我国水产品加工业转型升级的路径选择：基于全球价值链的视角＊

李 晨，姜洪锐

（中国海洋大学经济学院 青岛266100）

我国水产品加工业转型升级的路径选择：基于全球价值链的视角＊

李 晨，姜洪锐

（中国海洋大学经济学院 青岛266100）

中国水产品出口量自2002年起一直居于世界首位，中国不仅是全球最大的水产养殖国，也是世界唯一一个水产品养殖产量超过捕捞产量的国家。与水产品产量及水产品贸易的迅速发展相比，我国的水产品加工业仍处于初级阶段，尚处于全球价值链的低端。加工技术水平不高及创新能力不强对我国水产品加工业发展的制约逐渐凸显，低附加值的水产品加工模式难以持续支撑我国海洋渔业的高级化发展，成本优势逐渐减弱。我国水产品加工业面临转型升级的巨大压力，而该产业在我国发展的必然性和特殊性又大大增加了其转型升级的难度。全球价值链理论为水产品加工业转型升级提供了新的视角：微观层面，加速水产品加工工艺流程的升级，引导企业专注于高度专业化的细分市场；中观层面，由劳动密集型水产品加工业向技术密集型转变；宏观层面，加快水产品加工业基地建设，引导水产品加工业产业集聚，促进区域协调发展。

水产品加工业；转型升级；路径；全球价值链

20世纪80年代以来，中国水产品产量不断增长，自1989年至今连续居世界首位。2002年中国水产品出口额首次超过泰国，成为世界第一大水产品出口国。相对于水产品生产和水产品贸易的快速发展，我国水产品加工业主要以初加工为主，主要通过生产要素的大量投入和资源的大量消耗实现加工规模的扩大，属于劳动密集型产业，尚处于全球价值链的低端。随着经济的发展以及居民生活水平的提高，我国水产品加工业种类少且加工水平不够精深等现状越来越无法满足消费者的需求；劳动力成本的上升趋势也逐渐削弱了水产品加工业的成本优势，从而使我国水产品加工业面临转型升级的巨大压力。

水产品加工是对水产品捕捞的延续，是海洋水产产业链条的重要环节，其上游是捕捞养殖，下游是水产品市场。随着世界水产贸易格局的不断变化，中国作为水产大国，不能仅仅依靠传统的比较优势实现水产业的长期发展，也不能仅仅依靠劳动密集型加工实现从水产大国到水产强国的转变。因此，在未来水产品加工业发展过程中，要不断完善水产品加工业发展政策，注重比较优势的动态变化，促进水产品加工业转型升级。

1 国内外研究综述

国外水产品加工业的发展起步较早，加工技术水平和理念都较先进。日本在1999年首次开展“水产零排放”的研究，并制定相关政策积极推进零排放的实施，在水产加工领域率先建立废弃物排出为零的循环型产业工厂。国外关于水产品加工业的相关研究主要关注水产品的可持续发展及水产品贸易问题。Avault J.W.研究了水产品销售与消费者之间的关系以寻求提高水产品销量的路径，Brown和Linda也探讨了不同类型水产品的市场开发问题［2－3］。Guillotreau和Michael通过研究认为［4－5］，贸易保护政策的影响微乎其微，主张全球贸易自由化。Dale Marsden等［6］认为国际贸易的流向对该国的渔业可持续发展起到至关重要的作用。Max Nielsen等［7］针对贸易自由化可能导致的过度开采问题提出相应的监管对策。

国内对水产品加工业的研究文献较丰富，研究内容主要集中在以下几个方面。①基于国际竞争力的视角，使用相对比较优势、贸易竞争指数及市场占有率等指标评价我国水产品加工业的国际竞争力水平，或运用灰色关联分析、钻石模型等方法探讨水产品加工业国际竞争力的影响因素［8］。研究结果表明：水产品加工业规模对我国水产品出口竞争力的影响最大，我国水产品的资源禀赋较好，但竞争力趋于缓慢下降。②基于水产品可追溯机制的视角，认为建立可追溯机制是优化我国水产品供应链的有效方法，能够提升我国水产品加工质量［9－10］。③基于国际贸易的视角，分析了我国水产品遭遇贸易壁垒的现状，提出建立自由贸易区等减少贸易摩擦的有效途径［11］；将贸易引力模型扩展到行业层面，建立了中国水产品贸易引力模型方程［12］。④基于水产品加工业转型升级的研究，对水产品加工行业的规模与结构进行分析，认为水产品加工业的增长模式应由外延扩张型向内部挖掘型转变。另外还有很多学者通过对我国水产品加工业的现状分析，提出提高水产品技术含量及废弃物综合利用水平、提高行业组织力度及内部管理协调机制等相应的发展对策。

