金融危机下的航运业发展研究

张 敏,翟 再

金融危机下的航运业发展研究

张 敏1,翟 再2

(1.天津海运职业学院,天津市 300457;2.天津滨海国际会展有限公司,天津市 300457)

美国次贷危机引起欧美消费下降,导致全球贸易放缓。作为世界经济贸易的派生产物——航运市场,其受害程度更是灾难性的。帮助航运企业走出困境,研究应对策略,具有十分重要的意义。

金融危机;航运业;对策

国际金融危机爆发后,对世界经济的影响通过国际贸易和金融市场,快速传导至航运业,使得航运业遭受重创。

一、目前航运业发展概况

1.干散货海运市场

联合国贸易和发展会议指出,2007年全球海运货物总量达到80亿吨,世界商品贸易增长了5.5%,海运贸易增长了4.8%,对于海运服务的需求上升了4.7%。强劲的需求使国际干散货的运输成本在2008年第一季度达到前所未有的高位。但2008年下半年形势急转直下,反映航运市场景气程度的波罗的海指数(BDI)由历史最高11793点暴跌至最低663点,跌幅达94.3%。

2008年上半年,我国沿海煤炭下水量呈增长态势。从7月份开始,受国内经济放缓影响,南方电煤需求量明显下降,导致港口煤炭发运量下滑。进入10月份以后,煤炭需求量大幅下降,且降幅之大超过预期,发运量连月负增长。2009年2月,沿海散货运价指数创下近5年来新低,报收于1134点,与2008年6月的最高点2887点相比,跌幅达61%。由于需求萎缩,加之国际海运形势比国内沿海更困难,一些远洋船舶被迫回到沿海运输市场,使我国沿海运输市场竞争更趋激烈。2009年秦皇岛至广州的煤炭海上运价已从2008年6月最高的每吨160元,暴跌至每吨50元,跌幅达到69%。再加上货源不足,以致许多船舶在港外水域抛锚待货。

2.集装箱运输市场

自2008年初开始,班轮运价已进入下降通道。中国至欧洲航线的班轮市场运价从最高点2200美元/TEU一路下跌到2009年1月的300美元/TEU。

伦敦德鲁里海运咨询机构发表了业界第一份2009年集装箱运输市场预测报告,预期2009年全球集装箱运量增幅将放缓至2.8%,其中亚欧线和太平洋线的运量将会出现下降。该报告编辑德克尔指出,现在亚洲部分中小型的集装箱运输公司已经申请破产保护令,而且不排除业界更有实力的大公司在2009年倒闭。

根据法国某海运咨询机构的统计报告显示,截至2008年12月21日为止,全球闲置集装箱船高达165艘,相当于43万标箱的运力,占全球集装箱船总数约3.5%,“闲置”比例已达到2002年低潮时的水平。锚地使用费、船舶维修费、船员安置费、购船贷款等更增加了航运企业的负担。除闲置船舶外,在运船舶的舱位利用率也不高,目前欧洲航线平均船舶舱位利用率基本保持在70%至80%的水平,地中海航线也在70%左右。随着更多的航线被整合或取消,未来将会有更多的大型集装箱船会无货可运。

3.油轮市场

国际油轮市场因为运输需求和运力增长相对温和,自然不存在“泡沫繁荣”,受金融危机冲击比较有限。国内油轮运输市场也几近平静。

4.造船市场

截止2008年初,全球商用货船的总载重吨数达11.2亿吨,增长了7.2%。2008年新船预定的数量也达到空前水平,总数为10053艘,总载重吨数达4.95亿吨。然而,自2008年中期开始,陆续出现取消新船预定的情况,对中国、韩国、越南等国的造船业造成不利影响。

尽管受金融危机影响,国内造船行业面临交船难、接单难、融资难三大难题,但从总体市场走势看,船市仍未到历史低迷的行情。2009年1月克拉克松新船价格指数166点,仅仅是回到2007年初水平。由于适时出台了造船行业振兴规划,为稳定国内船企生产及订单,信贷融资和提升综合实力提供了强有力的支持。

