后金融危机时期我国运动服装业产业升级研究*

许玲，许宗祥，栗燕梅

(1.广东外语外贸大学体育部，广东 广州 510420，2.广州体育学院，广东 广州 510075)

后金融危机时期我国运动服装业产业升级研究*

许玲1，许宗祥2，栗燕梅2

(1.广东外语外贸大学体育部，广东 广州 510420，2.广州体育学院，广东 广州 510075)

金融危机爆发后，外销市场不振，产业结构不合理，市场竞争恶劣，我国运动服装业发展正面前所未有的危机与压力。运用宏观经济学方法，预测我国运动服装未来消费规模和消费结构变化趋势，指出该产业当前存在的问题，依托国家扩大内需政策，以产业升级为切入点，制定该产业优化升级的战略路径，为我国运动服装业的产业发展和升级提供指引。

后金融危机;运动服装业;市场预测;产业升级

由2008年爆发的全球金融危机所引发的全球经济调整正好与我国经济结构调整相重叠，我国运动服装业面临的产能过剩矛盾已相当突出，整个产业将在后金融危机时期被迫进行结构调整和产业升级，我国运动服装业必须充分利用国家的扩大内需政策，认真分析市场消费需求趋势，把握住产业升级的良机，才能走出困境，建立自身的竞争优势。

1 我国运动服装未来消费需求预测

我国运动服装业在进入后金融危机时期，传统外销市场消费需求下降，贸易保护主义日益抬头。相对而言，我国经济在全球低迷的经济环境中一枝独秀，大部分运动服装业已将产品重新定位在内销市场，因此如何把握好我国运动服装消费市场发展趋势?实现产业自我结构调节，如何进行产业升级?后金融危机时期将是我国运动服装业发展的关键时期。以下将采用宏观经济学的统计预测分析回归技术方法，对我国运动服装消费需求进行定量分析预测:

(一)数据采集

(二)预测变量的选取

由于我国经济快速发展，城乡收入差距较大、城市化率不断上升，根据《2007年中国城乡居民参加体育锻炼现状调查公报》中居民运动服装消费调查，城镇居民人均运动消费是农村的1.591倍，运动服装城乡消费差异明显，因此将我国运动服装消费分成城镇和农村两大类别独立统计。

同时由于我国居民的最终消费性支出随着国民经济不断递增，运动服装消费作为居民消费一个项目，因此运动服装消费与居民最终消费性支出有直接关联。

鉴于以上情况，我国城乡体育锻炼居民运动服装消费总额预测涉及变量为:城镇参与体育锻炼运动服装消费人口总量;农村参与体育锻炼运动服装消费人口总量;城镇居民年最终消费支出;农村居民年最终消费支出。

(三)预测模型

①我国参与体育锻炼居民运动服装年消费总额=城镇参与体育锻炼居民年消费总额+农村参与体育锻炼居民年消费总额

②城镇参与体育锻炼居民运动服装年消费总额=城镇参与体育锻炼居民人口总量×城镇参与体育锻炼居民中体育消费人数比例×城镇体育消费中运动服装消费人口所占比例×城镇参与体育锻炼居民人均运动服装年消费额

③农村参与体育锻炼居民运动服装年消费总额=农村参与体育锻炼居民人口总量×农村参与体育锻炼居民中体育消费人数比例×农村体育消费中运动服装消费人口所占比例×农村参与体育锻炼居民人均运动服装年消费额

④城镇参与体育锻炼居民人均运动服装年消费额=城镇参与体育锻炼居民人均年最终消费支出×运动服装消费所占比例

⑤农村参与体育锻炼居民人均运动服装年消费额=农村参与体育锻炼居民人均年最终消费支出×运动服装消费所占比例

1.1 我国城镇人口总量和农村人口总量的预测

根据国家统计局《中国统计年鉴》，统计1990年到2008年共19年(n)各年份的实际城镇人口比例(y)，预测城乡人口比例(Y)［1］。从数据统计已知∑ty=7374.1705，∑t=190，∑y=669.7900188，运用最小二乘回归方程统计预测(让拟合的直线从各数据点中通过时，每一点到该直线垂直距离的平方和最小)［2］。

我国城镇人口比例预测模型(估算函数):Y=a+bt=23.392+1.186t，以此模型做出如图1所示的直线拟合图。从图1预测得出我国人口2020年将达14.6亿多。

