国内煤制天然气产业发展现状与趋势分析

隋朝霞，付亚轩，张丹

（中海石油气电集团技术研发中心，北京 100028）

近年来，我国天然气消费需求呈快速上升趋势，并且形成多元化的供应结构，天然气进口依存度超过40%。天然气供应安全至关重要，叠加2022年国际天然气市场剧烈波动，天然气供应安全更加受到重视。基于我国煤炭资源丰富的禀赋条件，发展煤制天然气（coal-based SNG）产业有利于提升我国天然气自主多元的供应能力和应急情景下的安全保障能力。

长期以来经济性和碳排放是制约煤制天然气发展的关键问题，产业发展受到了限制，学者从多个角度开展煤制天然气产业问题研究。牛亚群[1]、崔亚蕾等[2]从全生命周期碳排放角度，实证研究了煤制天然气项目全生命周期碳排放量和各阶段排放的主要来源。孙小涛等[3]分析了煤制天然气项目生产成本构成，指出经济性是项目的主要考量指标。李恒冲[4]构建了煤制天然气全生命周期成本模型并进行了对比分析，指出煤制天然气与传统燃料相比在城市燃气领域不占优势。侯建国等[5]、吕淼[6]和安文忠等[7]从产业和政策角度分析了煤制天然气的发展机遇与挑战，指出煤制天然气既有资源基础等优势，也存在环境压力和管输等风险，是煤炭清洁利用的发展方向。宋鹏飞[8]从双碳目标下煤制天然气与液化天然气（LNG）和可再生能源协同角度进行了分析，指出煤制天然气与LNG和可再生能源可实现协同和融合发展。基于以上研究，进一步从双碳目标和能源安全新形势角度研究产业环境，以及从天然气市场化环境角度分析煤制天然气在终端市场的竞争力，非常必要。

本文从碳达峰、碳中和目标下我国天然气长期发展趋势，以及地缘政治影响下保障能源安全等角度分析煤制天然气产业的发展机遇，从天然气市场竞争和碳排放约束等角度分析产业的发展挑战；同时从煤制天然气终端气源成本构成，结合不同区域终端市场气源的供应特点，对比分析煤制天然气与环渤海、长三角和中部地区其他气源的经济性，综合预测煤制天然气的市场需求。

1 国内煤制天然气发展现状

我国煤制天然气项目起步于“十一五”时期，到“十二五”时期，国家发展改革委员会陆续核准了十余个煤制天然气项目。目前，国内已投产的煤制天然气项目共有4个，分别为内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司13.3 × 108m3/a煤制天然气项目、内蒙古汇能煤化工有限公司14.2 × 108m3/a煤制天然气项目、新疆庆华能源集团有限公司13.75 × 108m3/a煤制天然气项目，以及伊犁新天煤化工有限责任公司20 × 108m3/a煤制天然气项目。“十三五”以来，我国煤制天然气产能和产量呈增长趋势（图1），到2020年我国煤制天然气产量达到47.00 × 108m3，较2016年的21.60 × 108m3增长117%；到2022年继续增至61.25 × 108m3，在天然气消费结构中占比约1.6%。

图1 我国煤制天然气产能和产量（2016—2022年）Fig. 1 China’s coal-based SNG production capacity and output (from 2016 to 2022)

碳达峰、碳中和目标下，我国强调发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用，推进煤炭清洁高效利用[9]，建立绿色低碳循环发展的现代煤化工产业体系，现代煤化工迎来发展契机。“十三五”以来，我国煤化工产业升级发展，以煤制油、煤制天然气、煤制烯烃和煤制乙二醇为主的现代煤化工产业达到世界领先水平，产业化示范取得了重要的阶段性成果。发展煤化工产业已成为发挥我国能源资源禀赋特点，推进煤炭消费转型升级，保障国家能源资源安全，支撑国家现代化建设的重要途径和手段。煤制天然气是现代煤化工的重要组成，是煤炭清洁利用的重要方向之一。2022年，国内自主研制的甲烷化关键核心技术成功应用，实现了煤制天然气全产业链条关键技术的国产化[10]，为发展煤制天然气产业提供了基础保障。

