城市商业银行发展定位及业务创新研究

陈 欣

(安徽财经大学，安徽 蚌埠 233030)

一、研究成果及问题的提出

党的十八大后，我国城市商业银行的发展问题得到进一步关注。在城市商业银行的发展定位及应对现状的发展战略方面，人民银行盐城市中心支行课题组（1999）指出，解决中小金融机构存在的定位偏离、支持力度弱的问题核心在于明确自身市场定位[1]；张吉光（2008）分析认为，受2008年金融危机影响，城市商业银行发展环境恶化、风险压力凸显，总体增长放缓，应实行转型改革，在明确市场定位、正确应对跨区发展问题的同时，还应积极创新产品[2]；杨卫平（2010）[3]和陈勇（2010）[4]分别提出城商行跨区域经营和实施品牌战略的难题。常永胜（2004）通过对城商行发展趋势和市场定位的分析指出，城商行发展应定位于服务中小企业、社区发展和个人零售业务[5]；刘加顺、邓宁（2009）建立了银行服务品质的空间模型，说明城商行宜提高服务品质、增加产品差异化，克服竞争劣势。

总结上述文献可知，城市商业银行的进一步发展应在找准定位的基础上，转变发展方式，对传统业务服务进行创新。

二、城市商业银行发展定位

（一）城市商业银行发展总体概况

城市商业银行是以城市信用社为基础，在撤销与合并原有城市信用社的基础上，由当地政府财政、企业和城市居民共同投资组建的地方性股份制商业银行[6]。自20世纪90年代中期中国人民银行对城市信用社进行清理整顿开始，城市商业银行已走过二十年的发展历程。近几年来，城市商业银行努力寻求通过更名改制、跨区域扩张经营、引进战略投资者、积极上市等方式谋求发展。经过一系列摸索和实践，逐步找准市场定位并制定相应的发展战略，在国内银行业中所占的比重也日益上升。

从银监会和相关网站所公布的资料数据看，目前为止，除西藏、海南未有隶属本地的城市商业银行外，大陆其他各省市地区均有属于地方的城商行设立，共计145家。2012年末，我国银行业金融机构境内本外币资产、负债总额分别为131.2658万亿元，122.6285万亿元，于上年同期分别增长17.7%，17.5%。城市商业银行资产总额12.3469万亿元，负债总额11.5395万亿元，增长23.7%，23.8%。城市商业银行的资产规模和负债总额分别占据我国银行业金融机构资产规模的 9.40%、9.40%。

表一 银行业金融机构资产负债情况表

（二）城商行发展路径趋同致发展遇瓶颈

由数据来看，总体上我国城商银行处于快速发展时期，总资产保持30%的高年平均增长率。但经历2009年和2010年的高速发展后，近两年，城商行发展增速有下降与减缓趋势，虽然城商行整体上表现出良好的发展态势，但可以预见发展出现回落，瓶颈期随之而来。

在现今145家城市商业银行中，资产规模超过3000亿的银行有北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、徽商银行、天津银行，较2008年仅有两家而言，资产规模增加迅速。在2012年英国《银行家》杂志评选出的全球前1000家银行中，江苏银行排名第200位，较上年提升26位，在国内商业银行中居第17位；南京银行位居第242位，较2011年提升31位，在中资银行中排名第18位；宁波银行分别位居全球第279位和中资第263位；成都银行位列全球商业银行第406位。然而并非所有城商行的发展都有如此可喜的成绩，以廊坊银行、宁夏银行、长安银行等为例，由于受所在地区区域位置、经济发展水平、地方政府政策扶持力度、银行管理经营等各方因素的影响，其发展程度与前文所述银行具有明显差别，尤以资产规模差异显著，截止2012年底，这三家银行资产规模仍未突破亿元大关。

不难看出，城市商业银行内部的差异格局已形成，并呈现分化趋势。北京、上海、南京等城市的城商行由于享有优越的政策扶持、经济支撑和地缘环境，与中西部偏远地区或二、三线城市城商行相较，无论从资产规模或经营水平上都有明显优势，而其所面向不同层次的客户群体对应各自不同的服务需求水平。对于规模较大的城商行而言，快速的发展与积累为其开展大规模跨区域联合兼并、引入战略投资者、上市等扩张性发展行为提供了充足的资本。自2007年南京银行、北京银行和宁波银行登陆A股，开启城商行上市之路之始，一时间各城商行相继效仿，一些资产规模较小的中小城市商业银行为不被大趋势淘汰，也盲目采取扩张的成长发展方式，大力引进跨区域经营、联合兼并整合、引入战略投资者等发展模式。短期来看，虽然得到较明显的成果，但其超出自身负荷的发展行为对成长持续性、发展稳定性及长期有效的安全性形成极大的风险与隐患。由此可见，我国城市商业银行在成长方式与战略发展模式上大有雷同，呈现高同质化经营局面。[7]

