2012年四川省畜牧业经济形势分析及2013年预测

2012年四川省畜牧业保持了持续稳定的发展势头。生产总量稳定增长，生产方式不断转变，产业化经营步伐加快，抗风险能力显著增强，现代畜牧业提质扩面。行业预计全省肉、蛋、奶产量同比分别增长3.5%、4.6%、1.9%，畜牧业产值增长3.5%，农民人均牧业现金收入增加91元。

1 畜牧业生产和流通形势

1.1 生猪 生产稳定增长，养殖成本上升，价格持续波动，效益有所下降

1.1.1 生产形势。一是生产总量稳定增长。据行业快报，全省生猪存栏同比增长1.74%，出栏增长3%。26个调查县抽样监测，存栏和出栏分别增长11.5%和14.3%。1～11月生猪产地检疫（不含自宰自食）5 461.45万头，同比增长5.89%；猪瘟免疫12310万份，同比增长8.98%。二是生产方式加快转变。全省250个村监测显示，养猪户占全村户数36%，同比减少2.3%。与此同时，规模养殖户饲养量快速增长。对南充、达州、广元、内江、自贡的规模场调查显示，大中型规模场生猪存栏增幅达到15%～20%，养殖大户保持在10%左右。全省年出栏50头以上的规模养殖面达到60%以上。适度规模户懂技术、善经营，承受自然风险和市场风险的能力较强，逐步成为现代生猪产业发展的主力军。三是活猪外销量高于调入量。据四川省动物卫生监督所统计，1～11月全省活猪外销300.79万头，同比增长3.85%，调入活猪201.43万头，外销量大于调入量。四是原料和产品销售“两头在外”。据调查，全省饲料加工企业95%的玉米、豆粕等原料来自省外，饲料成本高于其他省份。

1.1.2 价格形势。继2011年生猪价格快速上涨，创下历史新高后，2012年四川省生猪价格总体回落，仔猪前涨后跌，肥猪和猪肉价格1～7月下跌，8月以来出现反弹。全年每千克仔猪、活猪、猪肉均价分别为21.46元、15.18元、24.76元，同比分别下跌0.07%、10.8%、9.3%。

仔猪价格去年1～3月上涨，4～12月逐步回调，总体在19～24元间波动。当前价格为19.06元/千克，同比下跌15.6%。波动原因：一是2011年冬至2012年春全国性仔猪腹泻导致仔猪成活率低，加之春节后传统补栏高峰造成供应阶段性偏紧，拉动仔猪价格上涨。3月份以后气候逐渐转暖，仔猪成活率大幅提高，供应增加，且二季度活猪价格持续下跌，育肥场利润微薄，购买仔猪的积极性下降，造成仔猪价格回落。二是全国能繁母猪自去年10月以来连续15个月持续增长，产能增加也是仔猪价格回落的重要原因。

活猪、猪肉价格的走势与仔猪相反，呈先跌后涨的“V”型走势。1～7月持续下跌，8月初企稳回升。7月底每千克分别跌至13.35元和22.08元，比年初下跌25.3%和22.8%。当前每千克分别为15.95和25.45元，同比下跌近10%。波动原因：2011年猪价上涨，利润高，养殖户补栏积极2012年上半年出栏增加，供给充足。同时，2011年商务部增加了猪肉进口，大部分合同在2012年上半年履行，增加了猪肉供应，导致上半年猪价下跌。而下半年是猪肉传统的消费旺季，消费拉动需求增加；同时，牛羊肉价格持续走高，与猪肉价格比达到2∶1，拉动猪价上涨。