2 国内煤制天然气产业的机遇与挑战

2.1 机遇分析

2.2.1 天然气多元化供应的重要补充

“十三五”以来，我国大力推进能源消费和能源供给改革，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。能源清洁低碳化进程不断加快，带动天然气消费需求显著增长。2020年，我国天然气消费量达到3240 × 108m3，2022年达到3663 × 108m3。为满足持续增长的天然气消费需求，我国已形成了以国产气为主，进口管道气和进口LNG支持的多元化供应结构。2018年，我国进口天然气为9038.5 × 104t，成为全球第一大天然气进口国，对外依存度升至45%，此后一直在40%～50%波动（图2）。2020年9月，我国明确提出碳达峰、碳中和目标，在此低碳发展的背景下，天然气作为低碳清洁的化石能源将在能源结构中发挥重要作用[11]。我国天然气消费量预测到2035—2040年前后达峰，峰值约为5500 × 108～6500 × 108m3[12-14]，至此天然气消费量将有2000 × 108～3000 × 108m3的增长空间。

图2 我国天然气进口量、消费量和对外依存度（2016—2022年）Fig. 2 China’s natural gas import, consumption and external dependence (from 2016 to 2022)

天然气需求量增长和对外依存度提高，增加了天然气稳定供应的难度，必须加快天然气储备能力建设和推动国产气增储上产。煤制天然气作为一种自主的气源形式，有利于丰富天然气的长期供应来源。煤制天然气供应量达到100 × 108m3及以上将更加有效保障我国天然气的供应来源。

2.1.2 有助于提升天然气安全储备能力

从国际市场看来，2022年国际地缘政治事件引发欧洲天然气市场震荡，能源安全问题提升至新高度。资源储备有助于提升风险应对能力。2021年，俄罗斯供应欧洲的管道天然气约为1670 × 108m3，占欧洲天然气进口量的一半左右。2022年，俄罗斯供应欧洲的管道天然气下降约1000 × 108m3，降幅约60%。为应对持续的管道天然气供应紧张，欧洲积极呼吁削减用气需求，同时大量进口LNG。欧洲储气库最大容量为1077 × 108m3，到2022年10月，平均储气库水平达到90%以上，为欧洲平稳度过2022—2023年冬季提供了保障，在调节资源供需平衡中发挥了重要作用。国际市场价格剧烈波动抑制了天然气资源进口。2021年第四季度起，全球天然气价格走高，欧洲为缓解能源供应紧张大量进口LNG现货，进一步推高了国际LNG价格。2022年，欧洲天然气价格（荷兰TTF）均价超过40 USD/mmBTU，东北亚地区LNG现货全年均价约34 USD/mmBTU[15]。LNG现货价格走高抑制了我国LNG进口需求，当年LNG进口量下降17%，下降约1700 × 104t。建设发展煤制天然气项目，合理提升煤制天然气产能，使其成为资源储备的重要补充，有助于保障能源安全和产业链安全，也有助于平抑市场价格。因此，煤制天然气产业发展迎来历史性机遇。

我国煤炭资源丰富，近十年来，煤炭行业持续加强供给体系建设，夯实了我国煤炭供应的基础，保障了国家能源安全和产业链、供应链安全[16]。目前国内煤炭自给率保持在92%以上。国家自然资源部《中国矿产资源报告2022》显示，2021年全国煤炭资源储量2078.85 × 108t。国家发展改革委员会、国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》提出，优化煤炭产能布局，建设包括新疆、蒙西和蒙东在内的五大煤炭供应保障基地。新疆和内蒙古作为全国能源供应的重要区域，2021年煤炭资源储量分别为327.02 × 108t和364.52 × 108t，位居全国第二和第三[17]。依托当地丰富的煤炭资源和煤炭开采能力，新疆和内蒙古也是我国煤制天然气产能集中的区域，在我国能源安全稳定供应中发挥了突出作用。根据新疆自治区“十四五”规划，新疆将重点推进大型煤炭基地建设，有序发展现代煤化工产业，稳妥推进煤制油气战略基地建设[18]。根据内蒙古自治区“十四五”规划，内蒙古围绕煤电油气安全稳定供应，稳定能源外送能力，构建安全可靠的能源供应保障体系，要推动5个煤制天然气项目建设，合计产能176 × 108m3/a，推进蒙西煤制天然气、天然气外输管道建设[19]。

