2012年美国草药类膳食补充剂市场分析

闫庆松，于志斌

(1.北京京卫信康医药科技发展有限公司，北京 100085；2.中国医药保健品进出口商会，北京 100010)

2012年美国草药类膳食补充剂市场分析

闫庆松，于志斌

(1.北京京卫信康医药科技发展有限公司，北京 100085；2.中国医药保健品进出口商会，北京 100010)

通过分析2012年美国草药类膳食补充剂市场销售情况，探析各销售渠道发展的新特点以及畅销品种情况。通过回顾分析、数据分析、逻辑推理等方法，结合NBJ等分析公司的统计数据，对2012年美国草药类膳食补充剂市场整体及分渠道销售情况进行分析。整体来看，2012年美国草药类膳食补充剂市场继续保持稳定增长态势，市场前景可期。对于该市场各销售渠道畅销品种的深入研究与分析，将为我国中药企业开展国际化贸易带来更多发展机会。

美国；草药；膳食补充剂

美国是我国中药产品出口的重要市场，其草药类膳食补充剂市场的变化情况，备受国内中药类产品生产企业的关注。据美国知名市场分析公司Nutrition Business Journal(以下简称“NBJ”)统计，2012年美国草药类膳食补充剂市场的总销售额为55.92亿美元，同比增长了5.5%，实现了自2004年以来连续9年的持续增长[1]。

1 草药补充剂市场平稳增长

整体来看，2000～2012年间，美国草药类膳食补充剂市场始终保持稳定增长(见图1)，发展态势良好。据NBJ公司数据统计，美国草药类膳食补充剂市场销售额，已从2000年的42.30亿美元(见表1)，增长至2012年的55.92亿美元(见表1)，年均增长率为2.57%[1]。该市场数据，不包括茶类和天然化妆品中所含的草药产品。

数据来源：Nutrition Business Journal图1 2000～2012年美国草药类膳食补充剂市场销售情况统计

表1 2000～2012年美国草药类膳食补充剂市场销售情况统计

数据来源：Nutrition Business Journal

在美国，草药类膳食补充剂的销售可以通过多种不同的市场渠道来完成，概括起来主要包括：食品，药品及大众市场(Food，drug，and mass market，简称“FDM”)，例如，食品/杂货店、药店、大众商场，以及类似于Wal-Mart和Costco的便利店；天然保健品市场，例如，类似于Whole Foods、GNC和运动营养专卖店的特定零售网点；直接销售渠道，例如，邮购、直邮、广播及电视直销、卫生从业者(包括针灸师、按摩师、自然疗养师、部分传统医师)直售，以及多层次营销或网络营销公司等。

从市场份额来看，草药类膳食补充剂49.0%的销售额出现在直销渠道，约为27.42亿美元，其次是天然保健品市场(18.64亿美元，占比33.3%)以及FDM市场(9.87亿美元，占比17.7%)。与往年情况类似，不同市场渠道的草药类膳食补充剂销售额增长率有所不同。据NBJ统计，2012年草药类膳食补充剂在FDM市场的销售额同比增长约2.2%，天然保健品市场销售额同比增长约6.1%，而直销渠道的销售额增幅最大，同比增长了6.3%[1](见表2)。

表2 2011～2012年美国草药类膳食补充剂不同渠道销售情况

数据来源：Nutrition Business Journal

表3 2010～2012年单味及复方草药类膳食补充剂产品销售额统计

数据来源：Nutrition Business Journal

根据膳食补充剂处方组成不同，大体可将补充剂分为单味草药补充剂和复方草药补充剂。2012年美国单味草药膳食补充剂产品的销售额同比增长了2.7%，与2011年增幅4.2%相比，有所下降。复方草药膳食补充剂产品，通常用于特定功能或益处的支持，例如，维持正常胆固醇水平、正常血糖水平，以及尿道或前列腺健康等领域，其销售额同比增长了10.8%，继续延续了2011年(+6.6%)以来的增长态势(见表3)，这也是自2007年以来的最大增幅[2]。

2 FDM——主流零售市场

FDM市场是美国草药类膳食补充剂主流的零售市场。据美国著名市场咨询公司Symphony IRI集团(以下简称“IRI”)统计[3]，2012年通过FDM渠道销售的草药类膳食补充剂销售额高达5.95亿美元，与该机构2011年发布的FDM市场销售额数据3.79亿美元相比，销售额显然有较大增长。然而，IRI公司的信息统计覆盖范围已于2012年进一步拓展，不仅包括之前已纳入统计范围的超市、药店和大众市场等零售商，还新覆盖了军用品店和零售折扣连锁店等范围。基于最新的市场信息统计范围，IRI公司对市场统计数据进行了更新。结果显示，2012年通过FDM渠道销售的草药类膳食补充剂销售额实际下降了1.06%。然而，整体来看，在FDM市场草药类膳食补充剂获得了民众认可度的持续提升，并造就了多种畅销产品，例如，蔓越橘提取物、黑升麻、大蒜、姜、银杏叶提取物、亚洲人参、水飞蓟提取物、锯叶棕、贯叶连翘提取物等。