2 我国水产品加工业发展的必然性与特殊性

在经济全球化的大背景下，水产品加工业的发展受到各国自然禀赋及政策等多种因素的影响。我国水产品加工业的发展也具有其必然性和特殊性。

近几年来，我国水产品加工品产量逐年增长。水产品加工业在我国的发展并非偶然，而是经济全球化背景下技术进步、分工深化的必然选择。技术进步促进了分工深化，并成为水产品加工业发展的根本原因。经济史上每一次新的分工的出现都会促进生产的发展和交换的扩大，而分工又是以科学技术的进步为基础。技术进步使水产品的加工工艺更加复杂，用于国际交换的水产品加工品更加多样化，这便对水产加工专业化分工提出了更高的要求。而信息技术的快速发展更是大大促进了现代物流的发展，降低了交易成本和运输成本，促进了中间产品交换的发生，从而促进了水产品加工业的发展。

我国水产品加工业发展的特殊性导致其发展具有很强的路径依赖，从而增加了水产品加工业转型升级的难度。这种特殊性主要表现在3个方面。

我国水产品具有品种和产量的天然优势，是水产品加工业发展的基本原料保证。我国地处温带、亚热带和热带，拥有四大海域，可捕捞养殖的水产品品种极为丰富，共有鱼类2 500多种，最常见的经济鱼类100多种，沿海藻类约2000种，东海、黄海、渤海的虾蟹类共有近300种，经济软体动物200多种。优越的地理条件和丰富的资源禀赋为我国水产品加工业的发展奠定了良好的基础。

丰富的劳动力资源和低廉的劳动力成本是我国水产品加工业快速发展的动因。目前国内的水产品加工业尚属劳动密集型产业，我国丰富的劳动力资源和低廉的劳动力成本是劳动密集型产业发展的重要保障。一旦劳动力成本有所上升，水产品加工业便将出现萎缩，导致水产品的国际竞争力下降。

我国水产品产量激增建立在过度捕捞、生态环境退化的基础之上。由于水资源日益匮乏，水域污染没有得到及时有效的控制，加之地方政府管制不严，直接导致了总体可捕捞区域面积不断缩减，进而导致剩余可捕捞区域内过度捕捞现象严重。尽管我国的水产品产量目前呈不断增长状态，但从长远看来，这必然会破坏生态系统的平衡，将不利于我国水产加工业的可持续发展。因此，丰富的水产品供应和低廉的劳动力成本使我国水产品加工业的发展具有很强的路径依赖，也使得水产品加工业的发展对劳动力成本和政策变化极为敏感。

3 我国水产品加工业发展中存在的主要问题

我国水产品加工业发展至今已成为包括冷藏、腌制、熏制、罐制等10余个专业门类的庞大行业，形成了较为完善的水产加工体系。但是，无论从产业自身发展，还是与水产品加工业发达国家相比，我国水产品加工业仍存在诸多问题。

3.1 产品技术含量和附加值较低

目前我国水产品加工产量仅为水产品总量的1／3左右，而日本、加拿大、美国和秘鲁等国的比例则高达60%～90%。不但加工率低，在我国的水产品加工产量中，超过一半的加工产品是冷冻品，而冷冻加工仅仅是一种初级加工，技术含量低下，附加值也相对微薄。我国将冷冻产品出口，相当于给发达国家提供了低廉的原材料，对方运用先进技术、通过精深加工便大大提高了产品的附加值，再返销回国际市场，从而赚取高额利润，而我国仅处于附加值较低的价值链底端。

3.2 产品质量不稳定

进入21世纪以来，食品安全已成为国际社会广泛关注的重大问题，从海洋获得食物是全球性的需求，世界上有10亿人口的食物来源于海洋。不仅是发展中国家，发达国家也希望提高海洋食物的生产水平。资料显示，到2030年我国人口将达到16亿，人口的增长、生活水平的提高，必然导致对蛋白质需求的增加，届时将需要增加1000万t蛋白质供给，水产品将是主要的支柱。目前国内市场上，许多私营企业加工设备简陋，工艺流程的卫生条件较差，这些都直接导致产品质量问题频频发生，侵犯了消费者的权益，也影响了企业和品牌形象。虽然部分水产品加工企业采用和实施了ISO9000、GMP及HACCP等国际先进的质量管理体系及食品安全控制体系，但仍有很多企业使用传统的管理方法，获得美国FDA认证和欧盟认证的企业则更少。