种种迹象表明，这种盲目跟风扩张的发展道路阻力重重。以上市为例，城商行新股首发（IPO）之路并不顺利。自2007年后，六年间再无城商行在A股上市。截至2013年4月18日，证监会IPO申报企业信息表显示，等待审批的城商行和农商行共达15家，其中8家初审，5家落实反馈意见，2家银行中止审查，进展缓慢。由于受城商行筹建过程中组成成分和历史背景影响，城商行内部股权结构混乱和地方政府持股比例过高等问题严重影响了上市的进程，加之A股市场现行状况，尚有未排队的百家城商行、农商行跃跃欲试，以及上市后增发、配股等一系列再融资问题使得市场难以承受。

随着信贷规模从2009年起的大幅增长，城商行异地扩张及跨区域经营欲望强烈。一者，通过增发贷款获得利差提高利润，二者多数城商行采取粗放式经营模式，对外扩张圈地。然而，城商行自身与其资产规模相对的风险控制能力能否匹配存在较大问题。对于资产规模较小的二三线城市城商行而言，不仅要面对大型商业银行、股份制商业银行的强力挤压，外资银行于二三线城市开设分行的行为也加剧了竞争的激烈。而跨地域经营城商行以地方经济为依托，依靠招揽所在地人才资源进行业务拓展，使得管理和监控上的风险较本地经营而有所增加。

（三）转变发展方式需合理定位并创新业务服务

由上述分析得出，城市商业银行基于形成背景、构成成分、地域差异的不同，尤其是在经济发展水平和金融竞争程度方面存在的差异，其市场定位和发展战略不应相同。广大城商行应当明确自身定位于服务地方区域经济，结合自身依托和背靠地方经济的特点，改变以往盲目跟风、扩张求大的发展盈利模式；同时应当在明确定位的理论指导下，在原有银行基本职能基础上，围绕自身定位积极实践，结合本地区经济环境特点进行业务创新，围绕本地客户需求开发具有针对性的新业务项目，将服务做精做细，为本地区客户提供全面的金融服务。只有将业务创新与自身合理定位相结合，广大城商行才能将背靠地方区域经济优势转化为实际利润，获得长足发展。

三、城市商业银行的实体银行服务创新

目前，我国各城市商业银行业务开展大体沿着两条主线进行，即实体银行与虚拟银行。实体银行即传统银行营业网点，有固定经营场所，提供面对面服务，服务内容包括储蓄存取款、对公账户结算与维护、对公对私贷款、理财基金销售等。虚拟银行则以互联网为基础环境提供金融服务，进行账户管理、快速转账汇款、金融顾问、电子账务支付等服务。

随着国内银行业发展，实体银行方面，传统五大行持续扩大经营，网点众多，覆盖城乡服务广泛；而规模较大的城市商业银行则依托区域经济发展和地方政府支持，纷纷扩张经营，开设跨区域实体网点。加之实体银行经营业务高度相似，使得实体银行经营同质化严重，竞争加剧。因此，急需转变发展思路，找准自身定位，进行业务创新。下面，从实体银行方面，就城市商业银行如何进行业务创新提出一些具体操作。

（一）发展社区银行

城市商业银行抵抗风险能力较弱，难以承受跨区域经营可能带来的风险，近几年国家也在逐步提高城商行跨区域经营的条件，不鼓励城商行盲目跨区域扩张。广大城商行想要在有限的区域里获得发展，必须大力发展社区银行。

社区作为城市的基本架构，是人口密度最高的地区，是组成一个城市的基本单位。城市商业银行扩张应当以社区为依托，走近社区，走近群众，大力发展社区银行。社区银行通常选址于社区居民集中、居民流量大的地段，通常是某几个居民小区中心地带或者某一大型居民区内，不同于普通银行网点，社区银行选址时不需选择地段繁华市口好而租金、房价很高的地段，因此，社区银行与普通银行网点相比建设成本要低的多。同时，社区银行的服务对象应定位为社区居民个人及中小家庭，只需提供基本储蓄存贷业务和个人小额贷款等零售业务即可，无需设立对公信贷部门，机构精简，维护成本也很低。

城商行在设立社区银行的同时，应当把它与普通银行网点区分开来。社区银行在经营策略上应当完全依照市场竞争需求经营，参与市场竞争，进行商业化运作，而不应该在政府的影响下开展业务，不应当提供有政府导向性的业务。在网点建设上，应当对行内环境装修风格及客户服务体验方面进行改进，改变普通银行网点专业化的服务风格，走“亲民”路线，为社区居民营造一种家的感觉。