1.2.3 效益形势。一是养殖成本持续上涨。饲料、仔猪和人工成本占生猪养殖成本的95%左右，成本上涨挤压效益空间。饲料成本占养殖成本的56%左右。据调查，2012年四川省玉米均价2.5元/千克，同比上涨7.5%，比全国平均高0.1元/千克，玉米涨价拉动每头生猪饲养成本上涨近6元。仔猪成本：占养殖成本的30%左右。由于2011年猪价较高，养殖户对后期市场看好，补栏积极，仔猪价格处于高位，并未随猪价的下跌而回调，全年均价与2011年基本持平。人工成本占养殖成本的8.5%左右。在农民工工资以及物价水平不断上涨的背景下，人工成本呈上涨趋势。养殖户普遍反映，当前每头生猪养殖成本较前两年提高200元以上。二是养殖效益大幅下降。猪价下跌，成本上涨，养殖效益波动较大。全年猪粮比价有8个月在6∶1以下。2012年出栏生猪平均利润在120元左右，比2011年减少280元，减幅达70%。三是经营户收益稳定。猪价下跌期间，猪肉价格跌幅均小于活猪价格，屠宰、加工、零售等流通环节利润始终能得到保障。

1.2 牛羊价格上涨，效益良好 据行业预计，全省牛、羊出栏分别增长5.22%和4.35%，存栏增长1.35%和1.14%。牛羊产业为农民人均牧业现金收入增加150元。

2012年牛羊肉价格继续大幅上涨，全年每千克牛肉、羊肉均价分别为42.55元和48.05元，同比增长22.7%和20.5%，当前每千克价格47.92元、53.13元，近五年已翻一番。受养殖效益好的驱动，肉牛养殖投资快速增加，肉牛场建设成为一些地市的热点，2012年新（扩）建60个肉牛场。

牛羊肉价格持续上涨的原因有五点：一是随着人们消费结构调整，青睐具有高蛋白、低脂肪等优质肉食，对牛羊肉需求增加。同时，“瘦肉精”、“速成鸡”的影响，使人们过去对高耗料的猪、鸡肉类产品需求转变到低耗料草食类牛、羊肉产品需求上。“放心肉”、“放心奶”更加受到青睐。二是牧区实施草原生态保护补奖政策，牛羊养殖量减少。据行业快报，阿坝州2012年牛、羊存栏分别下降4.41%和2.26%。三是繁殖慢、产仔数低、饲养周期长、盲目追风难度大，母牛每3年才能产2头牛犊，育肥还需要12～15个月。四是规模养殖程度低，散户退出快，大型或适度养殖规模发展慢，短时间内出栏量难以较快增加。五是生产成本大幅上升。

1.3 禽兔价格波动大，效益回升

如果从表层上来看，路吉阿诺斯的《真实的故事》和拉伯雷、斯威夫特作品的最直接的共通性是都想象丰富，构思奇特，应用丰富的讽刺手法和虚幻的离奇情节，着实妙趣横生。但绝不可能仅止于此，从周作人评论好的文章标准来看：

2011年家禽价格上涨，养殖盈利高，刺激了养殖户建场扩容，2012年生产保持了强劲发展势头。据行业快报，全年家禽、兔出栏同比分别增长6.9%和3.2%；家禽存栏同比增长3.9%，兔存栏同比增长3.1%。

活鸡价格2012上半年一直处于跌势，6月跌至年内最低22.23元/千克，7月开始回升，现已达到25.19元/千克，同比上涨1.69%。鸡蛋价格呈“V“型走势，年初开始持续5个月下跌，最低跌至9.97元/千克，蛋鸡养殖处于亏损。之后蛋价逐渐反弹，震荡上扬，当前每千克达到12.29元，同比增长3.2%，维持了正常水平。

鸡蛋价格波动的主要原因：一是由于养殖户受2011年鸡蛋价格持续走高的利益驱使，扩大生产规模，导致2012年春节鸡蛋产量增加。而春节后需求减少造成阶段性供应过剩，价格下跌。二是由于2012年上半年蛋市低迷，蛋鸡养殖户加快淘汰大量蛋鸡，造成存栏减少，加之夏季来临，产蛋进入低谷期，造成供应偏紧。三是国庆、中秋、元旦、春节等节日拉动消费，价格逐步回升。四是2012年5月，全省启动农村义务教育学生营养改善计划，全省将提供340多万份营养餐（每餐含一枚鸡蛋），拉动了鸡蛋消费。

