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投资越南 难在哪里

2023-12-26齐策

中国汽车界 2023年7期
关键词:整车越南泰国

文 / 齐策

东盟内部显然有汽车产业引资鄙视链,越南就不加掩饰地艳羡泰国吸引整车产能投资的能力。

长安、上汽、长城、比亚迪、哪吒都在泰国设厂,除了上汽,其他厂商的泰国本地产能,都在规划或者建设中。最新的消息,广汽埃安在6月28日宣布进军泰国市场,与泰国首家经销商签署了合作备忘录。

新能源整车产能求而不得

中企没有在越南部署任何整车产能,无论是已建成的,还是规划中的。这让越南政府很焦虑。

面对泰国整车投资的营商环境优势,越南承认暂时难以追及。但是他们仍希望拉住整车投资,任何一个都可以。相对于传统汽车,供应链更短的新能源项目,受越南青睐。那么就几乎别无选择,只能找中企(特斯拉宁投印度,也不会投资越南)。

同样是6月28日,中国-越南经贸合作论坛在北京举办。越南总理范明政亲自带队参加,其间范明政会见了长城汽车集团副总裁史青科(相对于越南总理的级别,长城这边魏建军没有露面,可见越南项目的含金量)。这是论坛期间范明政唯一会见的整车企业。

官方消息是这样措辞的:“长城汽车就在越南投资布局项目的最近进展,与越南总理进行了深入、友好交流。越南总理范明政对长城布局东盟市场表示肯定,并欢迎长城将一系列行业领先的新能源技术与车型带入越南市场、积极在越南进行生产布局。”

显然,长城和今年5月的比亚迪一样,打算在越南投资零部件企业。5月下旬,越南副总理陈红河接见了比亚迪董事长王传福,后者承诺投资17亿元人民币,建设新能源零部件生产基地。

至少当前,长城和比亚迪在越南的投资布局,都是为了给泰国整车产能做配套。东盟范围内,具体到中南半岛上的整车产能,是多选一的关系。只要在泰国投了,在越南投的可能性近似于无。中企们都很坦诚,都表示希望泰国产能辐射东盟和RCEP国家。

当然,如果市场需求上来了,倒是可能在南海对岸的马来西亚、印度尼西亚等地,投资另一个本地产能,但那也同样没有越南的事。

虽然范明政已经明说了想要整车产能,但注定无法如愿。越南的指望,是找尚未在泰国投资整车产能的中企。实际上他们并没有这么做,说明中企没有谁打算在越南投资整车产能。这就尴尬了。

越南在基础建设超过泰国之前,赢得引资竞争希望不大。越南的基础设施不足以支持发展重工业。

对引资短板的误解

对于吸引整车投资,越南竞争不过泰国。这不光是中企的选择,实际上也是所有跨国车企的选择。为什么大家在这件事上取得高度共识?

有些舆论认为是越南缺少熟练产业工人,这是事实。但是缺乏汽车制造产业群,也就没有需求,就算培养了,也找不到就业途径,这让培养环节无法兑现商业利益。事实上,整个链条就无法启动。这不是先有鸡还是先有蛋的问题。中国的实践已经证明,一定要先有需求(整车制造),熟练工人群体才会扩张。

还有舆论认为是中越关系敏感,这也是事实。越南一直在国家发展战略上防着中国,越南国土狭长,地势平坦,非常利于修建纵贯高铁。而能出口高铁系统(整体设计、土工承建、车厢、信号系统、技术标准)的只有中国和日本,越南选择了更贵的日本,因为担心中国承建方对越南国土的测绘,会有安全风险。但是双方两次合作,都卡在日本垫资上(越南没钱现付)。

中老铁路(动车标准)、印尼雅万高铁(350公里时速标准)分别竣工通车。两者初始规划都晚于越南,尤其是中老铁路(老挝是越南保护国,受其军事控制,比越南发展落后),让越南破了大防,基本相当于朝鲜先于中国实现高铁通车。

