德尔菲调查法与技术路线图结合的技术预测研究——以太原市“十二五”技术发展预测为例

王 纬

（太原生产力促进中心，山西 太原 030009）

德尔菲调查法与技术路线图结合的技术预测研究
——以太原市“十二五”技术发展预测为例

王 纬

（太原生产力促进中心，山西 太原 030009）

区域发展中，技术预测通过对相关产业技术发展导向和关键技术选择推动区域产业技术创新，增强产业竞争力，优化本地区的产业结构，从而提升相关产业的技术创新和竞争能力。在太原市“十二五”技术发展预测中，通过创新预测研究方法，确定了太原市“十二五”期间的战略发展方向，选择了关键技术，凝练了重点发展技术，绘制了技术发展图谱，为太原市“十二五”期间经济社会发展提供有效的技术支撑。还为区域开展技术预测提供了切实可行的借鉴。

技术预测；德尔菲调查；技术路线图

1 技术预测方法概述

技术预测是对科学、技术、经济和社会的未来发展进行系统研究探索的过程，其目的是确定具有战略性的研究领域，选定可能产生最大经济与社会效益的关键技术［1］。区域技术预测以地方政府为主导，地方战略研究机构组织，通过汇集政、产、学、研等各方专家的智慧，将科技与经济及各类资源进行有效组合与优化配置，面向未来战略任务，选择能有效促进本地区经济社会发展的关键技术。通过技术预测，政府或企业能对未来技术可能发展趋势及带来这些发展变化的因素有所了解，从而为技术战略决策的制定奠定基础。在区域发展中，技术预测通过对相关产业技术发展导向和关键技术选择推动区域产业技术创新，增强产业竞争力，优化本地区的产业结构，从而提升相关产业的技术创新和竞争能力［2］。

2000年以来，我国先后有上海、北京、广州等多个省市开展了区域技术预测，得到全国各地科技管理部门及政府的广泛关注。2008年后，太原、湖北、青岛等地也相继启动了区域技术预测工作。如太原市2008年针对能源与煤化工、新材料、装备制造、信息产业、生物技术和资源环境六领域开展了“太原市2009年技术发展预测研究”，2009年对民生科技、现代服务业、现代农业三领域开展了“太原市2008年技术发展预测研究”，对光伏产业开展了“太原市光伏产业技术路线图研究”。

目前，常见的技术预测方法有：德尔菲调查法和技术路线图法，同时辅之以专家会议法、情景分析法、头脑风暴法和SWOT法等。

1.1 德尔菲调查法

德尔菲调查法是技术预测最常用的方法，是专家意见调查法的发展。基本思想是通过函调方式，让专家对预测工作组事先拟定的问题自由发表意见，经过统计汇总后再反馈给咨询对象，再次回答相同的问题，反复若干次，就可以使专家意见得到一定程度的集中，从而获得有一定科学性、权威性的判断。

实际上，利用德尔菲法进行调查是一个基于专家意见的可控制的思想交流过程，这种方法依赖专家的主观判断与评估，存在精确性与可靠性的问题，其精确性取决于专家意见的集中程度。如果专家意见服从正态分布，集中度较高，所获结果的精确度就高，反之则低。与一般专家调查法相比，德尔菲法具有匿名性、反馈性、收敛性、统计性等主要特点。同时，运用德尔菲调查法存在一定的局限性，主要表现为：①预测结果受专家的学时、评价尺度、兴趣程度等主观因素的制约；②专家专业方向比较明确，容易进行习惯性思维，往往不具备了解问题全局性所必需的思想方法；③专家对问题的评价建立在直观的基础上，缺乏严格考证，结论往往不稳定［3］。

1.2 技术路线图法

技术路线图就是通过时间序列系统描述技术创新过程中技术、产品和市场的互动关系，研究技术创新的方向和产业竞争态势，确定影响未来主导产品的关键技术及其发展［4］。强调用图示的形式表达出技术和时间的关系，以及技术和研发项目、产品、市场的关系。20世纪80年代末期，美国摩托罗拉公司开始在企业内部使用技术路线图，为适应未来市场做好路径准备。它是一种系统的分析方法，企业层面上解决的是技术产品到市场，产业层面是技术产品到产业，关注面比企业宽得多。政府层面解决的是从政府需求开始，凝练出政府战略任务以及明确目标，确立相应的研发关键技术。它回答了从过去到现在再到未来之间的关系，也回答了需求-任务-目标-关键技术之间的系统关系［5］。

