2024年二手乘用车市场分析

2024年以来，在报废更新和以旧换新政策的带动下，我国二手车市场明显回暖，全年二手乘用车市场交易量再次刷新纪录，离2000万辆仅一步之遥。

整体市场交易特征

年度交易走势：在政策和市场的双重利好作用下，二手车交易量持续走高。一方面，受利好二手车市场政策因素推动，二手车市场流通活跃度提升；另一方面，居民消费信心逐步恢复，市场活力大幅提升，二手车市场回稳态势较好。2024年，我国二手乘用车累计交易规模1969万辆，累计同比提升8.9%。（见图表1）

区域交易特征： 2024年，华东区域以28.8%的市场份额领跑全国，华北次之，华南、华中和西南区域二手车份额占比相当。四线及以下城市二手车市场占有率进一步提升，逐渐成为二手车交易“蓝海”，二手车市场活跃度不断增强。（见图表2）

品牌交易特征：2024年，合资品牌二手车交易市场份额最高，达53.6%，较上一年下降1.1个百分点；自主品牌二手车市场份额为32.5%，较上一年提升0.2个百分点；豪华品牌份额为13.8%，较上一年提升0.9%。合资品牌中，大众、丰田和本田位居前列，份额与上一年持平；自主品牌中，五菱、吉利、哈弗排名位居前三，其中吉利和哈弗份额略有提升；豪华品牌中，BBA市场份额居前三，奥迪位居TOP1，2024年份额达3.4%。（见图表3）

主要车型交易特征 ：2024年，A级轿车TOP5中有三款是大众品牌旗下车型，其中朗逸增速最快，同比增长13.6%；B级轿车中雅阁、迈腾、凯美瑞位居TOP3，其中帕萨特增速15.4%，在同细分市场TOP5中增速最大。A级SUV中哈弗H6增长最快，增速达20.0%；B级SUV中汉兰达和奥迪Q5排名居前；A0级MPV主要以五菱等自主品牌旗下车型为主。（见图表4）

排放水平交易特征：整体来看，国四及以下标准的二手车份额明显萎缩，国五及以上份额提升明显。分区域来看，东北国五及以上排放水平较其他地区差距较大，仅占40.0%，西南区域国五及以上排放水平最高，占比达58.1%。（见图表5）

异地流转特征

异地流转月度走势：二手车整体市场异地流转比重呈现逐年增长趋势。2024年12月，全国二手车跨城市交易的比重为39.8%，较上年同期提升0.5个百分点，二手车跨区域流通性显著增强。（见图表6）

主要迁入/迁出城市：二手车车源主要来自北京、上海、成都等一线及新一线城市。头部迁入城市主要集中在成都、郑州等一二线城市及部分三四线城市，其中2024年成都迁入量最大，份额占比达1.9%。（见图表7）

主要品牌异地流转特征 ：2024年，大众汽车品牌以99.6万辆二手车异地流转规模领跑市场；日系三品牌异地流转比例较其他合资品牌优势凸显，其中丰田品牌异地流转比例为45.1%；自主品牌中，哈弗异地流转比例最高，达41.5%，与合资品牌基本持平。（见图表8）

主要车型异地流转特征：异地流转车型中主要以A级、B级轿车为主，其中异地流转规模TOP3分别为朗逸、轩逸、奥迪A6L；2024年，宝马3系异地流转比重为50.2%，在主要车型中排名最高。（见图表9）