二、航运企业面临的困难与问题

1.企业税费负担重

航运企业是耗油大户,虽然燃油税费改革将航道养护费、水路运输管理费和水运客货附加费取消了,但远远抵销不了征收燃油税的费用。按照当前近5元的油价中含0.8元税,以重庆海汇航运公司的2008年经营数据测算,实施“费改税”后,企业增加的税是之前实际缴纳税费的2倍。

2.船公司和船员面对的管理部门多

船公司和船员面对的管理部门多,如海事(港监)、海关、运政(港口与航务)、边检、卫检、船检等;船舶及船员需持有的各样证件多,为接受各主管部门的管理、办理各种证照,耗费了大量人力和费用。据悉,港澳航线及内河运输货船需持有的各种证件有39项之多。

3.竞争日趋激烈

过剩的运力导致航运业严重吃紧,少数港口出现杀价恶性竞争的情况,严重扰乱了市场秩序。据悉,由于国际海运形势比国内沿海困难,一些远洋船舶被迫回到沿海运输市场,使我国沿海运输市场竞争更趋激烈。

4.治安环境恶化

此次席卷全球的金融危机给航运业带来较大影响,为减少企业成本支出,部分航运企业采取船舶停航的方式,导致辖区锚地锚泊船舶数量增加,船舶不按规定配备值守船员、乱抛锚情况时有发生,成为当前水上安全工作的隐患。

近期,水上治安问题一直严重困扰着船东。索马里海盗、广东北江及珠三角水网地带的河盗令船东们为之悚然。佛山市航运公司2007年至2008年3月止就有12艘船曾经被盗窃或抢劫,共损失物品价值人民币12万多元。当前受金融危机的影响,水运企业已经是举步维艰,水上治安恶化,船员生命和财产安全缺乏,使得航运企业雪上加霜。同时会让更多本来就不想在船上工作的人员更加不安心工作,增加航运职工队伍的不稳定因素。

三、应对金融危机的对策

1.实行税费优惠政策

一是推行第二船籍登记制度。考虑到目前特案免税登记政策在实施范围和实施时间上的局限性,建议政府尽快研究建立鼓励中资船舶在国内登记的长效政策,制定专门为中国籍国际航行船舶的登记制度,对国际航行船舶不视为进口,免交关税和进口环节增值税,确保中国船公司在国际市场上和其他国船公司处于同一水平上竞争,提高对船公司将“方便旗”船回归的吸引力。另外,高额的税赋也是导致中资国际航行船舶难以回归的主要因素,建议政府借鉴国际通行的“船舶吨税制”,提高我国国际航运企业的国际竞争力。

二是适当减免国内注册航运企业营业税。金融危机影响下的航运企业盈利状况普遍堪忧。面对收入下滑、大面积亏损的局面,航运企业迫切需要降低成本,获得生存空间。目前,国际上少有营业税这一税项;香港按地域来源性征税,来自于香港以外地区的利润不须向香港政府交税,在港经营不盈利,不交税;新加坡对航运企业的税费也给予很大幅度的优惠。建议政府适当考虑减免国内注册航运企业营业税,帮助企业减负。

2.建立“航运预警机制”

为应对金融危机,国内沿海航运企业应实时把握市场的动态信息,由于信息的不对称或传递不及时,造成企业错失良机、损失加大或决策失误的例子不胜枚举。建立航运预警机制,收集分析国际国内宏观经济、金融、航运、船舶市场等战略环境信息,研究其对公司战略发展和生产经营的影响,就可根据形势变化及时调整风险应对措施。2007年下半年,次贷危机开始显现,中远集团反应灵敏,立即成立专门的领导小组研究其影响并提出对策,对中远集团的国外资金、航运、物流、修造船业务采取了针对性的风险防范措施,控制投资,取消了128艘船舶的建造计划。

3.调整运力结构,加快淘汰老旧船舶

根据市场情况变化适时调整运力规模,加速老旧船报废,调整运力结构。调剂租用船舶规模,调整经营效益差的航线,进行干支配合,加快内贸发展,控制经营风险,以适应市场的不断发展变化。同时企业抓住物价回调最佳建设期,淘汰老旧船舶,瞄准市场做好新型船舶建造,加快优化运力结构,储备运力,等待市场复苏和需求增加。支持国有大型航运企业择机并购重组、进一步壮大远洋运输船队,打造我国远洋运输的“航空母舰”,以有效应对跨国航运、物流集团的挑战。