技术路线图本质上是一种需求驱动的技术规划程序，它可以明确不同时期的需求，找准重大科技问题，选择应优先发展的关键技术及其发展路径，同时，在与专家反复讨论和沟通达成共识的过程，可以使分散思维逐步收敛、路径明确。但其本身也有一定不足，如技术路线图应用范围与其战略性的矛盾，路线图涵盖领域越广，战略性越低，涉及领域越窄，战略性越高。此外，路线图中有诸如技术壁垒、研发资源能力方面分析，缺乏一定的数据支撑［3］。

1.3 德尔菲调查法与技术路线图相结合的技术预测研究

作为技术预测的方法，德尔菲调查法和技术路线图法均具有各自的优劣势。未来的技术预测研究，对于其结果不仅要求前瞻性、战略性，更会要求一定的灵活性和多样性。融合德尔菲调查法和技术路线图法的新技术预测法将有效弥补两种预测方法的不足。

通过技术路线图，可以使技术-产品-产业的愿景图清晰地展示出来。然而，其研究过程，虽然已有了诸如技术壁垒、研发资源能力方面的分析，但是多为定性的分析，缺乏足够的数据支撑。因此，将德尔菲调查法和技术路线图法相结合，一个主要益处在于可以用德尔菲调查得出的详尽数据对技术路线图中涉及的技术、产品进行有效说明和补充。由于德尔菲调查得出的数据大量来自技术相关领域的专家判断所得，这为技术路线图研发战略的实施与完成提供了权威的数据信息，同时，德尔菲调查所得数据也可以成为检阅技术路线图合理性的重要参考依据，甚至一定程度影响路线图中部分技术实现时间的判断［3］。

将德尔菲调查法与技术路线图法相结合是技术预测的一种重要研究方法，尤其是进行“十二五”技术预测研究，与以往的战略研究或者规划相比，这种方法主要有四个方面的特点:第一就是建立时间序列，明确了不同阶段的科技需求战略任务和技术重点。第二是从更长远来看，加强了每个五年规划之间衔接。第三是明确了重大需求战略任务和技术重点之间的内在逻辑，体现了研究的系统性。第四是研究过程中，对拟提出的发展重点，研发的基础，实现时间，还有研发的可能性都进行了评判，这样，可以使研发目标更明确，研发部署更具有系统性和持续性，各计划之间的衔接更加紧密，创新主体各自定位和合作有了坚实基础。

2 太原市“十二五”技术发展预测的实证研究

根据太原市“八大功能区”区域发展战略思路，结合太原市科技发展“十二五”规划工作，太原市“十二五”技术发展预测研究以“德尔菲调查法+技术路线图法”相结合为主，同时综合运用文献调查法、情景分析法、递进式专家研讨法、比较法和其他研究方法，通过对近中期科技、经济、社会进行系统研究，在新能源与节能环保、装备制造、新材料、信息产业和生物技术五个领域开展技术发展预测研究，确定太原市上述领域“十二五”期间具有战略意义的关键技术和重点发展技术是本次技术预测研究的目的。

太原市“十二五”技术发展预测的研究包括三部分：一是“八大功能区”科技需求征集，二是技术预测研究，三是关键技术选择和重点技术凝练。

2.1 太原市“八大功能区”技术需求征集及发展战略研究

（1）科技需求征集。

围绕太原市“八大功能区”的科技需求，深入重点企业、科研院所以及依托专家库专家征集项目。共征集项目1138个，经初步合并、规范、查新检索和排重后，凝选出“五大领域”相关的技术项目869个。在对新能源与节能环保、装备制造、新材料、信息产业、生物技术等五个领域收集项目进行整理的基础上，经过核心组专家初步筛选和多次补充后，确定项目600项。

（2）制定八大功能区技术发展需求研究模型。

在太原市“八大功能区”科技需求调研的基础上，根据其未来发展思路，科学规划未来一段时期技术发展战略，确定重大技术需求，掌握关键技术，发展重点技术，培育战略性新兴产业成为今后努力的方向和重点。为此，制定太原市“八大功能区”技术发展需求模型（见图1），可以指导本次技术预测的研究方向和研究思路，使技术预测研究的质量和成果得以保障。

