我国造纸行业现况分析及前景展望

［摘 要］本文回顾了我国造纸行业2011年度发展情况,对造纸行业供需现况进行了总结分析。针对造纸行业整体赢利状况差、产能过剩、产品同质化严重以及落后产能淘汰力度弱等存在的问题,提出产业集中化和林纸一体化的解决途径。最后对未来我国造纸行业的发展趋势进行了展望。

［关键词］造纸行业；供需现况；问题建议；前景展望

［中图分类号］S7-9［文献标识码］A［文章编号］1005-6432（2012）32-0096-03

1 2011年度我国造纸行业发展回顾

受国内宏观经济下行及自身产能偏大的影响,2011年下半年开始我国造纸行业生产销售持续回落,虽然四季度为传统旺季,但2011年四季度生产销售却是环比、同比均处于下滑状态,并出现了全行业亏损。从目前情形判断,2011年第四季度应该是我国造纸行业最困难的时期,并可能是行业未来两三年的低点。

1.1 2011 年我国造纸行业产销状况

2011年1～12月份,我国纸及纸板累计产量为11034.3 万吨,同比增长13.2%。分纸种来看,除新闻纸下降外,涂布类印刷纸、卫生纸、纸制品等增长依然迅猛。但就12月份来看,单月产量946.8 万吨,环比下降5.5%,主要品种纸张都有一定程度的下滑,显示行业景气较低。

我国商品纸浆2011年1～12月份累计产量为2276.4 万吨,同比增长12.1%,12 月份当月产量170万吨,同比下降4.5%,环比下降7.4%。可以看出2011年年底行业处于景气低谷,主要产品产量均出现不同程度的下滑,受价格与成本的影响,纸浆产量下滑更多。

1.2 2011年我国造纸行业进出口概况

从累计数据看,2011年1～12月份累计进口纸浆1446万吨,同比增长27.3%,进口平均价格825.20美元/吨,同比上涨6.32%；累计进口废纸2730万吨,同比增长约12.1%；进口纸及纸板328万吨,同比下降0.6%。从进口纸浆的大幅增长来看,一方面是我国国内造纸行业产能增长所致,另一方面在目前浆价大幅下跌国内浆厂已无利可图的情况下,减少自产增加进口是明智选择,甚至有逐渐加大库存囤积木浆的倾向。从成品纸出口看,2007年出口量首次超过进口量后一直保持相对的稳定,可能预示着国际市场的容量已相对有限或趋于饱和。

1.3 2011 年我国造纸行业固定资产投资增速

2011年1～12月造纸及纸制品行业累计完成固定资产投资1918.72 亿元(包括纸包装的投资),同比增速为31.1%,较2010年有明显的提高。固定资产投资增速加快,预示着一年后产能的增加。

2 我国造纸行业供需现况分析

当前纸张种类至少有几百种,大致可以归为四类子行业：文化用纸、包装用纸、生活用纸和特殊用纸,下游需求涵盖食品饮料、印刷、机械、医药等众多行业。由于造纸行业原材料价格由浆价决定,尽管子行业间的原材料结构有所差别,但是原材料价格对子行业价格的影响基本相同,子行业间赢利差异主要反映在产品价格上。产品的价格是由供需决定的,因此对子行业间的差别分析,只需要从各行业的产品供需入手。

2.1 文化用纸：需求不振

虽然期刊、图书和报纸在短期内并不会被网络等新媒体所完全替代,但是增长速度放缓已经是不争的事实。从打印机、传真机等办公印刷品的生产情况来看,自从2005年以后行业需求基本稳定,甚至出现了负增长。因此,新闻纸在2010年以后就开始呈现出了负增长的态势,而印刷纸也一直处于供过于求的局面,预计2012年文化印刷用纸的价格上涨乏力。