全省兔存出栏长期居全国首位。近年来兔产业逐步发展，建立了一批产业生产基地，养殖规模有所增加，逐步向规模化、标准化方向发展。全省共有备案种兔场99个。当前四川主产区主要集中在成都、眉山、乐山等地。肉免价格常期保持在15～19元/千克，獭兔皮在40～45元/张，生产和价格较为稳定，出栏一只兔利润在1元左右。

1.4 饲料产量较快增长，质量稳步提升 全省工业饲料产量增长，质量提升。据统计，1～9 月，全省工业饲料总产量达733.85万吨，同比增长16.97%。按种类分配合饲料635.11万吨，同比增长19.87%；浓缩饲料74.29万吨，同比下降1.68%；预混料24.45万吨，同比增长11.34%。按品种分猪料423.23万吨，同比增长22.04%；蛋禽料84.81万吨，同比增长6.80%；肉禽料147.20万吨，同比增长9.68%产料65.1万吨，同比增长22.71%。预计2012年全省工业饲料总产量将首次突破1000万吨大关，其中配合饲料、浓缩饲料、预混料将分别达到870万吨、100万吨和30万吨以上。全省抽检饲料产品3048批次，合格率为98.2%，并对其中1400批次样品进行了盐酸克伦特罗、莱克多巴胺等违禁物质专项检测，均未检出违禁物质。全年实现了饲料安全事故“零发生”。

1.5 蜂产业稳定发展，价格涨跌互现 2012年全省蜂群数量稳定发展，蜂蜜产量略有下降，蜂产品价格涨跌互现，蜂农收入有所下降。全省存栏蜜蜂130万群，其中西蜂85万群、中蜂45万群，继续保持全国第一养蜂大省地位，与上年同期相比，养蜂产值增长10%以上。蜂产品市场价格涨跌互现，油菜蜂蜜收购价格为7～12元/千克，同比下降15%左右。槐花蜂蜜收购价格为14～22元/千克，比2011年略有升高。蜂王浆价格变化较大，其中油菜蜂王浆收购价格为155～190元/千克，槐花蜂王浆的收购价格为160～170元/千克，比上年同期上涨30%～60%。油菜花粉收购价格为18～24元/千克，比上年同期下降50%，茶花粉收购价为24～30元/千克，基本与上年持平。

1.6 国际市场生猪价格涨跌互现 2012年国际猪肉价格有升有降。欧盟3月猪肉平均价格每吨1616.84欧元，环比上涨2.4%，同比上涨8.4%，全年呈上涨态势。荷兰猪肉价格从10月开始出现恢复性上涨，年底上涨6%。但美国由于饲料价格飚升，引发了14年以来生猪生产者的最大亏损，据美国农业部数据显示，2012年前8个月生猪屠宰数量达到7 330万头，为三年来最高，美国农场主正以2009年以来最快速度屠宰生猪，猪肉价格快速下跌，8月初美国猪肉报价每英担92.8美元，较2012年同期下跌16.6美元，下跌15%。市场价五花肉为2.59美元/磅，带棒骨肉1.59美元/磅，猪蹄1.29美元/磅。从猪肉产量和消费分析，全球猪肉消费呈逐年小幅攀升趋势，2011年猪肉产量10 166万吨、消费量10 128万吨，基本保持平衡。2012年预测猪肉产量10343万吨、消费量10289万吨，总体产大于消，但产消差加大。我国目前仍是世界上生猪饲养量和消费量第一大国，欧盟、美国、俄罗斯等紧随其后。我国和一些二、三世界国家消费大于生产，产消差呈负值，并且还在加大，处于供小于求状态。欧盟、美国、俄罗斯等国家和地区生产大于消费，产消差呈正值，处于供过于求状态，这种状况将直接驱动他们的出口动力，影响全球生猪市场。

