从19届南非国际矿业大会看中国矿业企业投资非洲的机遇与挑战

崔敏利，叶锦华，梅燕雄

(1.中国地质调查局发展研究中心，北京 100037；2.中国地质科学院矿产资源所，北京 100037)

非洲资源禀赋得天独厚，金、金刚石、铂族金属、铝土矿、铀等重要矿产资源储量均居世界首位，目前勘查开发潜力巨大。2012年全球经济复苏乏力，矿业呈整体下滑态势，矿产品价格动荡，矿业市场萎靡不振。在这种新的矿业形势下，中国在非洲的矿业投资如何发展成为众多企业关心的话题，本文就19届南非国际矿业大会获得一些启示探讨中国企业未来非洲投资的战略走向。

1 19届南非国际矿业大会简介

南非国际矿业大会(Mining Indaba)是非洲规模最大、最有影响力的矿业投资盛会，是全球具有影响的四大国际矿业大会之一，自1995年首次举办以来，每年2月在南非开普敦举行。19年来，南非矿业大会已经为南非及整个非洲地区带来了数十亿美元的外国投资和数百亿美元的收益。大会主要定位是展示非洲的矿业投资和开发机会，为矿业领域的各界人士提供交流合作、引领商业活动、维系投资兴趣的平台。

2013年2月4日～2月7日，19届南非国际矿业大会如期举行，来自100多个国家7500多名代表、近500家矿业公司注册参会，与会者涵盖了与矿产勘查开发相关产业链的部门和人员，包括政府管理部门、探矿者、地质学家、工程师、银行家、金融顾问、分析家、律师、采矿机构和专业投资者等。

大会主要包括以下四个方面内容：①大会报告；②矿业公司成果进展发布；③各国矿业部长论坛；④展览，3个展厅共1000多展位，主要有政府代表团、矿产资源公司、仪器设备和软件公司和金融和投资机构。

2 19届南非国际矿业大会特色

2.1 在全球矿业经济低迷的形势下，大会发言则表现出对非洲未来矿业发展充满信心，非洲是有力的矿业投资热点地区。

2012年，世界经济复苏继续放缓。国际货币基金组织(IMF)估计，2012年世界GDP增长3.2％(世界银行估计2.3％)，较2010年下降0.7％，美国和日本经济低速增长，欧元区陷入衰退[1]。因准确预测1987年美国股市崩溃的麦嘉华(Marc Faber)博士为世界经济发展发出了警示，他认为脱缰的政府债务已经引发了失控的钞票印刷，最终会导致 “超级通货膨胀、信贷市场崩溃、社会动荡以及战争”。这表明未来世界矿业经济的复苏还需要一个长期的过程。

2012年对于南非来说是异常艰难的一年，由西北省马瑞卡纳铂矿区工人为增加工资而引发的全国矿业大罢工，使得南非矿业企业产量锐减，经历了前所未有的考验。但总体来看，非洲矿业仍在低速发展，势头有望抬头，很多专家学者都提出“资源民族主义”、“地缘政治”已经成为目前非洲矿业发展主要威胁，呼吁政府与企业要加强沟通，以便更好地合作。南非矿产资源部部长苏珊·沙班古(Susan Shabangu)在大会上表示，“南非政府充分认识到，私人投资和公共投资都应该有回报，这两者是相互依存的”，“矿业各利益有关方必须以伙伴方式共同努力，避免马里卡纳悲剧重演”，表明非洲政府积极调整政策法规，不断改善非洲投资环境。

同时，各个矿业也看好非洲投资前景，其中力拓公司的首席执行官阿兰·戴维斯(Alan Davies)预测，2023年非洲大陆人口将超越中国，到2040年非洲大陆的GDP总量将达到美国当前的水平，他对投资非洲充满期待；南非金田公司主席玛姆帕拉·拉姆派勒则呼吁非洲国家和企业要“利用所有的资源，从土地到能源甚至矿石废料、原油残留，来使矿业、农业、制造业等作为一个产业群整体发展”，最终实现经济可持续发展。众多参会者对非洲矿业未来发展充满信心，认为非洲矿业及相关产业可能成为全球经济发展的下一个有力增长区。

