的经济问题，它所波及的深度和广度正在前所未有地扩大，已成为一个国际政治新议题，成为博弈各方寻求本国利益最大化的一个工具。如今已不能单纯地就铁矿石说铁矿石，争夺国际话语权，它还取决于一个国家的综合实力，背后需要有强大的政治、军事、经济、科技的支撑。只有中国真正强大了，才能有更多的话语权。

[1]董君.关于中国稀土定价权回归的理性思考[J].经济界,2011(4):46-51.

[2]郑建明,孙娜,何为.铁矿石供求格局、中国的市场地位与博弈策略[J].宏观经济研究,2006(8):34-37.

[3]周婧.中国铁矿石进口定价权问题研究[J].经济师,2009 (2):62-63.

[4]李想,黄德林,张婧.我国在铁矿石贸易中丧失定价权的原因和解决办法[J].中国国土资源经济,2014,27(7):27-31.

Discussion on Pricing Power over Iron Ore on the Basis of Drawing Lessons from Regaining the Pricing Power of Rare Earth

LI Xiang1, HUANG Delin2, ZHANG Jing3
(1. Marxism Institute, China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074; 2.School of Public Administration of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430004; 3. School of Marxism of Wuhan University, Wuhan Hubei 430072, China)

As one of the world's biggest importer of iron ore, China hasn’t have got the corresponding pricing power for a long time. However, although the rare earth industry in China was once loss of pricing power, and now, the pricing power has been re-gained by restrictions on exports and output, strengthening integration in rare earth industry, and standardizing industry admittance requirements. Following from this, this paper discusses some enlightenments gained from rare earth pricing power for iron ore pricing power, these include: like the situation of rare earth, the technology of iron ore is not mature, so we must break through the blockage of technology, improve the smelting technology of lean ore. And then we must deepen industry regulation, and raise the threshold for access. In addition, we must exchange rare earth for the voice for resources access.

rare earth; pricing; iron ore

F407.1

C

1672-6995（2014）12-0020-03

2014-03-26；

2014-05-13

李想（1982-），男，山东省青岛市人，中国地质大学（武汉）马克思主义学院博士研究生，研究方向：公共政策研究。