纺织服装行业贸易摩擦案件现状及特点研究

摘要：纺织服装作为我国主要出口行业，从1993年至今共遭遇了204起贸易摩擦案件，涉案数量居所有行业的第四位。贸易摩擦已成为我国纺织服装出口仅次于汇率和关税的第三大贸易障碍。文中通过对纺织服装贸易摩擦案件的总体情况以及在立案时间、案件类型、终审结论、反制措施、市场分布和案件关联性等方面的特点进行分析，得出纺织服装行业贸易摩擦案件高发且案件“涟漪”效应明显，反倾销案是应对工作的重点与难点，土耳其、印度和印度尼西亚市场需重点关注等结论，旨在为我国纺织服装行业出口和开展贸易摩擦应对工作提供参考。

关键词：纺织服装；出口；贸易摩擦；现状；特点

Research on the Current Situation and Characteristics of Export Trade Friction in China's Textile and Clothing Industry

WEN" Fang

（ Fujian Institute of Standardization， Fuzhou 350013， Fujian， China）

Abstract： The textile and clothing industry， as a major export industry in China， has encountered a total of 204 trade friction cases since 1993， ranking fourth among all industries. After exchange rates and tariffs，trade friction has become the third largest trade obstacle for China's textile and clothing exports. This article analyzes the overall situation of textile and clothing trade friction cases， as well as their characteristics in terms of filing time， case type， final conclusion， countermeasures， market distribution， and case correlation. It concludes that the textile and clothing industry has become the industry with high incidence of trade friction cases， the \"ripple effect\" of cases is obvious， anti-dumping cases are the focus and difficulty of response work， as well as Turkey， India and Indonesia need to be focused on. It aims to provide references for China's textile and clothing industry to export and carry out response work to trade friction.

Key Words： Textile and clothing; Export; Trade friction;Current situation; Characteristics

0 引言

我国是世界上最大的纺织服装生产国、消费国和出口国[1]。据国家工业和信息化部的数据显示，2022年，我国纺织服装累计出口3233亿美元，同比增长2.6%，出口市场几乎涵盖全球各个国家和地区，其中，我国纺织品出口1480亿美元，同比增长2.0%；服装及衣着附件出口1753亿美元，同比增长3.2%[2]。在出口贸易发展的同时，我国纺织服装行业也面临着严峻的挑战，与其他国家/地区的贸易摩擦不断。从1983年到2023年，我国已遭受来自50多个国家/地区发起的2300多起贸易摩擦案件，涉及30余个行业领域，其中，我国纺织服装行业以204起案件居所有行业的第四位，在案件总量中的占比为8.6%。特别是近五年，我国纺织服装行业每年面临新立案调查和实施反制措施的贸易摩擦案件保持在40起左右，贸易摩擦业已成为我国出口贸易的主要障碍之一。根据2022年我国七大行业主要出口障碍企业调查的结果显示，反倾销和反补贴作为贸易摩擦的典型案件类别，以12.6%的企业选择平均值成为仅次于汇率和关税的第三大贸易障碍[3]，其中，纺织服装合并鞋帽行业以高于平均值0.6%的比例值排在七大行业的第三位。

1 贸易摩擦案件总体情况

截至2023年，我国纺织服装行业遭遇的204起贸易摩擦案件分别由26个国家以及欧盟、欧亚经济委员会等地区发起；案件涵盖反倾销、反补贴、保障措施和特别保障措施4种类型，其数量分别为109起、3起、36起和56起，在案件总量中的比例分别为53.4%、1.5%、17.6%和27.5%；案件涉及“正在调查”“措施执行中”“已终止措施”和“无措施结案”4种状态，其数量分别为4起、41起、84起和75起，占比分别为2.0%、20.1%、41.1%和36.8%。相关案件统计情况见表1。