2 畜牧经济运行成效

2.1 现代畜牧业提质扩面 坚持试点示范和提质扩面相结合，重点突破和全面推进相结合。新确定了36个现代畜牧业建设重点县和4个深化提升县，推动了现代畜牧业由局部试点向面上扩展，构建试点、总结、推广协同推进，点线面结合的梯次发展格局，加速了全省畜牧业现代化进程。

2.2 生产方式快速转型升级 新建（改扩建）畜禽标准化适度规模养殖小区1 335个，达到18 028个，创建部、省畜禽养殖标准化示范小区（场）160个，达到323个。全省生猪规模养殖面达到60%，提高5个百分点。获证无公害畜产品和产地分别达到615个、642个。标准化适度规模养殖成为全省畜牧生产主导形式。

2.3 产业化经营步伐加快 新增年销售收入过亿元的畜牧龙头企业2家，国内大型畜牧龙头企业普遍在川建立了养殖加工基地。饲料、兽药产值超过380亿元，工业饲料总产量首次突破1 000万吨。养殖专业合作社发展到7 200个，其中工商注册的规范化合作社6 168个，成员总数32.7万人，带动农户133万户。形成了主要畜禽养殖都有大型龙头企业带动、专业合作社组织、生产性服务体系配套的现代产业格局。

2.4 畜牧项目支撑强化 201年四川省中央和省级畜牧业投资达到40.54亿元，其中中央投入34.97亿元，省财政投入5.57亿元。通过财政投入拉动社会投资加大了承接产业转移力度，完成招商引资项目96个、签约金额158亿元，全省632个畜牧业项目完成投资86亿元，完成省委农村工作领导小组下达50亿元投资目标任务的172%。

2.5 抗风险能力显著增强 重大动物疫病强制免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，有效抗体合格率均高于农业部规定标准，全省保持了清净无疫。饲料和兽药产品平均合格率均提高，全省未发生动物源性畜产品质量安全事故探索形成了集市场监测预警、冻猪肉储备、合作社建立风险调节金、生猪远期交易等为一体的生猪市场风险防范机制，生猪产业抗市场风险能力增强。

2.6 草原保护建设成效显著 实施禁牧补助7 000万亩（1亩667平方米，下同），草畜平衡奖励14 200万亩，牧草良种补贴860万亩，牧民生产生活资料补贴45.2万户。深化退牧还草工程建设，建设休牧草原围栏825万亩，舍饲棚圈1万户、人工饲草地2万亩，草原补播248万亩。全年没有发生重特大草原火灾。牧区草地植被覆盖度有较大提高，生态环境明显改善。

3 2013年畜牧经济发展形势

3.1 外部环境

3.1.1 发展机遇。一是政策扶持有力。近年来，党中央、国务院和省委、省政府出台了一系列政策措施，从政策层面破解发展规模养殖用地、融资、风险、生态环境保护等难题。二是需求空间巨大。城乡居民口粮消费继续下降，畜产品消费快速增加，特别是城乡一体化，新型城镇化的实施，城市居民畜产品消费不断升级，优质安全畜产品需求持续增长，必将推动新一轮的消费升级和畜产品消费需求的刚性增长，进一步带动畜牧业稳定发展。三是产业基础扎实。四川省畜牧业持续快速发展，产业素质明显提高，产业结构不断优化，抗风险能力显著增强，特别是在发展模式、运行机制等方面探索并积累了成功的经验，为推进全省现代畜牧业发展打下了良好基础。

