基于区位差异的旅游季节性比较研究——以青岛、临沂、泰安为例

柴寿升 高 腾

(中国海洋大学 管理学院，山东 青岛 266100)

基于区位差异的旅游季节性比较研究
——以青岛、临沂、泰安为例

柴寿升 高 腾

(中国海洋大学 管理学院，山东 青岛 266100)

旅游季节性是旅游地及其旅游产业的重要特征之一。以青岛、临沂、泰安三地为例，从国内客流统计的角度，运用方差分析，分别对其旅游季节性强度指数进行计算，结果表明它们的旅游季节性特征有着显著不同，原因很大程度上可归结为三地旅游区位的差异。其中，资源条件、气候条件、客源市场和交通条件等旅游区位因子会对旅游资源、旅游需求产生不同的影响，并最终作用于旅游地客流的季节性波动。

旅游季节性；旅游区位；旅游季节性强度；方差分析

旅游季节性是绝大多数旅游地共有的特征之一，其形成有自然和人文等多方面的原因，在旅游资源、旅游客流，以及整个旅游产业中都有体现，被称为旅游地与旅游业中最普遍同时也最难以解决的问题。旅游季节性主要表现为旅游客流的季节性，特别是旅游淡旺季客流的巨大反差，对旅游地的经济、社会、生态等子系统及旅游者的游览效果都会产生难以估量的负面影响，制约着旅游业的持续健康发展，已经引起业界、学界及旅游地行业管理部门及当地居民的广泛关注。

一、关于旅游季节性的国内外研究综述

多年以来，旅游季节性一直是学界和业界共同关注的话题。关于旅游季节性的内涵，至今仍众说纷纭，莫衷一是，没有哪个定义能在旅游研究与开发中得到广泛的认同。在不同学者给出的诸多旅游季节性定义中，Butler的定义引用较多，他认为旅游季节性是旅游现象的暂时性不平衡，这种不平衡体现为游客数量、游客花费、交通流量、旅游就业和旅游景点的流量等关键性因素。[1]关于旅游季节性的诱因，Baron和Hartmann认为基本上可以归于两方面：自然方面的原因和制度上的原因；[2]Butler认为旅游季节性的形成有三个方面的原因：社交的需要和社交方式、体育活动的季节性、旅行者的旅行习惯。[3]总的来说，旅游季节性是旅游资源、旅游需求等方面存在的季节性综合作用的结果。

近年来国内对旅游季节性的研究主要集中在旅游季节性的成因、影响、均衡对策和研究方法等方面。陆林认为旅游季节性影响因素包括自然因素和社会因素，旅游季节性会对风景区生态环境、游客感应环境和经济效益产生影响。[4]柴寿升从旅游资源、旅游效益、旅游安全、从业人员、旅游质量和形象塑造、社区抵触、旅游管理等方面全面分析了旅游季节性的负面效应并提出了一系列均衡对策。[5]李亚通过对云南主要旅游地客流季节性进行研究，认为旅游季节性受到旅游目的地自然条件、自然旅游资源、人文条件的影响。[6]总体来看，鲜有学者从区位条件的角度对不同旅游地的旅游季节性进行比较和分析。本文试图通过对山东省青岛市、临沂市和泰安市三地的相关旅游统计数据进行分析，探讨区位条件对旅游地季节性的影响，从而为旅游季节性问题的研究和解决提供借鉴。

二、三地市旅游季节性差异分析

1、研究对象的选取

据上文所述，旅游季节性体现在游客数量、游客花费等多个方面，对于同一旅游地，这些因素往往表现出相同的特征。因此，一般情况下，旅游地客流量的变化就能够较好地反映其旅游季节性特征。旅游客流包括国内旅游和国际旅游两个部分，就现阶段来看，国内旅游人数仍占我国旅游接待总量的95%左右。因此，本文将通过旅游地的国内游客流量统计数据对旅游季节性进行研究。

为保证研究的客观性和准确性，本文所使用的旅游业数据均从各地统计部门官方网站获取。目前，国内大部分城市和地区对相关旅游数据的统计、发布均以季度为时间单位，因此，本文将以国内旅游的季度数据为依据评价和对比各地旅游季节性强度及特点。

