铁路省际煤炭调运分析的思考

（中国铁道科学研究院 运输及经济研究所，北京 100081）

我国煤炭生产与消费空间错位，导致运输成为煤炭供需平衡的关键环节。由于我国地理条件、内陆地区运输能力及经济性等限制，形成了铁水联运和直达运输并存的煤炭省间调运方式。铁路作为煤炭运输的主要方式，在“西煤东运、北煤南运”的格局中发挥着重要作用。为此，通过分析煤炭省际调运，以及铁路煤炭运输空间格局及近年来的变化趋势，探讨分地区煤炭运量及发展的变化。

1 我国煤炭省际调运的基本格局

1.1 各省煤炭供需分析

2013年我国原煤总供应量约为38.5 亿 t，其中山西省、陕西省、内蒙古自治区3省区供应量合计约占到总供应量的2/3，原煤生产的重心集中在“三西”地区；安徽省、山东省、河南省、贵州省、云南省、新疆维吾尔自治区各省区的产量均在1亿 t 以上。2013年各省区市煤炭供需总量如表1所示。

表1 2013年各省区市煤炭供需总量 万t

从各省区市作为需求方来看，东、中部地区是全国原煤主要消费地区，需求量在2亿 t 以上的有6个省区，包括山西省、陕西省、内蒙古自治区、河北省、江苏省、山东省，其中山西省、陕西省、内蒙古自治区3省区不仅是我国原煤供应地，也是消费大省；需求量在1亿 t 以上的有辽宁省、黑龙江省、安徽省、河南省、广东省、贵州省、新疆维吾尔自治区7省区。

1.2 煤炭省际调出、调入量分析

我国煤炭供应和消费的地域差异产生了大规模、长距离的煤炭调运需求。山西省煤炭调出量始终保持全国首位。2013年，山西煤炭省际调出量达6.12 亿 t，占全国煤炭调出量的比重为34.2%。其次，内蒙古自治区、陕西省煤炭调出量分别为5.85 亿 t、2.66 亿 t，占全国煤炭调出量的比重分别为32.7%、14.9%。山西省、陕西省、内蒙古自治区地区煤炭调出量占全国煤炭调出量的81.7%，是全国煤炭运输需求最旺盛地区。而天津市、上海市、浙江省、湖北省、广东省、广西壮族自治区、海南省、西藏自治区等省区市煤炭调出量近乎为零。

2013年，煤炭省际调入量超过亿吨的省份为河北、辽宁、江苏、山东、广东，这些省份主要布局在环渤海、长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地，这些地带能源需求量大，但是煤炭资源储量不足，煤炭生产不能满足消费需求，相当部分煤炭需要从外省区调入。据统计，2013年以上5个省份的煤炭调入量占全国调入总量的比重达 48.5%。中部地区的湖北、湖南、江西、安徽4个省份调入量占全国总量的7.85%。整个西部地区的云南、贵州、四川、重庆、陕西等12个省区市的煤炭调入量占全国总量的9%。

经比较各省区市的煤炭调拨数据，长江三角洲、珠江三角洲、京津冀地区 (北京市、天津市、河北省)、黑吉辽地区 (黑龙江省、吉林省、辽宁省)、华中两湖一江地区 (湖南省、湖北省、江西省)为净调入区域，河南省、安徽省调入量与调出量的数量级大致相当，只有山西省、陕西省、内蒙古自治区为净调出省区。

2 铁路煤炭运输空间格局

铁路在我国煤炭运输中发挥着骨干作用。长期以来，铁路煤炭产运系数保持在 0.5～0.6。2013年，全国铁路煤炭运量 23.22 亿 t，是 2003年的2.3 倍。煤炭属于大宗货物，历来是铁路运输的最主要品类，煤炭运输占整个铁路货运量的比重不断上升，2013年该比重为62.8%，比 2009年增加了4个百分点。

