中国钢铁工业发展和铁矿石供应

张长富

我们已经连续11年召开原材料国际研讨会，就是使大家聚集在一起，加强交流与沟通，加强彼此间的了解，通过共同探讨形成共识，努力促进构建公平、合理的铁矿石和其他钢铁原料的贸易机制，共同构建和谐共生，可持续发展的钢铁产业链。借此机会，我想谈两个方面的问题。

一、中国钢铁工业的发展现状和前景

钢铁工业是国民经济的基础产业，从采矿、选矿、烧结、球团、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、金属制品及各种辅助原料的配套供应，生产链条长，覆盖面广，在整个工业和国民经济中有重要的地位和作用。

经过改革开放特别是近10年的发展，中国钢铁工业在生产能力、产业结构、技术装备等方面取得了长足进步，有效地支撑了我国国民经济持续健康发展。

（一 ）“十一五”期间中国钢铁工业发展取得的成果

1.为支撑国民经济平稳较快发展做出积极贡献。“十一五”时期，中国粗钢产量由年产3.5亿吨，增加到6.3亿吨，年均增长12.5%。钢材国内市场占有率由92%提高到97%。为建筑、机械、汽车、家电、造船、铁路等行业的快速发展提供了重要的原材料保障。

2.品种质量明显改善。“十一五”时期，中国钢铁产品结构进一步优化，钢材品种齐全，产品质量不断提高，大部分钢材品种自给率达到100%。关键钢材品种取得长足进步，满足了国民经济相关领域的需要，保障了北京奥运会、西气东输等国家重大工程和重点建设项目的顺利实施。

3.技术装备水平大幅提高。“十一五”时期，重点大中型钢铁企业1000立方米及以上高炉产能所占比例由48.3%提高到60.9%，100吨及以上炼钢转炉产能所占比例由44.9%提高到56.7%，大部分企业已配备铁水预处理、钢水二次精炼设施，精炼比达到70%。轧钢系统基本实现全连轧，长期短缺的热连轧宽带钢轧机由26套增加到72套，冷连轧宽带钢轧机由16套增加到50套。宝钢、鞍钢、武钢、首钢京唐、马钢、太钢、沙钢、兴澄特钢等大型钢铁企业技术装备达到国际先进水平。

4.节能减排成效显著。“十一五”期间，共淘汰落后炼铁产能1.2亿吨，炼钢产能7000万吨，高炉炉顶压差发电、煤气回收利用及蓄热式燃烧等节能减排技术得到广泛应用，部分大型企业建立了能源管理中心，促进了钢铁工业节能减排。2010年，重点大中型钢铁企业各项节能减排指标全面改善，吨钢综合能耗降至605千克标准煤、耗新水量4.1立方米、二氧化硫排放量1.63千克，与2005年相比分别下降12.8%、52.3%、42.4%。固体废弃物综合利用率由90%提高到94%。

5.联合重组步伐加快。跨地区重组顺利推进，宝钢重组新疆八一钢铁、韶钢和宁波钢铁；武钢重组鄂钢、柳钢和昆钢；鞍钢联合重组攀钢；首钢重组水钢、长治钢铁、贵阳钢铁和通化钢铁；沙钢重组永钢、淮钢等。区域联合重组加快步伐，相继组建了河北钢铁集团、山东钢铁集团、天津渤海钢铁集团、河北新武安钢铁集团，河北钢铁集团还探索通过渐进式股权融合重组区域内12家民营钢铁企业的模式。

6.布局调整取得进展。建成了曹妃甸、鲅鱼圈、宁波等现代化沿海钢铁基地，宝钢、武钢、沙钢、马钢等沿江钢厂的影响力逐渐增强。宝钢湛江和武钢防城港沿海钢铁精品基地已完成前期筹备，首钢、重钢、大连钢厂等城市钢厂搬迁工程基本完成。以国内资源为主导的钢铁工业布局逐步向国际国内资源并举和靠近原料贴近市场的战略布局转变。

