天熹(厦门)动漫股份有限公司

股权代码：035001

1 公司基本情况

天熹动漫主营动漫影视片制作、发行及衍生业务，目前已发展为动漫行业中综合实力较强的企业。

公司对与厦门大学软件学院合作开发的“基于WEB三维虚拟人系统”技术享有无偿使用权，目前该项技术在国内处于领先水平。公司制作完成的动画片《美其乐》，在2011年6月获得厦门国际动漫节组委会颁发的第四届金海豚入围奖，并于2011年11月荣膺广电总局“国家优秀动画片”。

2 公司主营业务情况

动漫产品的开发、设计、制作；企业形象及文化活动策划；制作、发行：电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事节目(有效期限至2013年4月30日)；(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。

3 公司财务情况

3.1 主要财务报表

资产负债表 单位:元

利润表 单位:元

现金流量表 单位:元

3.2 主要财务指标

项 目 2011年1-11日 2010年 2009年一、每股指标分析1、每股净资产(元) 1.12 1.00 0.952、每股资本公积金(元) 0.053、每股未分配利润(元) 0.08 -0.04 -0.054、每股收益(元) 0.16 0.01 0.001二、盈利能力1、销售毛利率(%) 91.29 97.03 68.372、销售净利率(%) 29.76 14.73 2.343、总资产报酬率(%) 8.59 0.41 0.104、净资产收益率(%) 14.32 1.01 0.16三、经营能力1、应收帐款周转率(次) 30.82 7.57 4.492、存货周转率(次) 0.11 0.01 0.183、固定资产周转率(次) 0.94 0.11 0.114、总资产周转率(次) 0.25 0.03 0.04四、偿债能力1、流动比率(倍) 2.33 1.48 3.742、速动比率(倍) 1.38 1.15 3.173、 资产负债率 40.00 59.25 35.52五、发展能力1、营业收入增长率(%) 7.692、营业利润增长率(%) 264.883、净资产增长率(%) 4.584、 总资产增长率(%) 65.48六、税项1、营业税率 5% 5% 5%2、城市维护建设税率 7% 7% 7%3、教育费附加 3% 3% 3%4、地方教育费附加 2% 2% 2%5、综合基金——————6、所得税率 25% 25% 25%

4 公司发展战略

4.1 公司主要业务的经营目标

在未来两年内，公司继续坚持“团结协作、创新发展、引领卓越”的经营管理理念，进入新一轮的扩张阶段。公司将继续巩固和提高公司在国内动漫行业的优势地位，投入更多的资源用于动漫形象和内容资源的整合以及提高动漫衍生品的产能，增强公司动漫产品的产业化能力。

4.2 公司发展规划

4.2.1 项目建设计划。公司拟扩大现有产能，即在现有生产线(一期工程)基础上建设二期工程，二期工程即本次募投项目。募投项目名称：年产2万吨橡胶硫化促进剂2-巯基苯骈噻唑(简称MBT)工程。本项目是浚县人民政府招商引资项目，项目工艺设计采用拥有自主知识产权、国内最先进的闭环式洁净生产工艺，无“三废”排放，有效解决了尾气处理、污水排放等国内同类企业无法解决的问题。该项目是对公司现有产能的扩大，是现有生产线的二期工程。2010 年，MBT 整个行业销售量为15 万吨，行业年增长比率约10%，市场空间巨大，公司生产的MBT 等产品一直处于供不应求的状态，急需扩大产能。

4.2.2 市场开发与营销网络建设计划

(1)公司将进一步完善营销网络，积极搜寻用户对产品的需求信息，及时调整产品结构和营销策略，最大限度的满足市场及客户需求。

(2)采用外部招聘与内部培养相结合的方法，建立一支骨干营销团队，使其成为营销队伍的核心，并以此带动整个营销队伍的成长，从而打造出一支专业过硬、销售经验丰富的营销队伍，增强公司的营销实力。