2.1 铁路煤炭运输空间交流

随着我国铁路煤运通道建设速度的加快，以及国民经济发展对能源旺盛的需求，省际间铁路煤炭交流量规模大幅提高，区域间煤炭运量占铁路煤炭总运量比重不断上升。2009年，我国省际铁路煤炭运量 9.13 亿 t，占铁路煤炭运量的68.8%；2013年，我国省际铁路煤炭运量 11.8 亿 t，占铁路煤炭运量的70.5%；表明铁路在跨区域、长距离的煤炭运输中地位和作用日益突出。

我国铁路煤炭调运中心向西扩展，煤炭调出集中在山西省、内蒙古自治区，两省区的铁路调出量达亿吨级以上。2013年，山西省、内蒙古自治区的煤炭铁路调出量分别为5.70 亿 t、2.71 亿 t，分别为2009年的1.36倍、1.59 倍，2个省区的调运量占全路煤炭调出总量的71.3%，较 2009年增加了近 6.6个百分点。除山西省、内蒙古自治区外，煤炭铁路调出量较大的省区依次为：陕西省、河北省、安徽省、宁夏回族自治区、河南省、贵州省、黑龙江省、山东省、甘肃省、新疆维吾尔自治区，这10个省区的调出量均在 1 000 万t 以上，总调出量为2.82 亿 t。

2013年铁路调入量在 5 000 万t 以上省市为河北省、山东省、辽宁省、天津市、湖北省、江苏省，其中仅有河北省的调入量达亿吨以上，调入量为3.24 亿 t，位居全国首位。2009—2013年，我国铁路煤炭调入空间集中度不断提高，北京市、天津市、河北省铁路煤炭调入量由 2009年的1.6 亿 t 增加到2013年的4.03 亿 t，占全国铁路煤炭调入量的比重由 37.9% 增加到 44.0%，增加了 6.1个百分点。仅河北省铁路煤炭调入量增加了 2.17 亿 t，占全国煤炭调入增量的43.9%。山东省、辽宁省的煤炭调入增量达5 000 万t。京、津、冀、鲁、辽环渤海地区成为铁路煤炭调入聚集地。

我国铁路煤炭空间调运的总体格局是：以晋、蒙为轴心，分别向东部沿海、中部地区、东北地区辐射。2013年，山西至京津冀之间形成全国最强的铁路煤炭交流量，占铁路省际调运总量的近 1/3，不仅对满足京津冀地区煤炭消费市场发挥着重要作用，同时形成了我国“北煤南运、西煤东运”的出海大通道，对保障华东、华南煤炭需求及煤炭外贸进出口至关重要。其次，山西至山东的煤炭交流量 7 592 万t，至河南、湖北的交流量均在 2 000 万t 以上。内蒙至河北、辽宁、吉林、黑龙江的煤炭交流量在4 000 万～1 亿 t。

2.2 煤炭调拨量和铁路运量比较

选择 2013年煤炭供应量在1亿 t 以上的省份，分析煤炭调拨量和铁路运量的关系，如表2所示。其中山西省、陕西省、内蒙古自治区的煤炭省际调出量占总供应量的60% 以上，从这3个省省际铁路运量占省际调出量的比例看，只有山西省为93.03%，内蒙古自治区和陕西省分别为46.40% 和 20.60%。另外6个省区中，河南、山东、安徽省的省际铁路运量较高，比例达到 80.92%、88.81% 和 96.02%。对于煤炭供应量达1亿 t 的9个省区，内蒙、陕西、贵州、新疆、云南省还有提高铁路煤炭运输市场份额的空间。

表2 2013年不同省区煤炭调拨量和铁路运量比较

3 省际煤炭铁路调运区域分析

我国煤炭资源储量、煤炭生产和消费分布等要素决定了我国煤炭市场的供需格局，铁路是衔接煤炭市场供需的重要纽带。2013年，国家铁路承担省际煤炭调运量占全国省际煤炭调运量的68.9%。由于我国经济社会发展存在区域不平衡，煤炭生产消费空间错位，铁路在省际煤炭调运中发挥的功能作用具有明显的地区差异。