7.两化融合水平不断提升。钢铁企业在生产工艺装备、流程优化、企业管理、市场营销和节能减排等方面的信息化水平大幅提升，并加速向集成应用转变。大力推进了基础自动化在全行业普及应用，重点大中型钢铁企业已全面实施生产制造执行系统(MES)，主要钢铁企业实现了企业管理信息化，逐步形成了多层次、多角度信息化整体解决方案。

（二 ）当前中国钢铁工业发展存在的主要问题

1.产业结构不尽合理。产业集中度低，前10家企业产量仅占全行业的48%。落后产能仍占一定比例，约有7000万吨落后炼铁产能和3000万吨落后炼钢产能尚未淘汰。东南沿海重大布局调整项目进展缓慢，部分地区钢铁企业不适应城市发展以及制造业转移的要求。少数关键钢材品种仍需进口。钢铁企业尚未形成为下游产业提供完整材料解决方案的服务体系。

2.资源保障矛盾突出。我国铁矿资源保障体系建设严重滞后，铁矿对外依存度仍然很高，进口铁矿石中权益矿比重很低。受原燃料大幅度涨价等因素影响，钢铁行业盈利水平大幅下降，2010年全行业平均销售利润率不足3%。

3.能源环境约束增强。行业平均能耗与工业发达国家相比还有10%左右的差距。二次能源回收利用效率有待进一步提高，烧结脱硫尚未有效推广普及。钢铁工业二氧化碳减排任务重，绿色低碳工艺技术开发尚未取得实质性新突破。企业节能减排管理有待完善。成熟的节能减排技术有待进一步系统优化和推广应用。

4.自主创新能力不强。钢铁企业技术创新体系不健全，重点大中型钢铁企业研发投入只占主营业务收入1.1%，远低于发达国家3%的平均水平。

（三 ）“十二五”时期发展环境和市场预测

“十二五”期间，我国经济发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也是中国钢铁工业进入转变发展方式的关键阶段，既面临结构调整、转型升级的发展机遇，又面临资源、市场、环境的严峻挑战，产品同质化竞争加剧，行业将呈现低增长、低盈利的运行态势。

从国际环境看，世界经济恢复与增长总体上有利于拉动全球钢铁产业发展，发展中国家特别是新兴经济体国家经济持续快速增长为钢铁工业提供了新的市场空间。经济全球化深入发展将有利于我国钢铁企业广泛参与国际合作与竞争。同时，国际金融危机影响深远，国际钢铁市场各种形式的贸易保护主义抬头，围绕钢铁市场、资源、技术标准等方面的竞争更加激烈。全球铁矿石等原燃料供应及价格变化将对我国钢铁工业运行态势继续产生重大影响。应对气候变化和环境保护等因素对钢铁工业发展提出了更高的要求。我国钢铁工业发展的国际环境更趋复杂。

国内环境方面，“十二五”期间，我国经济发展将以内需拉动为主，仍将保持平稳较快发展，国内生产总值增长速度将有所回落，固定资产投资增速减缓，消费和第三产业对经济增长的拉动作用将逐渐增强。我国经济发展对钢铁消费需求还将继续增长，但增速减缓。转变经济发展方式将降低单位国内生产总值钢铁消费强度，下游行业转型升级和战略性新兴产业发展将对钢铁品种质量提出更高和更新的要求，钢铁工业与其它产业之间的融合将进一步加强。资源环境约束趋紧，节能减排还将继续起到抑制产能释放的作用。受进口大宗原燃料价格高涨和国内资金和劳动力成本上升的影响，钢铁生产成本压力继续增大，经营风险进一步增加。

中国钢材消费量主要受经济总量和经济结构、固定资产投资规模等因素影响。“十二五”时期，工业化、城镇化不断深入，保障性住房、水利设施、交通设施等大规模建设将拉动钢材消费。另一方面，中国将加快转变发展方式，推动工业转型升级，培育发展战略性新兴产业，钢材“减量化”和材料替代等因素将对钢材消费量和消费结构产生重大影响。综合考虑以上因素，预测2015年中国粗钢消量费为7.5亿吨左右。