本文选取青岛、临沂和泰安为研究对象，三地均取自山东省，旨在最大程度地排除社会文化差异、经济发展水平和相关产业政策等因素造成的干扰。据相关研究，无论从旅游竞争力还是旅游发展潜力方面，青岛均处于山东省十七地市前列，泰安和临沂分别位列中上游和中下游位置，因此三地具有较好的代表性。[7]

另外，青岛、临沂和泰安均处于北纬35°-37°之间，南北差异不大，光照条件相近；从东西方向来看，三地市由东向西依次排列(具体参见表1)。

表1 三地市自然区位

三地市虽然地处同一省份，但由于地理位置的不同，尤其是东西方向上的差异和距离海洋的远近，使得它们在自然条件、旅游资源类型等方面都存在着明显的区别，导致其旅游季节性特征也有着各自的特点。

2、三地市旅游季节性的特征分析

青岛是典型的滨海旅游城市，从图1(数据根据青岛统计信息网的累计数据整理得)反映的趋势可以看出，青岛的旅游客流季度波动呈现“单峰”型的特征。其最高峰出现在第三季度，而年末、年初相连则形成谷底。

图1 2007-2011年青岛市国内旅游人数各季度分布图(万人次)

图2(数据根据临沂统计局公众信息网的累计数据整理得)显示的临沂市客流季度变化曲线较为平缓，波动较小，总体来看，第四季度的客流强度最大，第二季度次之，第一、第三季度最低，基本持平。

图2 2007-2011年临沂市国内旅游人数各季度分布图(万人次)

从图3(数据根据泰安统计信息网的累计数据整理得)所示曲线来看，泰安市第一季度旅游客流最少，第二、第三季度基本持平，第四季度的客流强度最大。但总的来说，泰安市年内旅游客流强度较为均衡，除第一季度旅游人数稍少外，其他时段客流量大致相当。

图3 2007-2011年泰安市国内旅游人数各季度分布(万人次)

综合图1、图2、图3可以看出，三地市中青岛的年度国内旅游人数最多，其年内旅游客流随时间的变化幅度也最大；临沂和泰安的年度国内旅游客流量基本相当，年内旅游客流的时间分布也较为均衡，波动幅度较小。

3、三地市旅游季节性的强度分析

在旅游季节性的研究中，一个重要前提是确定季节性的周期。目前，多数学者认同以一年作为周期，即研究一个日历年内游客数量、支出等的变化和波动。确定周期之后，通常将季节性(时间分布)强度指数(R)作为分析旅游季节性波动程度的定量指标，其计算公式为：

从计算公式可知，旅游季节性强度指数R本质上是样本的标准差的渐进无偏估计。根据这一原理，可以计算出任一旅游指标在任意时间范围的季节性波动程度。R值越小(∝0)，说明旅游季节性波动程度越小；R值越大，说明旅游季节性波动程度越大。

依照上述的计算方法，可以计算得出青岛、临沂、泰安三地市国内旅游客流的季度波动指数R(具体见表2)。

表2 2007-2011年三地市国内旅游人数季度波动指数R

通过计算，2007-2011年三地市国内旅游人数季度波动指数R的均值由大到小依次为：青岛(8.09)、泰安(3.87)、临沂(3.32)。

青岛的R值在三地市中最大，这说明青岛旅游客流季节性波动最大。其中，青岛2008年的R值明显小于其它年份，究其原因在于当年奥帆赛举办期间正值青岛旅游旺季，对入青人员的安检和审查较为严格，导致青岛的可进入性降低，从而减弱了2008年青岛旅游客流的季节性波动。

临沂的R值明显小于青岛，且历年变化不大，基本维持在3.2-3.5之间，这说明临沂旅游客流的季节分布较为均衡。

泰安的旅游客流季节性波动强度略大于临沂。其2007-2009年的R值逐年增大，2010-2011年较2009年又有回落的趋势。原因在于中华泰山封禅大典实景演出和泰安方特欢乐世界分别于2009年下半年和2010年上半年开始营业，这些旅游活动受季节变化的影响较小，因此二者的建成在一定程度上减弱了泰安市旅游客流的季节性波动。

