内蒙古奶业经济运行情况分析

2010-07-10乔光华内蒙古农业大学经济管理学院

中国乳业 2010年6期

乔光华内蒙古农业大学经济管理学院

经过改革开放30多年的发展，特别是近年来的快速增长，我国奶业的规模已经是全球第三。内蒙古是我国奶业优势区域和牛奶主产区，其奶业的宏观运行情况对全国奶业发展的影响较大，值得关注。2009年，我国奶业受到了“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”和金融危机的双重影响，内蒙古奶业经济也经历了一个艰难的恢复过程；2010年第一季度，奶业又遭受了疾病和冻灾的新一轮打击，损失惨重，给奶业的复苏增添了新的变数。关于内蒙古奶业运行的基本情况，我们有如下几个判断，一些基本意见和建议。

1 内蒙古自治区奶业经济运行的基本状态

1.1 奶业正逐步恢复，但风险控制难度在加大

随着乳品消费逐步恢复，内蒙古牛奶产量基本恢复到“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”前的水平，但奶业能否延续事件前的增长趋势尚难预料。疾病等灾害的再次爆发说明，随着规模的扩大，奶业的脆弱性在增强，波动的周期在缩短，奶业的风险控制难度在加大。

2008年的“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”后，我国奶业受到了前所未有的冲击，内蒙古作为全国最大的牛奶产区受到很大影响。由于消费者对质量安全的担忧，乳品消费量显著下降，加工企业销售不畅、库存增加，拒收和倒奶现象普遍，奶牛和牛奶价格下降，养牛效益下滑，奶农蒙受了巨大经济损失，宰杀和非正常淘汰奶牛增加，全年奶牛头数下降，产奶量增长停滞。内蒙古奶业迎来了一次重大调整。内蒙古奶牛头数和产奶量变化曲线如图1～2所示。

图1 内蒙古奶牛头数变化曲线

图2 内蒙古牛奶产量变化图

“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”后，多数人预计奶业恢复到事件前的水平至少需要2年时间，但实际的运行情况是，经过政府、企业、奶农一年多的及时调整和整顿，乳品消费市场比较快地重新启动；企业迅速摆脱了困境，奶业逐步走出危机的阴影；牛奶收购价格得到了恢复，奶牛业的饲养效益有显著改善，奶牛数量和牛奶产量逐步回升。据内蒙古自治区农牧业厅2009年底6月末的数据，全区荷斯坦奶牛头数为227.8万头，比2008年同期（229.7万头）基本持平，产奶量总体上恢复到了“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”前的水平。

虽然奶业整体恢复到了事件前的水平，奶业今后或将步入一个新的比较平稳的发展阶段，但增长趋势是否能够恢复到以前的状态，亦或是一个增长速度的转折点，还有待观察。

进入2010年，内蒙古奶业又遭受了疾病和冻灾的重创，其中呼和浩特市、包头市情况比较严重。不仅是散户，规模牧场也受到不同程度的影响。造成的损失主要是淘汰牛的损失，牛奶产量下降的损失，补栏成本的增加等。呼和浩特市等地奶牛淘汰率比2009年同期显著升高。与淘汰病牛相比损失更大的是牛奶产量的下降。呼和浩特市正常情况下每日牛奶收购量为1400～1500吨，现在不到1000吨，最低时700多吨，下降了33%。号称全国奶牛第一大县的土左旗，每日收奶量仅为550～600吨，较之2009年同期的850～900吨，下降了35%左右。

特别是近期，奶农的养殖效益下降显著。目前，玉米等饲料价格上升：2009年国庆期间价格为0.78元/kg，现在上涨到0.95元/kg，上涨了22%；浓缩料由2400元/吨上涨到2700元/吨，上涨了12.5%；青干草价格上涨了50%；防疫支出和雇工工资等上涨了20%～40%；水（水资源费）电（上涨0.02元/度）价格也在增加，总体成本增加了20%～30%。而牛奶收购价格只调高了0.10元/kg，提高了4%，农户和牧场亏损面增大。奶业的比较利益显著下降，生产者信心不足，行业投资价值下降，产业沉闷。这对下一步奶业的平稳发展十分不利，奶业遇到了新的考验。