（1）蒙晋陕豫煤炭主产区。目前，内蒙古自治区、山西省、陕西省、河南省是相邻的煤炭主要产区，煤炭省际调运规模大，2013年，该地区煤炭省际调出量占4省区总供应量的58.2%，其中采用铁路调出的又占省际煤炭调出量的61.6%。在4省区中，山西、河南省为传统产煤基地。山西省是全国最大、最稳定的煤炭生产、调出中心，晋煤外运通道建设一直是我国铁路建设的重点，2009—2013年期间煤炭供应量、调出量和铁路省际运量呈现逐年上涨态势。河南省的总供应量从 2009—2013年出现了 20%的下降，导致省际调出量下降 40% 以上，相应地铁路省际运量由 2009年的4 708 万t 下降到 2013年的2 596 万t，降幅为45%。同时河南省为我国的煤炭消费大省，调入量从 2009年至 2013年逐年递增，并且已超过调出量，目前已成为净调入省。近年来，内蒙古自治区、陕西省煤炭生产增长迅猛，成为新兴的煤炭生产基地，但是内蒙古自治区 2009—2013年来铁路煤炭调出量占省际调出量的比重不到 50%，蒙西地区国家铁路所占比重更低，陕西省该比例长期以来不足20%。这2个省区铁路在煤炭省际调运中的作用远不及山西省、河南省，铁路煤炭运输能力成为地区煤炭生产发展的制约因素。

（2）京津冀鲁地区。北京市、天津市，河北省、山东省位于我国北部沿海地区，经济总量大，煤炭消费居全国前列，同时是“三西”煤炭外运的出海通道，铁路煤炭运输不仅承担该地区各省区的调运任务，还肩负着大量煤炭铁海中转运输，是全国煤炭调入最密集的地区。2013年，该地区煤炭调入总量占全国总调入量的28.2%。津冀鲁沿海地区分布着全国6 大煤炭中转港口，集聚了近 90% 的煤炭下水量，港口煤炭集疏运任务繁重。尤其是山东省近几年煤炭需求量快速增长，成为仅次于江苏的煤炭调入省。

（3）东部沿海沪苏浙地区。东部沿海的上海市、江苏省、浙江省地处我国长江三角洲经济圈，是全国经济实力最强、经济发展最活跃的地区，能源需求旺盛，但是由于资源匮乏，煤炭消费主要依靠大规模异地调入。其中，一部分煤炭来源于安徽、山东等邻近产煤省区，大量煤炭消费主要来源于晋陕豫等煤炭主产区。2013年，上海、江苏、浙江3省市铁路煤炭调入量占该地区省际调入量的15.51%，明显低于京津冀鲁地区平均水平。其中，上海作为长江三角洲经济区的龙头，能源的供应保障至关重要，但是铁路煤炭直达量的比重不到 1%。浙江省、江苏省铁路煤炭直达比例分别约为7% 和 23%，比 2009年分别下降了11和7个百分点。

（4）南部沿海粤闽琼地区。南部沿海地区地处珠江三角洲，是我国经济率先发展的地区，能源需求旺盛与资源稀缺的矛盾日益加大，导致该区域成为煤炭净调入大区。2013年，南部沿海地区铁路煤炭调入量占省际调入量的比例为3.6%。目前，海南省铁路直达煤炭调入量近乎为零。广东省通过铁路直达主要调入的是湖南省、贵州省的煤炭，福建省通过铁路直达调入江西省、河南省、安徽省的煤炭，广东、福建2个省铁路煤炭调入量占省际调入量的比重分别为3.8%、3.0%，而且比 2009年分别下降了 3.8 和 2.5个百分点。铁路在南部沿海地区的煤炭直达调入比例远低于全国平均水平。

