AI巨头遭遇反垄断调查

樊朔

继美国司法部（DOJ）向苹果公司提起反垄断诉讼后，美国政府又将监管的触角伸向如日中天的AI行业。

据媒体报道，美国两家反垄断监管机构——司法部和联邦贸易委员会（FTC）已就AI领域的反垄断监管范围达成了一致。据知情人士透露，针对美国AI领域最炙手可热的几家公司，FTC将负责调查微软与OpenAI的关系，而DOJ将负责调查英伟达在AI芯片领域的主导地位并继续监督谷歌。此外，FTC还对微软与Inflection AI的交易是否违法展开调查。

截至发稿时，DOJ与FTC尚未正式确认上述消息。

美国联邦层面的反垄断执法机构包括DOJ反垄断局和FTC，两家机构各有分工。一般而言，DOJ的反垄断局被美国国会赋予了调查权限、提起民事禁令诉讼和刑事诉讼权限。FTC并不具备反垄断刑事起诉权，除此之外的其他权限和DOJ的反垄断局类似。

这一系列的反垄断调查行动会对全球的AI监管带来哪些影响？

英伟达被纳入反垄断视野

伴随生成式AI与大模型赛道的火爆，全球最大的AI芯片制造商英伟达的股价持续飙升，美国反垄断机构也首次将英伟达纳入监管视野。

当地时间6月5日，英伟达市值达到了破纪录的3.01万亿美元，超过了苹果的3万亿美元市值，仅次于微软的3.15万亿美元市值。

英伟达曾公开承认，会将芯片分配给其认为最有可能快速使用该产品的客户。有评论认为，这让人担忧英伟达在尖端人工智能半导体市场上拥有过大权力。前述知情人士也表示，业内人士越来越担心英伟达的主导地位，包括该公司的软件如何锁定客户使用其芯片，以及英伟达如何将这些芯片分销给客户。

DOJ反垄断部门助理部长乔纳森·坎特在接受媒体采访时表示，反垄断监管机构正在关注芯片制造商在需求旺盛的情况下如何分配其最先进的产品。

坎特称，英伟达主导了最先进GPU的销售，从而导致GPU成为“稀缺资源”。为了避免这一状况，美国政府采取了促进国内生产的举措，例如《芯片法案》提出了390亿美元奖励措施。

坎特透露，DOJ正在关注生成式AI的各个环节和芯片领域的竞争格局，涵盖从计算能力、用于训练大型语言模型的数据，到云服务提供商、工程人才以及对GPU等基本硬件的访问权。

坎特表示，监管机构担心新兴的AI行业“正处于竞争的顶峰，而不是谷底”，必须“紧急”采取行动，确保已经占据主导地位的科技公司不会控制市场。“有时最有意义的干预是实时干预。”他补充道，“这样做的好处是可以减少干预的侵入性。”

除了美国，英伟达还在多个国家面临监管压力。

2023年11月，英伟达披露，已收到欧盟和法国等监管机构的问询，要求英伟达提供GPU相关的信息。

法国反垄断主管机构向英伟达收集了有关在显卡和云计算服务提供商市场的业务和竞争的数据，作为反垄断调查的参考数据。而在2023年9月，法国监管机构就曾对英伟达当地办事处进行了搜查。英伟达表示，该公司预计未来还会收到其他反垄断机构，以及其他监管机构更多提供类似资讯的请求。

微软能否逃过FTC调查？

微软与OpenAI被美国反垄断机构盯上并不是一个新鲜的故事。

2023年底，有媒体称，FTC正在调查微软对OpenAI的投资是否违反美国反垄断法。该调查仅为初步调查，FTC尚未启动正式的调查程序。

早前，有媒体援引一位知情人士的消息称，一直以来，微软对OpenAI的首要担忧之一便是反垄断。一位接近FTC的人士表示，微软对OpenAI的控制水平，是监管机构对两家公司的交易进行反垄断审查的因素之一。

2024年3月18日，美国加州圣何塞，英伟达CEO黄仁勋在年度开发者大会上介绍产品。图/法新

公开信息显示，OpenAI成立至今，微软共向其投资130亿美元。OpenAI现有的组织架构十分特殊，由非营利实体OpenAI Inc.及其理事会控制的营利性子公司OpenAI Global LLC组成。

根据该公司的“利润上限”架构，微软将有权获得OpenAI的75%利润，直至收回其130亿美元投资；在OpenAI的利润达到920亿美元后，微软在该公司利润分配比例将下降到49%，剩余利润由其他风险投资者和OpenAI员工作为有限合伙人分享；在利润达到1500亿美元后，微软和其他风险投资者的股份将无偿转让给目前负责OpenAI LP投资管理的普通合伙人——OpenAI Nonprofit。

基于这一特殊架构，目前微软对OpenAI没有控制权。但在OpenAI“宫斗”风波后，微软对OpenAI的影响力日渐增长。微软副总裁迪·坦普尔顿已经作为无投票权的观察员加入OpenAI理事会。该观察员可以列席OpenAI理事会会议并获取关键信息，但在OpenAI选举等重大事项事项上不具备投票权。

中国人民大学财政金融学院教授、应用金融系主任郑志刚此前表示，OpenAI的非营利组织定位对规避可能的反垄断调查是具有“先见之明”的。

但科伟史密夫斐尔联营办公室合伙人徐明妍曾表示，尽管微软与OpenAI的合作非常特殊，在反垄断操作层面上可以从非常规维度看待两者的关系，即两者是否通过一些协议使得微软获得了对OpenAI商业决策的影响力。FTC及欧盟反垄断调查的目的可能不在于罚款，而在于深入探究二者的合作关系及背后逻辑，未来若涉及经营者集中的情形，甚至可能要求两者切割。