（二）创新发展代理和代缴费业务

随着社会生活水平提高，除水费、电费、燃气费、数字电视费等日常生活必须支出条目外，寿险、财产险、车险等非必须差异化支出逐渐增多，并有如车辆违章罚款等偶发性支出存在，这些缴费项目的分散化缴费窗口使得居民生活不便。突破传统代缴业务，扩展代理项目，提供集中便捷的平台成为城商行业务的创新点。

在代缴费业务方面，城市商业银行应当利用其独有的地缘优势，充分发挥其本地网点多、特别是全面铺开的社区银行遍布全市的优势，让广大居民在社区内就能进行相关费用缴纳。城商行应当与政府相关职能部门进行洽谈，双方共同出资建立一整套实时、高效的数据传输信息共享平台，准确及时的反馈每一个居民、每一户家庭的各项费用及缴费罚款情况。同时，城商行应当在确保安全的前提下将这一平台与行内账务交易系统进行对接，使得每一台接入内部网络的终端都能实时获取客户信息并实现费用缴纳。

在代理代销业务方面，城商行应当积极与大型保险公司、基金公司等合作。一方面，保险、基金公司可以一改以往雇佣代理营销员盲目“扫街”式营销的发展策略，利用城商行网点优势销售保险基金，缩减经营成本；另一方面，城商行可以利用大型保险、基金公司品牌优势，代理销售保险、基金赚取中间差价，获得表外业务收入的同时又不会增加自身经营风险。

（三）找准定位后服务本地小微企业

城商行不应当盲目寻求与本地大企业的合作，而要将本地小微企业作为自己的主要服务对象。本地大型企业由于其融资规模较大，城商行较小的资产规模根本无法满足其资金需求；同时大型企业多存在跨区域经营的现象，城商行受地域限制也没有能力为他们提供服务。而本地小微企业由于其融资规模较小，也不存在异地经营的情况，很符合城商行的发展现状。

广大城商行由于经营地域局限，无法通过跨区域扩张经营的方式发展业务，但从另一方面来说，正是由于它经营范围有限、规模小、覆盖城市少，风险控制和经营管理更为简单、方便和灵活。因此，城商行在服务本地小微企业时，可以灵活开展业务，根据某一区域内多家小微企业的实际需求，进行业务创新。例如，某一区域内小企业的票据往来量非常大，城商行可以在这些小企业中间建立一个票据池系统，提供银票商票的鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，也可以随时根据某一客户的资金需求，提供票据贴现、质押开票、短票变长票、大票变小票等个性化服务，满足该地区内小微企业的日常经营需要。再如，本地小微企业由于资产规模普遍较小，且土地厂房多为租用，无法获得足额银行贷款；而城商行由于经营时间较短，对风险把控能力有限，也不敢放贷。这就可以为其设计一个联保贷，由几家不同行业的小企业进行互保，这样，参与联保贷的每家小企业都可以获得足额贷款，而银行也可以有效规避贷款风险和行业波动风险。

（四）建立覆盖全市的高效自助银行网络

随着市场经济的发展，科学技术水平的提高，人力资源成本升高、机器设备制造维护成本降低是大势所趋。城商行应当利用这一契机，开展自助银行建设。城商行应当与自助设备制造研发企业合作，改变现在自助设备仅能进行小额现金存取款、账户查询的现状，不断开发完备自助终端的功能性、智能性，改善自助机器设备与客户交互体验方式，一机多用、一机多能，缩小自助设备与人工柜台服务差距；提升自助设备稳定性，建立覆盖所有自助银行网点的信息收集分析网络，自助设备出现问题能在第一时间获知并及时维护修理，降低自助银行维护成本。

四、城市商业银行的虚拟银行业务创新

虚拟银行方面，传统五大行起步较早，客户受众广泛，覆盖面广，虚拟银行平台发展成熟；城商行随着自身资产规模不断扩大的发展趋势，有能力进行大规模投资直接引进成套已开发完备的虚拟银行平台。相对而言，一些规模较小的城商行由于发展较晚且没有足够资金支持，很难在虚拟银行方面有所作为。因此，应进行多元化虚拟银行业务拓展。

（一）促进网上银行智能化发展

国内各家银行网上银行大同小异，同质化严重。城商行想要在网上银行吸引客户，必须突破传统网上银行发展固有模式，有所创新。

针对个人网银用户，考虑其使用网银多进行网上购物，城商行可以建立一套消费反馈推荐系统。一方面，对整个虚拟网络环境内的电子商户信息数据（包括所售商品情况、销售数量、销售额、同比价格、客户好评率投诉率等）进行收集分析评价。另一方面，通过对每位客户网银使用情况（包括单次消费金额、消费频率、月均消费量、支付商家等）进行实时统计分析，得到每一位客户消费习惯、消费水平、消费商品结构数据。然后对双方信息进行匹配，在客户网银登陆页面开设智能商品推荐专栏、个性化网购定制专栏，使得客户在登陆网银界面后无需费力搜索就能找到合适的商品。同时，城商行也应当抓住目前团购网站盛行这一契机，利用自身区位优势，通过与在本行开户的本地商户合作，推出自己的本地专业团购网站。