图1 我国城镇人口比例预测和实际数值的直线拟合

1.2 我国城镇居民和农村居民年最终消费支出的预测

1.2.1 统计预测方法:

回归分析:根据相关关系的具体形态选择一个合适的数学模型，来近似地表达变量间的平均变化关系。本研究运用一元回归方程，使用SPSS13.0专业统计软件，构建出国民总收入－－农村(城镇)居民最终消费支出预测数学模型。

1.2.2 预测模型

①农村居民最终消费支出预测模型:y1=0.09641x+3040.106

②城镇居民最终消费支出预测模型:y2=0.28x－23.931

1.2.3 未来预测数据

根据十六届五中全会审议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和国务院发展研究报告“十五”期间(2006－2010)我国经济增长率为8%左右，2010－2020我国经济增长率为7%，逐一计算出2008－2020年的国民总收入值，导进预测模型①和②的回归方程，预测出对应的城市和农民未来2008－2020年的居民最终支出数值(详见表1及图2所示)。

1.3 我国参与体育锻炼居民运动服装消费总额预测

根据上述各预测变量(全国人口总量、城、乡人口比例、城、乡居民最终消费支出)的统计分析，参照目前国家体育总局权威的《2007年中国城乡居民参加体育锻炼现状调查公报》相关数据，对应输入到预测模型中，预测我国参与体育锻炼居民运动服装未来消费总额如表1所示。

表1 我国体育锻炼居民运动服装未来消费需求预测

从表1可以看出，我国参与体育锻炼居民的运动服装消费2007规模已达668亿元，保守估计当前全国参与体育锻炼居民的运动服装消费总量已近900亿元，而到2020年预计我国参与体育锻炼的城乡居民运动服装消费将达2250多亿元，是现在运动服装消费规模的两倍多。改革开放30年来，我国城乡居民收入—消费增长指标包括国内生产总值(GDP)、人均国内生产总值、城乡居民收入、居民消费，社会消费品零售总额等都得到了明显的改善，而且运动服装消费结构也发生了明显的变化。一是居民消费地位的变化。在客观上已经从经济末梢变为经济增长的动力和结构调整的先导。二是消费模式变化。已从实物化、福利性、静态式、听命于政府统筹安排，转变为商品化、动态化、市场化、自主化、取决于货币化收入的新模式。三是城乡消费结构变化。恩格尔系数明显下降，食物消费明显改善，作为食物以外的运动服装消费数量增加、质量提高、选择性增强、结构多样化，同时由于运动服装兼备了服装保暖、运动装备和休闲等多种功能，因此市场需求呈现旺盛。四是城乡消费习惯、消费方式、消费观念的变化，开始从自我积累型转变为量力而行的适度消费和超前消费。

2 我国运动服装未来消费结构及变化趋势预测

2.1 健康环保的消费观念已逐步形成

随着全面建设小康社会的到来，城镇居民的消费需求、消费方式由传统的“量入为出”生存型转变为多元化、个性化、高档化、国际化的享受型消费模式，人民的需求由物质到精神、由商品到服务、由有形到无形。消费者逐渐认识到在获得经济和社会地位的同时，个人及家人的身体健康更为重要，有了健康的身体才有了一切［8］。于是健康、环保的消费观念逐渐形成，绿色消费成为现代城镇居民的共识。德国环保服装专家霍芬说，“一件衣服有8000多种化学制剂被用来把原材料变成服装面料和衣服，而环保服装使用的纤维具有改善人体循环、抗过敏和抗菌等特性。”运动服装生产设计正朝两大方向发展，一是在强调使用功能的环保性，例如，能除去异味、充分吸汗的运动装备;二是强调在生产和回收的环保性，减轻地球环境负荷，如清洁生产工艺、可降解或可回收面料的使用。