2.2 非洲各国推出利好矿业政策积极吸引外资，矿业企业推介优质项目真诚寻求合作。

非洲各国积极引进外资，主要体现在以下几个方面：①完善矿业法规，确保投资权益。如博茨瓦纳取消了国家在新建矿山企业中拥有“干股”的权力；②实施开放战略，放宽外资准入。如尼日利亚规定，根据矿业项目投资规模和进展情况延迟交纳特许使用金，并允许外国投资者设立全额独资采矿企业；③提供税收优惠，鼓励外资进入，如马里将矿业公司销售的股票收益税从20％降到10％，并取消了在矿区使用车辆的车辆保险税；④放宽外汇管制，允许资金流动。例如津巴布韦规定，允许外国矿业企业开设外汇账户，外汇账户所得利息在3年内免征利息税。

大会有众多的矿产资源勘查开发项目推介，其中不乏资源潜力大、品位高、风险低的优质项目，希望通过引进资金来促进项目勘查开发，优质资源项目见表1。另外，世界部分先进技术设备公司已开始在非洲寻找矿业技术需求客户群，希望通过技术投资在非洲参与资源配置，或者是希望通过技术转让来实现矿业技术装备的现代化。如MICROMINE公司研发的矿业软件为矿山生产提供地质勘探、三维开采设计、矿山生产管理、矿山生产实时监控和数据管理等各个环节的解决方案。

2.3 西方跨国矿业公司在非洲矿产资源勘探和开发中仍占主体地位。

非洲各国矿产资源丰富，受资金、技术和市场因素限制，仍然不得不依赖于西方国家的跨国公司。在本次大会中活跃着很多世界著名跨国矿业公司的身影，如澳大利亚的必和必拓(BHP Billiton)、加拿大的钻石工程有限公司(Diamond Works)、英美公司(Anglo American)和德比尔斯公司(De Beers Consolidated Mines)等。西方大型跨国矿业公司参与非洲矿产资源勘查开发的方式不尽相同。在矿种选择上，西方公司一般考虑两个因素，一是战略矿种，如美国在非洲倾向于开采钴、铀等矿物；二是盈利矿种，如黄金、铜、金刚石等。在获得矿业权的方式上，加拿大和澳大利亚多以风险勘探为主要方式在非洲进行矿业跨国经营；英国和南非的大型矿业公司则以购买采矿权或并购当地的矿业公司为主；美国矿业公司的投资方式比较多样化，既有勘探和采矿，也有收购。

表1 南非国际矿业大会优质资源项目推介

3 中国企业投资非洲矿业的机遇

3.1 中国企业投资非洲基础广阔

中非资源互补明显，近年来飞速发展的中国经济使中国资源供需矛盾日益凸显，对油气、铜、铁、铝、钾盐以及其他重要资源的进口一直保持很高的增长比例。能源不足、资源短缺是中国经济可持续发展面临的严重挑战。而非洲矿产资源丰富，南非的金刚石、铂族，赞比亚的铜，安哥拉的石油，几内亚的铝土矿、铁矿，津巴布韦的铬铁矿，纳米比亚的铀矿等资源储量位居世界前列，勘查开发程度低，开发潜力巨大。

中非资金技术互助显效，长期以来非洲矿产资源勘探开发技术水平低、投资政策不配套等因素极大地制约了各国自主开发矿业资源。中国的大规模矿业投资解决了这片大陆资源开发的资金、技术难题，目前中色、五矿、中信建设、中铁资源、金川、昊华等中国矿业公司在苏丹、赞比亚、安哥拉、刚果(金)、南非等国的矿业投资项目取得成效(表2)，已经逐步建立我国资源的海外供应基地，同时促进了当地就业和经济发展。据商务部最新数据统计，2012年中非贸易总额达到1639亿美元[2]。

表2 中国企业在非洲投资主要项目简介

中非共同倡议“中非合作论坛”，中国着眼于提高非洲自身发展和可持续发展能力，根据非洲国家的实际需要，在历届论坛部长级会议上都提出了对非援助举措，积极兑现承诺，援建项目、捐赠物资、人员培训、优惠贷款、免债免关税等措施多管齐下，优先帮助非洲国家提升农业生产水平，改善医疗卫生条件，加快基础设施建设，发展加工业和制造业，促进当地经济社会发展，为维护和促进非洲的和平与发展做出了重要贡献。中国政府还发表了《中国对非洲政策文件》，成为中国政府第一次以政府文件的形式对中非关系进行战略性总结[3]。2006年专门设立了中非发展基金，引导和支持更多中国企业开展对非直接投资，弥补了传统模式下无偿援助和贷款之间的空白，在不加重非洲国家债务负担的情况下，通过市场化运作实现自身的持续健康发展，这一举措收到了很多非洲国家的认可。