（5）中部湘鄂赣皖地区。中部湖南、湖北、江西、安徽地区也是煤炭净调入量较大的地区，这些地区 2013年的煤炭调入量占全国省际总调入量的8%，但是这4个省铁路煤炭调入量占全路煤炭总调入量的11%，说明铁路运输对于这4个省的煤炭调拨起到了重要作用。湖北煤炭资源贫乏，煤炭调入量大，其紧邻的河南、陕西、安徽为主要产煤省，因此通过铁路调入山西、河南、陕西、安徽的煤炭量最大。安徽是煤炭生产大省，近年来煤炭调入量逐年增加，2013年成为煤炭净调入省。“两湖一江”地区尽管煤炭调入量不大，但是由于铁路运力限制，长期以来煤炭调入难度大，电力供给紧张。

（6）西南川渝桂滇黔地区。近年来西南地区由我国煤炭净调出地区转变为煤炭净调入地区，云南、贵州2省是煤炭净调出省，四川、重庆、广西是西南地区煤炭净调入省区市，云南、贵州煤炭以供应西南部地区各省间交流为主。铁路在西南地区的煤炭调运能力逐步增强，近 5年通过铁路调入西南地区的煤炭逐年递增，2013年比 2009年增加 28%。

（7）西北新甘青宁地区。西北地区的新疆维吾尔自治区、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区煤炭产量较大，以本省消费为主，甘肃是该地区煤炭调入量最大的省份，主要调入宁夏和新疆的煤炭。其中，宁夏至甘肃的煤炭有 90% 通过铁路调入，新疆至甘肃的煤炭只有 34% 通过铁路调入，铁路在疆煤外运中的作用不显著，仍然有提高的空间。

（8）东北黑吉辽地区。东北地区是我国老工业基地，煤炭资源较为丰富，铁路网络密集，铁路在该地区煤炭调运中发挥着重要作用。黑龙江是东北地区的煤炭生产大省，也是该地区煤炭净调出的惟一省份，主要调往吉林、辽宁2省。内蒙古自治区东部作为东北地区煤炭的主要供给区域，黑龙江、吉林、辽宁约 60% 以上的煤炭从蒙东调入，调运量的绝大部分都由铁路承担。

4 铁路省际煤炭调运情况分析

（1）全国煤炭总需求量增长速度逐渐放缓，国家铁路煤炭运量出现下滑。2009—2013年，全国煤炭总需求量的增速呈现由快转慢的过程，尽管国内生产的煤炭的调拨量在 2013年出现了微弱的下滑，但是由于进口煤的补充使煤炭总需求量仍然呈现增长态势。从国家铁路煤炭运量看，出省运量占全部运量的比例一直维持在 70% 左右。2012年以前，铁路煤炭运量逐年递增；2012—2013年，铁路煤炭运量同比下降 2%，背离了全国煤炭总需求的缓慢增长；国家铁路在煤炭运输市场中的份额也出现下降，由 2010年的48.3% 降到 43.6%，降低 4.7个百分点。

（2）河南、安徽、甘肃由煤炭净调出省变成净调入省。河南和安徽为产煤和消费大省，煤炭资源储量相对丰富，但是开采深度大，煤炭自然灾害多。2010年，河南省由净调出省变成净调入省，而且 5年来调出量逐年减少，调入量逐步增加，2012年、2013年，净调入量分别为5 600 万t、4 100 万t。2009—2013年，安徽省省内煤炭调拨量逐年增加，全国煤炭调入量随之增长，2013年略大于调出量，由净调出省变成净调入省。甘肃省 5年来调出量基本稳定，调入量不断增加，2011年起成为净调入省。在3个省中，河南、甘肃的铁路省际煤炭调拨量变化趋势与煤炭行业的省际调入、调出方向基本一致，而安徽与之不同。河南省铁路调出量逐年递减，调入量逐年递增，2012年年调入量超过调出量1 200 万t。甘肃省铁路调入量增长较快，2011年超过调出量。安徽省铁路调入量也在不断增长，但远远小于调出量，从运输流向上来看仍然属于铁路煤炭调出省。除以上3省外，内蒙、山西、陕西、贵州、新疆、云南、宁夏、黑龙江、重庆、青海等省区市为净调出省，其他为净调入省。在净调出省中，云南、黑龙江、重庆3个省市的铁路调入量大于调出量，为铁路的煤炭调入省，与煤炭行业的省际调拨方向相反。