3.1.2 存在的矛盾。四川省现代畜牧业发展已进入高基数、高成本阶段，进入资源、环境紧约束阶段，制约产业发展，促进农民持续稳定增收的矛盾和问题增多。一是市场波动与农民增收的矛盾突出。近年来生猪价格波动频繁、波幅增大，成本居高不下，保障生猪产业稳定发展，促进农民稳定增收的机制还不健全。二是发展规模养殖与用地、环境保护的矛盾突出。近年来各地调整了土地利用规划，宜养区大幅减少，规模养殖用地难；加之规模养殖与规模种植不协调，畜禽粪污治理和环评等投入大，限制了产业增量发展和助农增收的空间。三是发展规模养殖投资大与融资难的矛盾突出。转变传统生产方式，发展适度规模养殖投入资金量大，融资困难，进入以标准化适度规模养殖为主要特征的现代畜牧产业体系难度大。四是规模养殖生产能力提高和养殖成本比较优势衰减的矛盾突出。四川省饲料粮发展不足，新型饲料开发研究滞后，玉米、豆粕、鱼粉等工业饲料原料大量依赖省外调入，加之1/3左右的生猪需外销，增加了营销成本，直接影响了养殖效益，原有的养殖成本比较优势不断衰减。五是畜产品国际竞争愈加激烈。欧盟、美国、俄罗斯等畜产品生产大国（地区）产能过剩，美国猪肉期货价格继续走低，2013年生猪期货1月下滑0.65美元/英担，8月下滑1.25美元/英担。“洋猪肉”及其附产品价格低廉，安全性高，极具竞争优势。如果外贸政策把握不当，海关稽查不严，必将对国内畜牧业生产带来强烈冲击。

3.2 2013年畜牧经济形势预测

3.2.1 总体形势

综合分析全省畜牧业面临的发展环境，2013年全省畜牧经济发展总体趋势是：生产继续保持稳定增长，方式加快转变，畜产品市场供应充足。预计2013年全省肉、蛋、奶产量分别增长3.5%、5%和2.0%，畜牧业产值增长3.5%。全社会畜牧业投资完成50亿元以上，新增出栏优质生猪200万头，为农民人均增收贡献60元以上。

3.2.2 价格走势预测

3.2.2.1 生猪价格先跌后涨。预计春节后生猪价格将出现回落，7月左右达到全年最低点，之后逐渐回升，呈“V”型趋势。

一是养殖成本将保持稳中略升。从仔猪成本分析：截至2012年12月，全国能繁母猪已连续15个月增长，存栏达5063万头，达到近4年来最高，占猪群比重达到10%，仔猪供应有保障，生猪产业发展后劲充足。预计今年仔猪供应充足，价格以小幅回落为主，会降低仔猪成本。从饲料成本分析：2012年全国玉米产量为20812万吨，增产1534万吨，成为我国第一大粮食作物品种。受到良好的种植利益及比价关系影响，今年农户种植意愿仍旧强烈但是从深加工、饲料行业对玉米的需求和我国玉米大量依赖进口的情况来看，玉米价格还有一定上涨空间，但不会太大。另外，受美国、南美大豆产量提高的影响豆粕价格有所降低。预计2013年生猪养殖成本将保持稳中略升。

二是生猪市场供给充足。据农业部监测，截至10月，全国生猪存栏同比连续17个月增长，预计2013年上半年生猪出栏将有所增加。2012年尽管猪价持续走低，养殖户对待市场波动较为理性，并未出现集中抛售和大规模宰杀母猪及清圈歇养现象，生猪存栏仍处于增加态势。同时，据调查，目前冻猪肉储备量大，将会增加今年上半年市场供应。

三是消费总体保持稳定。随着人民生活水平提高，猪肉消费仍然存在一定增长潜力。但总的来看2013年没有刺激猪肉消费大量增加的因素，预计需求保持稳定。

3.2.2.2 牛羊价格高位稳定，仍有上涨空间。随着人们消费结构调整，牛羊肉消费量将稳步增加但2012年牛羊肉产量增加不只是饲养量增长，部分还来自提前出栏，短期虽增加供给，却造成牛羊存栏下降，后期生产潜力有所不足。2013牛羊肉价格仍将高位运行并略有上涨，涨幅小于上年3.2.2.3 家禽价格相对稳定。受气候、消费季节和“速成鸡”风波影响，家禽价格将保持小幅走低的走势，低点可能出现在4～5月，随后触底回升，总体将保持稳定走势