(3)进一步加强品牌建设，树立公司品牌形象。通过品牌保障、供应保障和服务保障，进一步巩固、深化与国内主要橡胶助剂、轮胎、制药生产企业的战略合作关系。

(4)倡导品质与服务的营销理念，建立与经销商密切的合作关系，在公司与经销商之间建立便利、快捷的沟通渠道，并提高供货的及时性和售后服务水平，提高顾客满意度。

4.3 公司发行当年和未来两年的发展计划

4.3.1 电视动画系列片业务的规模扩张。充分利用行业内资源优势和丰富的人才储备，快速扩大电视动画系列片的生产规模和提升制作质量。未来两年内，将目前在制作中的多部系列动画片全部制作完成。同时会持续拓展新项目，其中包括目前正在和泉州、晋江等多家知名集团洽谈的长篇动画系列片及动画电影的合作，在未来每年增加不少于2至3个项目。预计公司的电视动画系列片业务将实现：2012年制作完成6609分钟，2013年完成10977分钟，2015年完成18465分钟，在实现量的突破基础上实现质的飞跃，其中至少有2～3部具有较大影响力的作品。

4.3.2 动漫电影业务的规模扩张。在电视动画片的基础上发展动漫电影是必然趋势，公司计划未来两年将完成的90分钟动画电影十部左右。

4.3.3 通过跨界版权经营创造非凡收益。在未来几年，天熹公司将实现以动漫原创为基础，品牌运营为中心，连锁店面为营销平台的产业化运营。以“动漫影视+动漫童装”为核心内容，发展成为中国优秀、世界领先的动漫原创厂商及品牌运营商。

(1)图书音像制品：图书音像作为动漫产业链直接的衍生产品，它发挥着重要的作用。每部动画片的欢迎程度与图书音像的发行量密切相关。随着天熹品牌的形成，图书发行将至少达到30000册，而音像也随之增长到25000套或者30000套。

(2)网络社区和网页游戏：网页游戏与网页社区作为新型的媒体形式，在品牌宣传上的影响力不可估量。未来几年内，天熹将会根据公司目前正在制作的动画片配套相应网页游戏，提升该系列动画片的品牌影响力。与此同时，天熹还将为意图通过游戏置入式广告提升品牌形象的客户量身研发网络游戏，目前有些已经在策划中。前期阶段，天熹主要是通过自主研发创作网页游戏，与各大游戏社区、腾讯、新浪等网络媒体达成推广合作，并借助手机动漫、微博等各大新兴网络社区和交流平台形成全方位的整合推广；后期阶段，天熹逐渐形成自己的品牌及拥有自己稳定的受众后，将建立属于自己的网络社区，专门运营天熹各个网页游戏及动画片等其他品牌宣传内容。

(3)天熹乐园童装店及主题公园、生活馆：天熹乐园后产品连锁平台，目前已经开发了三个动画片童装系列及后产品，2011年底将召开第一次招商定货会；2012年，利用现有天熹动漫公司网点布局，首先在北京、上海、广州、厦门等一线城市中铺设布局，抢占市场；2013年，在各中小型城市铺设网点50家，届时随着天熹动漫的滚动播出，大面积进驻人们的日常生活，形成卡通生活氛围。至2013年，随着天熹公司上市融资成功，以及500家天熹乐园专卖店全国网点的全面铺设，将在每个设有天熹乐园专营店的城市配备一家天熹乐园生活馆。现今我国以卡通生活为概念的生活馆的数量基本为0，行业竞争小，儿童市场潜力巨大。为满足顾客一站式购物的需求，天熹乐园生活馆将致力打造阳光、健康、充满爱的卡通生活方式，使亲子能在生活馆中体验天熹卡通制品，享受趣味的展馆环境。天熹乐园的童装及后产品配合动画片的播出时间同步推出，每部动画片一个系列，形成丰富的后产品链条，同时天熹乐园童装店与主题公园，生活馆相互配合，形成产品与娱乐的全方位互动。

(4)授权销售：伴随着天熹动画片的陆续发行，相应的动漫形象也随之授权。未来3年天熹动画将会在童装、鞋帽、文具、食品、玩具业等推出天熹卡通形象授权，从福建、北京、上海市场扩大到整个中国，乃至东南亚和欧美。预计3年内将以“买断”(三年为一周期)的合作方式推出卡通形象的授权，待“天熹”品牌深入人心后，再以“版税”的形式授权。