3.2 非洲矿业投资环境日益改善

在政治环境方面，和平与稳定成为当前非洲政局的主要特征。在经济环境方面，随着非洲各国经济改革的展开，非洲大部分国家对发展有强烈的愿望。在法规和税制方面，许多非洲国家完成了矿业法、外商投资法的修订。世界银行最新公布估计，2012年世界GDP增长2.3％。美国和日本经济低速增长，欧元区陷入衰退，发达经济体还面临失业率高涨、债台高筑等问题，新兴市场与发展中经济体的增速放缓超出预期。非洲经济保持良好发展势头，撒哈拉以南非洲地区2012年GDP增长为4.6％，高于全球平均水平[4]。本届大会中多数演讲者表示对未来非洲的矿业发展充满信心，参会代表积极推介项目产品，互相牵线搭桥，积极交流，反映了非洲矿业市场的活跃的一面。

3.3 非洲地质找矿已经铺开，效果显著

非洲很多国家的基础地质工作薄弱，大面积的空白区，过去我国企业可获得资料寥寥无几，目前我们国家境外地质信息服务平台初步形成，包括“全球地质矿产数据库建设”、“国别矿产资源勘查投资指南”、“全球地质矿产与资源环境卫星遥感‘一张图’工程”、“全球重要矿种和重要成矿带潜力评价”等一系列重要成果。基础地质调查方面成果显现，目前在非洲发现大型以上矿产地28处，其中包括超大型矿产地3处，如：刚果(金)SICOMINES铜矿(铜金属量900万t以上)、刚果共和国奎卢省布谷马西钾盐矿床(详查资源量17.4亿t)、津巴布韦大岩墙霍普韦尔铂钯矿(铂金属量812t，钯金属量666t)。“走出去”的企业总结了多种有效找矿模式，如有色地调中心的“类比法”、万宝和华刚的“大成矿带”模式、有色矿业集团的“谦比希”模式、华北地勘局苏丹金矿“探采一体化”模式等。

3.4 中非资源领域合作已经得到非洲国家的认可

我们自己“走出去”的企业不仅形成了我国非洲矿业勘查开发的新格局，同时也受到了非洲国家的好评。苏丹总统巴希尔总统也称赞“中石油不仅给我们带来了石油，而且也带来了和平”。赞比亚总统班达指出中国投资者在赞比亚矿业的业务扩展将大力提升当地就业比例，促进地方经济复兴，最终使矿区居民生活水平得到逐步提高。他对中国有色集团在赞比亚的投资给予了充分肯定和高度评价。该届大会上南非矿产资源部主动联系我国代表团，寻求矿业领域实质性合作，中国地质调查局与南非矿产资源局初步达成了在矿产勘探开发、矿产资源潜力评价和综合利用、地学合作研究三个方面的合作意向。

3.5 矿业市场低迷，西方矿业资本对非洲的风险估计过高，面对很多未开发区望而却步

矿业投资有着资本密集、生产经营周期长、涉及面广的特点，非洲存在贫穷、战乱、基础设施差等风险因素，国际资本更愿意投资到风险较低的其他地区和国家，如拉美国家。

4 中国企业非洲矿业投资的挑战

4.1 非洲的大部分国家政局不稳，尤其内陆国家，饱受战争磨难

虽然大部分国家都已经结束了内战，但是受地区局势动荡、通胀攀升、货币贬值以及世界经济低迷这些因素的影响，非洲地区经济上短期内走出危机仍存在诸多变数。同时，非洲许多国家都深陷政治危机，如利比亚、几内亚、刚果(金)存在战乱、权力斗争和局部地区冲突，矿业利益被国内少数的权贵和利益集团以及外部势力获得；安哥拉存在卡宾达分裂势力活动，极有可能发生恐怖袭击或绑架等突发性事件；津巴布韦非法的开采活动得不到有效控制，某些个人和利益集团也趁乱取利。