2.2 太原市“十二五”技术发展预测研究

（1）德尔菲问卷调查。

德尔菲调查是整个技术预测的基础，为后续的研究工作提供支撑。通过表1可以看出本次德尔菲调查的大体情况。

（2）德尔菲调查结果综合统计分析。

根据第四轮德尔菲专家统计数据，课题组对专家意见进行了综合与归纳，并进行了统计分析，从多种角度评价了太原市新能源与节能环保、装备制造、新材料、信息产业和生物技术五个领域未来技术发展状况、技术发展水平、技术的市场需求与产业带动作用以及技术与经济的关系。如在技术水平与技术发展方式的关系分析中认为，任何先进的技术都需要通过自主研发才能获得，此外，技术特有的竞争壁垒秉性，也决定了依靠联合开发和引进吸收方式，都难以获得一流的先进技术。因此，太原市需要进一步加大自主研发的力度，在重点领域保持技术的领先水平。又如在市场需求和产业带动的相关分析中，认为技术的市场需求是形成产业带动作用的重要决定因素。只有紧紧围绕市场需求展开技术开发，才能发挥很好的产业带动作用，并取得良好的经济效益和社会效益。

（3）各领域预测分析。

对新能源与节能环保、装备制造、新材料、信息产业、生物技术五大领域进行了预测分析。每一领域研究内容、研究结构基本相同，分析内容主要有：

①国内外技术发展现状与趋势；

②太原市技术现状及趋势；

③技术重要性、技术水平（如对研发基础、研发路径、知识产权等）情况评价及预测。

④经济社会发展作用，如对经济效益预测（主要有技术的市场需求、技术的市场化成本方面），对社会发展预测（包括对产业的带动提升作用、对节能减排作用、对就业带动作用等）。

通过上述预测，明晰了太原市上述领域在国内外所处的位置，为准确定位及未来如何发展提供了基础依据。

2.3 关键技术选择和重点发展技术凝练

本次技术预测研究中，关键技术选择和重点发展技术凝练以德尔菲调查为基础，对数据进行综合集成，重点考虑重要性指数、产业作用指数、经济效益指数、社会效益指数、技术水平指数等5个方面指数。结合技术路线图研究方法，确定未来5～10年的战略任务（技术发展方向）；从太原市市情出发，按照选择关键技术的原则，选择需要研发的关键技术，对关键技术进行专利分析，并开展战略任务与关键技术之间的关联性分析；围绕关键技术凝练重点发展技术，确定重点技术发展图谱，综合考虑技术重要性、技术研发基础和差距、实现时序以及技术发展路径等。

（1）关键技术的选择研究。

关键技术的选择研究包括三部分：

①建立“战略需求-任务（方向）-关键技术”之间的关联图分析；

②建立“关键技术-研发基础-市场需求-产业带动作用“之间的关键要素分析；

③关键技术专利分析。

（2）重点技术路线分析。

发展重点是根据需要完成的每项战略任务，从关键技术群中选择出来的，它们构成一个技术群。对发展重点的评价是在综合考虑技术重要性、研发基础、技术差距和实现时间的基础上，按照技术发展路径（自主研发、联合开发、引进消化吸收再创新），以时间序列系统地描述技术研发的时序。

太原市“十二五”技术发展预测研究，通过确定的区域五大领域的29个战略任务发展方向，共选择出新型节能采暖空调技术、节电设备和节电调控技术、煤基清洁燃料技术、高档数控机床设计制造技术、速凝薄片（甩带）装备的研发、先进磁场压机的研发、嵌入式软件与智能控制研发技术等115项关键技术，以及相应的339个重点发展技术。

3 太原市开展区域技术预测研究的体会

作为区域科技战略研究的技术预测，目的明确，一方面根据区域总体发展规划，确定科技未来发展方向，明确不同阶段的科技需求以及关键技术，为政府相关政策的制定提供依据；一方面指引科研院所、企业等根据区域科技发展方向开展相关技术研发，从而加大科技的支撑引领作用。

如何根据区域自身特点，将技术预测研究工作做实做好，是技术预测研究工作应该重点考虑的问题，现将太原开展区域技术预测研究的体会做一简单介绍。

3.1 预测领域的选择

区域技术预测中，应在国家宏观政策指导下，结合本地区自身优势产业、传统产业以及地区经济社会发展的总体规划确定预测领域。

从国家层面看，“十二五”是建设创新型国家进程中承上启下的重要时期，在十七届四中全会、中科院建院60周年和中央经济工作会议等重要讲话中，胡锦涛总书记和温家宝总理都对科技发展提出了明确要求。从地方来说，2010年是太原市创建国家创新型城市试点工作的启动之年，同时以“建设创新型城市”为主战略，以建设“八大功能区”为战略抓手和战略重点的太原区域发展战略思路得以逐步确立和完善。因此，本次开展技术预测就是在上述背景下，根据太原市的资源型城市特征，结合自身优势、传统产业和战略性新兴产业，在新能源与节能环保、装备制造、新材料、信息产业和生物技术五个领域开展的。