2.2 运动服装消费需求多元化

在我国国民收入日益增长的同时，消费者的生活方式发生了很大的变化，其服装消费行为也受到了很大的影响，开始注重 TOP(Time，Occasion，Place)，原则要求人们在着装时以时间、地点、场合三项要素为准。以及 FOP(Formal，Official，Private)的区分。由于受西方发达国家的生活方式影响，以及新的经济发展形势下形成的生活方式改变，因生活水平提高和生活方式改变，有以下的具体影响因素和衣着改变内容。穿着习惯的改变:比如，过去人们受经济条件和生活观念(简朴节约的观念)的限制，以及习惯于一件服装多种用途;现在因为人们经济状况的好转和消费享乐意识的增加，各种用途都配有专门的服装穿着。动态化的高、中、低三大收入消费群体日益明显，形成了消费层次多样化中的三大轴心。运动服装目标市场将逐步分化，消费群体需求多元化，运动服装制造、设计和营销必须随之调整和变化。

2.3 体育消费人群扩大和消费水平提升

运动服装市场规模首先由体育消费人口数量决定。我国现阶段正处于经济转型、产业升级的阶段，经济高速发展，经济总量大，综合实力强，我国人口数量多，对运动服装具有消费欲望的潜在消费者在人口中占有很高的比例，因为获得“健康”、“活力”是全人类永恒的追求，我国潜在的运动服装消费市场规模庞大［9］。参照国家体育总局三次全国体育调查报告中的体育消费情况，1996－2007年，我国国民经济的飞速发展，居民消费能力提升，导致人均体育消费在11年间，增长了15倍，充分体现我国人民对自身健康的关注，从事体育锻炼的热情空前。

3 我国运动服装业产业结构存在的问题

3.1 传统的产业发展模式有待转变

我国运动服装过往所依靠廉价生产要素形成了“低成本、低技术、低价格、低利润、低端市场”的“低价工业化”模式，这种传统的经济发展方式就是一种“以生产为中心”的硬性发展方式，而不是基于一种价值链为核心的柔性发展方式，其最大的弊端就是忽视渠道控制权和资本控制权的掌握，而过度关注产量和规模，使得该类劳动密集型中小企业陷入了廉价劳动力“比较优势陷阱”，对创新缺乏动力，导致核心技术受制于人，全球价值链受控于人。依靠过往的低成本、大规模投资来拉动增长的传统产业发展模式已不可持续［10］。1995年中共中央全会要求在第九个五年计划期间实现劳动密集型产业从投资驱动的增长方式到效率驱动的增长方式的根本转变，当前该产业正处于由传统发展模式向升级发展模式迈进的战略转型期。

3.2 产业布局不合理

我国运动服装产业布局过度集中在东部沿海地区，作为传统的劳动密集型产业，对地区比较优势(人力、土地等制造生产成本)有较强的依赖作用，但沿海地区随着经济发展和区域经济的转型，初级劳动资源供给的不足和土地等生产资源价格的上升已成为制约该产业发展的瓶颈，该产业应向生产要素价格低廉的西部地区实现区域产业梯度转移，推动产业的区域合理布局［11］。

3.3 产业链结构单一

我国运动服装行业大部分企业为境外品牌进行着大量的OEM贴牌加工(Original Equipment Manufac-ture)，2006年在出口的19类体育用品中，有13类加工贸易的比例超过50%，而运动服装加工出口比例则达60%以上［12］。我国的运动服装出口量大，但高附加价值环节的专利、技术诀窍或品牌则掌握在国际品牌公司手中。2010年4月国家体育总局发布的第一次全国体育及相关产业专项调查的数据结果显示，体育用品制造的增加值占全行业的88.95%［13］，目前运动服装业基本从事劳动密集型制造，自身尚未形成完整的产业链，在新材料研发、新技术专利、产品设计、品牌营销等关键环节上脱节，导致产业链过度集中在低附加值的加工制造环节，这无法应对金融危机以来的出口市场疲弱所导致的产能过剩，反而更加剧了产业内的过度竞争，产业结构调整和升级势在必行。