2.2 包装用纸：一枝独秀

包装纸下游需求比较广泛,涉及食品饮料、电子、卷烟等多个产业。在食品饮料行业中,大多数产品的销量增速预计会在2012年小幅下滑,但是仍然维持5%以上的水平。由于具有较高的成长性,软饮料等部分对白卡纸等高级包装纸需求较大的行业甚至逆势上涨。休闲用品和烟草行业的表现与食品饮料比较相似,其中烟草行业已经成为支撑白卡纸需求的重要引擎。根据中国造纸协会的统计,2000—2010年唯一处于供不应求的纸种就是包装用纸。价格数据也显示,包装纸近两年的价格相对比较坚挺。预计2012年包装纸将会是最为景气的纸种,价格有望同比小幅上涨。

2.3 生活用纸：供给过剩

生活用纸被认为是很有发展潜力的纸种,与人均收入水平的提升有着密切的联系,随着我国人均收入的不断提高,生活用纸有望长期保持稳定的增长速度。但是生活用纸的产能投放较大,进入2010年以后更是保持了10%以上的增长速度。因此,2012年生活用纸的价格是否上涨还有待进一步观察。

2.4 特种用纸：表现平淡

特种用纸的种类比较多,涉及的行业也比较复杂。因此,特种用纸的整体价格很难做出精准的追踪,只能根据供需情况来判断其景气度。2008 年以后我国特种纸的生产量超过了消费量,标志着我国造纸行业技术的进一步成熟,但是产能的扩张也降低了行业的议价能力,预计2012 年价格上涨比较困难。

3 我国造纸行业发展面临的问题及解决办法

3.1 面临的问题

（1）造纸在产业链赢利分配格局上处于弱势地位

造纸行业在与上下游产业的议价格局中处于弱势地位,成为整个产业链条中赢利能力最差的行业。即使2012年我国造纸行业的赢利状况虽然会有所改善,但造纸在产业链赢利分配格局上处于弱势地位这一事实是很难得到根本性的改观。原因如下：①林木资源稀缺且分布不均。世界林木资源并不丰富,而中国更是人均林木资源落后国,因此上游原材料行业具备天然的资源垄断优势。而且由于林木限伐政策以及环保政策,使得造纸行业在成本控制上更加被动。②造纸业缺乏议价能力。与钢铁、有色金属等原材料加工业相似,典型的周期性特征和过度竞争的状况使得造纸业缺乏定价主导权和成本转嫁能力。③下游行业临近终端消费。造纸的下游产业分布较广,涉及生产和消费的众多领域。这些行业大多临近消费终端,占据了渠道优势,具备较强的定价权。

（2）新建产能审批未能严格受限制,产能过剩问题更趋突出

尽管国家出台了《造纸产业发展政策》、《产业结构调整指导目录(2011年版)》,《造纸工业发展“十二五”规划》(2012年1月9日国家发改委、工信部、国家林业局联合发布)等政策,对行业长远期发展做了规划,但缺乏对纸业的整体调控措施。除年产10万吨及以上纸浆项目须由国务院投资主管部门核准外,其他项目审批权限下放到地方,年产10万吨以下、3.4万吨及以上的制浆项目、造纸新产能只需省发展和改革部门核准或备案。而地方政府更多关注当地经济发展,只要环评、能评及起始建设规模等条件达标,一般都会获批。尽管行业产能过剩已是共识,由于缺乏国家层面的整体调控,行业新增产能获批步伐未明显放缓。尽管2011年行业增收不增利,在产能惯性扩张下,造纸行业固定资产投资增速依然在高位,同比增长42.5%,为近年高点。从月度投资完成额来看,2011年以来增速未出现明显下降。在建产能经过1～1.5年的建设期后,将陆续于2012—2013年投产,市场供给压力将大大增加。

(3)同质化严重,加剧竞争

我国造纸生产线特别是近年新投产产能生产出来的产品同质化严重,主要原因是：①生产设备相同。新上生产线主要设备供应商集中在美卓、福伊特和安德里兹3家；②投放产品品类较少。新产能多投放主流品种,如铜版纸、双胶纸、白板纸、箱板纸等,缺乏创新；③原料来源和配方相似。进口木浆或者废纸,同一纸种不同厂家的原料配比差别不大,缺乏差异化。相同的生产设备,利用相似的原材料配方,必然生产出同质化的产品,在产能过剩的情况下,加剧了行业竞争。