据IRI公司披露的数据显示[3]，在2012年FDM市场销售额排名居前20位的产品中，鲜有产品出现销售额的大幅增长。其中，多年居于排名榜首位的蔓越橘，2012年其销售额为6548.39万美元，同比下降了5.88%，这也是近年来蔓越橘产品首次出现销售额的下滑。此外，在这些品种中，大蒜是尤其值得注意的产品，2012年该品种在FDM市场的销售额达到了3495.05万美元，同比增长了11.78%，位列2012年FDM市场畅销产品排名第二位，这也是该品种销售额自2008年以来首次超过锯叶棕和大豆两个品种。

在排名居前20位的产品中，销售额出现同比增长的品种还有水飞蓟(+7.25%)、缬草(+7.21%)、芦荟(+18.76%)、山楂(+11.18%)。在FDM市场销售额排名21～40位的产品中，增幅较大的品种有螺旋藻(+30.60%)、小白菊(+31.76%)、苜蓿(+100.14%)、当归(+101.16%)和玛卡(+22.84%)。

另外，需要注意的是，在2012年FDM市场统计中，一些草药类膳食补充剂出现了销售额的大幅下滑(见表4)，例如，黑升麻(-21.33%)、葡萄籽(-14.28%)、育亨宾(-19.75%)和红车轴草(-29.33%)。

与IRI公司的数据相比，美国SPINSscan NATURAL(以下简称“SPINS”)公司提出了一份稍有不同的补充剂主流市场排名——这里用“AOC”(或称“所有的其他渠道”)以示区别。与SPINS公司在天然保健品市场中的传统排名方式不同，AOC排名不仅包括廉价连锁商店、军用品店、除Costcol外的俱乐部商店，还包括Wal-Mart在内的FDM市场)，由于该类产品范围的拓展，实际上其销售额达到了8.60亿美元，同比增长了3.6%[4]。其中，名为“中药”的产品为综合类别，由于在美销售的很多同一销售类别的中药产品多共用同一编码，所以难以区分。

表4 2012年美国FDM渠道销售的40种畅销草药类膳食补充剂

数据来源：Symphony IRI Group

表5 2012年美国其他渠道(AOC)畅销的20种植物膳食补充剂

数据来源：SPINSscan NATURAL

考虑到这部分市场分析的复杂性，NBJ公司对草药膳食补充剂在主流/FDM市场的销售额进行了仔细梳理，包括对消费者俱乐部和Wal-Mart、Sam’s Club，Costco等便利店销售额的估计。最终NBJ公司统计分析认为，草药类膳食补充剂在FDM市场的销售额应为9.87亿美元，增幅应为2.2%，介于IRI公司与SPINS公司得出的增长率数据之间[1]。

3 天然保健品市场 增长稳健

据SPINS统计，2012年美国草药类膳食补充剂在天然保健品市场的销售额高达2.95亿美元，同比增长了14.7%，继续延续2011年9%的高增长幅度，增长稳定。然而，SPINS的统计数据，并未将美国最大的天然食品零售商Whole Foods的销售数据统计在内[4]。

市场中主要草药类膳食补充剂产品的销售情况，也从侧面反映了天然保健品市场的蓬勃发展。其中，姜黄产品(提取物可浓缩成姜黄素)同比增长了39.8%；多种绿色产品，包括小麦/大麦(+19.4%)、螺旋藻/蓝绿藻(+18.5%)、芦荟(+17.7%)、奇亚籽/油(一种短链短链ω-3脂肪酸的植物来源，+123.1%)，也表现出了强劲的增长势头；此外，增幅明显的产品还有玛卡，2012年该产品销售额增幅为40%(见表6)。

表6 2012年美国天然保健食品市场中畅销的20种植物膳食补充剂

数据来源：SPINSscan NATURAL

尽管天然保健品市场在2011年受到了大肠杆菌污染的不利影响，但是葫芦巴销售额的上升，表明消费者仍持续关注于草药在女性哺乳和男性性功能健康等领域的应用。在天然保健品市场中可以观察到这样一种现象，即草药类膳食补充剂产品的畅销与其在电视节目中的宣传存在正相关性，尤其是绿咖啡豆提取物，其在天然保健品市场中销售额的增加，可以很好地证明这一点。此外，西红花销售额的增加，或许也在暗示，其将取代仙人掌成为下一个重要的减肥类草药补充剂产品。