2" 贸易摩擦案件特点分析

2.1 立案时间分析：1993年之后每年均

有涉案，2005年被立案数量最多

自1993年4月15日，我国纺织服装行业首次遭遇墨西哥发起的2起反倾销调查，之后每年均有涉及贸易摩擦新案件，新案件的立案时间与目前案件状态情况如图1所示。对我国纺织服装行业每年新案件涉案情况进行分析，可以看出：在2002年之前保持在5起以内；2004年猛增至22起，年增长率最高，达到340.0%；2005年是遭遇贸易摩擦新案件数量最多的一年，涉及6起反倾销案和33起特别保障措施案，在案件总量中的占比达到19.1%；2006年新案件数量短暂下降两年后又开始反弹；2010年之后，除2020年的10起新案件外，每年新案件数量均保持在个位数。值得注意的是，2005年不仅是我国纺织服装行业遭遇贸易摩擦新案件数量最多的一年，也是该行业涉及特别保障措施案最多的一年，在该案件类型总量中的占比高达58.9%；33起特别保障措施案多由美国首先开始、欧盟和哥伦比亚随后启动，不同市场案件数量分别22起、9起和3起；由于应对及时，中美、中欧之间达成了相关的谅解备忘录，哥伦比亚立案申请人撤销了申请，33起案件最终均以“无措施结案”。

2.2 案件类型分析：反倾销调查遭遇最

频繁，特别保障措施案均已终止

我国纺织服装行业最常遭遇的贸易摩擦案件类型为反倾销，自1993年开始，除1999年、2011年和2021年外，每年均有遭遇此种类型的案件。从表1中可以看出，109起反倾销调查分别由印度、土耳其、秘鲁等19个国家/地区发起，其中，印度以启动20起立案调查排名第一；状态为“措施执行中”的32起反倾销案在对应状态案件总量中的比例为78.0%，其中，土耳其、印度分别以10起、6起案件位居前两位。值得注意的是，部分反倾销案涉及反规避调查：土耳其、秘鲁、印度和巴西分别针对其发起的10起案件启动了反规避调查；土耳其是发起最多反规避调查的国家，共对7起反倾销案发起了13次反规避调查，其中“土耳其对中国合成长纤维织物反倾销案”是被启动反规避调查最多的一起案件，前后累计开展了6次调查。针对我国纺织服装行业的反补贴调查较少且于2009年之后才兴起，至今我国仅遭遇了由美国发起的、“措施执行中”的2起案件和印度以“无措施结案”的1起案件。保障措施案从1999年开始也是我国纺织服装行业常常遭遇的贸易摩擦案件类别，状态为“措施执行中”的7起案件和“正在调查”中的3起案件分别由印度尼西亚、土耳其和马达加斯加发起，且均于2018年之后立案。特别保障措施案是我国纺织服装行业在2001年至2009年间遭遇数量最多的一种案件类型，但2010年之后未再遭遇过且均以“无措施结案”或处于“已终止措施”状态。

2.3 终审结论分析：肯定性终裁占比超六成，

反倾销案易被发起日落复审调查

对表2中显示的原案终审结论进行分析，状态为“措施执行中”和“已终止措施”的125起案件，其结论为肯定性终裁并被申诉国采取了反制措施，在案件总量中的占比为61.3%，涉及反倾销、反补贴、保证措施和特别保障措施的案件数量分别为85起、2起、24起和14起，分别在同类别案件总量中的比例为78.0%、66.7%、66.7%和25.0%。由此可见，针对我国纺织服装行业的贸易摩擦案件，原案终审为肯定性终裁占比超六成，其中反倾销案的肯定性终裁占比相对较高。从案件日落复审的终审结论来看，累计收集到启动第一次、第二次和第三次日落复审立案调查的案件数量分别为57起、29起和7起，其中，反倾销案占比分别为89.5%、96.6%和100.0%；以上各批次日落复审的结论为肯定性终裁的案件数量分别有49起、24起和5起，在对应批次立案总量中的比例分别为86.0%、82.8%和71.4%，其中，不同批次中反倾销案的日落复审结论为肯定性终裁的案件数量分别为42起、23起和5起，在对应批次、该类型案件总量中的占比分别为84.3%、82.1%和71.4%。