（四 ）“十二五”期间中国钢铁工业发展的目标和重点

“十二五”中国钢铁工业发展的基本原则和目标：

基本原则：“四个坚持”：即坚持结构调整、坚持绿色发展、坚持自主创新、坚持区域协调。强化一个保障：即强化钢铁原燃料保障。实现6大目标，即：

产业集中度。将大幅度减少钢铁企业数量，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由48%提高到60%左右，进一步提高钢铁工业的国际竞争力和影响力。

产业布局。基本形成符合国家主体功能区定位，与资源能源、环境容量、市场格局相适应，东中西协调分布的钢铁产业布局。

资源保障。基本建立共享的铁矿石、煤炭等钢铁工业原燃料保障体系，国产铁矿石自给率力争达到50%以上，适度提高国外权益铁矿石资源比例。

节能减排。淘汰400立方米以下高炉和30吨及以下转炉和电炉，重点大中型钢铁企业平均吨钢综合能耗低于590千克标准煤、吨钢耗新水量低于4.0吨，吨钢二氧化硫排放量低于1.0千克，固体废弃物综合利用率97%以上。

技术创新。重点大中型钢铁企业建立完善的技术创新体系，研发投入占主营业务收入达到2%以上。绿色低碳冶炼和资源综合利用等自主创新工艺技术取得新进展，高效生产和节能减排等共性关键技术得到广泛应用。

品种质量。产品质量明显提高，稳定性增强，满足重点领域和重大工程需求，支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展。高强高韧汽车用钢、高速铁路轮对用钢、船用耐蚀钢等高端品种实现产业化。400MPa及以上高强螺纹钢使用比例超过60%。

二、建立“互利双赢，共同发展”的钢铁生产和铁矿石供应产业链

1.中国钢铁工业铁矿石供应现状

首先，全球铁矿石供需关系没有发生很大的变化。

2011年1-7月份，全球生铁产量为64558.9万吨，比上年同期增加4489.4万吨，同比增长7.5%，如果扣除中国大陆产量后，其他国家或地区比上年同期只增加1172.7万吨，同比只增长4.6%。

第二，中国生铁产量增速减缓，铁矿石原矿生产大幅增长。1-7月份中国生产生铁37932.7万吨，同比增加3316.7万吨，增长9.6%。同期中国铁矿石原矿产量达69191.8万吨，同比增长21.9%，估算中国自产铁精矿粉同比约增加3670多万吨，可增产生铁2450万吨，约占全国增铁量的74%左右。

第三，中国进口铁矿石呈现多元进口格局。

据海关统计，今年1-7月份我国从全球58个国家、地区进口铁矿石38863.43万吨，同比增加2814.33万吨，增长7.21%。其中，从澳大利亚、巴西、印度进口铁矿石数量占同期进口总量的75.4%，与去年同期三个国家进口铁矿石总量占同期进口总量的81.1%，下降5.7个百分点。与此同时，从其他国家进口铁矿石数量呈现快速增长的态势。

第四，港存矿和企业库存矿大量增加，值得引起注意。

2011年8月底，港存矿近9521万吨，比2010年同期的7180万吨增加了2431万吨（注：实为2341万吨）。2011年1~8月共进口矿44757万吨，比2010年同期的40486万吨增加了4271万吨。8月底增加的2341万吨成为港存矿。另，企业库存平均有35天的消耗量。总体上看，港口库存大大超过1亿吨，缓解了供需矛盾。

