集成电路测试行业现状分析及建议

关键词：集成电路测试，产业链，行业现状，发展趋势，建议措施

DOI编码：10.3969/j.issn.1002-5944.2024.013.038

0 引言

集成电路测试是通过模拟实际使用条件，围绕测试信号和分析数据等信息，提升产品质量和可靠性的一种综合性技术。目前集成电路产品已广泛应用于电子信息行业的方方面面，通过测试对产品性能参数予以有效把控，进而保障产品质量和性能。进入21世纪以来，随着集成电路产业进一步分化，部分企业从产业链垂直整合（IDM）模式，演变成设计、制造、封测“三业分立”的发展模式，测试逐步趋向独立。在集成电路研发阶段，通过测试纠正研发和设计中的错误，缩短研发周期；在产品生产和使用阶段，通过测试查找失效原因、判断责任方；在产品迭代阶段，研发人员根据测试结果，改进设计和工艺，用户可改进整机设计和使用环境，甚至调整项目方案。测试行业正成为集成电路产业链重要环节之一，行业发展将有效推进产业基础高级化，产业链现代化。

1 集成电路测试行业市场现状分析

1.1 国外测试产业发展较早，市场初具规模，已形成综合性第三方测试机构

测试行业以工业化、电气化为开端，发展至今，欧、美、日、韩等已形成了较为规范的测试市场。从市场规模看，2022年全球测试市场规模超过2100亿欧元，市场集中度较高，排名前十的企业市场份额超过了60%，形成瑞士通用公正行（SGS）、法国必维国际检验集团（BV）、英国天祥（Intertek）等领先企业。以SGS公司为例，其测试业务范围覆盖了工业材料、家居百货、农产食品、电子电器等9大领域，同时还可提供产品认证、审核评估、仪器校准等服务，为相关企业提供全方位的第三方服务。从市场结构看，与集成电路紧密相关的消费品和零售业占市场份额的11.5%，食品及农产品、石油天然气、建筑、汽车等领域占比6%～11%不等。从销售额、设备采购额、测试损耗等推算，全球集成电路独立的测试市场规模应在60亿欧元以上，其中第三方测试约占40%，政府和企业内部测试占60%。

1.2 我国集成电路测试市场发展迅猛，产业链各环节协同不足，尚未形成独立产业生态

近年来，我国大力发展集成电路产业，不断完善政策环境，2020年市场规模8848亿元，近5年年均增速在20%以上，按照行业平均的集成电路测试成本占设计营收的7%计算，我国集成电路测试市场规模应在230亿元以上，绝大部分市场被封测厂占据，专业测试代工企业市场份额较小。此外，截至到2021年9月底，从事集成电路测试的企事业单位约1.5万家，但95%以上都是“小诊所”，大多只能承接单一或简单项目筛选和鉴定检验，且大部分企业不对外提供测试服务，急需建立具备完整测试能力和专业性的“三甲医院”。集成电路测试行业紧密连接第二、三产业与产业链上下游企业具有强关联性，我国在北京、上海、江苏、广东等地产业发展较快，也形成了北京赛西、广州赛宝、宜特科技、闳康科技等骨干企业，但产业链各环节之间协同不足，整体规模较小。

2 行业发展趋势

2020年国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》（国发〔2020〕8号），其中明确将“封装”“测试”分开表述，将测试从产业链中独立，为集成电路测试行业发展指明了方向。现阶段，我国正在不断完善自主产业链供应链体系，集成电路测试市场将迎来前所未有的发展机遇[1]。

2.1 测试行业分工更加清晰

集成电路测试行业发展日趋成熟，专业化、标准化、系统化的服务模式逐步建立，对于集成电路这类回报周期长、投入高、技术攻关难度大的行业，新进企业很难形成全产业链IDM发展模式，测试作为串联产业链不可或缺的以部门，将更加独立，建立起上下游清晰的垂直分工模式。

2.2 第三方测试需求旺盛

我国作为机电产品生产第一大国，需要使用巨量集成电路产品，在新冠肺炎疫情持续影响和美、西方国家在高技术领域持续打压遏制的背景下，全球产业链供应链将逐步完成重构，随着本地化生产和产能扩张，传统封测大厂已无法满足大量国产替代产品对测试的不同要求。专业第三方测试机构将填补多品种、小批量的市场需求。

2.3 测试技术得到快速发展

集成电路应用环境日益复杂，测试需求也更加多样化，从电性能测试机台的设计研发，电气、机械平台搭建，到测试软件开发，在市场需求的推动下，将不断丰富定制化的产品测试解决方案。我国在人工智能、大数据分析领域处于领先，运用相关技术将推动晶圆缺陷识别、芯片评价等测试技术发展。

