激烈竞争加剧汽车行业分化“出海”成重要增长极

近期，多家车企相继公布2024年6月以及1月—6月的销售数据，无论是比亚迪、奇瑞、吉利、长安等传统自主品牌车企，还是理想、蔚来等新势力车企，均实现不错的销量增幅，而经营中较为依赖合资品牌的上汽集团和广汽集团，整体销量出现明显下滑。

在车企年度销售目标完成率上，奇瑞集团的表现明显领先，目标完成率已超过50%。比亚迪和吉利汽车表现次之，前6个月的销量接近年度目标的一半。此外，理想汽车、极氪汽车年度销量目标也完成三成以上，小鹏汽车完成进度不足两成。

奇瑞上半年销量首破百万辆

7月8日，乘联会公布最新销量数据，6月全国乘用车市场零售销量为176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%。今年以来，全国乘用车市场累计零售984.1万辆，同比增长3.3%。其中，全国新能源乘用车累计零售销量为411.1万辆，同比增长33.1%。

“汽车已经从交通工具变成科技产品，消费者换车周期越来越短。”黄河科技学院客座教授张翔表示，新能源汽车仍是目前汽车市场增长的主力军。上半年销量亮眼的原因，一方面是以旧换新的政策在推动市场的增长，消费者纷纷换车，刺激了新车销量；另一方面是新能源汽车下乡活动也在鼓励农民买车。此外，很多汽车品牌新车型更新换代频率提速，不少新车型通过智能化功能吸引消费者购车。

比亚迪是国产新能源汽车的龙头企业，其在行业内的地位虽然很稳固，但销量增速出现放缓。公告显示，其上半年乘用车累计销量达161.3万辆，同比增长28.46%。而在2023年同期，比亚迪汽车销量却是同比增长了95.9%。

今年上半年，销量表现最好的车企当数奇瑞集团，其半年销量突破百万辆大关，累计达110.06万辆，同比增长48.4%。其中，新能源汽车销量为18.09万辆，同比增长181.5%。

奇瑞乘用车业务板块的奇瑞汽车、EXEED星途汽车、捷途汽车年内累计销量分别为706767辆、54447辆、223555辆，分别同比增长41.9%、28.9%、98.9%。新能源汽车业务也较为抢眼，数据显示，今年6月奇瑞集团新能源汽车销量为44851辆，同比增长230.6%，年内累计销量为180947辆，同比增长181.5%。

吉利汽车的表现同样惊艳，2024年上半年，吉利汽车累计销量95.57万辆，同比增长41%。其中，新能源汽车销量为32.02万辆，同比增长117%。

吉利汽车称，“根据今年迄今为止产品的强劲销量表现，集团决定将原定全年销量目标上调约5%，从190万辆提升至200万辆。”

相比之下，长安汽车、东风集团等自主品牌汽车上半年销量只是微增，不过其旗下的新能源汽车销量的增长还很可观。譬如，长安汽车今年1—6月累计销量为133.4万辆，同比增长9.74%。其中，自主品牌销量112.1万辆，同比增长9.88%；自主乘用车销量82.2万辆，同比增长7.01%；新能源汽车1—6月累计销量29.9万辆，增幅69.87%。

东风集团上半年的销量为96.61万辆，同比增长2.2%。同期，旗下上市公司东风汽车，新能源整车销量38万辆，同比增长118.4%；东风汽车自主品牌整车销量66.4万辆，同比增长45.5%。

广汽销量明显下滑上汽6月数据跑输比亚迪

近日，广汽集团发布了最新产销快报：2024年6月，广汽集团汽车销量实现16.35万辆，同比下滑30.77%。上半年，广汽集团累计销量86.3万辆，同比下跌25.79%，仅完成全年销量目标的三成。

分品牌来看，上半年广汽集团旗下除广汽乘用车的销量同比微增以外，其他分类销量无一例外均是大幅下降。譬如，作为“利润奶牛”的广汽丰田、广汽本田两大合资品牌就呈现出两位数下滑。产销快报显示，合计占集团总销量63.2%的广汽丰田和广汽本田，2024年上半年的销量分别下降25.80%和28.28%。