针对企业网银用户，考虑其多通过网银转账汇款其他公司或个人进行支付结算，城商行首先应当提高企业网银系统结算效率，本行系统内实时到账，跨行系统外限时到账，为客户节省时间。其次通过减免系统内支付手续费，减小系统外支付手续费比例、手续费封顶金额，为客户节省财务费用。再次，采用差别化落地处理，对不同规模和不同合作情况客户制定不同的单笔、单日转账落地处理限额；在企业网银操作后台指派专人进行落地处理审批有关事宜，提升客户服务体验。

（二）完善手机银行业务

随着近两年智能手机的流行与高速3G移动网络甚至是速度更快的4G网络的普及，各家银行纷纷涉足手机银行领域。手机银行与网上银行基本构架相同，只是其使用终端变为更加移动便携的手机。由于手机银行正处于发展初期，地方城商行在手机银行领域大有可为。城商行应当与资质优良的软件开发企业合作，共同研发手机银行客户端，在研发中不断完善，在试用中不断改进。在客户端投放市场以前，客户端体验方面，通过使用更为清爽的界面，采用与网上银行相同的布局结构，使客户容易上手；移动安全性方面，在投放市场前期通过采用攻击式的测试方式，不断找寻系统漏洞，进行完善；运行稳定性方面，通过长时间多台次的连续试运行，找出系统死机、卡顿原因，不断优化升级；流量控制方面，采用更简单的数据接收上传方式，更优化的系统界面，更直接的操作方式，为客户节约移动数据流量。同时，城市商业银行可以利用其地缘优势，与本地移动运营商进行洽谈合作，租用容量更大、带宽更高的移动网络服务器，为客户提供更为迅捷的登陆速度，满足大量客户同时登陆的需求。在客户端投放市场以后，要及时对客户使用反馈情况进行归集整理，进行持续性系统升级维护更新，不断完善手机银行。

（三）推广虚拟银行卡

传统磁条式银行卡造价低廉，广为使用，但其对保存环境要求苛刻，经常容易消磁；新推出的芯片式银行卡集磁条、IC芯片、接触式感应线集于一身，其工艺复杂造价很高且极易弯折损坏。由于目前银行卡特别是贷记卡发卡泛滥导致个人持卡过多，极易造成逾期，对个人信用记录产生影响。针对这一问题，地方城商行可以大力推广虚拟银行卡业务。虚拟银行卡以条形码、二维码、或更为先进的NFC近场通讯模块为介质，以手机作为持卡终端，免去了实体卡片携带不便容易损坏的烦恼，同时利用手机银行，可以随时随地获知卡票余额、本日应还款额等信息，方便管理。刷卡消费机构通过二维码条形码识别器、NFC接触式信号接收器对个人手持虚拟银行卡进行信息读取，完成相关支付，支付程序与普通银行卡相同。

城商行在虚拟银行卡业务，特别是在本地移动快捷支付上，具有得天独厚的优势。客户可以将所持实体银行卡作为主卡，将虚拟卡作为副卡，两者绑定，为虚拟卡设置最高免密码消费限额，额度内小额支付直接使用虚拟副卡免输密码，虚拟卡金额不足时，可直接由主卡进行充值，节省时间。在快捷支付受用终端方面，城商行可以与本地出租车公司、公交公司、连锁酒店、快餐店等进行合作，为其提供安装移动支付终端，为虚拟信用卡的普及创造条件，方便客户使用。

城商行在进行业务创新的同时，也应当防范业务创新带来的风险，维护其健康发展。

[1]人民银行盐城市中心支行课题组.试论中小金融机构的市场定位及其发展战略[J].新金融，1999,（12）：26.

[2]张吉光.2008年城市商业银行发展分析[J].银行家，2008,(12).

[3]杨卫平.城市商业银行跨区域经营的分析与思考[J].财经之窗，2010,(1).

[4]陈勇.城商行如何在跨区域中实施品牌战略[J].银行家，20 09，（9）.

[5]常永胜.定位理论与中小银行的市场定位[J].企业经济，2004，（6）：34.

[6]刘楠楠.论加强我国城市商业银行业务创新的对策[D].北京：首都经济贸易大学硕士学位论文，2011.

[7]郭涛.我国城市商业银行成长动力机制研究[D].天津：天津大学博士学位论文，2011.