（3）煤炭调出地区集中化，铁路直达调入比例逐步下降。2009—2013年，山西、陕西、内蒙3省区煤炭省际调拨量占全国煤炭省际总调拨量的比例由 74% 上升到 82%，采用铁路向省外的调拨量占铁路总出省调拨量的比例由 68% 上升到 76%，调出省出现了明显的向山西、山西、内蒙3省区集中的趋势。从调入省看，河北、辽宁、江苏、山东、广东5省调入的煤炭量占全国总调入量的比例连续保持在 47%～50% 之间，而从铁路看，煤炭直达调入量比例逐年下降，铁路直达运输调入量的市场份额逐年下降。

（4）煤炭调拨的区域特征趋于明显。从山西、陕西、内蒙3个主要调出省区来看，山西调出的煤炭通达范围广，主要调往京津冀、长江三角洲、两湖一江、珠江三角洲地区及邻近的山东、河南省。内蒙的煤炭分为蒙西和蒙东2个区域，蒙东煤炭主要供黑龙江、吉林、辽宁3省，呈现快速增长态势。蒙西地区煤炭主要供山东省、京津冀地区，以及从港口下海供长江三角洲、珠江三角洲沿海省市。陕西煤炭主要调往邻近的河北、山东、河南，以及江苏、浙江和珠江三角洲地区。从各省的铁路调入情况看，东北、西北、西南区域内的用煤需求基本上通过本区域省份间的调拨满足，东部、南部2个区域的煤炭需求一部分由邻近产煤省份供给，另一部分由“三西”地区的下水煤保障。

5 加快铁路煤炭运输发展的建议

铁路是煤炭调运的最主要运输方式，然而由于铁路综合运输能力、运价上涨等因素影响，近 5年来，铁路在煤炭运输中的市场份额仍然在下降。考虑到今后特高压电网建设、电源点西移、坑口电厂建设、新能源发电等因素影响，国家铁路煤炭运输将受到更大的冲击。建议我国铁路在煤炭运输发展上采取以下策略。

（1）统筹利用“三西”地区运输能力。晋陕蒙在地域上毗邻，煤炭储量大，而且我国内蒙西部、陕西北部优质煤炭资源丰富、开发利用潜力大，成为新兴的煤炭生产基地。“三西”地区作为主要的煤炭输出地，加强煤运通道建设，增加路网密度、提高路网衔接，统筹利用太原、呼和浩特、西安、郑州铁路局的运输能力，有利于从煤炭调出地源头统筹规划，整体设计，做好产、运、销整体战略策划。

（2）根据市场变化合理调整不同流向煤炭的运能配置。从煤炭省际调运情况看，对于产量及消费量较大的省份，由于煤炭市场化改革、煤种调拨等因素影响，煤炭的调入和调出往往同时存在。铁路在运能配置上不能简单根据调入省、调出省做简单区分，应结合各区域的煤种分布、开采程度、调入来源、车流去向等特征，从货源入手，使计划、空车、流向等与市场匹配。

（3）提高铁路煤炭的合同运输比例。目前，国家发展和改革委员会鼓励煤电双方签订中长期供货合同，以保证全国电力供应安全和能源市场的相对稳定，供需对接的煤炭合同量约有19亿 t，而国家铁路2013年的煤炭运量约为17 亿 t。如果铁路在产运需衔接环节中将运力保障列入煤炭上下游用户签订的合同条款，则能够以年度计划的形式提前固定一部分运力，提前统筹运力资源，增加铁路运输的计划性和可掌控性。

6 结束语

经分析比较煤炭行业的调拨量数据与国家铁路省间调拨数据后，国家铁路煤炭运输面临着市场份额下降、受下水煤海进江冲击、平均运距缩短等严峻形势，在煤炭运输市场中的绝对优势正在逐渐丧失。国家铁路应对煤炭运输市场给予足够的重视，同步发展煤炭和零散白货市场，将煤炭运输做大、白货市场做强，实现不同货运市场细分下的均衡发展。