越南的南方派失势后(标志是前总理阮春福因腐败被捕),相对亲华的北方派开始不断寻求中国的产业支持力度。

基础设施是大问题

和很多国外舆论大肆讨论印度、越南对中国的产业替代不同(这种说法不值一哂),越南官方自己还比较客观,只谋求中国产业延伸和溢出承接。

越南总理这次到中国有两个主要目的:一个是高铁(也不提测绘风险了);另一个就是汽车。

其实,两者是一体两面,即揭示出越南相对泰国吸引汽车产能投资的重大缺陷——基础设施不足以支持发展重工业。

5月份,越南与中国广西签订了110KV联网售电协议。5、6、7三个月,广西预计每月向越南供电3000万千瓦时。

越南尚未入夏的时候,就因为干旱和高温发生了大面积的缺电。越南政府因此要求国家电力系统调动中心从越南电力集团剥离,转交给工业和贸易部。监管层已经不再信任电力企业的调度是否公平和专业,国家电力系统调度中心主任被停职。

随后越南政府要求6月份解决电力短缺问题。就算在中国,周期最短的火电,也要5年时间(光伏更快,但无法作为调峰主力)。越南当然知道现建来不及,他们的方案是,时隔7年向中国买电。

这不是一个简单的贸易项目,而是越南国家战略、内部派系斗争、诸方面外部压力和产业发展需求所共同塑造的方向,寻求和中国战略和解,以便更方便地承接中国产业下游。这一塑造过程,至少经历了11年犹疑和内部博弈。

国内有舆论称,不应该向越南供电,担心“越南制造”抢占“中国制造”的生态位,甚至将此举斥为资敌的程度。其实国家关系纯粹的敌对和友好,只占据了短暂的历史阶段,大多数时候呈现复杂的竞合关系。

自从2016年之后(这一年在南海发生了中美武装对峙事件),越南实际上就已经不倾向与中国搞彻头彻尾的对立了。可以看到美国在此后对越南的支持力度,比希拉里“重返亚太”时期,要掉一个层级。

相比禁运,倾销实际上是更重、更长效的经济制裁。这是从根上对一个技术能力、经济水平处于弱势国家的长期工业压制。商品倾销可以用贸易救济,但问题是,无论铁路,还是供电,现在都是越南找上门求中国来做(铁路这一块中国已经不可能答应了)。

中国已经在2020年承诺停止火电设备出口,而经合组织38个成员国也做了类似承诺。后发国家的发展之路已经堵死了。

基础建设方面,港口、铁路、高速公路,以及延伸至物流最后一公里的软硬件体系,越南在东盟里处于中下游。这是越南对整车企业招商竞争落败的原因。

与此相比,越南的政治稳定,相对于泰国倒不是短板。固然2012年“越南12.9”反华骚乱非常败人品,但泰国的红杉军、黄衫军运动,几乎成了周期性活动,何况还有南方分离主义趋向。

越南唯一的机会

新能源汽车是当前首屈一指的现代工业抓手,其牵引能力强于10年前传统汽车产品当道的时代。

东盟试图让国家走向富裕,实现工业体系升级是正路。相比而言,做世界的办公室(印度之路)就不靠谱(不足以拉动工业化能力)。而且印度自己也在鼓吹印度制造,问题是它喊了7年,制造业占据GDP比重从15%降到13.5%。

RCEP对成员国汽车贸易的促进作用,低于预期。而贸易保护、新能源补贴对刺激本国产能落地,也要取决于中企的研判。中国对东盟,可能由新能源整车出口,快速过渡到产能投资。

东盟看得很清楚,相比自己培养本土汽车新能源品牌,承接中国新能源产能溢出,才是更现实途径。泰国、越南、印度尼西亚和马来西亚为此展开激烈的引资竞争。

越南在基础建设超过泰国之前,赢得引资竞争希望不大。但这事是有窗口期的,越南想逆袭,必须在其他方面对华做出重大让步,而且要马上。实际上,中国倾向于不高估越南高层的决断力。他们拿出的筹码,很可能不受待见。

这或许就是范明政受到中方高规格接待,但引资成果不彰的原因。

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