4 我国运动服装业产业升级方向和实施策略

4.1 “十二·五”期间我国运动服装业产业升级方向

“十二·五”时期我国将科学发展作为主题，将发展方式作为主线，将经济结构调整作为主攻方向。发展方式转变的核心是结构转变，即需求结构转变、产业结构转变、要素结构转变。从市场的角度归纳，宏观经济将出现三方面转型，从过去的依赖投资、出口，到注重发展内需转变，从过去的高耗能、劳动密集型产业向低碳、高科技产业转变。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》对发展现代产业体系提出了明确要求和全面部署:一是改造提升制造业，培育发展战略性新兴产业，加快发展服务业。优化产业结构、产品结构和企业组织结构，合理引导企业兼并重组，淘汰落后产能，支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力，全面提升制造业的水平和竞争力，促进制造业由大变强。二是培育发展战略性新兴产业，将其作为抢占经济科技制高点的重要举措，成为我国经济发展的先导性、支柱性产业。三是加快发展服务业，充分发挥其拉动产业发展、扩大就业、带动消费的优势。要把推动服务业发展作为产业结构优化升级的战略重点，把发展服务业与扩大城乡居民消费有机结合起来，与扩大就业紧密结合起来，使服务业发展迈上一个新台阶［14］。“十二·五”规划将引领我国运动服装业产业结构进行优化和调整，向具有国际竞争力的先进制造业、营销服务业、战略性新兴产业方向发展。我国运动服装未来旺盛的消费市场将为该产业结构提供难得的升级机遇，在扩大内需消费和各级政府产业优惠政策的指引下，我国经济发达的沿海地区的一些运动服装业，完全可以结合市场机遇和区域优势资源，积极寻求产业发展升级路径。

4.2 我国运动服装业产业发展实施策略

4.2.1 生产效率要素领先的升级策略

该策略以当前我国运动服装业中大多数的中小企业作为升级实施对象，充分挖掘其在加工制造专业领域里产业升级潜力。首先，积极推动沿海地区的中小型运动服装加工企业向中西部地区梯度转移，以运动服装工业园区作产业集聚的载体，加快优化产业布局，促进关联企业向园区集聚，产业链向上下游延伸，进一步提高产业集聚集约发展水平;其次，发挥内陆地区的低廉劳动成本、土地价格和便捷物流运输等，并对传统生产加工设备进行通过信息化、高新技术和先进适用技术改造，重新规划生产流程，采用先进的服装制造方式——建立柔性加工体系、升级到大规模定制MC(mass customization)的生产模式或产品异地协同设计制造模式，淘汰落后产能，实现生产效率提升和重塑传统的生产成本优势。该策略提高企业资源综合利用和循环使用率，提升污染控制水平，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式，能充分发挥中小企业成熟的制造加工管理优势，又能继续挖掘我国内陆的人力、土地等成本比较优势，推进传统优势产业向规模化、集约化和废弃物资源化方向发展，实现资源精深加工增值、高效利用，使传统产业实现可持续快速发展。主导产品从单一型向多元化、从初加工向精深加工转变。

4.2.2 技术创新能力提升的升级策略

运动服装业可以依托该区域传统纺织面料制造基地的优势，将运动服装产业价值链上游环节(核心原材料)作为突破口，结合目前全球金融海啸对国外掌握该环节技术的公司冲击和人民币升值为提供的捷径，加大对海外专业技术人才的引进，并及时通过收购技术专利、转让工艺和购置先进的纺织印染设备，将运动服装加工业升级成为先进的纺织制造业。该模式通过技术引进、消化吸收，提高企业的自主创新能力，实现从工艺升级向产品、功能升级的延伸，最终攀升到全球价值链的高端。这一升级实现增长方式由要素驱动向创新驱动转变，产业由低附加值传统服装加工向高附加值先进纺织制造的转变。该模式对整个区域乃至全国的运动服装业的升级具有战略意义，能成功将现有产业的加工配套聚集优势升级成为产业协助和集群优势，对企业将形成不可替代的长期核心竞争优势。

4.2.3 营销服务完善的升级策略

生产性服务作为运动服装价值链条的高端附加值环节，它不同于消费性服务业的概念，它本身并不向消费者提供直接的、独立的服务效用，依附于制造业而存在，包括生产过程的市场研究、运动产品外观和概念设计、品牌包装策划、营销网络运营、销售物流配送等，涵盖生产、流通、分配、消费等全过程生产活动中。该环节以人力资本和知识资本作为主要投入品，把日益专业化的人力资本和知识资本引入到营销竞争领域。通过在核心功能环节强化竞争力，依托品牌推广或研发设计等核心环节，对资源进行重新组合，向价值链下游高端环节攀升，提升对产业链的主导能力，可实现传统服装加工业向生产性服务业升级。