三、三地市旅游季节性差异的区位因子分析

所谓区位，即为某一主体或事物所占据的场所，具体可标识为一定的空间坐标。具体到旅游业来说，旅游区位是指某一旅游地相对于其他旅游地的地理位置和空间关系，它对旅游地的开发和发展都起着举足轻重的作用。[9]

影响旅游业发展的区位因子很多，包括资源条件、气候条件、交通可达性和客源市场保障等多个方面。[10]不同的旅游区位因子分别影响旅游资源和旅游需求，从而加剧了区域旅游的季节性特征。

1、资源条件

在旅游地原有的各种自然与人文资源中，具有旅游吸引力、在现有技术条件下能够为旅游业所用的资源，都可纳入旅游资源的范畴。旅游开发直接依赖于旅游地的资源条件，带有强烈的地方色彩和区域特征。值得注意的一点是，在拥有多种不同类型资源的地区，相对最具特色的资源往往成为旅游开发的首要对象。而不同的旅游资源的旅游价值在时间分布上呈现出的波动性是不同的，最终导致了不同旅游地客流季节性波动的差异。

青岛是国内外知名的旅游胜地，旅游资源得天独厚，海、山、城、文、商五位一体是其鲜明特色。青岛大陆海岸线长约730千米，拥有大小69个海岛，其中小青岛、田横岛等已进行了深度旅游开发；崂山是国家级风景名胜区，5A级景区，著名的道教圣地，也是我国18000千米海岸线上唯一海拔过千米的高山，山海相依，景色独绝，有“海上第一名山”之誉；一战时期遗留的大量德式建筑，使整座城市洋溢着浓郁的欧陆风情。但从总体来看，青岛仍是典型的海滨型旅游地，旅游业发展的最大优势在于海洋。滨海旅游资源在夏、秋季节对旅游者具有较强的吸引力，因此每年夏天国内外游人纷至沓来；而冬、春季节海水温度较低，不适合进行旅游活动，海水浴场也基本处于关闭状态。这是青岛旅游季节性的基本诱因。

临沂历史悠久，是东夷文化的发祥地，现存各类历史古迹70余处；沂蒙老区是中国近代著名的革命根据地，留下了众多革命遗址和老一辈无产阶级革命家的足迹，沂蒙精神浩气长存，红色旅游资源丰富且特色鲜明。丰富的人文旅游资源，古今人文旅游资源的有机结合是临沂较强的旅游吸引力之所在。而自然旅游资源方面，虽然“崮”是沂蒙山区典型的地貌景观，但本身观赏价值有限，在其开发中往往也需要与人文资源有机结合。以著名的“天下第一崮”——纪王崮为例，传说这里曾是春秋时期纪国国王的屯兵之地，依托此开发的“天上王城”对古代文化进行了深度挖掘和开发，形成了众多颇具特色的旅游项目；另外如孟良崮也是因解放战争中著名的孟良崮战役而深入人心。

“五岳之尊”的泰山古往今来一直是泰安旅游的支柱，1987年被联合国教科文组织世界遗产委员会列为世界自然、文化双重遗产。泰山夏季湿度较大，7、8月份多现“云海奇观”；冬季气温较低，1月份可以观赏到“雾凇挂枝”的美景；而“五一”和“十一”期间，泰山气温适宜，大风和降水很少出现，是登山观景的最佳时机。泰山的人文旅游资源也十分丰富。人们把泰山视为“天”的象征，历代共有72 位帝王曾封禅泰山。依托此打造的大型山水实景演出——中华泰山封禅大典，每年3月-11月为游人精彩呈现。另外，泰山还是著名的道教圣地，是道教中北方女神碧霞元君驻锡之所。相传碧霞元君(泰山老奶奶)性极灵验，可保佑平安、祛病防疾、嗣子降福，历来受到人们的广泛推崇，一年四季上山朝觐者络绎不绝。