4.2 非洲国家基础设施薄弱，饱受贫穷困扰

非洲国家总体上经济发展水平较低，基础设施落后，工业化程度低，在发展规划、农业、制造业、科技、基础设施建设、开发区建设、人力资源培训、扶贫援助等方面严重不足。与矿业相关的设施更是微不足道，非洲的深水港非常稀少，铁路系统非常薄弱，即使能够在某个内陆国家成功开发出矿产资源，运达海边的港口也是一个挑战。

4.3 西方国家为维护在非洲的矿产垄断地位，排挤中国。

中国企业起步较晚，规模较小，困难较多，面临着巨大的竞争压力。西方国家对中国矿业投资的抨击主要集中在宣扬“资源掠夺论”。如美国国务卿希拉里·克林顿曾表示，在中国不断加强与非洲关系的同时，非洲必须当心中国的“新殖民主义”。在本届大会上也同样出现了这样的声音，世界畅销书作家丹比萨·莫约的演讲“赢者通吃：中国的资源竞赛对世界意味着什么”，认为中国调整其经济和政治战略在世界范围内大量购买石油、矿产等资源，导致了资源价格的上涨，而且加剧了资源民族主义的抬头，为世界经济发展带来了威胁。

5 对策措施建议

5.1 针对“政局不稳”问题，应优先选择盈利矿种，积极派遣部队承担国际维和任务。

中国企业过去在非洲已经遇到了这方面的问题，改变这一现状，一方面要改变观念，学习西方跨国公司以盈利矿种为主，如黄金、铜、铂族、金刚石等，而以国内紧缺资源为辅。重点考虑选择优势矿种投资风险较低的国家，同时加强基础地质工作方面的援助力度；另一方面中国政府不要介入地区政治纠纷，积极参与联合国维和活动，参照“苏丹”模式，派遣维和部队进入动乱区，可以维持企业生产秩序，保障人员人身安全。

5.2 针对“基础设施”问题，应延长产业链，联合多行业协同发展。

基础设施方面，我国已经在非洲派出了大量援建项目，但远远不能满足于矿业开发的需要。一方面在策略上应尽量避免单一开发矿产资源，进行矿产品深加工，延长产业链，考虑与当地需要的合作项目结合，这样保障紧缺资源的海外供应、消化一部分国内过剩的生产能力，同时可以最大限度为当地创造就业、发展经济，避免给人留下“资源掠夺”的印象；另一方面战略上应联合多个企业甚至考虑联合国外跨国公司共同开发，避免企业单打独斗。如联合公路、铁路、电力、水利、建筑、机械、医疗、教育等多行业协同发展，共同挺进非洲。

5.3 针对“受西方排挤”问题，注重自我形象提升，积极在国际舞台上发声。

对于西方针对中国的敌对言论，语言上的反驳和辩解是无力的。应一方面在资源民族主义有所抬头的背景下，尽力融入当地。对合作的国家要加深了解，谙熟他们的文化，熟悉他们的法律，适应他们的为人处事方式，检讨自己的某些行为是否误导了别人，引起了误会。另一方面更加重视国际矿业大会的影响，派出更多的官员和学者积极参与到大会的交流讨论中，尤其安排更多的发言或演讲，争取在会上更响亮地发出“中国声音”，表明中国政府支持非洲经济合作共同发展的真诚态度，同时为全球矿业经济的和谐发展出谋献策，这样既为中国企业“走出去”搭桥铺路，也抵消一些针对中国的负面言论带来的不利影响。

6 结论

19届南非国际矿业大会是非洲矿业投资的一个窗口，透漏出非洲资源和市场潜力巨大，经济发展前景向好。中国企业虽然已经在非洲形成了稳定的勘查格局，取得了成效，但是面对未来的机遇和挑战，中国矿业企业应继续加快在非洲开发矿产资源的步伐，全面提升经贸合作的水平和层次，选择互利双赢的项目，把握机遇，谋求共同发展的战略。

[1]国际货币基金组织.2012世界经济展望[R].美国：华盛顿，2012.

[2]商务部新闻办公室.2012年商务工作年终述评之八：中非经贸合作在互利共赢中深化发展[R].2013.

[3]张华．我国对非洲矿业投资的战略[J]．中国矿业，2009，18(7):19-21.

[4]世界银行集团.2012年度报告[R].美国：华盛顿，2012.