欧洲航空货运业重新布局

韩 军

在欧洲航空货运业,经营全货机曾经是一个有利可图的业务领域,但是目前全货机在某种程度上已经成为“高风险”的代名词。

2008年下半年,经济危机的阴霾横扫全球,对航空货运行业的负面影响初露端倪。从2008年11月开始,航空货运停止了增长,步入了下降的通道。

时隔一年,当我们再转过头来审视欧洲的航空货运业时,发现行业中有些东西已经发生了永久性的改变。其中最令人吃惊的一个后果就是:欧洲航空货运业的几大行业巨头受到了最严重的冲击。一年前,他们中的大多数人曾经认为可以凭借强大的网络和业务量支撑度过难关,虽然经营会受到影响,但是至少不会偏离正常的轨道。但时至今日,当那些行业巨头开始实施新的战略部署时,我们才发现:由于在危机中饱受重创,现在这些公司必须做出大幅的关键性调整,以确保今后能够健康运营。

但是对于欧洲的航空货运业来说,有一个趋势是基本确定的,那就是在未来全球主要的贸易通道上,全货机的身影将会越来越少地出现。

法荷货运:货运重心转向腹舱

法荷航空的货运业务单元已经对货机运力做出了新的部署。两家航空公司的货机运力已经大幅削减,幅度高达40%。

KLM公司已经将自身的货机机队全部移交给它的荷兰子公司马丁航空。移交的4架B747-400F连同马丁航空自己的MD11货机今后将主要服务于南美市场。法航货运未来将会以客机腹舱(包含COMBI飞机)为主要的运力来源,而自身拥有的3架B747-400F飞机和2架新的B777货机将主要为腹舱提供支持。

法荷航空货运业务的总裁Michael Wisbrun指出,法荷航空公司的货运业务降幅是前所未有的,其中收入水平降低了20%,运量降低了20%,从而导致整体收入下降了40%。

汉莎货运:将削减全货机运力

欧洲的另一货运巨头汉莎货运也经历着类似的业务调整。在2009年的大部分时间内,汉莎货运停飞了数架MD11货机。它与DHL合资成立的航空货运公司Aerologic的正式运营也在一定程度上加重了汉莎货运的危机。按照计划,Aerologic将在德国莱比锡枢纽运营8架B777货机。而汉莎货运以前与DHL合飞的MD11货机现在已经被退回了法兰克福。

汉莎货运董事会成员Andreas Otto表示:在整个2010年,公司货机机队中至少有4架货机将停在法兰克福。剩下的15架货机将减班运行,相当于又削减了2架MD11的运力。

卢货航:专注细分市场

作为一家纯粹的航空货运公司,卢森堡货运航空公司运营着一支庞大的B747货机机队。按理说,在航空货运业不景气的大环境下,比起欧洲其他的行业巨头,这家专营货机的承运人处境令人担心,更让人担忧的是,该公司还将在未来接收13架B747-8F,新机型的单班业载高达140吨。

但是,该公司的CEO兼总裁Ulrich Ogiermann却对未来充满信心。“航空货运市场会发生周期性的变化,往往是航空公司在经济高潮时订购新飞机,而等到交付时却遭遇到行业低谷,但是这次行业下降的程度的确是前所未有的。”

卢森堡货航已经开始处理机队中的旧飞机,准备迎接新飞机,并努力在目前的行业变化中处理好这种过渡。Ulrich Ogiermann 指出,“公司原来的计划是在过渡期间内通过干租方式弥补运力缺口,但是现在行业不景气,所以我们也对计划做出了相应的调整,也会像其他承运人一样想办法控制运力,降低频次。”

随着波音公司宣布再次推迟交付B747-8F,卢森堡货航也随之获得了喘息的空间。作为首发客户,卢森堡货航将在2010年下半年接收新货机,这比原来的交付计划推迟了整整3年。

很明显,经历过此次危机,欧洲的货机运营商对于目标市场的定位和运作方式有了更进一步的认知。以卢森堡货航为例,目前成立了意大利子公司Cargolux Italian并已投入运营。这一动作彰显了卢森堡货航致力于在特定市场发展货运业务的决心。

英航货运:受冲击较低

欧洲另一巨头英航货运在此次危机中受到的冲击相对较低。该公司一贯执行的以客机腹舱为主体,3架B747F仅作为补充的业务方针如今看来颇有成效。虽然该公司收入受到重创,但是公司主攻高收益市场的方针还是帮助公司度过了难关。

意大利长途货运航:重组后重返市场

尽管市场不景气,但是欧洲市场却仍有新的参与者不断涌入。虽然那些航空货运巨头已经饱受重创,但是仍然有后来者坚定地看好全货机是一个有利可图的生意。

重组后的意大利长途货运航空公司(Cargoitalia)已经开始了从意大利始发的定期全货机服务。这家新公司是原意大利长途货运航空公司(曾在2008年中止运营)在新东家ALIS Aerolinee Italiane公司的财务支持下,收购了困难重重的意大利航空(Alitalia)货运业务部门后构成的。

目前,这家意大利全货运承运人执飞每周二班从米兰通往纽约和多伦多的货机航班,同时还运营米兰到香港的货机航班,使用机型为MD11改装货机。

公司商务部主管Roberto Gilardoni 认为,重组后的意大利长途货运航空公司能否取得成功,很大程度上要依靠来自意大利市场的货运代理商的支持。“意大利的客户对我们的新公司非常支持,我们很有信心在未来同客户建立起互信的伙伴关系。很明显,意大利的航空货运界非常乐意看到意大利长途货运航空公司顺利完成重组,并提供全货机服务。”

目前,意大利长途货运航空公司对未来发展充满信心,也进一步通过行动体现出这种决心:2012年起,该公司将陆续接收5架全新的A330货机,此外,它手中还有另外3架同类型飞机的购买权。

德国航空货运:全新的市场进入者

与此同时,在德国法兰克福的哈恩机场,德国航空货运公司(air cargo Germany)已经正式开展运营,运力是从中华航空购买的2架B747-400F。

在今年的大部分时间里,这家刚刚成立的公司都在为获得航空承运人的运行许可而努力,试图早日让它的两架货机飞上天空。早些时候,该公司的首席执行官Miahael Bock还提出过采取包机方式开展运营的设想。

2009年10月,公司终于被获准开展定期航班服务,下一步计划将网络覆盖到莫斯科、上海、伊斯坦布尔、孟买和香港等市场。

刚成立的德国航空货运公司在家门口就面临着一个强大的竞争对手,距离哈恩机场只有75英里的法兰克福机场是汉莎货运公司的大本营。但是德国航空货运公司的管理层并未将此视为威胁,“我们只是一个利基型企业(针对特定细分市场),并不直接构成对汉莎货运的威胁。但是有不少的德国货运代理商告诉我们,它们很希望在两家不同类型的德国航空运力运营商间进行选择。”

为了大幅提高货机的载运率,该公司同客户签署了大量的包舱协议,试图通过这种不同于传统的经营方式顺利打开市场。

Cargo B:黯然离场

当德国航空货运公司满怀信心开展运营的时候,另外一家在2007年成立的欧洲货运航空公司,拥有2架B747-400货机的比利时Cargo B 公司已经被迫终止了运营,并放弃了南美洲和非洲的市场。

虽然Cargo B公司有来自日本NYK公司(日本船运巨头、日本货运航空NCA的母公司)的财务支持,公司运营以后的载运率也还在预期之内,但是收益水平的大幅下降还是让这家新成立的公司在经营上难以为继。