为缓解市场供求矛盾,加快运力结构调整,建议国家出台相关的优惠政策,包括支持利用前不久我国银监会出台的商业银行并购贷款优惠政策等,以供求矛盾较为突出的干散货船队,对安全性能要求较高的危险品运输、客运船队,以及高污染、高能耗的部分内河船队为重点,加快淘汰老旧船舶,加快推进船型标准化。建立专项基金,对于提前报废老旧船,并购置标准船型新船的企业给予适当补贴,既推进了运力结构调整,又拉动了内需。

4.加强战略合作“抱团取暖”

加强战略合作,可以有效避免恶性竞争,实现企业双赢。广州港的做法值得借鉴,该港对长期合作客户下调了收费标准,开展优质服务年活动,提高装卸效率,与船东货主“抱团取暖”。在经营方式上,着力从传统的以港口装卸仓储为主,向提供综合物流服务转变。突出抓营销和物流体系建设,加强专门营销机构设置,加强考核,提高市场占有率;建设物流体系,增加珠三角集装箱穿梭巴士航线,增开连接内陆腹地的铁路集装箱班列。生产没有以前繁忙,港口正好借此机会,加大老码头改造开发和转型力度。根据广州港大型码头、专业化码头较少的情况,建设粮食等专用码头,调整码头结构。

这种长期的战略联盟可为企业融资及租赁提供有效保障——与大货主、大企业集团建立战略性的合作伙伴关系,通过签订长期运输合同或长期承运协议,保障了企业经济效益,有效地规避了经营风险,同时保障了企业融资及租赁的顺利开展。

5.加强治安管理,创造良好经营环境

为确保水上安全,政府相关职能部门、特别是公安部门应严厉整治水上安全问题,为航运市场创造一个良好的经营环境。

定期派工作组检查各个港口的运输合同,杜绝杀价竞争的现象,维护市场秩序。

为帮助航运企业渡过难关,相关职能部门应快速反应,采取措施积极应对:一是对辖区锚地锚泊船舶进行排查摸底,建立停产停航锚泊船舶台账。二是加强锚泊船舶动态管理,科学合理地为船舶安排锚地,确保锚泊船舶间有足够间距、不违规抛锚。三是加强对锚泊船舶配员、值班和落实安全措施的检查,防止船方为节约安全成本不按最低配员要求配备足够的适任船员而引发事故。四是规范停航锚泊船舶的管理,在保障安全的基础上努力降低船舶成本。

[1]上海国际航运研究中心.未来两三年将是航运市场调整期——2008年航运市场发展回顾与2009年展望[N].中国交通报,2009-

02-10(第7版).

[2]张毅.中船五大举措贯彻落实振兴规划[N].中国水运报,2009-02-18.(第4版).

[3]龚兴.船舶工业应对风险能力提高未来经营形势严峻[N].中国工业报,2009-02-04.

[4]张页.中国应在金融危机中谋变航运强国五建议[EB/OL].2009-02-24.

[5]李鹏.航运界无人能独善其身[EB/OL].2009-01-30.

Research on the Develop ment of Shipping Industry Under the Financial Crisis

ZHANG Min1,ZHAI Zai2

(1.Tianjin Maritime Vocational Institute,Tianjin 300457 China;
2.Tianjin International Convention&Exhibition Center Tianjin,300457 China)

U.S.sub-oan crisis reduced spending in Europe and America,which led to a slow2 down in global trade especially in shipping market.It is of great significance to help shipping industry get out of trouble and find out countermeasures.

financial crisis;shipping industry;countermeasure

F55

A

1673-582X(2010)02-0144-03

2009-11-10

张敏(1983-),女,满族,内蒙古包头市人,天津海运职业学院助教,交通运输规划与管理硕士,主要研究航运与物流管理;翟再(1983-),男,汉族,吉林省吉林市人,天津滨海国际会展公司从事工商行政管理,会展管理。