2023年12月份我国钢铁行业运行情况

本刊钢铁产业研究小组

一、国民经济回升向好，钢表观消费量同比下降

2023年，我国经济回升向好，主要预期目标圆满实现，国内生产总值各季度分别同比增长4.5%、6.3%、4.9%、5.2%，四季度环比增长1.0%，全年总值达126.058万亿元，比上年增长5.2%。

固定资产投资规模增加。2023年完成固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%；扣除价格因素影响，增长6.4%。分领域看，基础设施投资增长5.9%，制造业投资增长6.5%，房地产开发投资下降9.6%。分产业看，第一产业投资下降0.1%，第二产业投资增长9.0%，第三产业投资增长0.4%。

工业生产稳步回升。2023年，全国规模以上工业增加值比上年增长4.6%。分三大门类看，采矿业增加值增长2.3%，制造业增长5.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。在制造业中，装备制造业增加值增长6.8%，增速比规模以上工业快2.2个百分点。

虽然投资增长、工业回升，但用钢需求下降。据测算，2023年折合钢表观消费量为93313万吨，同比减少3377万吨、下降3.5%。12月份，折合钢表观消费量为6012万吨，日均消费量194万吨/天，同比下降19.13%（见图1）。

图1 2021年以来日均钢表观消费量变化图 万吨/天

二、钢产量同比持平，既定目标如期实现

2023年，全国钢产量10.19亿吨，与上年持平，实现既定控产目标。生铁产量8.71亿吨，比上年增加605万吨、增长0.7%。钢材产量13.63亿吨，比上年增加6736万吨，增长5.2%。

其中，12月份，全国钢产量6744万吨，日均产量218万吨/天，同比下降14.9%，环比下降14.2%。生铁产量6087万吨，日均产量196万吨/天，同比下降11.8%，环比下降9.2%。钢材产量10850万吨，日均产量350万吨/天，同比增长1.5%，环比下降4.9%。

从历年数据看，我国钢铁生产已进入峰值区。钢产量连续4年保持10亿吨量级；钢材产量连续4年保持13亿吨量级，去年再创历史新高。

从全年数据看，2023年各月粗钢日产量呈前高后低、波浪下行的走势。3—4月份，日均钢产量达到309万吨/天的年度高点，5月份降到291万吨/天后，6月份又升到304万吨/天，下半年钢产量呈持续下降的态势，其中12月份降幅明显。总体上看，钢产量走势与平控政策落地实施密切相关（见图2）。

图2 2021年以来各月日均钢产量变化图 万吨/天

生铁产量走势与钢产量走势基本相同。在4月份达到年度高点259万吨/天、6月份出现次高点257万吨/天后，下半年生铁产量持续下降，最大降幅同样出现在12月份（见图3）。

图3 2021年以来各月生铁日均产量变化图 万吨/天

值得注意的是，下半年随着平控政策的落地实施，材钢比指标持续上升，连续数月达到1：1.4以上，12月份更是达到1：1.61的历史极值（见图4）。

图4 2021年以来各月材钢比变化图

三、钢材“出多进少”，价格“出低进高”

2023年，全国累计出口钢材9026.4万吨，同比增长36.2%；进口钢材764.5万吨，同比下降27.3%。

从全年走势看，出口量1—5月持续攀升，在5月份达836万吨的年度高点后出现两个月的回调。8月份再次攀升到828万吨的年度次高点，之后连续数月高位运行。而进口量则是全年低位运行。其中，12月份出口760万吨，进口67万吨(见图5)。

图5 2022—2023年钢材进出口量变化图

从钢材出口价格走势看，总体均呈前高后低态势，但进口价格降幅不大，基本上全年保持高位运行，而出口价格上半年快速下降，下半年持续低位运行。因此，从下半年起，进出口价差迅速扩大后并持续高位运行（见图6）。

图6 2022—2023年钢材进出口价格变化图 美元/吨

钢材进出口量的变化与国内外市场供求密切相关，国内市场供强需弱是推动出口增长的重要原因。值得注意的，钢材出口价格持续低位，表明出口结构有待优化。

四、钢材库存先升后降，平均水平低于上年

2023年钢材 库存量总体低于上年水平，运行趋势与多年来呈现的季度变化趋势基本一致，自2月份升至年内高点后逐步下降。

从钢厂库存看，12月下旬，中钢协监测的钢厂钢材库存为1236万吨，比上月底减少60.4万吨、下降4.66%，比上年末减少71.4万吨、下降5.5%。

2024年1月上旬，监测钢厂库存1439万吨，旬环比增加204万吨，增长16.5%；同比减少49万吨，下降3.3%（见图7）。

图7 2021年以来钢厂钢材库存变化图 万吨

从社会库存看，12月下旬，中钢协监测的20城市5大钢材品种社会库存为729万吨，比上月底减少26万吨、下降3.4%，比年初减少23万吨、下降3.1%。

2024年1月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存781万吨，旬环比增加52万吨，上升7.1%，库存连续2旬上升，幅度扩大；比上年同期减少65万吨，下降7.7%（见图8）。