2.1.3 管网开放市场范围扩大

煤制天然气发展初期，项目面临管输限制[5,20]，不利于煤制天然气向终端市场供应。2017年5月中共中央国务院印发的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，提出要“分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开”，完善了油气管网公平接入机制，基础设施放开，油气干线管道、各地方管网均向第三方市场主体公平开放。2019年，国家石油天然气管网集团有限公司（国家管网公司）成立，上下游市场主体均可申请成为天然气托运商，利用开放的管道设施输送天然气。同时，我国长输管道建设不断加强，实现物理上的互联互通，全国管道“一张网”初步建成[21]。管网基础设施联通提高了调气能力和调气效率，为区域乃至全国范围内的气源互补、应急调峰提供管网设施保障。2020年12月，由新疆庆华能源集团有限公司托运的首批煤制天然气，通过国家管网公司的西气东输二、三线管网系统，正式向新疆、山东和河南等地终端用户输送[22]。

2.2 挑战分析

2.2.1 终端市场竞争中经济性偏弱

我国天然气价格市场化改革继续推进，2020年起，中游油气管道运输价格由国家价格主管部门定价，包括煤制天然气在内的多种气源价格由市场形成[23]。2019年，伊犁新天煤化工有限责任公司的煤制天然气实现代输入浙，到2022年，提供了浙江当年约10%的天然气用气需求，为该省“迎峰度夏”和用气安全提供了保障[24]。2021年4月，中海石油气电集团有限责任公司实现新疆庆华能源集团有限公司的伊犁煤制天然气资源供应湖北，这是煤制天然气资源开拓中部天然气市场的积极尝试，庆华煤制天然气资源主要目标市场为苏、皖、鄂和冀等地[25]。在季节性需求波动大的环渤海地区、价格承受力高的长三角地区和气源供应不足的中部地区等，综合考虑煤制天然气的气源成本、管输成本和终端配气成本，有机会在终端市场与多种市场化气源展开竞争。但是，煤制天然气在上述3个区域市场的平均成本分别约为2.7 CNY/m3、2.9 CNY/m3和2.7 CNY/m3，经济性弱于国产常规气、进口管道气等气源。进口LNG价格随国际市场价格波动，且根据价格的波动，LNG进口量也存在明显的增加或者减少。因此综合看来，煤制天然气在终端市场竞争力不强。长期看来，随着全国碳市场的建设，煤制天然气项目将纳入控排范围，如果考虑将煤制天然气的碳排放成本反映到气源价格中，会进一步削弱煤制天然气的经济性。

2.2.2 高碳排放等环境问题限制产业发展

煤制天然气存在碳排放高、污染物排放高和水资源消耗大等突出的环保问题，产业发展中争议不断，不但给项目所在地内蒙古、新疆等地区的环境保护带来压力，也增加了项目建设和经营的风险。煤制天然气生产周期的碳排放总量显著高于其他气源，煤制天然气产业整体上提高了我国的煤炭消费量和二氧化碳排放量。以大唐能源化工有限责任公司大唐KQ煤制天然气项目来看，2015年煤制天然气产量为5.52 × 108m3，对应煤炭开采和煤制天然气生产环节碳排放量分别占其全生命周期碳排放量的53.13%和44.41%，分别为2915.00 × 104t和2436.49 × 104t[2]。煤制天然气项目布局集中，将大量的碳排放集中在西北地区，明显增加了当地的环境压力，受到了较强的环境安全约束影响。立足我国现实的能源基础，发展现代煤化工是促进煤炭清洁高效利用和煤炭产业转型升级的重要路径，现代煤化工行业积极推进减碳增效是未来较长时期的关键任务。从顶层规划看来，煤制天然气的产能规划和布局既要考虑资源安全储备需求，也要兼顾碳排放约束。从行业和企业看来，一方面利用现代煤化工碳排放浓度高和排放集中的特点[26]，在生产环节耦合发展二氧化碳捕集；另一方面加快现代煤化工产业低碳化技术创新，研究现代煤化工与石油化工、可再生能源的融合，从提高能效和减碳固碳角度加强创新，切实降低碳排放水平。

3 国内煤制天然气供应经济性和需求分析

3.1 气源生产成本及敏感性分析

从产业链看来，煤制天然气包括上游原料煤供应和生产加工、中游储运以及下游分销3个主要环节，气源生产成本受到项目投资规模、技术工艺、煤炭价格和天然气价格等影响，终端市场的综合成本还包括储运成本，不同项目因复杂性不同成本也各有差异[6-7]。除自身成本外，煤制天然气经济性还受终端市场天然气价格的影响。