整个食品补充剂产品，尤其是与能量补充、压力舒缓和生殖问题等相关产品的畅销，成为该市场销售额增长的重要动力。此外，推动天然保健品市场增长的另一个重要趋势，是一种名为“shots”的产品形式应用的增加，这是一种小型的、可供饮用的产品，内含液体形式的植物提取物以及其他膳食成分，用于补充能量或其他用途，这种产品可以作为膳食补充剂以及整个食品补充剂的产品形式。

据NBJ公司统计，2012年美国草药类膳食补充剂在天然保健品市场的销售额增幅可达6.1%，其数据已将SPINS数据中未统计的天然产品零售商(例如，Whole Foods)数据考虑在内。业内人士估计，在Whole Foods中的草药膳食补充剂销售额可能占整个天然保健品市场销售额的50%，但是这种估计尚未得到证实。如果这些估计属实的话，那么整个保健品市场的销售额可比SPINS报告的数值高出近一倍。

4 直接销售市场增幅显著

草药类膳食补充剂在直销渠道的市场数据统计范围，包括多层次营销公司(例如，Advocare，Herbalife，Morinda Bioactives，Nature’s Sunshine，Amway’s Nutrilite，Pharmanex/NuSkin等)、邮购和互联网销售公司(例如，iHerb，Indiana Botanic Gardens，Swanson’s等)，以及卫生从业者[5]。

从市场数据不难看出，2012年美国草药类膳食补充剂市场呈现出快速增长态势，在直销渠道更是保持稳健增长，销售额已从2011年的25.78亿美元增长至2012年的27.42亿美元，同比增幅达6.3%，这也是2009年以来增幅最大的一次。一直以来，直接销售渠道，都占据了美国草药膳食补充剂市场的半壁江山，随着科学技术和网络购物等便利措施的发展，该市场仍将有较大的增长空间。

草药类膳食补充剂本身所特有的天然健康和安全性，是该类产品得以持续增长的重要原因。例如，在FDM市场中，许多畅销产品是传统食品或常见的香料。近年来，一些草药类膳食补充剂制造商对于包装的设计更为人性化，以方便消费者为自己定制产品，包括自制食物或饮料(例如，冰沙)，并进而影响民众的消费者选择。同时，我们也可看到民众不同健康理念的选择倾向对不同细分市场所产生的微妙影响。一些市场专家将天然保健品市场视为“核心消费者”，即民众对于自然的生活方式、天然的食品以及自然健康的形态，具有更高的期望且更为关注；与之相比，“外围消费者”则对天然的食品和自然健康的生活理念要求较少，其使用的多数膳食补充剂主要从FDM渠道获得。

整体来看，2012年美国草药类膳食补充剂市场继续保持稳定增长态势，市场前景可期。

[1] Nutrition Business Journal, NBJ’s Supplement Business Report 2013. http://newhope360.com/nutrition-business-journal.

[2] Lindstrom A,Ooyen C,Lynch ME,Blumenthal M.Herb Supplement Sales Increase 5.5% in 2012.HerbalGram.2013;99:60-65.

[3] Symphony IRI Group,FDM market sales data for herbal supplements,52 weeks ending December 23,2012.

[4] SPINSscan Natural,52 weeks ending December 22,2012.

[5] Blumenthal M,Lindstrom A,Ooyen C,Lynch ME.Herb supplement sales increase 4.5% in 2011.HerbalGram.2012;95:60-64.

TheAnalysisofUSAHerbalDietarySupplementsMarketin2012

YAN Qing-song, YU Zhi-bin
(1.BeijingJingweixinkangPharmaceuticalTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.,Beijing100085,China;2.ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicines&Healthproducts,Beijing100010,China

According to aggregated market statistics calculated by NBJ and other consulting companies, this paper analyzed the characteristics of the different market channels and the top-selling products of USA herbal dietary supplements market in 2012 by using retrospective analysis, data analysis and logical analysis. Through the analysis, we found that the total sales of herbal dietary supplements in 2012 still keep steady growth, and the great market prospects can also be expected. In conclusion，the in-depth analysis of the top-selling herbal supplements is very necessary for Traditonal Chinese Medicine enterprises in China to understand the change of the different market channels, and it would bring much more chances for them to promote and participate in international trade activities.

USA; Herbal dietary supplements

2013-08-25)