1.2 伊利、蒙牛等加工企业总体上已经恢复元气，产值、利润逐步提升，已经渡过难关，企业奶源基地建设投资增加，能否持续难以预料

2008年伊利和蒙牛因“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”全年亏损额分别达到17.37亿元和9.28亿元。这2家全国性乳品企业不仅经营的基本面受到沉重打击，而且股票市值严重缩水。2009年伊利、蒙牛等经历了一个痛苦的恢复过程，已经扭亏为盈，初步数据显示，其加工量和产值基本达到了事件前的水平。企业在奶业发展思路上也有所突破，开始更加关注奶源基地的建设，关注原料奶的安全和奶站的管理，建设规模化的牧场和奶源基地的积极性增强。但企业能否汲取“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”的教训，持续关注奶源，长期进行奶源基地的建设，仍然难以预计。特别是进入2010年，由于疾病和自然灾害的影响，企业新建的部分现代化规模牧场也受到影响，伊利和蒙牛都感到了压力和风险，放缓了牧场建设的步伐，收缩了牧场建设的规模。加之新建牧场缺乏专业的管理团队，经营问题较多，企业能否在奶源上继续投入值得关注。

以伊利为例，原来计划5年内自己投资建设10个万头牧场（5000～10000头），合作建设5 0 0个千头牧场（1000～5000头），提供融资建设5000个百头牧场，实际只完成了个别万头牧场、十几个千头牧场、几十个百头牧场，进度和计划的相差较大。企业是否还会继续投入，有很多不确定因素。原因主要是投资大，经营管理难度大，成本高等。蒙牛计划建设20～30个大规模的牧场，主要是万头牧场，实际建成的万头牧场只有六七个，牧场财务的可持续能力尚需接受市场的检验，环保方面也面临新的挑战。公司是否继续投资建设牧场需要观察。

1.3 奶站监管得到加强，奶业市场秩序得到改善，无序竞争得到了扼制，但奶站的体制和机制问题还没有彻底解决

“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”后，根据国家规定，主产区对奶站进行了清理整顿，核心是进行奶站的资格审查和行业准入与许可，包括奶站建设与改造的技术标准和日常监管。经过清理整顿和调整、整合和淘汰，流动奶站基本被取缔。在企业强化驻站监督，政府畜牧兽医部门强化行政监管，增加对生鲜乳质量的检测频次和力度的条件下，机械化挤奶比例大幅度提高，生鲜乳收购站基础设施、卫生条件、机械设备、检测手段、操作规范和人员素质明显改善，生鲜乳质量安全保障制度基本健全，收购、销售和检测记录初步规范，管理水平明显提高，奶站的恶性竞争得到了遏制，收奶量增加，效益改善。

“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”发生后，国家出台了一系列政策法规，对乳品的质量安全进行严密监管，对违法添加三聚氰胺的企业和个人进行了严厉的惩处；各地大力整治原料奶市场和饲料市场的秩序，企业和政府派人入驻奶站，监督牛奶收购过程，无序竞争和非法添加得到了有效扼制。奶业的市场环境得到了改善。

虽然奶站监管有所加强，奶站的硬件条件得到了显著的改善，实现了留样制度，一旦发生问题，奶站可以追溯到奶户，降低了原料奶的质量安全风险，但奶站的管理体制和经营机制还没有得到根本改变，风险隐患依然存在。以土左旗为例，奶站总数由过去的478个下降到325个，减少了153个，其中有8个乳品企业牧场的奶站，34个其它牧场的奶站，有281个合作社奶站。由于这281个是由社会奶站转成的所谓的奶业合作社，其管理规范化程度不够，监管任务还很大，风险依然存在。