从生产成本看来，以40 × 108m3/a、总投资约220 × 108CNY的煤制天然气项目为例，按当前技术水平，若仅计算煤制天然气的直接成本，需要近1000 × 104t/a的原料煤。如果煤价为100 CNY/t，综合行业内煤制天然气项目的平均成本水平，在不考虑管输费用和过程中产生的各种税费时，经济规模下煤制天然气项目的生产成本约为1.07 CNY/m3。煤炭价格是影响煤制天然气项目生产成本最关键的因素，用作原料的煤炭占生产成本的40%左右，用作燃料的煤炭占生产成本的20%左右，若考虑到煤炭价格的变动，对煤制天然气生产成本影响可达到60%[3]。根据2022年新疆及内蒙古地区煤炭坑口价格平均值[27]，选取150 CNY/t和350 CNY/t为基准，得到了不同煤炭价格下煤制天然气生产成本，见表1。由表1可知，若坑口煤炭价格为150～350 CNY/t，则煤制天然气成本在1.32～2.35 CNY/m3，相较于2020—2022年我国进口LNG平均价格（2.75 CNY/m3），煤制天然气价格具有一定的竞争优势。

表1 不同煤炭价格下煤制天然气生产成本Table 1 Production costs of coal-based SNG at different coal prices

若将煤化工行业纳入碳排放管理，以2.2.2小节中的煤制天然气项目排放水平为例，生产环节碳排放为0.044 t/m3，分别考虑5%、10%和20%的碳排放成本，叠加碳成本后的气源成本见表2。由表2可知，随着碳价格上涨，以及需支付的碳成本占比提升，气源成本不断增加，当碳价格为100 CNY/t、需支付的碳成本占比为20%时，气源成本接近3 CNY/m3。

表2 叠加碳成本的煤制天然气气源成本Table 2 Coal-based SNG source costs with added carbon costs

3.2 终端市场的综合成本分析

天然气管网实现互联互通及公平开放后，各种气源可以通过长输管网运输到目标区域，实现在终端市场的竞争。天然气气源终端价格主要由气源成本和到达终端市场的管输费两部分构成。按照目前煤制天然气运输管线路径，选取环渤海、长三角及中部地区作为目标区域市场，测算煤制天然气达到终端区域市场的价格。其中，煤制天然气生产成本取1.32～2.35 CNY/m3，管输费取煤制天然气外输管线+长输管线的价格，且长输管线价格根据国家管网公司公布价区的平均运价率设定（内蒙古克什克腾旗至北京煤制天然气管道运价率为0.9610 CNY/(km3·km)，国家管网中东部价区平均运价率为0.3175 CNY/(km3·km)，西北价区平均运价率为0.1380 CNY/(km3·km)）[28-29]，终端价格的区间见图3。

图3 煤制天然气达到终端市场的价格区间Fig. 3 Price ranges of coal-based SNG reaching end markets

由图3可知，煤制天然气到达3个区域市场的终端价格差距较小，整体价格差在0.2～0.3 CNY/m3，由于管输距离的原因，到达环渤海、中部地区的终端价格较长三角地区具有一定优势。

3.3 煤制天然气市场价格竞争分析

目前，我国煤制天然气已有约60 × 108m3/a的消费量，以下分别从环渤海、长三角和中部地区3个区域市场分析预测2030年煤制天然气的市场空间。

3.3.1 环渤海区域市场

在环渤海地区，天然气气源包括内陆国产气，中亚、中俄进口管道气，渤海海气，以及天津、河北和山东进口LNG等。未来山东、河北将新建大批LNG接收站，同时新增渤海海气、煤层气和煤制天然气等气源。根据相关省市能源规划，到2030年，区域内天然气需求量明显增长。从气源供应看来，增量气源中LNG占比最大，其次是中俄东线进口管道气。对区域内各气源终端价格进行测算对比，煤制天然气价格略低于LNG价格，高于其他气源，因此该区域煤制天然气的需求量受LNG价格波动的影响。