3.3 企业管理水平不高

目前国内的水产品加工企业大部分为中小型民营企业，以夫妻合作或父子合作为主，因此企业内部家族色彩和集权现象严重，缺乏合理的管理分工和职能分权，严重制约了企业规模的扩大。而纵观整个水产品加工业，行业进入门槛较低，企业布局分散，组织化程度不高，行业内管理协调机制不健全，过度竞争等现象时有发生。最典型的例子就是鳗鱼出口，出口企业为争夺日本市场竞相压价，导致国内相关企业利润大幅下滑，造成严重的经济损失。

3.4 我国水产加工品出口市场集中

我国出口日本、美国、韩国和欧盟四大市场的水产品额占我国水产品出口总额的比重，从2002年起始终保持在70%以上。出口市场相对集中导致我国水产加工品出口很容易受进口国贸易政策、消费者偏好变化的影响，从而加大了出口风险。

4 我国水产品加工业转型升级的路径

Humphrey和Schmits将全球价值链角度的产业升级分为工艺流程升级、产品升级、产业功能升级和链条升级4种方式。众多研究表明，产业升级一般都依循从工艺流程升级到产品升级再到产业功能升级最后到链条升级的过程。结合国内外诸多学者的观点，本研究认为，我国水产品加工业转型升级的路径也应该从产品、产业和区域3个层面进行概括。

4.1 产品层面的转型升级

产品层面是研究水产品加工业转型升级的微观层面。水产品加工业基于产品层面的转型升级意味着在原有产品的基础上，沿着产品价值链在工序环节层面上的提升，水产加工品工艺流程的升级。20世纪90年代以来，我国水产品加工业发生了显著变化。由之前仅有的对鱼虾的保鲜技术发展到现在的包括冷藏、冰鲜、腌制、熏制、罐制、调味熟制、鱼糜加工、药物与保健品、鱼粉与饲料、海藻化工等10多个专业门类的庞大行业。但仍要借助当前的技术发展，实现水产加工品构成向高技术产品占主导地位的方向转变，促进附加值较高的水产加工品生产。另外，还要提升我国水产加工企业所从事的加工工序，由初级加工环节向技术研发和品牌运作环节延伸，由微笑曲线的底端向两端发展，从而提升我国水产品加工业的整体水平。

4.2 产业层面的转型升级

产业层面是研究水产品加工业转型升级的中观层面，水产品加工业在产业层面的转型升级以产品转型升级为基础，也是产品转型升级的总体表现与结果。水产加工品由劳动密集型产品向技术密集型产品的转型带动了水产品加工业由劳动密集型产业向技术密集型产业的转变；多数水产品加工企业对工业流程的升级则会带动我国水产品加工业沿着价值链由低端环节向高端环节升级，从而带动相关产业不断升级。目前我国水产品加工企业大多仍从事劳动密集型生产，资本与技术密集型生产所占的比重很低。我国参与水产品加工业的比较优势在于劳动密集型产业，这是由我国国情决定的。虽然目前在我国东南沿海地区出现劳动力价格上涨的趋势，但在未来一段时间内，劳动力价格优势仍是需要牢牢把握的立足点。同时，我们必须看到，由低廉的劳动力价格所形成的比较优势具有替代性，不具有持久性，所以水产品加工业从劳动密集型产业向技术密集型产业转型升级是必然方向。

4.3 区域层面的转型升级

区域层面是研究水产品加工业转型升级的宏观层面。从区域层面来说，我国水产品加工业转型升级要以我国沿海地区与内陆地区水产资源存在禀赋差异的事实为前提，引导中西部地区发挥其在土地及劳动力方面的优势，参与水产品精深加工及服务环节，建立起相互联系、优势互补的水产品加工业国内价值链。

5 我国水产品加工业转型升级的对策建议

5.1 延伸水产品加工业的国内价值链

水产加工价值链体现了水产加工品的价值增值过程，包括原材料的采购、加工、运输及销售等各个环节。加工流程留在国内的环节越多，实现的价值增值就越大。因此，要克服各种制约因素，增加水产品加工的国内环节，延伸水产品加工业的国内价值链。一方面，要培育水产加工业产业集群，提高产业关联度。水产加工产业集群使其内部的企业、协会、银行以及其他机构之间建立了稳定的信任关系，通过规模经济和范围经济大大降低了生产成本和企业交易费用，促进了信息的流通以及知识和技术的扩散。水产加工产业集群的形成对于实现市场及技术优势，延伸水产加工国内价值链具有重要的推动作用。另一方面，优化水产加工品物流配送，降低运输成本。水产加工品物流配送能力的提高可以降低加工成本，提高效率和水产加工产品的国际竞争力。推进水产品物流配送领域的信息化建设，推动物流配送过程中信息采集能力、管理能力、分析和调度能力的提高，充分发挥信息技术优势，提升竞争水平。

