改革创新加力推动服务业高质量发展

2024年以来，我国服务业发展保持平稳，结构升级态势明显，企业生产经营有所改善，但服务业呈现供需两端走弱态势，发展内生性、可持续性有待增强。下半年，随着二十届三中全会确定的重大改革举措开始推进，推动高质量发展政策持续发力，服务业将有望保持持续恢复向好态势。

一、今年以来服务业运行的总体态势和特点

（一）服务业总体发展较为平稳，但呈现供需两端走弱态势

上半年，服务业增加值349646亿元，同比增长4.6%，保持较平稳增长。服务业对经济增长的贡献率为52.6%，服务业增加值占GDP比重为56.7%，比上年同期提高0.2个百分点，拉动经济作用持续凸显，在国民经济中分量更加突出。从消费看，全国居民人均服务性消费支出同比增长9.2%，占居民人均消费支出比重为45.6%，比上年同期提高1.1个百分点，服务消费在居民消费中的地位稳步提升。服务零售额累计同比增长7.5%，比商品零售额高4.3个百分点，服务消费强于商品消费，是扩大消费的重要引擎。从投资看，第三产业固定资产投资增长与上年同期基本持平，其中水利、航空及铁路运输业保持两位数快速增长，对整体经济的支撑能力增强。从出口看，1—5月份，服务贸易进出口总额30219.6亿元，同比增长16%，其中出口同比增长11%，知识产权使用费、个人文化和娱乐服务出口同比增长17.8%、15.5%。

但是从月度走势和与上年相比看，服务业发展呈现供需两端走弱的态势。从供给侧看，上半年服务业生产指数同比增长4.7%，较今年2月份和上年同期分别下降1.1个、2.1个百分点，生产有所疲弱。服务业商务活动指数平均值为50.8，尽管处于扩张区间，但与上年同期的54.7相比明显收缩，生产活力不足。从需求侧看，消费有所乏力，居民信心不强。今年以来，服务零售额增速逐月下降，2月份至6月份服务零售额累计增长从12.3%下降至7.5%，远低于上年全年20%的高增速。5月份，消费者信心指数跌至86.4，为近十个月的最低值。

（二）服务业结构升级态势明显，但持续动力有所波动

现代生产性服务业保持较快增长，服务业融合化质效不断提升，为实体经济转型升级提供有力支撑。“互联网+”赋能实体经济，数字服务应用场景快速落地创收，持续推动工业数字化转型。在前期高增长的基础上，上半年信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长11.9%，1—5月份规模以上互联网数据服务、供应链管理服务企业营业收入同比分别增长32.0%和22.4%。生活性服务业优质供给更加丰富，文化、体育、娱乐等领域消费增长迅速，更好满足人民美好生活需要。商务大数据对重点电商平台监测显示，上半年旅游产品和景点门票在线销售额同比增长59.9%。线上演播、沉浸式体验等新文娱业态和在线健身等新体育业态加速崛起，人工智能赋能购物、就医、养老等便民利民服务，生活服务业数字化转型持续推进。

但服务业总体投资有所疲弱，发展后劲和升级动力略有不足，存在短期波动。上半年，第三产业固定资产投资同比下降0.2%，高技术服务业投资同比增长11.7%，较今年4月份和上年同期分别下降了2.8个和2.2个百分点。

（三）服务业企业生产经营有所改善，但仍然面临较大压力

在行业基本面平稳增长、租赁和商务服务业营收较为良好等因素带动下，服务业企业生产经营收入增长加快。1—5月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长8.5%，与上年同期持平，比1—4月份加快0.3个百分点。其中，租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业收入利润率保持两位数增长，显著拉动总体经营收入维持增速。1—5月份，规模以上科技服务业、高技术服务业企业营业收入同比分别增长10.1%和9.9%，比全部规模以上服务业企业分别高1.6个和1.4个百分点。

但是服务企业经营成本上升，短期生存压力上升。5月末规上服务业企业亏损面为39.9%，比上年同期上升0.9个百分点。1—5月份，规上服务业企业营业成本同比增长9.5%，比1—4月份上升0.5个百分点。有效需求不足导致部分服务业企业“内卷式”竞争加剧，挤压盈利空间。调查显示，今年二季度，规模以上服务业企业中反映面临市场竞争激烈问题的比重为49.8%，较一季度上升3.0个百分点。账款拖欠加剧企业现金流压力，5月末规上服务业企业应收账款同比增长9.5%，比同期营业收入增速高1.0个百分点。