与此同时，广汽新能源汽车的市场销量表现也平平，2024年上半年新能源汽车销量16.4万辆，同比下降30.61%。其中，主力新能源品牌埃安上半年累计销量为12.6万辆，同比大跌39.65%。要知道，2024年广汽埃安销量目标为70万辆，而上半年仅完成目标销量的18%。

张翔认为，广汽埃安销量下滑应与其大量出现在网约车或出租车市场有关。此外，广汽埃安2023年才在全球化布局上重点发力，从某种程度上失去了一些先手机遇。

上汽集团作为多年“销冠”，虽然霸主地位一直延续至今，但整体销量下滑已成为不争的事实。2024年上半年，上汽集团销量达182.7万辆，同比下降11.81%，仅完成销量目标的33.5%。

今年6月份，上汽集团的汽车销量更是跑输了比亚迪，6月份的销量为30.05万辆，同比下降25.92%。同月，比亚迪销量达34.17万辆，同比增长28.46%。

同样，上汽旗下的合资品牌表现也不佳。上汽大众6月销量同比下滑14.43%，2024年上半年同比增长1.75%；上汽通用6月销量同比下滑72.02%，上半年同比下滑49.98%；上汽通用五菱6月销量同比下滑4.46%，上半年同比增长9.6%。

张翔表示，上汽、广汽销量下滑的核心原因在于旗下合资品牌的不振，在国内大力发展新能源汽车的背景下，并且制定了包括“双积分”等一系列的政策来引导企业向新能源车转型，而上汽通用、广汽本田、广汽丰田这些合资车企的主要优势还在传统燃油汽车上。“新能源汽车长期以来并没有得到日韩美欧的重视，起步比较晚。合资车企要想发展新能源汽车，技术水平跟中国本土自主品牌相比存在一定差距。”

“出海”是重要增长极

在2023年成功超越日本，成为世界最大的汽车出口国之后，今年上半年，我国的汽车行业对外出口依然保持着强劲的增长趋势。

据中汽协数据，2024年前5个月，中国汽车出口230.8万辆，同比增长31.3%，其中，乘用车出口193.7万辆，同比增长32%，继续保持高增长态势；新能源汽车出口51.9万辆，同比增长13.7%。

各大自主品牌车企公布的海外出口数据也较去年大幅提升。譬如，奇瑞就是当之无愧的“出海一哥”。数据显示，奇瑞集团今年上半年出口汽车53.2万辆，同比增长29.4%，几乎占到了总销量的一半。

其他自主品牌车企的表现也有不俗的表现。2024年上半年，长城汽车海外销售突破20万大关；长安汽车自主品牌海外销量为20.32万台，同比增长74.8%；吉利汽车海外出口19.74万辆，同比增长超67%；上汽集团海外市场终端交付量达55.4万辆，同比增长13.9%；广汽集团累计出口汽车6.8万辆，同比增长190.2%。

需要注意的是，我国新能源汽车“出海”目前正面临着海外贸易壁垒的阻力。据媒体报道，欧盟委员会在对中国电动汽车（BEV）进行为期九个月的反补贴调查后，决定对来自中国的电动汽车进口征收临时反补贴税。按照规定，此次征收的临时反补贴税将适用于部分中国汽车生产商，分别为比亚迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。其他合作但未被抽样的中国生产商将被征收20.8%的加权平均关税，未合作的电动汽车制造商税率为37.6%。

宝马集团董事长齐普策对欧盟此番加征关税决议发表评论称，“欧盟对中国电动汽车征收额外关税的做法完全行不通。这么做不仅不能提升欧洲汽车制造商的竞争力，反而可能会损害那些在全球范围内积极开展业务的企业。”

还值得一提的是，据乘联会公布的数据，在新能源车海外出口上，A0级电动车占比曾达到近50%，是自主出口绝对主力，尤其是上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强。

乘联会秘书长崔东树对本刊表示，“我们急需要引导电动车小型化的财税政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外市场油电平权下，插混车型依托低油耗长续航的优势，海外市场替代燃油车的表现日益突出。”

（文中个股仅为举例分析，不作买卖建议。）

附表 部分上市车企2024年销量目标完成率（单位：辆）