5.2 优化产品结构，加强技术创新

提高产品技术含量，增加产品附加值。产品结构优化主要体现在增加水产加工品精深加工的比例，这就要求加快低值水产品的综合利用、开发水产保健食品、加强海洋药物的开发研究以及速食水产品加工等，这些产品既节省成本，又能带来高收益，为水产品加工业提供了巨大的市场空间。国外水产加工技术相对领先，因此要积极引进先进的新兴食品工程单元，优化配置，在借鉴的基础上创新开发，迅速提升国内的技术水平。另外，还要注重创新人才的培养，加强产学研结合，建立起健全的科技创新体系，开发具有自主知识产权的新设备，并不断加强产权保护意识，保持在某些领域的发展优势，以在国际市场上占据一席之地。

5.3 提升水产加工企业的营销管理能力

作为水产品加工业转型升级的载体，企业营销管理能力的提升对其转型升级具有重要的影响。沿着微笑曲线的两端，一方面，国内水产加工要努力建立自己的营销网络，增强对市场的掌控能力和竞争优势；另一方面要努力培育自有品牌，获得更多的贸易利得。推进国内水产加工企业尽快适应国际市场环境，充分利用全球资源参加国际竞争。尤其要鼓励国内的龙头企业扩大视野，在全球范围整合资源，积极推进国内企业的兼并重组，积极培育一批具有全球竞争力的跨国公司，带动国内水产加工的转型升级。

5.4 拓展多元化的国际市场

水产品作为世界蛋白质的重要提供食品，具有极大的消费市场。应基于我国现阶段的基本国情及国际市场的格局变化，合理制定国内外的市场发展战略。从国际市场来看，要严格遵守目标市场的法规要求，提供差异化的产品，并结合目标市场的消费习惯，投其所好。还要全方位开拓国际市场，一方面要巩固现有的欧、美、日等市场，并促使这些国家和地区放开对中国出口的种种限制；另一方面还应积极开拓新兴的海外市场，拓展多元化的目标市场，减少对欧、美、日等市场的依赖，降低市场过于集中所带来的风险。从国内市场来看，随着我国经济的发展，人民的生活水平会不断的提高，对水产品的需求量的也日益增大。因此也要积极开发国内市场，依靠充足的、多层次和多品种的优质水产品扩大国内市场。

［1］AVAULT J W.Some thoughts on marketing aquaculture products［J］.Aquaculture Magazine，1991，（3－4）.

［2］BROWN D，LANDEGHEM K，van SCHUELE M.Australian aquaticulture：industry profiles for selected species［J］.Australian Bureau of Agric.＆Resource Economics，2002（5）.

［3］DIERNO L J O，GOVINDASAMY R，PUDURI V，et al.Consumer perceptions and preferences for organic aquatic products：results from the telephone survey［R］.New Jersey Agricultural Experiment Station，2006.

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［5］TLUTSTY M.The benefits and risks of aquacultural production for the aquariumtrade［J］.Aquaculture，2002，2（3）.

［6］MARSDEN D，SUMAILA U R.International trade，eco－labeling and sustainable fisheries recent issues，concepts and practices［J］.Environment，Development and Sustainability，2005，9（1）.

［7］NIELSEN M.Trade liberalisation，resource sustainability and welfare：the case of east baltic cod［J］.Ecological Economics，2006，58（3）.

［8］张玫.我国水产品加工业国际竞争力影响因素的灰色关联分析［J］.对外经济贸易大学报，2008，（6）.

［9］周慧，张丽珍.水产加工品供应链追溯系统的研究［J］.安徽农业科学，2009（2）.

［10］刘华楠，李靖.基于可追溯机制的我国水产品供应链的优化［J］.山西农业科学，2010（1）.

［11］孙琛，车斌.国际水产品贸易格局变化对中国水产品出口的影响［J］.世界农业，2007（5）.

［12］胡求光，霍学喜.中国水产品出口贸易影响因素与发展潜力［J］.农业技术经济，2008（3）.

2010年度中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“我国海洋优势产业培育及发展的路径分析”（3500841011032）；2011年度国家社会科学基金一般项目“我国海洋渔业经济低碳化实现机制研究”（11BJY064）；2011年青岛市社科规划项目“青岛市经济发展方式转变的路径及对策研究”（QDSKL110406）；2011教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“我国海洋优势产业培育及发展战略研究”（11JJD790041）.