3.2 总体研究思路模型的制定

区域技术预测目的明确，针对性强，与地方经济社会发展结合更为紧密，因此根据自身研究目的，制定一个总体预测研究的思路或模型，用以指导整个研究工作，可以较好地保证技术预测研究方向的准确性，使研究成果更切实地应用到相关部门和科研院所。本次技术预测在太原市“八大功能区”发展思路框架下，制定了总体预测研究模型（见图1）。

3.3 预测研究方法的确定和实施

通过对已有预测研究方法的比较分析，结合自身从事技术预测的经验以及预测研究的区域目的性，本次预测课题组除采用“德尔菲调查法+技术路线图法”相结合的方法。同时，为使技术预测研究的质量和成果得以保障，课题组在以下几方面做了细致工作：一是征集项目的范围扩大，不仅采用调研、电话、邮件形式发放项目征集表开展科技需求征集，而且深入重点企业、科研院所收集项目，此外还依托专家库专家，主动和各领域专家联系，收集项目，向科技局系统兄弟单位收集专项项目。二是为准确反应预测特征，保证预测结果的准确、实用性，2010年将德尔菲调查问卷内容进行了相应调整，去掉了部分目的性不强的调查指标，同时根据战略性新兴产业特征，新增了对产业的带动和提升作用、对节能减排的作用、对就业的带动作用等3个新指标，并增加上述指标在经济社会效益分析中的权重。三是进行了4轮德尔菲调查，通常的德尔菲调查要进行2轮，而2010年预测是为太原市“十二五“科技规划提供支撑，因而加大了人力、物力和财力，进行了4轮调查，每一轮就涉及500余位专家。四是自行开发设计了德尔菲调查数据录入系统和统计分析软件。五是在关键技术选择和重点技术凝练研究中，根据需要设计了简洁、适用，符合区域产业实际情况的关联图以及技术路线图，增加了预测研究成果的可读性和可操作性。

4 结论

将德尔菲调查与技术路线图相结合的技术预测方法，能够结合两种研究方法的优点，对相关产业技术的战略需求、发展前景进行系统的分析，为科技决策提供更全面的决策依据。基于德尔菲调查法与技术路线图法相结合的技术发展预测研究已经为太原市科技“十二五”规划提供了切实可行的有效支撑，成为整个太原市科技发展“十二五”规划的基础性研究内容、核心研究内容。不仅如此，在太原市的技术预测研究过程中，体现了许多具有区域技术预测特色的具体研究思路、研究手法以及研究创新，能够为相关区域技术预测研究机构提供切实可行的借鉴。

［1］杨耀武.技术预见学概要［M］.上海：上海科学普及出版社，2006.

［2］李建民，万劲波.上海开展技术预见的实践与思考［J］.科学学与科学技术管理，2003，（1）：38-42.

［3］徐磊.基于德尔菲法和技术路线图的技术预见方法研究［A］.第五届全国技术预测学术交流会全国技术预见与科学规划理论与实践研讨会［C］.天津：天津市科学学研究所，2009.69-76.

［4］曾路，孙永明.产业技术路线图原理与制定［M］.广州：华南理工大学出版社，2007.

［5］国家技术前瞻研究组.中国技术前瞻报告国家技术路线图研究2006—2007［M］.北京：科学技术文献出版社，2008.

（责任编辑 胡琼静）

Technology Forecast based on the Combining of Delphi Survey and Technology Roadmap

Wang Wei
（TaiYuan Productivity Promotion Center，Taiyuan 030009，China）

In the development of region,technology forecast can improve the related industries development,by impelling the region industry technology innovation,and optimizing the local industrial structure.This paper studies the research mathod of technology innovation,choices the strategy development direction of Taiyuan for “The 12th Five Years” period.Then,this paper gives useful reference for region technology forecast.

technology forecast； Delphi survey； technology roadmap

F203

A

2010-11-03

王纬（1971-），男，山西太原人，管理学硕士，助理研究员；研究方向：产业技术预测与科技竞争情报分析。