2.4 反制措施分析：反倾销案和反补贴案实

施期限较长，持续周期最长已超21年

从原案终裁和日落复审终裁中规定的反制措施实施期限来看，反倾销案和反补贴案一般较长，每次反制措施的有效期多为5年，保障措施案一般为3年，特别保障措施案则从4个月到5年不等。状态为“措施执行中”的41起案件中，最早的案件是“土耳其对中国合成及人造短纤维织物反倾销案”。该案于2000年9月30日立案，2001年2月15日原案终审裁定对我国所有公司征收87%的反倾销税；土耳其分别于2006年、2012年和2018年启动了三次日落/期终复审立案调查，三次均作出肯定性裁决并延长了征税期限，前两次复审结论的反倾销税与原案终审一致，第三次复审裁定将反倾销税降低至44.0%，每次终裁中规定的反制措施有效期均为5年及以上；2023年12月26日，土耳其又启动了该反倾销案的第四次日落复审调查，因此，土耳其对来自我国的合成及人造短纤维织物施征反倾销税的时间已然超过21年。

2.5市场分布分析：美国、印度和土耳其

案件数量居前三，非发达国家/地区

产业贸易保护色彩越来越强

美国作为针对我国纺织服装行业发起案件数量最多、“措施实施中”案件数量排名与印度、印度尼西亚并列第二的国家，立案数量共计40起，约占案件总数的五分之一，其中特别保障措施案占比最高，为85.4%；印度分别以23起、6起案件在立案数量和“措施实施中”案件数量中均居第二位；虽然土耳其以21起案件在立案数量上仅排第三，但却以11起“措施实施中”案件成为我国纺织服装行业面临贸易摩擦案件最多的市场，其95.2%的肯定性终裁结果也需引起出口企业的特别关注。截至2023年，美国、欧盟、澳大利亚、韩国、加拿大和日本6个发达国家/地区共发起了58起涉及我国纺织服装行业的案件，印度、土耳其和印度尼西亚等22个非发达国家/地区立案数量则为146起，占比分别为28.4%和71.6%。与发达国家/地区相比，非发达国家/地区发起的、与我国纺织服装行业有关的仍在实施措施或正在调查的案件数量更多；案件以反倾销为主，并以发起保障措施调查来保护本国或本地区的纺织服装产业；原案终审为肯定性终裁并采取反制措施的案件占比也更高。另外，土耳其、秘鲁、印度尼西亚等15个“一带一路”沿线国家对我国纺织服装行业启动了86起贸易救济立案调查，且均有涉及结论为肯定性终裁的案件。

2.6 案件关联性分析：贸易摩擦案件“涟漪”

效应明显，部分产品易反复涉案

结合案件的申诉国家/地区和立案时间开展分析，发现国际贸易摩擦的“涟漪”效应明显。例如美国于2003年11月至2005年11月对我国的多类纺织产品启动了35起特别保障措施立案调查，期间或随后欧盟、哥伦比亚等国家/地区仿效进行了立案，并跟随美国对涉及毛巾、袜类、衬衫等产品的特别保障措施案以“无措施结案”。总体来看，美国、土耳其、印度等多为案件的第一个申诉市场，欧盟、秘鲁、埃及和哥伦比亚等国家/地区多紧随其后。对同一国家/地区发起贸易救济调查的涉案产品进行分析，发现我国部分纺织产品易被反复针对。例如，印度商工部分别于2005年、2012年对我国粘胶纤维纱线产品启动了反倾销调查和第一次日落复审，历时13年在2018年第二次日落复审时才终止征收反倾销税，但又于2020年对该类产品启动了反补贴调查、于2022年再次启动反倾销调查，即：从2005年至今，除2019年外，海关编码540331、540332、540333和540341下的我国产品均被印度发起贸易救济调查或被实施反制措施。反复被同一国家/地区发起贸易救济调查的情况也发生在出口到印度的桑蚕生丝和尼龙长丝纱线，土耳其的服装，秘鲁的服装、府绸织物和拉链及其配件，美国的精梳纯棉纱、棉制裤子、棉质针织衬衫和其他人造长纤织物等我国纺织服装产品中。