二、2024年下半年服务业发展前景展望

（一）有利条件：改革政策红利持续释放，为服务业向好发展注入新动能

服务业深化改革力度加大。党的十八大特别是十八届三中全会以来，我国大力推进服务业领域改革开放，持续推动市场准入限制放宽和清单事项缩减，不断扩容服务业扩大开放综合试点，着力破除制约服务业发展的体制机制障碍。目前，服务业领域外商投资准入负面清单已经降为23项，科技、金融、电信、医疗、教育、文化等重点领域对外开放纵深推进。实践表明，服务业体制机制改革有效释放了服务业发展活力。党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，对进一步全面深化改革作出了总体部署，明确提出“完善发展服务业体制机制”“稳步扩大制度型开放”等，更大力度的服务业改革开放举措将在下半年以及今后几年得到进一步落地，有望持续释放经营主体活力和潜能，助力服务业向好发展。

服务业扶持政策加力提效。今年以来，央地持续加大刺激服务消费力度，各地加速密集推出惠民补贴、消费券、优惠券等各类促消费政策，更好满足购物、休闲、娱乐等多元消费需求。国家发展改革委等部门出台《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，针对餐饮、文旅、入境旅游、文娱体育、健康养老托育、社区消费等服务消费场景提出明确任务，培育和壮大消费新增长点。2024年7月30日召开的中央政治局会议研究部署下半年经济工作时强调，以提振消费为重点扩大国内需求，多渠道增加居民收入，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手。随着各项政策措施持续落地和释放效能，服务业增长内生动能继续增强。

服务业市场预期正在边际改善。6月份，服务业业务活动预期指数为57.6%，比5月份上升0.6个百分点，持续位于较高景气区间。住宿、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业业务活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，表明受刺激政策等因素影响，服务业企业对下半年市场预期向好，发展信心有所改善，有助于下半年调整优化生产经营和投资决策，稳定服务业增长的微观基础。

（二）不利条件：有效需求不足矛盾突出，下半年增长基础尚不牢固

从国内看，一方面，居民消费能力不足、意愿不强抑制消费需求。从消费能力看，居民收入尤其是中高收入群体收入增长有所放缓是抑制服务消费的重要原因。上半年，全国居民人均可支配收入实际增长5.3%，较上年同期下降了0.5个百分点，城镇、农村居民人均可支配收入分别实际增长4.5%和6.6%，呈现农村居民快于城镇居民、中间和中间偏下收入人群快于高收入人群的特点，具有较高边际消费倾向的中高收入人群的服务消费潜力受到制约。从消费意愿看，一季度城镇储户调查问卷中选择“更多储蓄”的占比上升至61.8%，而选择“更多消费”的占比为23.4%，两者相差38.4个百分点，居民储蓄意愿仍然明显高于消费意愿。另一方面，房地产、金融业增长较为乏力拖累服务业增长。受宏观经济不确定性较大、房价下跌预期尚未明显改善、投资者信心偏弱、金融机构业务模式调整等因素影响，预计下半年全国房地产、金融业仍然面临调整压力。

从国际看，当前国际政治经济形势依然错综复杂，2024年全球“超级选举年”提高国际政治不确定性，发达国家“去风险”“友岸外包”“供应链韧性”等为名的手段仍在阻扰全球化进程，战争冲突与地缘对抗风险居高不下。下半年，外部环境变化可能导致外需存在较大不确定性，影响制造业出口，并传导至服务业。全球央行陆续开启降息进程，但政策利率普遍保持在限制性水平以上，将继续对各国需求形成制约。红海危机持续、航运旺季开始以及突发恶劣天气等因素，可能使得全球各大港口继续面临缺箱、缺舱的状况，导致主要航线贸易量受限以及运价超预期抬升，推高制造业出口企业成本，与工业生产关系密切的科技研发、管理咨询、检验检测等行业发展将受阻。

（三）总体判断：预计下半年服务业将保持平稳增长，新业态新动能继续发力

综合考虑到下半年同期基数较二季度有所下降、今年以来多项政策发力生效，预计三四季度服务业增速或有所增长，增加值同比或在4.8%左右，全年增速在5%左右，实现量的合理增长。服务业投资将维持增长态势，预计高技术服务业投资同比增长保持在10%以上，科技与成果转化服务业等生产性服务业投资加速增长。随着相关政策密集出台和落地生效，积累的政策红利将持续释放，叠加暑期、中秋、国庆等消费旺季，服务消费将有望保持较快增长态势。

当前，我国正处于产业结构转型和消费结构升级的重要阶段，对专业化的生产性服务业和品质化的生活性服务业需求日益增加。在高质量发展导向下，新技术正在深度赋能各行各业，服务业品质化、数字化、融合化步伐加快，优质服务供给持续增加。制造服务化、服务型制造趋势更加明显，工业互联网、数据驱动型服务、大规模个性化定制、全生命周期管理等新业态蓬勃发展。电子商务、直播经济、即时通信、在线文娱、远程教育、智能穿戴等消费新场景将加速成长。