2.建立铁矿石供应保证机制，支撑中国钢铁工业可持续发展

针对资源保障面临的突出矛盾，中国钢铁工业协会全力支持建立中国铁矿石供应保证机制，支撑中国钢铁工业可持续发展。我认为重点应做好以下几个方面：

第一，配合政府积极做好控制总量，淘汰落后产能的工作。

第二，支持钢铁企业实施“走出去”发展战略，加大海外权益矿的比例。

第三，进一步加大国内铁矿石资源开发力度。支持加大铁矿石资源勘查工作力度，建议政府制定鼓励政策，加大资金投入。

第四，积极发展钢铁新工艺及高端节材钢铁产品。重点是要制订相应标准，积极鼓励高性能钢材的生产和推广使用，减少钢材消耗。

第五，大力扶持、扎实推进废钢产业化，积极发展废钢铁的回收利用。

3.规范进口铁矿石市场秩序，推进进口铁矿石贸易代理制

近年来，中国进口铁矿石市场秩序混乱，囤积炒作哄抬价格严重影响了钢铁企业的正常经营。为了维护企业正当利益和正常生产秩序，应广大企业的强烈要求，中国钢铁工业协会和中国五矿化工商会号召和组织会员企业（包括生产流通企业），在坚持市场经济原则下，规范进口铁矿石市场秩序。按照我们共同商定的标准和程序，这项工作已于今年7月份开始实施。推行进口贸易代理制，做好合同信息和流向报送工作，完全是行业自律行为，符合现行法律、法规和产业政策，与我国进行市场监管和遵守国际条约和义务相一致。同时兼顾到市场各方参与者，包括国际、国内生产商、贸易商、铁矿石供应商、运输物流企业的利益。建立规范、有序的进口铁矿石市场，不仅可以降低市场交易成本，提高经济效益，同时兼顾交易公平，并客观反映市场供求格局和发展趋势，这项工作得到广大企业和社会各方面的赞同和支持，从今年7月13日至8月底推行代理制48天的情况看，共申报2080份进口合同，代理制推进实施情况也是正常有效的，广大会员企业对推行进口铁矿石贸易代理制的态度是积极的、认真的，大家一致强烈呼吁，对于不遵守行业自律要求的单位，要按行规行约严肃处理。

4.建立中国铁矿石价格指数，及时、准确提供市场价格信息

中国作为世界上规模最大的铁矿石市场和钢铁产品市场，为企业和社会各界提供及时、准确的市场价格信息，我们中国钢铁工业协会责无旁贷。经与中国五矿化工商会、中国冶金矿山企业协会、冶金信息中心多次研究，我们拟定了“中国铁矿石价格指数”编制方案。“中国铁矿石价格指数”由“国产铁矿石价格指数”和“进口铁矿石价格指数”两个分项指数组成。国内铁矿石价格指数以多个省区市、三十多个矿山区域的干基铁精粉价格作为计算基础；进口铁矿石价格以钢铁协会和五矿商会会员企业有关进口合同数据为依据，并参考多个国内港口进口铁矿石在市场成交价格作为基本数据，最后加权计算“中国铁矿石价格指数”。该方案经多次修改、讨论，得到各有关方面的认可和支持，从今年8月开始试行，每周内部发布，拟定10月份开始，每周正式公开向全社会发布。

5.铁矿石供需双方要着眼于长远，共同探讨建立长期协作，互利双赢，公平合理，透明公开的铁矿石定价新机制

事实证明，由于近10年中国钢铁工业的快速发展，带来了对铁矿石强劲的市场需求，有力的拉动了全球铁矿石产业的发展。“中国需求”使得全球铁矿石产业得以分享中国钢铁业快速增长所创造的机遇和财富。伴随着铁矿石需求的迅猛增长，作为 全球仅次于石油的大宗商品的铁矿石定价问题也随之成为业内人士乃至全球经济界关注的焦点。2010年全球铁矿石出口量再创新高，连续9年同比增长，自2001年以来，全球铁矿石出口量增长113%。与铁矿石贸易量一路同步攀升的是铁矿石价格，无论是前些年的年度协议价格大幅上涨，还是后来年度协议定价机制的终结，充分反映出在价格这一敏感问题上，供需双方的博弈。在中国，铁矿石价格的大幅攀升已经严重制约了中国钢铁业的可持续发展。2010年全球铁矿石三巨头利润就超过中国78家重点钢铁企业实现利润的总和，上下游产业的利润如此不平衡，必然引起我们反思。不合理的扭曲价格，最终将损害供需双方的根本利益。我想借此机会说明：一是钢铁生产企业和铁矿石生产供应企业应从战略高度和长远角度出发，本着互利共赢，共同发展的基本目标，建立可持续发展的钢铁产业链新秩序。二是围绕价格这一敏感问题供需双方应本着公平合理，透明公开的原则，探讨有利于双方的铁矿石定价新机制。

（此文为中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富在第十一届中国钢铁原材料国际研讨会上的讲话摘要）