3.3.2 长三角区域市场

在长三角地区，天然气气源包括内陆国产气，中亚进口管道气，东海海气，宁波、舟山进口LNG，以及煤制天然气等。未来江苏、浙江和上海将新建大批LNG接收站，同时新增中俄进口管道气等气源。到2030年，区域内天然气市场需求量明显增长，较环渤海地区，供应增量主要依靠进口LNG。根据气源价格测算对比，该区域煤制天然气的需求量受到LNG价格波动的影响。

3.3.3 中部地区区域市场

在中部地区，天然气气源包括内陆国产气、中亚进口管道气等，未来新增供应以煤层气、页岩气和煤制天然气等新增或潜在气源为主。尽管煤制天然气的经济性弱于其他增量气源，但区域内缺少如进口LNG等灵活性气源，煤制天然气可对满足市场需求起到重要作用。到2030年，该区域市场需求增量小于环渤海和长三角地区，煤制天然气与其他国产气气源共同满足增量需求，煤制天然气的需求量主要受到市场需求的影响。

以山东、浙江和湖北为例，分析了3个区域市场天然气增量气源的供应竞争形势（图4）。到2030年，在山东和浙江天然气增量市场中，煤制天然气的需求量受LNG价格和供应量的直接影响；在湖北，由于其他国产气源的供应量有限，天然气增量市场空间直接影响煤制天然气的需求量。

图4 山东(a)、浙江(b)和湖北(c)天然气市场增量供应结构（2022—2030年）Fig. 4 Incremental supply structures of natural gas market in Shandong (a), Zhejiang (b) and Hubei (c) (from 2022 to 2030)

3.4 煤制天然气市场需求分析

我国环渤海、长三角和中部地区中长期天然气需求旺盛，以其为例进行不同气源的竞争力分析，可以看出，将煤制天然气作为补充和灵活调节气源均有相应的市场需求，煤制天然气的需求量主要由其气源供应能力和价格竞争力决定，其他地区亦然。煤炭资源价格和进口LNG价格均对煤制天然气市场需求产生影响，煤炭价格走高或者进口LNG持续低价，煤制天然气的市场需求减少；煤炭价格走低或者进口LNG持续高价，煤制天然气的市场需求增加。

综合看来，我国天然气需求规模不断扩大，煤制天然气行业产能、气源供应能力稳步提升，煤制天然气的市场需求也将持续增长。根据本文分区域天然气市场供需结构分析，以及终端气源竞争力分析数据，综合我国环渤海、长三角和中部地区市场情况，到2030年，预计我国煤制天然气市场需求量将达到100 × 108～110 × 108m3，在天然气需求中的占比将达到约2%。随着市场消费量的增加，煤制天然气的作用不容忽视，一方面作为灵活性气源丰富了终端市场气源供应，另一方面在其他气源供应紧张时可有效弥补供应缺口。

4 结语与展望

在实现双碳目标和保障能源安全的发展形势下，我国煤制天然气产业面临新的机遇。我国天然气需求规模持续增长，提高资源储备能力有利于产业链安全，我国煤炭资源丰富，煤制天然气既可作为补充气源也可承担资源储备作用。同时，煤制天然气产业面临多重挑战，天然气终端市场化竞争的环境下，煤制天然气经济性弱于国产气和进口管道气等气源，在进口LNG价格走低时，也弱于进口LNG气源；高碳排放等环保问题长期制约该产业发展，加快推进产业技术创新有助于提升产业发展空间。通过分析煤制天然气到达终端市场的综合成本构成，并对比终端市场多气源的经济性，预计到2030年，我国煤制天然气市场需求量将达到100 × 108～110 × 108m3。

对煤制天然气产业发展提出如下3点建议。（1）坚持适度发展，合理规划布局。对已核准待建和建设中的煤制天然气项目，建议对项目的碳排放水平、工艺技术进行综合考量，制定严格的环保标准，确保项目符合低碳发展的长期要求。煤制天然气项目建设周期长、投资规模大，应有针对性地规划布局产业发展路线图，促进行业升级发展。（2）强调低碳发展，加强技术创新。在经济可行的前提下，采用能耗低、节水和先进可靠的绿色工艺和技术，坚持升级发展，探索更加低碳和高效的煤炭清洁转化途径。（3）加强市场研判，发挥战略储备和季节调峰作用。通过开展对终端市场消费特点、需求空间以及竞争气源的分析，充分发挥煤制天然气本土资源优势。