同时，也要高度关注部分服务行业、中小服务企业经营压力较大以及新业态新模式快速发展中可能带来信息泄露、不正当竞争、侵犯知识产权、虚假宣传等问题，未雨绸缪、有效应对，防范化解风险隐患。

三、促进服务业回升向好和高质量发展的政策建议

（一）积极扩大消费需求，提振消费者信心

短期积极刺激消费，扩大居民消费需求。鼓励各地总结打造消费新场景培育消费新增长点的好经验好做法，充分发挥先进地区、优秀企业的示范引领作用。支持相关部门和地方协同开展政策性试点示范和实践探索，围绕消费旺季，继续推进惠民补贴、消费券、优惠券等各类促消费政策，借助数字平台创新消费宣传方式。合理引导服务消费理念，支持商家结合消费券、数字货币兑换券等工具开展联合促销活动，提升服务消费热度。

长期注重调整消费者信心，让百姓“有钱”“有闲”消费。始终坚持就业是最大的民生，不断完善收入分配制度，持续完善社会保障体系，让广大居民消费无后顾之忧。全力拓宽就业渠道，特别是对重点青年群体做出针对性就业服务和保障。文化、旅游、娱乐等服务消费与闲暇时间息息相关，同时集中式、爆发式的消费需求会影响服务质量和消费体验。加强保障居民消费闲暇，研究增加调整法定假日的可行性，加大力度落实职工带薪休假，探索实行弹性休假、错峰休假政策。

（二）持续加大政策支持，减轻经营主体负担

加大政策扶持力度，稳定服务业企业供给。健全解决企业账款拖欠问题长效机制。鼓励实体商家深化线上线下融合，推动平台企业合理优化经营抽成、佣金等费用，切实缓解商家经营压力。适应现代服务业人力资本密集、固定资产投资占比少的特征，优化国家财政资金使用方式，产业项目资金更多地向人才、技术等创新投资倾斜。加大专业服务人才岗位培训力度，支持符合条件的从业人员以工学交替等方式接受高等职业教育，完善“持证上岗”制度，提高从业人员专业水平。

优化服务业市场营商环境，规范市场秩序。建立健全跨部门联合监管模式，加大重点领域及高风险领域监管力度，着重加强知识产权保护、消费者权益维护，严厉打击虚假广告、网络欺诈等行为，规范服务市场秩序。进一步清理废除妨碍建设全国统一大市场和公平竞争的各种规定和做法，发展产业互联网平台，破除跨地区经营行政壁垒，推进服务领域不同地区和行业标准、规则、政策协调统一，持续引导民间资本扩大服务业投资和经营。完善中介服务机构法规制度体系，促进中介服务机构诚实守信、依法履责。

（三）提升服务供给质量，促进服务业品质化、融合化、数字化发展

推动现代服务业持续提升品质，开展服务品牌培育专项行动，着力培育一批具有国际竞争力的生产性服务品牌，推行优质服务承诺、认证、标识制度。推进生产性服务业融合化发展，高水平组织实施国家级“两业融合”试点和制造服务业发展专项行动，支持各地区因地制宜探索融合路径模式，优化融合发展绩效评价体系。加快生活服务业新业态新模式成长，支持跨区域文旅合作和重点客源地交流，推动龙头景区培育和旅游服务提质升级，支持培育云旅游、直播演艺、数字创意等在线服务消费业态。推进服务业数字化转型，鼓励发展智慧物流、智慧文旅、数字金融、在线研发等新业态。深入实施绿色化改造，引导商贸、物流、广告会展等行业大幅节能降碳，培育壮大绿色环保服务业。

（四）全面深化对外开放，增强服务业国际竞争力

积极推进服务业高水平开放，扩大鼓励外商投资产业目录，合理缩减外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，更大力度吸引和利用外资。深化国家服务业扩大开放综合示范区建设，发挥好自由贸易试验区、海南自由贸易港、各类开发区和保税区等开放平台的先行先试作用，大力发展服务贸易、数字贸易、服务外包新业态新模式，全面实施跨境服务贸易负面清单，提升服务贸易标准化专业化水平。提升国家数字服务出口基地发展能级，加强数字贸易国际合作，促进数字贸易改革创新发展。拓展离岸贸易业务领域，鼓励开展离岸服务外包、离岸技术转移、离岸金融租赁等高附加值业务，推动离岸贸易与跨境电商、数字贸易等新兴业态的融合发展。加强离岸贸易风险防控，建立健全离岸贸易风险监测、预警和应对机制。

（洪群联，中国宏观经济研究院产业所。苏奕丹，中国人民大学经济学院）