图8 2021年以来钢厂钢材库存变化图 万吨

五、钢材均价低于上年 基本位于十年中位

2023年，中国钢材价格指数（CSPI）综合指数平均值为111.60点，同比下降11.07点，降幅为9.02%，位居近10年来的中游水平（见图9）。

图9 中国钢材价格指数（CSPI）年均值变化图 点

分月看，CSPI综合指数1-3月上升，最高达118.54点；4-5月下降，最低点为106.89点；此后一直窄幅波动。12月末为112.90点，环比上升1.15%；比年初下降0.31%（见图10）

图10 CSPI中国钢材价格综合指数走势图

分类看，12月末长材指数为116.11点，环比上升0.48%，同比下降2.16%；板材指数为111.80点，环比上升1.81%，同比下降0.98%。

从最新变化看，进入2024年1月份后，钢材价格由升转降，1月5日、1月12日、1月19日综合指数分别为113.56、112.42和112.18点。

从国际上看，2023年CRU国际钢材价格平均指数为219.97点，同比下降48.8点，降幅为18.17%。从全年价格走势看，1-4月保持升势，5月后逐步下降，四季度强劲反弹。这一走势与我国钢材出口量变动趋势基本吻合。从中外钢价指数对比看，虽然2023年国际钢材价格比上年大幅下降，但仍明显高于我国钢价水平，这也是钢材出口量增长的重要动因（见图11）。

图11 2019年以来CRU与CSPI价格指数对比图

六、铁矿石量增价升，煤焦废钢成本下降

2023年，我国累计生产铁矿石原矿99056万吨，同比增长7.1%。其中，12月份生产铁矿石原矿8603万吨，同比增长0.4%。

2023年，我国进口铁矿石117906万吨，同比增长6.6%。其中，12月份全国进口铁矿石10086.1万吨，环比下降1.8%（见图12）。

图12 2022年以来铁矿石进口变化图 万吨，美元/吨

从海关数据看，2023年，我国进口铁矿石平均价格（海关）为113.6美元/吨，同比下降1.6%；铁矿石进口额为1340亿美元，同比增长4.9%。

从重点企业主要原燃材料采购成本看，2023年国产铁精矿（干基）、进口粉矿价格分别同比上涨4.37%和5.34%；炼焦煤、冶金焦、废钢价格分别下降18.75%、21.57%和14.11%。

从近期变化看，12月份重点企业主要原燃材料采购成本大多环比上升。除喷吹煤价格环比下降1.33%外，国产铁精矿（干基）、进口粉矿、炼焦煤、冶金焦、废钢价格分别环比上升4.23%、11.33%、4.54%、6.14%和1.96%（见图13、14）。

图13 2022年以来炼焦煤采购成本 元/吨

图14 2022年以来冶金焦采购成本 元/吨

七、经济效益继续下降，资产负债率明显上升

2023年，重点统计会员钢铁企业营业收入6.47万亿元，同比下降1.37%；营业成本6.10万亿元，同比下降0.98%；利润总额855亿元，同比下降12.47%；销售利润率为1.32%，同比下降0.17个百分点（见图15、16）。

图15 2022—2023年月度利润变化图 亿元

图16 2022年以来销售利润率变化图 %

从月度数据看，重点统计会员钢铁企业虽各月均保持盈利，但利润水平持续低位。

2023年末，重点统计会员钢铁企业资产负债率为62.52%，同比上升0.27个百分点；流动比率94.49%，同比上升1.63个百分点；应收账款1678亿元，同比下降2.71%，存货占用资金6738亿元，同比增长1.99%。行业整体资产状况仍处于较好水平。

八、钢铁投资低速增长，铁矿投资降幅收窄

2023年，全国黑色金属冶炼及压延投资的累计增速为0.2%。其中，黑色金属冶炼及压延业民间投资累计同比增速为1.1%（见图17）。

图17 2022年以来黑色金属冶炼和压延加工业投资增速 %

2023年全国黑色金属矿采选业投资的累计增速为-6.8%；其中：民间投资累计增速为-25.5%（见图18）。

图18 2022年以来黑色金属矿采选业投资增速 %

九、总结及展望

2023年，钢铁行业运行总体平稳，呈现出“需求减弱、供给充足、出口增加，价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。具体来讲，国民经济在结构优化中回升，房地产投资继续下降，用钢强度降低。钢铁产能上半年较快释放，随着控产政策的落地实施，钢产量下半年有所降低，全年完成目标，但钢材产量再创历史新高和材钢比指标异常升高，从一个侧面体现了实际供给状况。虽然钢材出口增加分担了一部分市场压力，但钢材供强需弱、铁矿受制于人的格局未变，钢铁行业面临生产成本高企、钢材价格下降的双重挤压，许多企业处于微利经营的艰难状态。

现阶段，钢铁行业已处于需求峰值区，需求总量不升反降，而我国强大的钢铁产能已经形成，企业间的存量竞争、优胜劣汰在所难免，转型发展势在必然。钢铁企业应聚焦高质量发展，密切关注市场需求变化，在强自律、转方式、调结构、提质量、增效益上下功夫，努力保持供需平衡，稳定和提升经济效益。