4.2.4 拓展新兴领域的升级策略

具有战略眼光的运动服装企业已将目标从传统运动服装制造业开拓性转向其它附加值量更高的新兴行业，如李宁公司就成功向体育用品中的高技术产品(专业运动装配等)或新兴的体育服务业(商业赛事运作、健身俱乐部运营等)拓展。后金融危机时期，欧美经济进入深度调整期，一批高技术产业面临着降低成本的压力将向发展中国家转移，随着产业要素禀赋结构和比较优势的演进，中国运动服装企业可以在相邻产业的新兴领域中寻求发展机会。当前市场竞争激烈，每一个行业都存在着大量的竞争者，所以选择该发展模式的企业应该先对企业自身资源和能力进行全面整合，提高企业的软实力，再进行链条升级，即主要采取整合的方式来实现。

5 结论

后金融危机时期，我国稳步增长的经济发展和庞大旺盛的内需消费市场，将是我国运动服装业突破传统结构瓶颈的历史机遇。我国运动服装业只要充分领会党的十七大提出的加快转变经济发展方式、推动产业结构优化升级的精神，在“十二·五”规划引领下，在国家产业优惠政策指引下，大力推进产业升级进程，通过不同的升级策略，实现世界运动服装业从“中国制造”到“中国创造”伟大升级。

［1］国家统计局的《1978－2008年中国统计年鉴》

［2］(美)H.克雷格.披德森.(美)W.克里斯.刘易斯.管理经济学［M］.北京:中国人民大学出版社，2002:231

［3］国家体育总局2007年中国城乡居民参加体育锻炼现状调查公报［N］.2008－12－17

［4］白明.“不讲理”的道理——解读《纷织工业调整振兴规划》［J］.中国制衣，2009(4):33－35

［5］贾艳玲，郭伟，李瑞华.纺织企业实施大规模定制生产模式的研究［J］.棉纺织技术，2005(7):410－413

［6］李晶，郭伟.棉纺织业异地协同设计的探讨［J］.棉纺织技术，2006(8):476－479

［7］白晓.浙江:加强集群互动 积极应对困难［J］.纺织服装周刊，2008(13):68－70

［8］陈永军，段鹏，高秋平.城市居民体育消费行为决定因素的实证研究［J］.体育学刊，2010，17(2)，33－37

［9］陈华，王进.珠江三角洲居民体育消费现状的阶层分析［J］. 体育学刊，2007，14(8):43 －46

［10］朱道辉.我国体育用品制造业贴牌生产的风险与防范［J］. 成都体育学院学报，2006(5)，12－15

［11］许玲，许宗祥.《规划纲要》对广东运动服装业产业升级的启示［J］.广州体育学院学报，2010(1):36－42

［12］陈子锐.我国体育用品出口贸易的现状与对策探析［J］.国际经贸探索，2008(3):19－23

［13］许立群.中国体育产业已初具“新的经济增长点”雏形［N］.人民日报2010－05－12

［14］关于制定国民经济和社会发展十二五规划建议的说明［EB/OL］.http://www.gov.cn/ldhd/2010－10/28/content_1732622_2.htm

Study of Industrial Upgrading of China’s Sports Clothing Industry During Post－financial Crisis

XU ling1，XU Zong － xiang2，LIYan － mei2

(1.Guangdong University of Foreign Studies，Guangzhou，510420;
2.Guangzhou Sports University，Guangzhou 510075，China)

After the outbreak of the financial crisis，there appears weak exportmarkets，irrational industrial structure and severemarket competition.China sports clothing industry development is facing an unprecedented crisis and pressure.In this paper，method ofmacro economics was used to predict the consumption size and changing trends of consumption structure.It points out the industry problems and draws up the industrial upgrading paths for the sporting clothing industry.

post－financial crisis;sporting clothing industry;market forecast;industrial upgrading

G818.4

A

1007－323X(2011)03－0005－06

国家统计局的《中国统计年鉴》中人口、国民经济、居民消费等权威数据，以及国家体育总局发布的1997年《中国社会体育现状调查结果报告》、2001年《中国群众体育现状调查结果报告》和《2007年中国城乡居民参加体育锻炼现状调查公报》中的专业数据。

2011－03－16

许玲(1973－)，女，副教授，博士

研究方向:体育产业与管理

国家社会科学基金项目(中国体育用品制造产业集群发展模式研究，编号:10CTY013)