2023年12月份国内国际钢材市场价格分析
2024-04-16中国钢铁工业协会产业运行部冶金价格信息中心
中国钢铁工业协会产业运行部 冶金价格信息中心
一、国内钢材价格指数环比小幅回升
据钢铁协会监测，2023年12月末，中国钢材价格指数（CSPI）为112.90点，环比上升1.28点，升幅为1.15%；比上年末下降0.35点，降幅为0.31%（见图1）。
图1 2022-2023年12月中国钢材价格指数（CSPI）走势图
从全年情况看，2023年CSPI国内钢材价格指数平均值为111.60点，同比下降11.07点，降幅为9.02%。从分月情况看，2023年1-3月小幅上升，4-5月由升转降，6-10月价格指数窄幅波动，11月明显上涨，12月升幅收窄（见表1）。
表1 2023年CSPI中国钢材价格平均指数变化情况表
（一）长板材价格均持续上升，板材升幅高于长材
2023年12月末，CSPI长材指数为116.11点，环比上升0.55点，升幅为0.48%；CSPI板材指数为111.80点，环比上升1.99点，升幅为1.81%；板材升幅比长材高1.34个百分点。与上年同期相比，长材、板材指数分别下降2.56点和1.11点，降幅为2.16%和0.98%。
从全年情况看，2023年CSPI长材指数平均值115.00为点，同比下降13.12点，降幅为10.24%；CSPI板材指数平均值111.53为点，同比下降9.85点，降幅为8.12%（见图2、表2）。
表2 2023年12月中国钢材价格指数（CSPI）变化情况表
图2 2022-2023年12月CSPI长材和板材价格指数走势图
（二）主要钢材品种价格变化情况
2023年12月末，钢铁协会监测的八大钢材品种中，除热轧无缝管价格小幅下降外，其他品种价格均有所上升。其中高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板升幅分别为26元/吨、14元/吨、14元/吨、91元/吨、107元/吨、30元/吨和43元/吨；热轧无缝管价格小幅下降，降幅为11元/吨（见表3）。
表3 2023年12月主要钢材品种价格及指数变化情况表 元/吨
从全年情况看，钢材八大品种平均价格均低于去年。其中，高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管价格分别下降472元/吨、475元/吨、566元/吨、434元/吨、410元/吨、331元/吨、341元/吨和685元/吨（见表4）。
表4 2023年主要钢材品种平均价格及指数变化情况表 元/吨
（三）CSPI 各周价格指数变化情况
2023年12月份，国内钢材综合指数浮动上行，进入2024年1月份以来，钢价指数升幅收窄（见表5）。
表5 2023年12月CSPI各周价格指数变化情况表
（四）各地区钢材价格指数变化情况
2023年12月份，CSPI全国六大地区钢材价格指数均持续上升。其中：华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区和西北地区分别环比上升0.47%、1.16%、1.37%、1.40%、1.50%和0.52%（见表6）。
表6 2023年12月CSPI分地区钢材价格指数变化情况表
从全年情况看，2023年六大地区价格水平均低于上年，其中华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区和西北地区分别下降12.12%、11.99%、11.31%、12.07%、11.47%和12.39%（见表7）。
表7 2023年CSPI分地区钢材价格指数变化情况表
二、国内市场钢材价格变化因素分析
（一）制造业和基建投资保持增长，房地产投资继续下降
据国家统计局数据，2023年，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.0%。其中，基础设施投资同比增长5.9%，比1-11月加快0.1个百分点；制造业投资同比增长6.5%，比1-11月增速加快0.2个百分点；房地产开发投资同比下降9.6%，,其中房屋新开工面积下降20.4%，降幅较1-11月收窄0.8个百分点。2023年12月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，增速比上月提高0.2个百分点；2023年，规模以上工业增加值同比增长4.6%。从总体情况看，房地产业继续下降，但制造业和基建保持增长，国内钢材市场供需态势基本平稳。
（二）表观消费量有所下降
据国家统计局数据，12月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为6087万吨、6744万吨和10850万吨，分别同比下降11.8%和14.9%和增长1.5%；粗钢平均日产217.6万吨，环比下降14.2%，连续第六个月保持下降趋势。2023年累计来看，我国生铁、粗钢和钢材产量分别为87101万吨、101908万吨和136268万吨，同比分别增长0.7%、持平和增长5.2%。另据海关总署发布的数据，12月份，全国出口钢材773万吨，环比减少3.5%；进口钢材67万吨，环比上升9.8%。2023年，全国钢材出口9026万吨，同比增长2399万吨，增幅36.2%；进口钢材765万吨，同比减少292万吨，降幅27.6%。考虑到钢坯进出口后，2023年折合粗钢表观消费量同比下降3.5%。
