我国载货车、牵引车难改下滑趋势，拐点初现

中国汽车技术研究中心 徐路尧 陈敏

在今年的车市回调中，商用车首当其冲陷入负增长。作为国民经济的“晴雨表”，商用车市场在今年复杂的宏观经济走势下，全年同比负增长已成定局。其中，半挂牵引车截至11月共生产18.89万辆，同比下降38.54%，市场表现之惨淡，与年初行业的预期形成巨大反差；载货车截至11月共生产121.90万辆，同比下降14.24%，表现虽不至半挂牵引车那样狼狈，但也是近几年中国汽车市场增长的最低点。

上半年影响市场的因素很多。2010年年底市场的“超买”行为，透支了今年的部分需求；国家执行越来越严格的燃油消耗量限值，影响部分车型进入市场；银行不断提高存款准备金率，一方面影响个人和企业贷款购车，另一方面影响基建工程的开工建设，从而影响对工程物流类车的需求；燃油价格一直处于高位，用车成本较高；相关优惠政策退市，对轻型车市场造成很大影响；去年市场大跃进式的增长，导致基数过高，今年利好因素相对不足，使产销同比大幅下降。

年中，很多企业已经解决了因为燃油标准导致新产品不能上公告的问题；去年超买现象对今年市场的影响已经逐步释放；出台了下调过路费和提高老旧汽车报废更新补贴、《公路安全保护条例》等政策；下半年保障性住房建设的全面开展。以上均是利好信息，但仍缺乏一个强劲动力促使市场触底反弹，导致下滑趋势延续至年底，市场整体呈现出一片消极态势。今年的市场下滑已成定局。

半挂牵引车

月度产量走势分析

半挂牵引车月度产量走势如图1所示。从图中可以看出，经历2010年年底市场的“超买”之后，2011年市场被透支的影响直接体现。1月，牵引车生产1.29万辆，同比下降53.93%，年初一季度市场既现低迷，虽然随着“超买”影响的逐渐散去以及传统销售旺季的到来，3月市场有一定幅度上扬且同比降幅收窄，让人们看见了些许复苏的希望，但是进入二季度以后，我国的物流市场环境开始恶化、系统矛盾突出、瓶颈期显现，牵引车市场深受影响，开始大幅下滑，至6月，降至全年同比单月最大降幅，至7月，降至全年单月产量最低值。

今年6月，《公路安全保护条例》出台，8月份，其对市场的拉动作用开始显现，特别是对半挂牵引车的拉动尤其明显，三季度末和四季度市场逐月反弹，但受制于二季度的低位拖累，使得今年“金九银十”不明显，尤其进入11月，市场又现下滑趋势，《公路安全保护条例》的拉动作用已经完毕，市场回归低位。

制造企业情况

我国半挂牵引车的行业集中度非常高，排名前五企业的集中度达到87.03%，排名前10企业的集中度达到98.53%。可以说，我国的半挂牵引车市场主要是一汽集团、东风集团、北汽福田和重汽等几家传统大企业的舞台，许多中小规模的企业毫无竞争空间。

其中，一汽集团一家占据着四成以上的市场份额，可以说是一家独大，从一汽重卡产品的结构来看，半挂牵引车一直是其支柱车型，而今年低迷的牵引车市场，直接拉低了一汽集团今年商用车市场的总体表现。2010年重卡（包括半挂牵引车、重型载货车、重型自卸车和重型专用车）份额排名第一的一汽，今年被东风集团和中国重汽挤至第三位，并且相对于第二阵营的陕汽集团的优势也在缩小；东风集团在我国牵引车市场一直有着稳定的近两成的市场份额，今年同样受市场低迷的影响，牵引车产销量大减，但东风在商用车市场有着产品谱系均衡的特点，重卡、中卡、轻卡、微货、微卡、轻客实力比较平衡，抗市场风险能力也较强，因此东风集团商用车版块整体表现突出，市场份额有不小的提高。2011年前11月主要半挂牵引车制造企业产量情况如图2所示，可以看到，一汽解放半挂牵引车的产销仍位列首位，但一汽重卡份额整体下滑是不争的事实。

载货车

月度产量走势分析

虽然我国载货车的总体市场走势相较半挂牵引车来说稍好，但市场依然步入低谷，进入二季度以来，物流市场持续恶化，市场逐月走低，截止到11月，载货车共生产121.90万辆，同比下降14.24%。载货车月度产量走势如图3所示。

从细分车型来看，中重型载货车受物流行业影响较深，市场份额有一定下滑；轻型载货车下滑幅度相对较慢，且基数占80%以上，因此份额有一定增长；微型载货车受优惠政策退市的影响很大，全年市场较2010年收缩近50%。如图4所示。

制造企业产量情况

重型载货车方面，东风汽车、北汽福田、一汽集团和江淮汽车累计产量均超过1万辆，稳坐行业第一阵营；中型和轻型载货车方面，北汽福田和东风汽车均是行业的两强；微型载货车方面，重庆长安和上汽通用五菱为行业两强，累计产量分别为1.88万辆和1.86万辆。

表1 2011年载货车细分车型按企业累计产量

从今年截止到11月的数据来看，我国载货车和半挂牵引车市场受宏观经济形势影响较大，前三季度GDP增速逐步放缓，除去在《公路安全保护条例》颁布影响下，第三季度商用车市场出现回升以外，市场总体表现较差。考虑到第四季度投资增速继续下滑、消费攀升动力不足、进出口形势持续恶化，预计第四季度GDP增速可能回落至9%以下，尽管存在年末企业促销有一定程度的抵消效应，我们判断后期市场依然会表现较差，预计出现负增长。

全年市场大幅下滑，众多企业未能完成上半年销量目标，致使市场竞争进一步加剧。这促使企业积极调整产品结构和营销策略，以期达成年度目标，如轻量化车型受到市场认可，天龙和格尔发系列重卡表现优秀。从目前国家经济大环境、物流市场和工程市场的总体情况分析，2011年很有可能成为我国商用车市场的拐点之年，明年以至于2013年的市场将继续维持下滑状态。