3 制约集成电路测试行业发展的关键问题

3.1 缺少龙头企业，市场集中度低

目前，我国集成电路测试企事业单位规模普遍较小，就业人数在100人以下的测试机构占比在95%以上；布局分散且市场集中度低，76.94%的测试机构仅在本地区提供测试服务，“本地化”色彩较重。企业在经营方式、技术水平和管理经验等方面与国际领先水平差距明显。

3.2 测试能力不足，资源利用率低

集成电路测试是重资产运营行业，民营企业受困于前期采购测试设备缺少资金，科研院所受机制制约，存在测试能力重复建设问题，同时80%以上的测试设备，包括配套软件从国外进口，不易对设备二次开发，造成现有资源整体利用率不高。大多数企业设有内部测试部门为自身配套，行业整合度不够，产品覆盖面不足，不具备公共的第三方测试服务能力。

3.3 市场尚不成熟，缺乏行业透明度

我国测试行业开放时间较短，国有测试机构仍占经营主体地位，对行业和市场需求敏感性差，品牌意识不强、宣传手段有限。行业内民营测试机构能力普遍偏弱，造成低价竞争，阻碍了测试市场的良性发展。同时在行业规范和信用监管等方面缺乏透明度，间接导致我国第三方测试机构的行业话语权弱。

3.4 高端人才缺乏，技术研发不强

我国集成电路市场以中低端消费电子用为主，技术含量和附加值不高，大量进口国外高端芯片，仅在终端组装时进行二次筛选，人工测试大多在后端自动分选、标记、收料等环节，缺少高端人才。集成电路产品种类多、迭代快，测试人员在细分领域的测试技术和经验积累不足，使得产品前端设计和过程测试配套不够，人力物力耗费巨大。

3.5 企业融资能力弱，企业壮大困难

集成电路测试行业属于产业链中下游，市场地位低，资金回笼慢，但与制造代工企业一样，前期需要大量投资购置设备，搭建洁净室，大部分中小企业固定资产少，银行担保风险大，制约了企业获得融资再生产，导致投资、建设、获利、再投入矛盾重重，建设独立测试机构市场意愿不强。

4 推动集成电路测试行业的发展策略

4.1 加强测试能力规划布局

一是引导国家级第三方测试机构在京津冀、长三角、珠三角、成渝，武汉、合肥等集成电路产业集聚区合理布局，集聚发展。二是加强资源整合，鼓励企业重组并购，逐步形成全方位、专业化测试服务的龙头企业。三是避免关键测试能力重复建设，提高测试设备利用率，避免科研经费及市场投资的浪费，满足产品在功能、性能、可靠性等全方位多样化需求。

4.2 加快关键测试能力建设

一是支持有能力、有资质的企事业单位建设国家级的“集成电路测试公共服务平台”，进一步丰富测试能力，提升测试技术水平。二是实施“集成电路测试能力提升专项”，支持具有一定测试能力的主体加快测试装备攻关，保持我国集成电路产品的供应链稳定性。三是支持骨干企业在产业支撑较好的地区，建设国家级集成电路测试实验室，地方发挥属地作用支持建设，通过建立联合实验室，取长补短。

4.3 培育和增强核心竞争力

一是建立技术研发、产品研发、标准测试为核心的全生命周期保障体系。二是加强行业监管，提高第三方测试机构测试合规性，打造公平、公正的发展环境。三是加强测试机构的品牌建设，打造国际知名的第三方测试机构，利用品牌效应增加客户黏性。四是支持行业骨干企业、科研院所等建设以专业化测试检验为代表的创新型服务机构，优化配置技术、资本、市场等资源。

4.4 创新行业人才培养模式

一是积极探索政府引导、企业主导、科研院所和高校共同参与的新型组织模式。二是坚持以产业聚人才，以人才引领产业，实现创新链、产业链和市场需求相结合。三是健全收入分配激励机制，合理区分产业密集型和创新型人才队伍，大幅提升人才待遇。四是继续扩大对外交流和开放，积极吸引国际顶尖人才来华就业，实现技术外溢。

4.5 加大财税金融支持力度

一是扩大融资渠道，建立贷款风险补偿机制，利用股权、应收账款等质押方式，获得商业贷款，加快能力建设。二是支持先进测试企业进口自用设备，以及按照合同随设备进口的技术和备品备件，免征进口关税，减轻企业负担。三是鼓励商业性金融机构进一步改善金融服务，加大对集成电路测试行业的中长期优惠贷款支持力度。

作者简介

尹航，硕士研究生，工程师，研究方向为集成电路标准化及产业政策。

（责任编辑：张瑞洋）