（三）原燃料价格有所上升
从原燃料来看，据海关总署发布的数据，12月份，进口铁矿石（海关）平均价格为123.26美元/吨，环比上升6.1美元/吨，升幅5.21%，连续三个月上涨；12月末，国产铁精矿价格环比持续上升，升幅为4.03%，炼焦煤、冶金焦和废钢价格分别环比上升5.06%、5.37%和3.43%；喷吹煤价格环比保持稳定（见表8）。
表8 2023年12月主要原燃料价格变化情况表 元/吨
三、国际市场钢材价格继续上升
12月份，CRU国际钢材价格指数为218.7点，环比上升14.5点，升幅为7.1%；同比上升13.5点，同比升幅为6.6%（见图3、表9）。
表9 2023年12月国际钢材价格指数（CRU）变化表
图3 2022-2023年12月国际钢材价格指数（CRU）走势图
从全年情况看，2023年CRU国际钢材价格平均指数为219.97点，同比下降48.84点，降幅为18.17%（见表10）。
表10 2023年CRU国际钢材价格平均指数变化表
（一）长材价格升幅收窄，板材价格升幅加大。
12月份，CRU长材指数为213.8点，环比上升4.7点，升幅为2.2%；CRU板材指数为221.1点，环比上升19.3点，升幅为9.6%；与去年同期相比，CRU长材指数下降20.6点，降幅为8.8%；CRU板材指数上升30.3点，升幅为15.9%。
从全年情况看，2023年CRU长材指数平均为224.83点，同比下降54.4点，降幅为19.5%；CRU板材指数平均为215.6点，同比下降48.0点，降幅为18.2%（见图4）。
图4 2022-2023年12月CRU长材和板材价格指数走势图
（二）北美升幅收窄、欧洲升幅加大，亚洲由降转升。
1.北美市场
12月份，CRU北美钢材价格指数为270.3点，环比回升28.6点，升幅为11.8%；美国制造业PMI为47.4%，环比上升0.7个百分点。2024年1月2周，美国粗钢产能利用率为76.9%，环比上升3.8个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋、小型材和型钢价格保持平稳，其余品种价格均有所上升（见表11）。
表11 美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 美元/吨
2.欧洲市场
12月份，CRU欧洲钢材价格指数为228.9点，环比回升12.8点，升幅为5.9%；2023年12月，欧元区制造业PMI终值为44.4%，为7个月以来最高点。其中德国、意大利、法国和西班牙的制造业PMI分别为43.3%、45.3%、42.1%和46.2%，除法国和西班牙价格小幅回落外，其他地区环比均持续回升。本月德国市场中厚板和冷轧带卷价格由降转升，其余品种价格持续回升（见表12）。
表12 2023年12月德国市场钢材价格变化情况 美元/吨
3.亚洲市场
12月份，CRU亚洲钢材价格指数为182.7点，比上月上升7.1点，升幅为4.0%，环比由降转升；日本制造业PMI为47.9%，环比下降0.4个百分点；韩国制造业PMI为49.9%，环比下降0.1个百分点；印度制造业PMI为54.9%，环比下降1.1个百分点。12月中国制造业PMI为49.0%，环比下降0.4个百分点。本月印度市场除热轧带卷价格由降转升外，其余品种价格均持续下降（见表13）。
表13 2023年12月CRU印度市场钢材价格变化情况表 美元/吨
四、后期钢材价格走势分析
（一）供需双弱，钢材价格重回窄幅波动走势
从供给情况看，2024年1月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2019.21万吨，粗钢日产201.92万吨，环比上升21.19%，同比下降4.8%。随着我国大部分地区进入冬季，且春节临近，与建筑业施工有关的活动减弱，制造业活动也有所减弱，需求下降明显。钢材市场呈现供需双弱格局。
（二）企业和社会钢材库存环比均有所增加
从企业库存看，2024年1月上旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1439万吨，环比增加204万吨，增幅为16.5%； 同比减少49万吨，下降3.3%。从社会库存看，2024年1月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存量为781万吨，环比增加52万吨，上升7.1%；同比减少65万吨，下降7.7%。钢厂和社会库存均有所增加，后期钢价或承压运行。
（三）后期需要关注的主要问题
一是阶段性供需矛盾有所加大。随着天气进一步转冷，春节临近，国内市场由北而南依次进入需求淡季，钢材需求明显下降。钢铁生产水平虽继续下降，但从旬报数据来看，降幅明显低于预期，尽管供需双弱，但后期市场阶段性供需矛盾预计有所加大。
二是警惕极端天气带来用煤增加而导致煤焦价格上涨。从成本端来看，进入12月以来，除铁矿石价格继续上涨以外，国内市场原燃料价格涨势收窄。截至2024年1月12日，国产铁精矿、炼焦煤、冶金焦价格，分别比去年底上涨2.34%、下降4.24%和7.62%，煤焦价格有所回落，一定程度缓解钢铁企业经营的成本压力。但仍需警惕可能出现的极端天气带来用电、用煤负荷的增加，从而导致煤焦价格大幅上升等问题。近期钢铁生产有所减缓，原燃料消耗下降，临近春节钢厂有一定补库需求，建议多关注钢材库存和相关原燃料库存变化情况。