(4)淘汰落后产能执行力度不够

尽管“十一五”期间国家加大了对造纸工业污染治理力度,官方数据显示5年共关停了制浆造纸企业2000多家,淘汰落后产能1000余万吨。但实际上有些产能已停止经营多年,有些产能仅是淘汰生产线上的几台设备,也出现部分产能不达标的小厂联合组建大厂,产能加和后达标,免予淘汰等情况。在发展和环保方面,存在部分地方发展经济牺牲环境,关停力度不够,政策执行力度打折扣问题。同时淘汰与新建产能在规模、产品档次和消费区域不对等。

3.2 解决办法

从国际造纸行业发展的规律来看,破解我国造纸行业发展困局的途径主要有如下两条：一是产业集中化,提高产业集中度,这不仅有利于实现规模化生产,利用先进产能降低行业污染,还有助于行业提高对上下游产业的议价能力,在产业链赢利分配上占据更多的份额。二是延伸产业链,即林纸一体化,分享上下游超额利润。

目前,两大因素正在倒逼造纸业转型：一是行业内部赢利状况恶化,如3.1中所述问题；二是作为一个传统的高污染行业,国家的环保政策和产业政策正在形成强大的外部压力,倒逼了行业的优化转型。

世界造纸行业的发展趋势是通过林纸一体化,实现原料—制浆造纸—原料再生的良性循环,发挥行业低碳、绿色、可循环发展的潜力。林纸一体化有助于造纸企业在产业链上向上游延伸,在分享上游利润的同时实现林木资源的可持续发展。借助于外部林木资源的发展模式往往不可持续,当前境外建设林纸基地的难度越来越大。虽然我国鼓励企业到境外进行林木资源开发或投资建设大型林纸一体化项目以及造纸原料林基地,但是降低原材料对外依赖和深耕本地资源已经成为我国造纸行业的大势所趋。根据《造纸工业发展“十二五”规划》,未来五年我国将加强原料林建设,大力推进林纸一体化,提高木浆的自给率。因此,中国林纸一体化实现的根本途径是深耕本地资源。

4 我国造纸行业发展前景展望

4.1 总量规模将得到控制

《造纸工业发展“十二五”规划》的一条重要原则就是：立足国内市场需求,控制造纸总量规模。规划首次明确提出控制总量规模,并明确提出要严格控制产能过剩纸种的重复建设,引导市场有序竞争,遏制造纸行业的无序扩张。这将有利于行业将更多的精力与资本投向提高技术装备水平；同时,将驱使各龙头企业为进一步扩张而对中小企业采取收购并购手段,推动行业集中度进一步提升。

4.2 产业结构优化,技术水平提升

随着我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展,经济结构转型加快,造纸工业产业结构不合理的问题日益突出,迫切需要优化产业结构、布局、企业组织结构以及产品结构；并且造纸企业规模仍然偏小,需鼓励企业兼并重组,淘汰落后产能,同时加强自主研发和技术引进,提高企业的竞争力,进一步实现产业升级。

4.3 原料结构改善,国内供给率提高

首先是提高木纤维比重。按规划,木浆比重将由22.0%提高至24.3%,木浆增量约为700 万吨,其中国产木浆比重由8.4%提高至10.3%,木浆增量约为400 万吨。在提高木纤维比重的同时,还要加大废纸回收和利用力度,以及加强对非纤维的合理利用。

4.4 行业集中度提高,竞争格局改善

随着资金链的紧张、效益的低迷,诸多中小造纸商面临破产命运,并主动寻求龙头造纸企业兼并收购,产业集中度将逐渐提高,并可能逐渐改善行业竞争格局。

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［作者简介］王凡非(1975—),女,吉林人,中国林产工业公司,研究方向：企业管理、国际贸易。