3" 结论

通过对我国纺织服装行业遭遇的204起贸易摩擦案件进行追溯，在立案时间、案件类型、终审结论、反制措施、市场分布和案件关联性等方面的特点分析，可以得出以下四个方面主要结论与建议。

1）纺织服装行业案件高发且应对成效不理想。自1993年我国纺织服装行业首次遭遇墨西哥发起的2起反倾销调查，之后每年均有面临贸易摩擦新案件；近五年，虽然每年新立案调查案件不超过10起，但仍需应对处于“措施执行中”状态的案件数量超过30起，每年案件应对总量保持在40起左右，排在我国30余个涉案行业的前五；原案终审为肯定性终裁并被申诉国采取反制措施的案件占比超六成，日落复审肯定性终裁比例也较高，在全球贸易保护主义持续升温的现阶段，我国纺织服装行业应对工作成效有待进一步提高。

2）反倾销案是应对工作的重点与难点。反倾销案反制措施的实施有效期多为5年及以上，其中“土耳其对中国合成及人造短纤维织物反倾销案”的反制措施已延续超过21年；80.0%反倾销案的原案终审为肯定性终裁，位居四种案件类型之首；反倾销案被申诉国发起日落复审的比例最高，且历次日落复审的肯定性终裁占比均超七成，有9.1%的反倾销案还涉及反规避调查。

3）主动应对首发市场案件避免“涟漪”效应。美国、土耳其、印度等多为我国纺织服装贸易摩擦案件的首发市场，又易针对我国同一出口产品反复发起贸易救济调查，而欧盟、秘鲁、埃及和哥伦比亚等国家/地区则多为类似案件的跟随市场。结合以特别保障措施案为主的历年成功应对经验，我国纺织服装行业需更积极地开展美国等案件首发市场的应对工作，才能避免贸易保护政策产生“涟漪”效应。

4）土耳其、印度和印度尼西亚市场需重点关注。除发起贸易摩擦案件最多的美国外，土耳其、印度和印度尼西亚作为全球纺织服装产品重点生产和出口国家，近年来正通过不断加强对本国产业的贸易保护力度来应对我国产品的竞争。在状态为“措施执行中”的案件中，土耳其以10起案件位居第一，印度和印度尼西亚则并列第二，土耳其、印度和印度尼西亚3个市场的案件总和占比为53.6%；除3起“正在调查”的保障措施案外，印度尼西亚从2017年开始发起的贸易摩擦案件均为肯定性终裁；土耳其不仅是案件原案终审为肯定性终裁比例最高的市场，也是对我国纺织服装产品实施反制措施时间持续最长的市场，以及发起和反复发起反规避调查最多的国家；印度则最热衷于针对同一产品反复发起贸易救济调查的市场，已分别对我国粘胶纤维纱线、桑蚕生丝和尼龙长丝纱线等产品发起了2次以上的贸易救济调查。

参考文献

[1]于江江.我国纺织品检测技术的现状与发展趋势 [J]."化纤与纺织技术，2023，52 （03）：32-34.

[2]中华人民共和国工业和信息化部.2022年1—12月纺织行业运行情况[EB/OL].2023-02-16[2024-01-10].https：//www.miit.gov.cn/threestrategy/zlsj/tjsj/art/2023/art_ca7d5dcb52ce4aca988087c96aedef7e.html.

[3]赵明刚，崔路，等. 中国技术性贸易措施年度报告（2022）[M].2023年3月第1版.北京市东城区安定门外大街东后巷28号：中国商务出版社，2023.

收稿日期：2024-01-16

基金项目：福建省科技厅科技项目“福建省纺织服装行业国际贸易摩擦与技术性贸易措施研究及应对效果评价”（项目编号：2021R1017005）

作者简介：文" " 芳，女，福建省标准化研究院，标准信息所，所长助理，工程师