此前，微软与OpenAI的合作已经引发多国监管机构关注。

2024年1月9日，欧盟委员会宣布，正在调查微软对OpenAI的投资是否能根据欧盟合并条例进行审查。

2023年12月，英国竞争与市场管理局（CMA）决定就微软与OpenAI之间的伙伴关系及动向是否会导致合并，以及这种合并会对英国相关市场的竞争格局带来的影响征求意见（ITC）。ITC并非正式调查，而是信息收集流程的一部分，一般会在正式启动第一阶段的调查之前进行。

2023年11月，德国联邦卡特尔办公室已经对微软和OpenAI的合作关系进行了审查并公布结果。该办公室表示，不认为两者的合作关系受合并管制规则的约束，但如果微软未来增加对OpenAI的影响力，将重新审查这一情况。

另外，今年3月19日，微软宣布聘请Inflection的联合创始人穆斯塔法·苏莱曼负责其人工智能业务，另一位Inflection的联合创始人卡伦·西蒙尼杨和数量不明的员工一同加入微软。此外，微软承诺向Inflection公司支付6.5亿美元，作为转售其技术的许可费的一部分。业内人士指出，这笔交易类似于一种“收购挖人”，即大型公司主要为获取目标公司员工而进行收购，但没有实际收购行为。此前的2023年6月，Inflection获得了由微软领投的13亿美元融资。

有媒体援引知情人士消息称，FTC正在试图确认该交易是否使得微软能够控制Inflection，同时避开FTC对交易的审查。

如果FTC认为该交易仍可能违反反垄断规则，它可能会展开全面调查，并要求法院在调查期间暂停微软和Inflection之间的交易。

如何影响全球AI监管

美国反垄断机构调查三家AI领先企业，意味着什么？

上海财经大学法学院讲师袁波认为，从目前已披露的信息看，尚不清楚执法机构主要调查哪一类垄断行为，但从三家企业的情况看，其在AI计算所需的高端半导体、大模型技术方面居于领先地位，反垄断执法机构可能担心其利用上述市场势力和技术优势从事不公平的竞争行为。

如果上述情况最终被证实，则三家企业可能被责令停止有关违法行为，甚至遭受巨额罚款。

在袁波看来，反垄断执法调查程序繁琐、周期冗长，短期内可能不会有一个明确的调查结论，因此该调查对AI产业发展的影响有待观察，更多是传递一种监管信号，对三家企业生产经营行为起到督促提醒的作用。

武汉大学法学院副教授周围提醒，当前AI已经开始超越静态、以固定数值为基础预先设置公式的定价算法。AI能够通过智能数据处理和分析工具帮助企业在产出、定价和其他商业决策上占据优势，进而维持或者取得市场优势，这对全球反垄断监管工作提出了挑战。监管机构的调查可能导致的结果包括但不限于：要求企业调整商业行为、支付罚款、业务重组，甚至在极端情况下可能面临业务拆分。这些结果可能短期内对被调查公司的股价和市场信心造成影响。然而，长期来看可能促进行业内的公平竞争，推动创新，并最终使消费者受益。

袁波表示，美国FTC和DOJ对微软、OpenAI以及英伟达进行反垄断调查，是在其加强对AI反垄断背景下发生的。2023年10月，美国发布《关于安全、可靠和可信地开发和使用人工智能的行政命令》，要求反垄断监管机构积极作为，加强对AI平台企业控制中小企业发展所需数据等关键资源垄断行为的规制。AI依赖于海量数据和计算能力，这可以为已经占据主导地位的公司带来巨大的优势。几家AI领先企业控制了人工智能所需的数据、算法、算力等关键资源，其不仅可能利用AI巩固和强化既有市场势力，也可能利用其对关键要素的垄断来妨碍人工智能的市场准入和扩张，这应该是本次反垄断调查的关注点。

袁波表示，从美国近期针对AI巨头的反垄断调查看，其主要关注人工智能发展所需的算力、算法和数据要素的自由流通问题，担心上述资源被相关企业独家控制，进而妨碍人工智能产业的自由竞争。另一方面，美国监管机构也警惕AI可能催生新一轮垄断，呼吁并采取实际行动对现有AI平台的算法歧视、数据滥用等行为进行规制。

但袁波表示，基于以往的观察，很难据此预测美国对AI及科技行业的监管趋势。他认为，美国对科技领域的反垄断监管素来有“雷声大、雨点小”的特点。历史上，即便是举世瞩目的微软反垄断案，最终也只是以和解的方式结案。2019年以来，美国联邦监管者、各州以及普通当事人，对科技巨头发起了一系列的诉讼。目前看来，取得的进展并不大。同时，2021年美国众议院司法委员会发布了六项反垄断立法草案，但在立法程序上均止步不前，未来通过的概率较低。

周围认为，监管机构正在努力地平衡创新自由与公共利益，确保技术进步不以牺牲竞争和消费者的权益为代价。除了美国，欧盟、英国、德国、法国等国家和地区的监管机构均关注了微软对OpenAI的投资活动，反映了全球对人工智能领域反垄断监管的重视。这种趋势强调了对市场发展的持续监测，对反竞争行为的及时干预，以及在全球范围内的合作与对话，以应对数字经济中的新挑战。