综上分析可知，青岛旅游以自然旅游资源为主，以3S为核心的滨海旅游资源在夏季的吸引力远高于一年中的其它时段，从而造成了青岛旅游季节性波动较大；临沂旅游以人文旅游资源为主，旅游活动的开展受季节变化的影响较小，因此国内旅游人数的季度波动指数在三地市中最小；泰安旅游则是自然旅游和人文旅游的有机结合，泰山一年四季所呈现的不同美景，以及丰富的宗教和民俗旅游资源，吸引着旅游者前来登山、观景、祈福，也使得泰安的旅游季节性波动强度介于前两者之间。

2、气候条件

作为自然环境中的首要因素，气候和天气条件影响着人们外出旅游的舒适及愉悦程度，其参考指标范围包括气温、降水、湿度、云、风、雪、可见度、水温及冰的覆盖率等。夏天，多数地区过高的温度和空气湿度会使外出运动产生不适宜感，而冬季进行户外活动又要经受低温的考验。[11]一般情况下，气候条件对旅游季节性的影响主要通过旅游资源和旅游者两个方面得以体现。

青岛冬暖夏凉，年均气温为12.7℃，而泰安和临沂均达到13℃以上。尤其在夏秋季节，沿海地区的平均气温明显低于内陆，海水温度适宜，海滨气候清爽。此时，沿海城市往往成为人们避暑、度假和旅游的首选。

冬季，沿海城市的平均气温与内陆基本持平，但由于沿海地区海陆风特点明显，其风速往往远高于内陆地区。青岛年平均风速高达5.2 m/s，而泰安仅为2.5 m/s。按照美国学者特吉旺(Terjuang W.H)在评价美国大陆生理气候时提出的温湿指数(THI)和风效指数(K)，就气候舒适性而言，青岛适宜旅游、疗养的季节只有6月-9月；另据国内海滨城市适宜旅游月份统计，青岛市适宜旅游月份为5月-10月。[12]换言之，从气候条件来看，冬季和初春时节，强风和低温的共同作用使青岛滨海旅游资源的吸引力大打折扣。泰安和临沂虽然冬季平均气温也在0℃以下，但人文旅游活动受气温影响相对较小，泰山因低温而出现的“雾凇挂枝”等自然奇观，有时反而更能激发游客观赏和体验的兴趣。

3、客源市场和交通条件

客源地距旅游地的远近以及旅游地的交通可达性共同影响着旅游需求。旅游是一种异地性行为，从居住地到目的地之间的空间跨距，尽管在根本上可能是形成旅游目的地旅游吸引物价值的源泉(差异和特色是吸引旅游的重要因素)，但对于启程前的旅游者却是以实实在在的障碍出现。较大的空间跨度也意味着旅游者必须实现较大尺度的空间位移，这势必造成旅行时间过长、旅行费用过高，对很多人来说是难以承受的。

相关研究表明，青岛在山东省17 地市旅游竞争力综合评价中排名榜首，旅游发展现状、经济基础、企业效益、旅游资源禀赋等均处于领先地位。[13]作为旅游目的地，青岛的旅游吸引力明显高于泰安和临沂，2007-2011年泰安和临沂的国内旅游总人数均只有青岛的60%左右。这也使得青岛国内旅游客源市场的空间分布更为广泛，遍布全国各地，据统计，山东省内及周边地区客源数量在青岛国内游客总数中所占比重不足40%。以2008 年为例，青岛3389.5万人次的国内旅游总人数分布于全国22个主要省、自治区、直辖市。[14]因此，多数游客选择时间较长的假期出游，导致旅游需求无法平均分配到全年各月份，而是相对集中，从而造成青岛旅游季节性波动较大。而泰安和临沂的游客均有一半以上来自省内，并且周边省份是其国内旅游最大的省外客源地。以泰安为例，2010年位居前五位的省外客源地依次为：河北、江苏、河南、北京、浙江。客源地与旅游目的地的空间距离较近，游客出游时间的选择灵活性就更大，不必拘泥于长假出游，所以泰安和临沂旅游需求的季节性波动相对较小。