1.4 奶业的规模经营得到了较快发展，奶户升级换代加速，未来的奶业组织模式初见端倪，但长久的主导模式尚未成型

经过“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”的洗礼，2009年内蒙古奶业的一个显著变化是规模化经营水平有了较大提高。一是乳品加工企业自建了一批规模化牧场，二是一些奶站为了获得奶站经营主体资格，自建了一批牧场，三是一些适度规模的家庭牧场得到了发展。由于受到价格歧视，一批没有抵御奶业风险能力的超小奶户和副业型奶户逐步淡出奶业。总体看，奶业的规模化水平有了较快的提高，正在实现奶户的升级换代。小规模奶户逐步向规模化家庭牧场过渡，实现小规模、大群体向适度规模、适量群体的转变，逐步形成以规模家庭牧场为主体、大中小牧场协调发展的组织结构。

在规模化过程中，一些地方没有能够结合实际，循序渐进地逐步发展规模经营，政策支持的主要是大规模或超大规模的牧场，而对适度规模的家庭牧场关注和支持不够。

从内蒙古自治区看，现有的模式主要是散户、小区、乳品企业建设的牧场、家庭牧场、奶联社、奶农专业合作经济组织等。据估计，散户占全区牛奶产量的比例在70%～75%之间，占有主导地位。企业投资和经营的牧场规模较大，生产成本高，管理水平高，具有示范效应，但万头牧场投资动辄3亿～5亿元，管理人员匮乏，推广难度大；奶联社的管理和技术水平比较高，但财务上能否赢利并保持持续性还需要观察；小区基本上是奶牛专业村，几个“统一”比较困难，相当于散户的集中饲养，具有过渡性；现在比较关注的是家庭牧场和奶业合作社，其中家庭牧场发展比较快，而合作社规范化程度不够，问题不少。

目前，散户是在极不平等的竞争环境下生存，能够享受的只有较少的冻精补贴和农机补贴，他们既受收奶价格歧视（2.40～2.5元/kg，小区2.60～2.70元/kg，牧场2.90～3.50元/kg），也受补贴歧视，他们不能得到政府和企业对规模牧场建设的补贴（免费土地、三通一平、贷款担保等），生存比较困难。在散户达到一定规模后再成立奶业合作社，具有较好的前景。长期看，规范的奶业合作社和适度规模的家庭牧场或能成为主导模式。专业奶户通过适度规模经营，既能保持家庭奶业的集约化、低成本优势，也能得到规模经营的好处。如果单纯追求大规模，一旦实现全面规模化经营，中国奶业的低成本时代即告结束，奶业的国际竞争力将显著下降。成本提高就意味着市场的放弃，对中国奶业是福也可能是祸。

1.5 奶农与乳品企业利益分配关系仍然没有很好的解决，奶业的价格形成机制不完善，一体化发展尚需时日

不断交替出现的乳品企业压级压价，奶农奶站掺杂使假，倒奶杀牛，乳品质量安全危机等事件，暴露出了我国奶业产业链衔接上的不协调，尤其是产业链关键主体——乳品企业与奶农利益分配关系不协调，价格形成机制不合理，乳品质量和安全往往成为牺牲品。从生产者与乳品企业的关系看，生产者和乳品企业之间既没有明确的产权联结关系，也没有完备的市场化协议。内蒙古奶业的价格仍然是政府协调下的企业定价，奶农在牛奶价格确定中的影响作用小，这种不平等的交易关系长期持续，不仅对奶业的健康发展十分不利，而且会滋生新的更大的质量安全事故，可能会引发社会问题。因此，需要加强和巩固资本联结，发展纵向一体化经营，改进和完善服务联结，提高横向分工协作效益，创新和规范契约联结，创造平等、公平交易的条件，建立有法律保障的原奶定价机制，优化原奶市场环境。