当然，随着现代交通手段的发展与进步，旅游目的地的可到达性越来越高，空间距离和交通条件对旅游活动造成的障碍会越来越小，对旅游地客流季节性的影响也会逐步减弱。

四、结论与建议

1、结论

通过比较、分析青岛、临沂和泰安的相关旅游数据，可以发现三地的旅游客流季节性波动存在显著差异。从旅游区位因子的角度来看，不同区位条件下的资源条件和气候条件、客源市场和交通条件分别对旅游资源、旅游需求产生作用，最终影响着旅游地的客流季节性波动，如图4所示。

图4 旅游区位对旅游季节性的影响

从旅游资源角度，相对而言，自然旅游资源受季节变化的影响大于人文旅游资源，因此，单纯以自然旅游资源为主的旅游地客流季节性波动较大；从气候条件角度，易出现大风、严寒等极端自然天气的地区，其旅游客流的季节变化较大；对于客源市场分布范围较广、距离较远、交通可达性较差的旅游地来说，其潜在游客的出游活动受空间、时间等因素的影响，往往倾向于选择时间较长的假期，从而造成旅游地客流集中在一年内的一个或几个时段。

在所有旅游区位因子中，资源条件和气候条件对旅游季节性产生的影响最为明显，是旅游区位影响旅游地客流季节性的主要因素。

2、建议

旅游季节性对旅游地和旅游业均存在诸多负面影响，在对旅游地进行规划和开发的过程中，应注意以下几个方面：

(1)由于以自然资源为基础的旅游项目往往具有较强的旅游季节性，因此，在对自然旅游资源丰富的地区进行旅游开发时，应尽可能地将自然旅游与人文旅游有机结合。这在丰富旅游地旅游景观类型的同时，能够利用人文旅游资源受季节变化影响较小的特点，减弱以自然资源为依托的旅游活动所引发的较强的客流季节性波动。

(2)对于气候条件恶劣、易出现极端天气的地区，在进行旅游开发时应考虑规避受气温、降水和大风等天气因素影响较大的旅游项目，以延长旅游地一年中能够接待游客的时间，减弱旅游客流的季节性波动；或者趋利避害，对特殊的天气条件下所引发的独特景观现象进行开发，形成特色旅游吸引物。

(3)在进行旅游规划和开发时，应充分进行市场调查，对旅游地的客源市场有较为准确的判断和把握，并通过改善旅游地可进入性等措施为潜在游客提供更为便捷的到达途径，减小或消除其出游所受的旅游地可达性的限制。

总之，在进行旅游规划和开发时，应充分考虑旅游地区位条件所引发的旅游季节性，通过具有针对性的举措，避免或减弱旅游季节性带来的消极影响。(感谢中国海洋大学2010年度青年教师科研专项基金项目“旅游业季节性的量度及其诱因、影响与均衡策略研究”(201013070)的资助)

[1] Butler R W.Seasonality in Tourism:Issues and Problems [A].In A.V.Seaton (Ed.)，Tourism:the State of the Art[C].Chichester:Wiley & Sons，1994.332-339.

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AComparativeStudyonSeasonalTourismBasedontheDifferenceofLocation

Chai Shousheng, Gao Teng

(College of Management, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Being seasonal is one of the important characteristics of tourist attractions and their industry.Take Qingdao, Linyi and Taian, the tourism seasonal intensity indices are computed respectively by variance analysis from the perspective of domestic tourist flow statistics.The results show that there are significant differences in their seasonal characteristics, which is largely caused by their tourism location difference.Resource constraints, meteorological condition, tourist market and traffic condition have different impact on the tourist resource and demand, which finally leads to the seasonal fluctuations of tourists flow.

seasonal tourism; tourism location; tourism seasonal intensity index; variance analysis

F590.8

A

1672-335X(2013)05-0040-05

责任编辑：王明舜

2013-01-24

柴寿升(1970- )，男，山东青岛人，中国海洋大学管理学院教授，博士，主要从事旅游规划开发和市场营销研究。